Hướng dẫn khai thác thanh khoản 2026: Không đụng Meme, chỉ kiếm phí từ dân cờ bạc

Tác giả: Ignas

Biên dịch: Shenchao TechFlow

Shenchao dẫn đọc: Trong khi đa số lao vào Meme coin và thua lỗ, bài viết này đưa ra một lối đi ngược: cung cấp thanh khoản cho các cặp cổ phiếu token hóa và Meme để kiếm phí giao dịch cao. Ignas chia sẻ các pool, công cụ và chiến lược cụ thể, rất thực tế cho nhà đầu tư nhỏ lẻ muốn kiếm lợi nhuận cao với số vốn nhỏ.

Cảm giác như đã trở lại mùa hè DeFi. Chỉ có điều hầu hết nhà đầu tư liều lĩnh (Degen) đang bận thua lỗ trên Meme coin, thay vì kiếm tiền từ những Degen thua lỗ trên Meme coin.

Degen đầu cơ Meme theo FOMO, tạo ra hàng triệu đô la phí giao dịch mỗi ngày. Họ không làm LP, chỉ giao dịch kiểu con bạc, và nếu bạn hoàn toàn không tham gia, đó là điều tốt.

Điều thứ hai.

Nền tảng phát hành Pons đã làm bùng nổ các Meme coin đối chiếu trực tiếp với cổ phiếu token hóa (AI/NVDA, BONER/HIMS, MOO/MU), và chênh lệch giá giữa các pool này với pool cổ phiếu/USDG thông thường chính là vị trí tốt nhất của tôi, vì phí chênh lệch liên tục tích lũy.

Bạn không cần nắm giữ Meme coin để kiếm lợi nhuận từ những Degen thua lỗ.

Tôi đang rất vui.

Dưới đây là những gì bạn có thể cần biết trước khi bắt đầu.

Dữ liệu tăng giá

Robinhood Chain ra mắt vào tháng Bảy. Dù còn mới, nhưng:

Khối lượng giao dịch DEX đạt 1,66 tỷ đô la! Chỉ sau Solana (2,1 tỷ đô la), vượt qua Ethereum (1,37 tỷ đô la)

Phí ứng dụng trong 24 giờ là 16,98 triệu đô la

Stablecoin đạt 833 triệu đô la, TVL chuỗi chéo là 2,6 tỷ đô la

Khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh cửu là 387 triệu đô la

TVL 757 triệu đô la, tạo ra 17 triệu đô la phí ứng dụng mỗi ngày.

Đọc lại lần nữa:

TVL 757 triệu đô la, tạo ra 17 triệu đô la phí ứng dụng mỗi ngày.

Điều này tương đương với lợi suất hàng năm 819%, hoặc 2,243% mỗi ngày.

Tính theo lãi kép hàng năm, tỷ suất hoàn vốn hàng năm là 328.000%.

Degen @0xSammy chia sẻ rằng cổ phiếu token hóa đã tạo ra 13 triệu giao dịch trong một ngày, với 203.000 địa chỉ nắm giữ cổ phiếu token hóa, tăng 46% trong ba ngày.

Tại sao lợi suất lại béo bở như vậy

Hai lý do chính.

Không ai làm LP. Ứng dụng FOMO đã ra mắt trên chuỗi Robinhood vào tháng Bảy. Đây là một ứng dụng giao dịch Meme coin, không có chức năng LP.

Ví Robinhood và FOMO còn cho phép bạn mua Meme bằng thẻ tín dụng, The Block đưa tin rằng JPMorgan đã yêu cầu Visa điều tra vấn đề này. Khối lượng giao dịch này đến từ những người sẽ không bao giờ làm LP.

Nếu bạn đã trải qua mùa hè DeFi, bạn có đầy đủ kỹ năng khai thác thanh khoản. Còn những Degen mới vào crypto gần đây chính là nguồn lợi nhuận của chúng ta.

Những pool này quá nhỏ đối với các quỹ. Khi tôi vào, TVL của pool RBLX/USDG là 168.000 đô la, khối lượng giao dịch là 6,2 triệu đô la.

Phí hàng ngày chiếm 11% TVL!

Các quỹ không thể bỏ 5 triệu đô la vào một pool 168.000 đô la. Đây là sân chơi hoàn hảo cho những Degen nhỏ như bạn và tôi.

MemeFi là hoạt động LP tốt nhất trên chuỗi

Sammy đã xác minh 27 cặp giao dịch Meme/cổ phiếu dưới 22 mã cổ phiếu.

AI/NVDA, MOO/MU, BONER/HIMS, NUDES/SNAP, LIGMA/FIG.

Chỉ riêng BONER đã chiếm 81% nguồn cung HIMS trên chuỗi. Họ muốn ép giá bán khống (short squeeze), nhưng thực chất là ép nguồn cung lưu hành. Bạn hiểu rồi đấy.

Một số pool Meme/cổ phiếu là những pool có phí trên chuỗi cao nhất trong 24 giờ qua. Dữ liệu từ scopl.live:

AI/NVDA: 447.000 đô la

AI/WETH: 340.000 đô la

UBIK/GLD: 321.000 đô la

Chỉ riêng phí đã có lợi suất hàng năm 1329%.

Bạn không cần nắm giữ Meme coin, vì tổn thất vô thường (impermanent loss) có thể khiến bạn thua lỗ nặng, hoặc khi KOL mà bạn (ít) yêu thích nhất quyết định bán tháo thì bạn cũng bị ảnh hưởng.

Mỗi giao dịch mua AI bằng NVDA, và mỗi lần ép giá BONER khiến HIMS định giá lại, cuối cùng đều được cân bằng lại thông qua pool cổ phiếu/USDG.

HOOD/USDG, NVDA/USDG, RBLX/USDG, DJT/USDG là những pool tôi thích nhất hiện tại.

Đây là danh sách đầy đủ các cặp giao dịch Meme coin để bạn tham khảo. Liên kết bảng: ở đây.

Bạn có thể tìm thấy trong bài viết blog của anh ấy dưới đây:

Đúng vậy, kinh nghiệm học được từ mùa hè DeFi 2020 là lợi thế lớn nhất của bạn. Tuy nhiên, chúng ta không khai thác những Meme chó mèo vô dụng, mà có thể kiếm lợi từ sự tăng trưởng của cổ phiếu token hóa, đồng thời để các Degen Meme nhét tiền vào túi chúng ta.

Tôi thích họ, những nhà giao dịch Meme coin Degen này.

Công cụ giúp bạn khai thác

Revert: Công cụ LP yêu thích nhất của tôi.

Thay vì copy trade Degen mua Meme, hãy copy trade những LP thông minh nhất. Bạn có thể sắp xếp LP theo lợi suất hàng năm, lãi lỗ, thời gian tạo, v.v. Bạn cần tự suy nghĩ về tiêu chí sàng lọc, điều này đòi hỏi thử và sai.

Tôi thích nó vì bạn còn có thể làm LP bằng một loại coin duy nhất, và nó hỗ trợ tái cân bằng (mặc dù tôi nghĩ họ thu một khoản phí nhỏ).

scopl.live: Công cụ khám phá pool, có lợi suất phí theo thời gian thực. Không chắc nó có phải là ứng dụng vibe coding (lập trình theo cảm hứng) không, nhưng có thể giúp bạn tìm pool mới, có thể thay thế Revert.

vfat.tools: Trang trại khai thác thanh khoản (liquidity mining farm). Đây là công cụ OG bạn có thể dùng để khai thác. Nhưng nếu bạn muốn làm LP trên Uniswap, thì không hữu ích lắm.

Merkl: Đây là vfat cho các vị thế được khuyến khích (incentivized positions) trên Uniswap vào năm 2026.

Lọc chuỗi = Robinhood.

Hiện tại nó cung cấp phần thưởng bổ sung trên các pool Uni v4 của token cổ phiếu (như SPY-MU, SPY-INTC, có thêm hơn 100% lợi suất Merkl trên nền phí).

Nếu bạn biết thêm công cụ nào, hãy chia sẻ trong phần bình luận! Tôi cũng đang học khi viết bài này.

Khai thác thanh khoản bằng AI

Điều này làm mọi thứ đơn giản hơn nhiều: dùng Claude, Grok, ChatGPT, bất cứ thứ gì bạn thích, đều có thể giúp bạn trở thành nông dân giỏi nhất.

Nó có thể giúp bạn ghi sổ, kiểm tra tổng ROI, giúp bạn tìm pool mới, và tạo một bảng điều khiển thống nhất cho tất cả vị thế của bạn trên các nền tảng khác nhau. Trong thời đại AI, không có lý do gì để không biết cách khai thác.

Khi tôi đăng bài này, HOOD chỉ còn cách giá mục tiêu của tôi 1,5%. Không tệ.

Đến đây là hết. Hãy đăng ký, sẽ có bài viết mới trong tương lai.