BTCC Diário (24.08) | EUA Anunciarão Novas Sanções Financeiras ao Irão, Samsung Electronics Cai 8,70%

Destaques Principais

• A Bitcoin foi negociada perto dos $77.300, subindo mais de 23% na última semana, enquanto a capitalização total do mercado cripto subiu para cerca de $2,62 biliões.

• Os rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA de longo prazo permaneceram elevados, com os rendimentos a 10 e 30 anos perto de 4,71% e 5,25%, respetivamente.

• O índice KOSPI da Coreia fechou em queda de 3,10%, enquanto a Samsung Electronics afundou 8,70% após o seu plano de retorno aos acionistas ter ficado aquém das expectativas.

Perspetivas Macro e de Política

Eventos-Chave de Hoje

• Índice de Atividade Nacional do Fed de Chicago de julho dos EUA

• Leilões de bilhetes do Tesouro dos EUA a 3 e 6 meses

• Conferência de imprensa do Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, sobre sanções ao Irão

Manchetes Macro

1. Rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA de longo prazo permanecem elevados, rendimento a 30 anos perto de 5,25%

Após o Tesouro dos EUA ter expandido as recompras de obrigações de longo prazo, a pressão no mercado obrigacionista ainda não diminuiu totalmente. O rendimento das obrigações a 10 anos permaneceu perto de 4,71%, enquanto o rendimento a 30 anos rondou os 5,25%. O Tesouro planeia aumentar a dimensão de cada operação de recompra de obrigações de 10 a 30 anos de pelo menos $2 mil milhões para pelo menos $4 mil milhões, com início previsto para setembro.

2. EUA preparam-se para anunciar novas sanções financeiras ao Irão

O Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, planeia realizar uma conferência de imprensa para anunciar uma nova ronda de sanções financeiras contra o Irão. O Irão afirmou que, se as medidas continuarem a escalar, poderá tomar medidas para restringir as exportações de petróleo da região do Golfo. Os mercados venderam para realizar lucros enquanto aguardavam detalhes das sanções, e os preços internacionais do petróleo recuaram.

3. Conversações comerciais EUA-Canadá fracassam, Canadá imporá tarifas retaliatórias em setembro

Após os EUA terem imposto tarifas de 50% sobre cerca de $20 mil milhões em produtos canadianos, as conversações comerciais EUA-Canadá não progrediram. O Canadá anunciou que imporá tarifas retaliatórias equivalentes a partir de 8 de setembro. O dólar canadiano caiu cerca de 0,3% face ao dólar americano, enquanto os riscos de cadeia de abastecimento e inflação na América do Norte voltaram ao foco.

4. Plano de retorno aos acionistas da Samsung Electronics desilude, ações caem 8,70%

A Samsung Electronics propôs um intervalo de retorno aos acionistas de cerca de 90 biliões a 110 biliões de wones, mas não anunciou um rácio de retorno de fluxo de caixa livre mais agressivo nem um plano de cancelamento de ações próprias. Os mercados consideraram o plano mais fraco do que o esperado. A Samsung Electronics fechou em queda de 8,70%, pressionando as ações de semicondutores coreanas e o índice de mercado mais amplo.

5. PCE dos EUA, resultados da Nvidia e Jackson Hole em foco esta semana

Os EUA divulgarão os dados de inflação PCE, acompanhados de perto pela Fed, enquanto a Nvidia também publicará os resultados trimestrais. O simpósio de bancos centrais globais de Jackson Hole terá lugar de 27 a 29 de agosto. Espera-se que Warsh, Presidente da Fed, faça o seu primeiro discurso de abertura, e os mercados estarão atentos aos seus comentários sobre inflação e percurso das taxas de juro.

Desempenho Global dos Ativos

• Ações: O Nikkei 225 do Japão fechou em queda de 0,74%. O índice KOSPI da Coreia fechou em queda de 3,10%, com a Samsung Electronics a cair 8,70% e a SK Hynix a recuar 3,41%. No pré-mercado dos EUA, no momento da redação, os futuros do Nasdaq 100 caíam cerca de 0,71%, os futuros do S&P 500 recuavam cerca de 0,22% e os futuros do Dow desciam cerca de 0,07%.

• Cripto: O Índice de Medo e Ganância da CoinMarketCap situava-se em 78, na zona de ganância. A capitalização total do mercado cripto era de cerca de $2,62 biliões, subindo cerca de 1,78% nas últimas 24 horas. A BTC negociava perto dos $77.300, subindo cerca de 1,3% em 24 horas. Criptomoedas em alta hoje: PENGU subiu cerca de 18,1%, enquanto AAVE ganhou cerca de 17,9%.

• Energia e Metais: O petróleo Brent caiu cerca de 1,7% para $91,01 por barril, enquanto o petróleo WTI caiu cerca de 2,1% para $85,20 por barril. O ouro à vista subiu cerca de 0,8% para $4.653 por onça, enquanto a prata à vista caiu cerca de 0,8% para $69,01 por onça.

(Dados de 24 de agosto, 15:00 HKT)

Instantâneo do Mercado Cripto

1. Análise de Fluxos de Capital em Futuros

Em 24 de agosto, segundo dados da Coinglass, os contratos de BTC, ZEC, ETH, XAU, XAG, AAVE e outros registaram as maiores entradas líquidas na negociação de futuros nas últimas 24 horas, potencialmente a sinalizar oportunidades de negociação.

2. Mapa de Calor de Liquidações da Bitcoin

Em 24 de agosto, segundo dados da Coinglass, com base no preço de referência atual de $77.453 no mapa de liquidações da Bitcoin, se a Bitcoin cair abaixo de $75.000, o montante acumulado de liquidações longas nas principais CEXs poderá atingir $1,15 mil milhões. Inversamente, se a Bitcoin romper acima de $80.000, o montante acumulado de liquidações curtas nas principais CEXs também poderá atingir $1,15 mil milhões. Recomenda-se aos traders que giram a alavancagem com prudência para evitar liquidações em grande escala durante oscilações do mercado.

3. Rácio Long/Short da Bitcoin

Segundo dados da Coinglass, às 17:00 HKT de 24 de agosto, o rácio de posições longas/curtas geral da Bitcoin situava-se em 1,1353, indicando que os altistas detêm atualmente uma vantagem relativa.

4. Desempenho dos Futuros de Ações

Em 24 de agosto, os contratos de ações caíram em todos os setores. SNDK e SAMSUNG caíram ambos 4,10%, lideraram as quedas, enquanto SKHY, SKHX e SOXL recuaram todos mais de 3%. O volume de negociação aumentou acentuadamente, com SKHX e SAMSUNG a subirem 1.656,73% e 1.259,82%, respetivamente. Em termos de open interest, o open interest da SNDK subiu 16,77% e o da SAMSUNG subiu 5,02%, enquanto o da SKHX caiu 19,42%, mostrando uma clara divergência de capital.

5. Monitorização On-Chain

• Segundo a Lookonchain, Abraxas Capital, Fasanara Capital e Wintermute detinham coletivamente posições curtas de cerca de 138.600 ETH e 3.425 BTC, com um valor total de cerca de $603 milhões.

• Segundo a Onchain Lens, o endereço de baleia 0x2684 vendeu 15.765 ETH e 110 WBTC nos últimos três dias, obtendo um lucro acumulado de cerca de $9,5 milhões.

• Segundo a Onchain Lens, a Ceffu levantou cerca de 120 milhões de USDC em seis transações do endereço de custódia Coinbase Prime da Ethena nas últimas 24 horas.

Manchetes de Blockchain

• Em 21 de agosto ET, os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA registaram entradas líquidas de $307,45 milhões, o que marca o quinto dia consecutivo de negociação com entradas líquidas. O IBIT da BlackRock registou cerca de $239 milhões de entradas líquidas, enquanto o FBTC da Fidelity registou cerca de $30,19 milhões.

• Os ETFs de Ethereum à vista dos EUA registaram entradas líquidas de $184,93 milhões no mesmo período, com o ETHA da BlackRock a registar cerca de $150,8 milhões e o Grayscale Ethereum Mini Trust cerca de $11,51 milhões.

• Os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA registaram entradas líquidas semanais de cerca de $1,918 mil milhões, com o IBIT da BlackRock a contribuir com cerca de $1,331 mil milhões. Os ETFs de Ethereum à vista registaram entradas líquidas semanais de cerca de $697 milhões.

• O protocolo DeFi Term Finance sofreu um ataque de governação, resultando numa perda de cerca de $8,5 milhões. A Term Labs fechou o Meta Vault afetado e revogou as permissões de governação relacionadas. A equipa afirmou que os mercados de crédito subjacentes do Term Protocol não foram afetados.

• A Phantom anunciou que terminará o suporte à rede Sui em 24 de setembro. Os utilizadores afetados devem concluir a migração de ativos antes do prazo. A Phantom afirmou que isentará algumas taxas de migração durante o período de transição.

• O Diretor de Tecnologia da Ledger, Charles Guillemet, afirmou que uma vulnerabilidade envolvendo cenários específicos de assinatura em texto simples em aplicações Ethereum foi corrigida, com a versão atualizada implementada há cerca de duas semanas.

• O cofundador da Polygon, Sandeep Nailwal, está a avançar com reformas no staking de POL e na tokenómica. O plano preliminar mostra que os rendimentos do staking de POL podem aumentar, enquanto o mecanismo de alocação de taxas de rede também será ajustado.

• Nos últimos sete dias, a oferta de stablecoins da Circle aumentou cerca de $1,7 mil milhões, superior aos aumentos da Ripple e da Tether no mesmo período. Por rede, Tron, HyperEVM e Solana lideraram o crescimento da oferta de stablecoins.

• O número total de contas da rede TRON ultrapassou os 400 milhões, com transferências de stablecoins on-chain e atividade de pagamentos a continuarem a ser fontes-chave de crescimento de contas.

• A Tether encerrou o seu projeto de mineração de Bitcoin no Uruguai. O projeto tinha anteriormente visto dois locais de mineração ficarem sem eletricidade devido a disputas de taxas de eletricidade e tinha despedido a maioria dos funcionários locais.

• Na próxima semana, H, HUMA, XPL e outros tokens enfrentarão desbloqueios concentrados. O desbloqueio do token H vale cerca de $19,9 milhões, e os mercados estão atentos à volatilidade de preços causada pelo aumento da oferta circulante.

• Dados de pesquisa da River mostram que cerca de 49,6 milhões de adultos nos EUA detêm Bitcoin, mais do que os cerca de 28,8 milhões que detêm ouro. Os investidores mais jovens continuam a representar uma parte importante dos detentores de Bitcoin.

Perspetivas Institucionais · Seleções Diárias

• Estrategas da Goldman Sachs afirmaram que, no contexto do défice da balança corrente dos EUA, pressão de financiamento fiscal e aumento da intervenção de recompra do Tesouro, o dólar pode tornar-se o principal canal para os mercados aliviarem a pressão. Um dólar mais fraco também dá suporte para ativos alternativos como ouro e Bitcoin.

• Analistas da Morgan Stanley afirmaram que a escala de retorno aos acionistas proposta pela Samsung Electronics ainda é substancial, mas ligeiramente abaixo das expectativas do mercado. Os investidores estão mais focados em saber se a empresa aumentará o seu rácio de retorno de fluxo de caixa livre e anunciará planos mais claros de recompra e cancelamento de ações.

• O fundador da Bridgewater Associates, Ray Dalio, afirmou que os riscos da dívida soberana dos EUA podem tornar-se mais visíveis nos próximos anos. As carteiras precisam de reduzir a exposição concentrada a ativos de dívida e diversificar através de ativos que não sejam dívida, como ouro e uma pequena quantidade de Bitcoin.