Cook passa o testemunho, Apple muda de líder: por trás da compra massiva de Mac mini pela OpenAI está o bilhete da Apple para uma nova era de IA

A 1 de setembro, a Apple assinalou um dia de grande significado: o mandato de 15 anos de Tim Cook como CEO chegou oficialmente ao fim, e John Ternus, responsável pela área de hardware, assumiu o cargo nesse mesmo dia.

Na atual era de entusiasmo pela IA, o desafio central que Ternus enfrenta ao assumir funções é claro: como levar este gigante da eletrónica de consumo, construído sobre o hardware, a restabelecer a sua vantagem competitiva na era da IA.

1. A Apple, discreta, foi subitamente "varrida" pela OpenAI

Nesta vaga de IA, o desempenho da Apple tem sido mediano, sem ficar para trás, mas longe de ser protagonista.

No entanto, uma notícia recente pode devolver à Apple o bilhete de entrada na mesa da IA: a OpenAI adquiriu dezenas de milhares de Mac mini e Mac Studio sem ecrã e sem teclado, para treino por aprendizagem por reforço e desenvolvimento de agentes de IA de "operação de computador"; a Anthropic também está a alugar capacidade de computação Mac em grande escala através da AWS.

Porque é que as empresas de IA estão de olho nos Mac? A resposta está na arquitetura dos chips da Apple. Os chips da Apple utilizam arquitetura de memória unificada, que permite carregar diretamente modelos quantizados com centenas de milhares de milhões ou mesmo mais de cem mil milhões de parâmetros — sem necessidade de transferir dados entre a memória gráfica e a memória principal, como acontece com as GPUs da NVIDIA. Para quem trabalha com modelos de grande dimensão, poupa-se não só tempo, mas também custos reais.

2. Os resultados financeiros já deram o sinal: o Mac tornou-se o hardware de crescimento mais rápido da Apple

O influxo de procura empresarial refletiu-se diretamente nos relatórios. A receita trimestral mais recente do Mac cresceu quase 29% em termos homólogos, atingindo 10,3 mil milhões de dólares, tornando-se a linha de produtos de hardware com o crescimento mais rápido da Apple.

Um sinal ainda mais convincente vem da concorrência: internamente, a NVIDIA já considera a Apple como o seu maior concorrente no mercado de IA local, e o DGX Spark que lançou anteriormente tem um formato idêntico ao do Mac mini — ser "homenageada" pela NVIDIA é, por si só, uma certificação de estatuto.

3. O novo líder Ternus: um profissional orientado para o produto que começou como engenheiro de Mac

Então, neste período crítico, quem é Ternus, o novo sucessor da Apple? Ternus trabalha na Apple há 25 anos, tendo começado como engenheiro de Mac, passado pelo iPad, AirPods e iPhone, até gerir todo o sistema de engenharia de hardware, sendo reconhecido internamente como um especialista em hardware.

No início do seu mandato, os desafios já estão alinhados: o evento de lançamento do iPhone em setembro e a implementação abrangente da nova Siri com IA.

E a linha de novos produtos que lidera é ambiciosa: este outono, a Apple vai lançar um iPhone dobrável e um ecrã inteligente capaz de reconhecer o orador e personalizar o conteúdo apresentado em conformidade. A capacidade de cumprir estas promessas determinará diretamente se a Apple consegue manter a sua posição na corrida do hardware de IA.

4. O subtexto do conselho de administração: o que falta à Apple não é dinheiro, é a próxima inovação de produto

Olhando para esta mudança de liderança, a escolha em si já transmite um sinal.

Na última década e meia, a Apple destacou-se em operações, cadeia de abastecimento, ecossistema e rentabilidade. Mas, ao entrar na era da IA, o que realmente falta à Apple não é dinheiro nem utilizadores, mas sim a "próxima inovação de produto". Por isso, o conselho de administração não escolheu um CEO financeiro, mas entregou o comando a um profissional orientado para o produto, engenheiro mecânico de formação e com 25 anos de experiência em hardware.

A curto prazo, o impacto da mudança de CEO nas ações é limitado, pois Cook continuará como presidente executivo e não haverá vazio de poder na Apple. O que realmente determinará a avaliação futura da Apple não é vender mais alguns milhões de iPhones da próxima geração, mas sim: conseguirá a Apple encontrar uma nova porta de entrada na era da IA? Nos próximos 3 a 5 anos, a maior aposta da Apple poderá já não ser o iPhone, mas a combinação de "IA + chips + nova porta de entrada de hardware".

5. Nota final

Há quinze anos, Cook recebeu a Apple das mãos de Jobs e, com operações e cadeia de abastecimento, levou a empresa ao topo da capitalização bolsista mundial. Quinze anos depois, o conselho de administração entrega o bastão a um engenheiro de hardware, admitindo publicamente que os benefícios da "era das operações" se esgotaram e que a Apple tem de regressar à "era da inovação de produto".

A OpenAI a comprar em massa os Mac mini e a NVIDIA a classificar a Apple como o concorrente número um em IA local são sinais de que a Apple sempre teve na mão o bilhete de entrada para a era da IA — os chips de arquitetura de memória unificada. O que lhe faltava era a imaginação de produto para usar esse bilhete.

Se Ternus conseguirá preencher essa lacuna, o evento de outono revelará em breve os primeiros resultados, e os próximos três a cinco anos continuarão a mostrar os resultados reais.

【Aviso de risco】Este artigo foi escrito e fornecido por um autor convidado externo. As informações sobre as alterações de pessoal mencionadas foram verificadas, mas os números específicos de compra, os julgamentos institucionais e as leituras estratégicas provêm de relatórios públicos e análises de mercado, podendo conter imprecisões. As opiniões, análises e julgamentos expressos representam a opinião pessoal do autor e não representam a posição oficial da BIT ou da BIT Research, e a BIT não garante a exatidão, integridade ou pontualidade do conteúdo. Este artigo não constitui aconselhamento de investimento, oferta ou convite para oferta, nem recomendação de compra ou venda de quaisquer valores mobiliários. O investimento envolve risco de perda de capital, os preços de mercado podem flutuar significativamente e o desempenho passado não representa resultados futuros. Os investidores devem avaliar de forma independente e consultar aconselhamento profissional.