Lợi suất trái phiếu toàn cầu hạ nhiệt, chứng khoán Hàn Quốc tăng 0,26%, đồng yên tăng mạnh, giá dầu Brent giảm hơn 1% trong phiên

Chứng khoán châu Á tăng điểm trên diện rộng vào thứ Năm, lợi suất trái phiếu toàn cầu hạ nhiệt và giá dầu ổn định sau ba phiên tăng liên tiếp. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ thấp khả năng xung đột Mỹ-Iran kéo dài, giúp xoa dịu tâm lý căng thẳng trên thị trường. Cùng lúc, đồng yên tăng giá rõ rệt, làm dấy lên đồn đoán về khả năng giới chức Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Chỉ số chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương MSCI tăng 1,1%, phục hồi sau đợt bán tháo hôm thứ Tư. Nhờ triển vọng lạc quan của Broadcom về doanh số chip AI trong hai năm tới, các cổ phiếu liên quan đến chip như SK Hynix dẫn đầu đà tăng. Chứng khoán châu Âu mở cửa trái chiều, chỉ số DAX của Đức tăng 0,04%, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng nhẹ 0,2%.

Giá dầu Brent giảm nhẹ xuống dưới mức khoảng 95,40 USD/thùng. Ông Trump cho biết hành động quân sự của Mỹ đối với Iran có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, đồng thời tái khẳng định Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz. Việc giá dầu hạ nhiệt đã giảm bớt áp lực bán tháo trên thị trường trái phiếu Mỹ, trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục đà tăng từ phiên trước, lợi suất kỳ hạn 10 năm ổn định quanh mức 4,77%. Trọng tâm thị trường hiện chuyển sang báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố vào thứ Sáu để đánh giá định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Bà Natalia Lojevsky, Giám đốc điều hành tại CIFC Asset Management, viết trong báo cáo: "Thị trường đang tồn tại nhiều vấn đề và xung đột chưa được giải quyết, và không có vấn đề nào có lịch trình giải quyết rõ ràng. Nhà đầu tư cần thận trọng khi tham gia thị trường." Bà cũng cảnh báo, "tại một thời điểm nào đó, lợi suất tiếp tục tăng sẽ gây ra nỗi đau thực sự cho thị trường chứng khoán."

Chứng khoán châu Âu mở cửa trái chiều, chỉ số DAX của Đức tăng 0,04%, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,12%, chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,01%, chỉ số Euro Stoxx 50 tăng 0,05%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa giảm 0,2% xuống 64.214,48 điểm. Chỉ số Topix của Nhật Bản đóng cửa tăng 0,5% lên 4.102,04 điểm. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đóng cửa tăng 0,26% lên 6.579,48 điểm.

Đồng yên tăng giá phiên thứ hai liên tiếp, có lúc lên mức 157,63 yên đổi 1 USD, chạm mức cao nhất trong ba tuần.

Chỉ số USD Index giảm nhẹ 0,2% trong phiên thứ hai liên tiếp.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ít thay đổi, ở mức 4,77%.

Nhu cầu đấu giá trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 30 năm mạnh mẽ, lợi suất kỳ hạn 30 năm trước đó giảm 10 điểm cơ bản xuống 4,065%, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm giảm 4 điểm cơ bản xuống 2,970%.

Giá vàng tăng 1,2% lên khoảng 4.430 USD/ounce.

Giá dầu Brent giảm 1,0% trong phiên, xuống 94,67 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 1,5% trong phiên, xuống 89,62 USD/thùng.

Giá đồng tại London chỉ còn cách mức cao kỷ lục thiết lập hồi tháng 1 chưa đến 300 USD/tấn.

Đồng yên tăng mạnh, thị trường cảnh giác rủi ro can thiệp

Đồng yên tăng giá phiên thứ hai liên tiếp, có lúc lên mức 157,63 yên đổi 1 USD, chạm mức cao nhất trong ba tuần, khiến thị trường duy trì cảnh giác cao độ về khả năng giới chức Nhật Bản quay trở lại thị trường ngoại hối. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã từng can thiệp ngoại hối vào tháng 7.

Theo Bloomberg, đà tăng của đồng yên một phần được kích hoạt bởi giao dịch thuật toán. Ông Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone Group Ltd., viết trong báo cáo: "Rõ ràng đây không phải là một cuộc can thiệp toàn diện, vì biên độ biến động tương đối hạn chế, nhưng một số yếu tố đã thực sự kích hoạt các chương trình thuật toán."

Đằng sau diễn biến của đồng yên là kỳ vọng ngày càng tăng về việc BOJ thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng này. Một thành viên BOJ đầu tuần này đã đề cập đến khả năng tăng lãi suất bất thường hoặc liên tiếp, sau đó định giá hoán đổi chỉ số qua đêm đã phản ánh đầy đủ kỳ vọng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9, nhưng xác suất tăng mạnh 50 điểm cơ bản vẫn được coi là cực kỳ thấp.

Cùng lúc, nhu cầu đấu giá trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 30 năm mạnh mẽ, lợi suất kỳ hạn 30 năm trước đó giảm 10 điểm cơ bản xuống 4,065%; lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm cũng giảm từ mức cao nhất kể từ năm 1996 là 3,015% thiết lập hôm thứ Tư xuống quanh mức 2,97%.

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất nóng lên, dữ liệu việc làm trở thành biến số then chốt

Kể từ tháng 9, lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng vọt khi xung đột Mỹ-Iran tái bùng phát, lo ngại lạm phát và đặt cược vào việc Fed tăng lãi suất đồng thời nóng lên, khiến thị trường rơi vào biến động trong tuần này. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng này vào khoảng 67%, cao hơn nhiều so với mức 37% của một tuần trước.

Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams hôm thứ Tư đã phần nào hạ nhiệt những kỳ vọng trên, cho biết lợi suất trái phiếu dài hạn tăng phản ánh nền tảng kinh tế vững chắc, đồng thời nhấn mạnh cần thêm dữ liệu trước khi đưa ra quyết định lãi suất. Ngoài ra, theo Reuters, Thống đốc Fed Christopher Waller dự kiến phát biểu tại sự kiện Reuters NEXT ở Washington vào thứ Năm; ông từng phát biểu hồi tháng 7 rằng có thể cần tăng lãi suất thêm trong ngắn hạn.

Dữ liệu việc làm ADP công bố hôm thứ Tư thấp hơn dự kiến, nhưng thị trường quan tâm hơn đến báo cáo việc làm phi nông nghiệp vào thứ Sáu. Sau đó, dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ngày 11 tháng 9 sẽ là mốc thông tin quan trọng tiếp theo.

Bà Natalia Lojevsky, Giám đốc điều hành tại CIFC Asset Management, viết trong báo cáo: "Thị trường đang tồn tại nhiều vấn đề và xung đột chưa được giải quyết, và không có vấn đề nào có lịch trình giải quyết rõ ràng. Nhà đầu tư cần thận trọng khi tham gia thị trường." Bà cũng cảnh báo, "tại một thời điểm nào đó, lợi suất tiếp tục tăng sẽ gây ra nỗi đau thực sự cho thị trường chứng khoán."

Cổ phiếu công nghệ dẫn dắt, các thị trường châu Á - Thái Bình Dương phân hóa

Ông Jason Lui, Giám đốc chiến lược phái sinh cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương tại BNP Paribas, cho biết: "Chứng khoán châu Á đang phục hồi nhẹ sau đợt bán tháo hôm qua, nhờ hướng dẫn lạc quan được các công ty công nghệ Mỹ công bố qua đêm, cổ phiếu bán dẫn và liên quan đến AI đã phục hồi."

Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 1%, Mitsubishi Corp. tăng gần 5%, dẫn đầu nhóm cổ phiếu sogo shosha. Trước đó, Tổng giám đốc điều hành Berkshire Hathaway B Greg Abel tái khẳng định cam kết dài hạn của tập đoàn đối với các khoản đầu tư tại Nhật Bản, đồng thời ám chỉ có thể tăng thêm tỷ lệ sở hữu. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc có lúc tăng 1,5% trong phiên sáng, hiện đã quay về mức tham chiếu. Chỉ số Straits Times của Singapore tăng 0,7%, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,5%.

Giá dầu hạ nhiệt, vàng tăng, tín hiệu hàng hóa trái chiều

Giá dầu Brent giảm khoảng 0,95% xuống quanh mức 95,40 USD/thùng, sau ba phiên tăng liên tiếp. Phát biểu của ông Trump về xung đột Mỹ-Iran là yếu tố kích hoạt trực tiếp, lo ngại lạm phát và tăng lãi suất do giá dầu cao gây ra cũng theo đó dịu bớt phần nào.

Giá vàng tăng 1,2% lên khoảng 4.430 USD/ounce, phản ánh nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn tiếp diễn. Hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên châu Âu tăng phiên thứ tư liên tiếp, tiến gần mức đóng cửa cao nhất kể từ đầu năm 2023. Giá kim loại cơ bản nhìn chung đi lên, giá đồng tại London chỉ còn cách mức cao kỷ lục thiết lập hồi tháng 1 chưa đến 300 USD/tấn.

Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index giảm nhẹ 0,2% trong phiên thứ hai liên tiếp.