Guia de mineração de liquidez 2026: sem Memes, apenas taxas de negociação

Autor: Ignas

Compilação: Shenchao TechFlow

Introdução da Shenchao: Enquanto a maioria corre para as moedas Meme e perde dinheiro, este artigo apresenta um caminho inverso: fornecer liquidez a ações tokenizadas e pares de negociação de Memes para ganhar taxas elevadas. Ignas partilha pools, ferramentas e estratégias específicas, com grande valor prático para investidores de retalho que querem obter rendimentos elevados com pouco capital.

Parece que voltámos ao verão do DeFi. Só que a maioria dos Degens (degenerados) está ocupada a perder dinheiro em moedas Meme, em vez de ganhar dinheiro com aqueles que perdem dinheiro em moedas Meme.

Os Degens especulam em Memes por FOMO, gerando milhões de dólares em taxas de negociação diariamente. Eles não fazem LP (provedor de liquidez), apenas negociam como apostadores, e se não participaste de todo, isso é bom.

Segunda coisa.

A plataforma de lançamento Pons popularizou moedas Meme diretamente ligadas a ações tokenizadas (AI/NVDA, BONER/HIMS, MOO/MU), e a arbitragem entre estes pools e os pools normais de ações/USDG é a minha posição ideal, porque as taxas de arbitragem acumulam-se continuamente.

Não precisas de deter moedas Meme para ganhar rendimentos com os Degens que perdem dinheiro.

Estou a divertir-me muito.

Aqui está o que talvez precises de saber antes de começar.

Dados otimistas

A Robinhood Chain foi lançada em julho. Embora seja muito recente:

Volume de negociação DEX de 1,66 mil milhões de dólares! Apenas atrás da Solana (2,1 mil milhões) e acima da Ethereum (1,37 mil milhões)

Taxas de aplicação em 24 horas de 16,98 milhões de dólares

Stablecoins de 833 milhões de dólares, TVL cross-chain de 2,6 mil milhões de dólares

Volume de contratos perpétuos de 387 milhões de dólares

TVL de 757 milhões de dólares, gerando 17 milhões de dólares em taxas de aplicação por dia.

Lê novamente:

TVL de 757 milhões de dólares, gerando 17 milhões de dólares em taxas de aplicação por dia.

Isto equivale a uma taxa anualizada de 819%, ou 2,243% por dia.

Com capitalização composta anual, a taxa de retorno anualizada é de 328 000%.

O também Degen @0xSammy partilhou que as ações tokenizadas geraram 13 milhões de transações num dia, com 203 mil endereços a deter ações tokenizadas, um crescimento de 46% em três dias.

Porque é que os rendimentos são tão gordos

Duas razões principais.

Ninguém faz LP. A FOMO lançou a Robinhood Chain em julho. É uma aplicação de negociação de moedas Meme, sem funcionalidade de LP.

A carteira Robinhood e a FOMO também permitem comprar Memes com cartão de crédito, e o The Block noticiou que o JPMorgan já pediu à Visa para investigar o assunto. Estes volumes vêm de pessoas que nunca farão LP.

Se viveste o verão do DeFi, tens todas as competências de mineração de liquidez. E os novos Degens que só recentemente entraram nas criptomoedas são a nossa fonte de rendimento.

Estes pools são demasiado pequenos para fundos. Quando entrei, o TVL do pool RBLX/USDG era de 168 mil dólares, com um volume de negociação de 6,2 milhões de dólares.

As taxas diárias representam 11% do TVL!

Um fundo não pode colocar 5 milhões de dólares num pool de 168 mil dólares. Este é o parque de diversões perfeito para pequenos Degens como tu e eu.

MemeFi (finanças de memes) é o melhor negócio de LP on-chain

O Sammy verificou 27 pares de negociação Meme/ações sob 22 códigos de ações.

AI/NVDA, MOO/MU, BONER/HIMS, NUDES/SNAP, LIGMA/FIG.

Só o BONER representa 81% da oferta on-chain de HIMS. Eles querem fazer um short squeeze, mas na verdade estão a fazer um float squeeze. Percebes.

Alguns pools Meme/ações estão entre os pools com taxas on-chain mais altas nas últimas 24 horas. Dados de scopl.live:

AI/NVDA: 447 mil dólares

AI/WETH: 340 mil dólares

UBIK/GLD: 321 mil dólares

Só as taxas têm uma taxa anualizada de 1329%.

Não precisas de deter moedas Meme, porque a perda impermanente pode fazer-te perder muito, ou podes ser prejudicado quando o teu KOL (menos) favorito decidir despejar.

Cada negociação que compra AI através de NVDA, e cada squeeze de BONER que reprecifica HIMS, acaba por ser arbitrada de volta através dos pools de ações/USDG.

HOOD/USDG, NVDA/USDG, RBLX/USDG, DJT/USDG são atualmente os meus pools favoritos.

Aqui está a lista completa de pares de moedas Meme, para tua referência. Link da tabela: aqui.

Podes encontrá-la no artigo do blogue dele abaixo:

De facto, a experiência aprendida no verão do DeFi de 2020 é a tua maior vantagem. No entanto, não estamos a minerar aqueles Memes inúteis de cães e gatos, mas sim a lucrar com o crescimento das ações tokenizadas, enquanto os Degens de Memes enchem os nossos bolsos.

Eu adoro-os, estes traders Degens de moedas Meme.

Ferramentas para te ajudar a minerar

Revert: a minha ferramenta de LP favorita.

Em vez de copiar Degens a comprar Memes, copia os LPs mais inteligentes. Podes ordenar LPs por taxa anualizada, lucros e perdas, data de criação, etc. Precisas de pensar nos teus próprios critérios de filtragem, o que requer tentativa e erro.

Gosto dela porque também podes fazer LP com uma única moeda, e ajuda no rebalanceamento (embora acho que cobram uma pequena taxa).

scopl.live: ferramenta de descoberta de pools, com taxas anualizadas em tempo real. Não tenho a certeza se é uma aplicação de "vibe coding", mas ajuda-te a encontrar novos pools e pode substituir o Revert.

vfat.tools: farms de mineração de liquidez. Esta é a ferramenta OG que podes usar para minerar. Mas se quiseres fazer LP mining na Uniswap, não é muito útil.

Merkl: este é o vfat de 2026 para posições incentivadas na Uniswap.

Filtra chain = Robinhood.

Atualmente oferece recompensas adicionais em pools Uni v4 de tokens de ações (SPY-MU, SPY-INTC, com mais de 100% de APR Merkl além das taxas).

Se conheceres mais ferramentas, partilha nos comentários! Também estou a aprender enquanto escrevo este artigo.

Mineração com IA

Isto torna tudo muito mais simples: usa o Claude, Grok, ChatGPT, o que preferires, para te tornares o melhor minerador.

Pode ajudar-te com a contabilidade, verificar o ROI total, ajudar-te a encontrar novos pools e criar um painel unificado para todas as tuas posições em diferentes plataformas. Na era da IA, não há razão para não saberes como minerar.

Quando publiquei este artigo, o HOOD estava apenas a 1,5% do meu preço-alvo. Nada mau.

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