Bản tin BTCC ngày 4/9 | Bitcoin vượt 82.000 USD, ETF ghi nhận dòng vốn ròng 731 triệu USD trong ngày

Điểm tin nổi bật

• Thống đốc Fed Christopher Waller phát tín hiệu ôn hòa, xác suất thị trường định giá cho việc tăng lãi suất vào tháng 9 giảm từ khoảng 63% xuống còn khoảng 50%; báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ sẽ được công bố tối nay.

• BTC có lúc vượt 82.000 USD trong đêm và hiện giao dịch quanh mức 80.800 USD; các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng 731 triệu USD trong ngày, mức cao nhất kể từ ngày 14/1.

• Căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục gây gián đoạn vận tải năng lượng, chỉ có bốn tàu hàng hóa đi qua eo biển Hormuz vào thứ Năm, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 10 ngày khoảng 15 tàu.

Triển vọng vĩ mô & chính sách

Sự kiện quan trọng hôm nay

• Bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ
• Tỷ lệ thất nghiệp tháng 8 của Mỹ

Tin tức vĩ mô

1. Waller phát tín hiệu ôn hòa, xác suất tăng lãi suất tháng 9 của Fed giảm xuống khoảng 50%

Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết nếu dữ liệu lạm phát sắp tới tiếp tục cho thấy áp lực giá giảm bớt, ông sẽ ủng hộ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16 tháng 9. Tuy nhiên, nếu lạm phát tăng tốc trở lại, ông vẫn có thể ủng hộ tăng lãi suất. Sau phát biểu của ông, xác suất thị trường định giá cho việc tăng lãi suất vào tháng 9 giảm từ khoảng 63% xuống gần 50%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc ngắn hạn và đồng USD giảm.

2. Bảng lương tháng 8 của Mỹ dự kiến tăng 56.000, tỷ lệ thất nghiệp dự kiến ở mức 4,1%

Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ sẽ được công bố hôm nay. Một cuộc thăm dò của Reuters dự kiến bảng lương tăng khoảng 56.000, cải thiện so với mức giảm 23.000 của tháng 7. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến giữ ở mức 4,1%, trong khi tăng trưởng thu nhập trung bình theo giờ hàng năm được dự báo chậm lại từ 3,2% xuống 3,0%. Sau bình luận của Waller rằng dữ liệu lạm phát vẫn là trọng tâm cho các quyết định chính sách tháng 9, báo cáo việc làm sẽ là bài kiểm tra quan trọng xem thị trường lao động có hạ nhiệt thêm hay không.

3. PMI dịch vụ ISM tăng lên 55,4, chỉ số giá đạt mức cao nhất gần bốn năm

PMI dịch vụ ISM tháng 8 của Mỹ tăng từ 54,1 trong tháng 7 lên 55,4, vượt kỳ vọng. Chỉ số đơn đặt hàng mới tăng lên 60,9, mức cao nhất trong khoảng ba năm rưỡi, trong khi chỉ số việc làm vẫn ở vùng suy giảm ở mức 47,8. Chỉ số giá phải trả tăng lên 72,6, mức cao nhất kể từ năm 2022, cho thấy áp lực lạm phát chưa hoàn toàn biến mất dù lĩnh vực dịch vụ tiếp tục mở rộng.

4. Vận tải qua eo biển Hormuz vẫn gián đoạn, dầu Brent duy trì gần 95 USD

Dữ liệu của Kpler cho thấy chỉ có bốn tàu hàng hóa đi qua eo biển Hormuz vào thứ Năm, giảm từ chín tàu ngày trước đó và mức trung bình 10 ngày khoảng 15 tàu. Căng thẳng quân sự Mỹ-Iran vẫn chưa được giải quyết, tiếp tục ảnh hưởng đến vận tải dầu và LNG vùng Vịnh. Dầu Brent đã tăng hơn 6% trong tuần này và duy trì gần mức cao nhất sáu tuần.

5. Yên ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 7 khi Nhật Bản cảnh báo về biến động tỷ giá quá mức

Kỳ vọng tăng lãi suất của Fed giảm và kỳ vọng thắt chặt thêm của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã đẩy đồng yên tăng. Đồng yên đã tăng khoảng 2,5% trong tuần này, với USD/JPY giảm về gần 156. Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế Atsushi Mimura cho biết chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ biến động tỷ giá và sẵn sàng hành động chống lại biến động quá mức.

Diễn biến tài sản toàn cầu

• Chứng khoán: Nikkei 225 tăng 1,26% lên 65.020,94. KOSPI của Hàn Quốc tăng 1,64% lên 6.687,21, với Samsung Electronics tăng khoảng 2,2% và SK Hynix tăng khoảng 3,2%. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trước giờ mở cửa, với hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng khoảng 0,5%, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,1% và hợp đồng tương lai Dow giảm 0,1%.

• Tiền mã hóa: Chỉ số Sợ hãi & Tham lam của CoinMarketCap ở mức 77, thuộc vùng tham lam. Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa khoảng 2,71 nghìn tỷ USD, tăng 3,75% trong 24 giờ qua, với khối lượng giao dịch mở rộng đáng kể. BTC giao dịch gần 80.790 USD, tăng 3,86%; ETH tăng 4,16% lên khoảng 2.508 USD. Các tài sản có xu hướng tăng bao gồm ZEC (+15,8%), XRP (+6%) và HYPE (+4,8%).

• Năng lượng & Kim loại: Dầu Brent giảm khoảng 0,5% xuống 95,05 USD/thùng, trong khi WTI giảm khoảng 0,7% xuống 90,66 USD. Vàng giao ngay giao dịch gần 4.469,26 USD/ounce, trong khi bạc giảm khoảng 0,5% xuống 66,59 USD.

(Dữ liệu tính đến 15:00 HKT ngày 4/9)

Tổng quan thị trường tiền mã hóa

1. Phân tích dòng vốn hợp đồng tương lai

Theo dữ liệu Coinglass ngày 4/9, BTC, ETH, ZEC, SPCX và HYPE dẫn đầu dòng vốn ròng trong giao dịch hợp đồng tương lai trong 24 giờ qua.

2. Bản đồ thanh lý Bitcoin

Theo dữ liệu Coinglass, dựa trên giá Bitcoin hiện tại là 80.970 USD, việc giảm xuống dưới 79.000 USD có thể kích hoạt khoảng 1,9 tỷ USD thanh lý lệnh long tích lũy trên các sàn giao dịch tập trung lớn. Việc vượt qua 83.000 USD có thể kích hoạt khoảng 1,4 tỷ USD thanh lý lệnh short tích lũy. Nhà giao dịch nên quản lý đòn bẩy cẩn thận để tránh thanh lý quy mô lớn.

3. Tỷ lệ long/short hợp đồng tương lai Bitcoin

Theo dữ liệu Coinglass, tính đến 16:00 HKT ngày 4/9, tỷ lệ long/short Bitcoin toàn cầu ở mức 1,2881, cho thấy vị thế long hiện đang chiếm ưu thế.

4. Diễn biến hợp đồng tương lai TradFi

Thị trường hợp đồng tương lai TradFi tăng điểm rộng rãi vào ngày 4/9, dẫn đầu bởi KORU (+7,48%) và SPCX (+7,20%). Sự quan tâm đến SPCX và MU tăng đáng kể, với khối lượng giao dịch tăng lần lượt 74,39% và 60,87%, trong khi hợp đồng mở cũng tăng. Vàng (XAU) và SNDK đều ghi nhận khối lượng giao dịch trên 4 tỷ USD, trở thành tâm điểm thanh khoản; tuy nhiên, hợp đồng mở vàng giảm 12,40% trong 24 giờ, cho thấy một số vị thế ở mức cao đang được đóng lại.

5. Giám sát on-chain

• Theo Lookonchain, địa chỉ cá voi 0x6436 đã tích lũy khoảng 1,62 triệu HYPE trong 10 ngày qua, trị giá khoảng 133,8 triệu USD. Địa chỉ này đã mua 1,28 triệu HYPE ba tháng trước với giá trung bình khoảng 70 USD.

• Theo Lookonchain, một cá voi Ethereum đã bán toàn bộ 167.855 ETH trong năm ngày qua, với tài sản trị giá khoảng 408 triệu USD.

• Theo Onchain Lens, một cá voi đã gửi 6 triệu token TRUMP lên các sàn giao dịch trong ngày qua, trị giá khoảng 13,85 triệu USD. Ví gửi sau đó nhận thêm 1,2 triệu TRUMP trị giá khoảng 2,86 triệu USD.

• Theo dữ liệu CoinGlass, các cá voi Hyperliquid hiện nắm giữ khoảng 7,653 tỷ USD vị thế, bao gồm 3,684 tỷ USD lệnh long và 3,969 tỷ USD lệnh short, với tỷ lệ long/short khoảng 0,93.

Tin tức blockchain

• Vào ngày 3/9 theo giờ ET, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng 731 triệu USD, mức dòng vốn hàng ngày lớn nhất kể từ ngày 14/1. BlackRock IBIT ghi nhận dòng vốn vào 454 triệu USD.

• Các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng 141 triệu USD, bao gồm 72,07 triệu USD vào BlackRock ETHA và 65,11 triệu USD vào Fidelity FETH.

• Các quỹ ETF XRP giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng 6,14 triệu USD, với Franklin XRPZ nhận 3,19 triệu USD. Tổng tài sản ròng của ETF đạt khoảng 1,552 tỷ USD.

• Standard Chartered ra mắt dịch vụ giao dịch Bitcoin và Ethereum giao ngay cho khách hàng tổ chức tại UAE, trở thành ngân hàng quan trọng hệ thống toàn cầu đầu tiên cung cấp dịch vụ như vậy tại địa phương.

• Revolut nhận được phê duyệt có điều kiện từ Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ để thành lập ngân hàng quốc gia và có kế hoạch cung cấp các sản phẩm bao gồm stablecoin sau khi nhận được các phê duyệt quản lý còn lại.

• Nền tảng đầu tư Hargreaves Lansdown của Anh mở quyền truy cập vào chín ETN Bitcoin và Ethereum cho khách hàng đủ điều kiện, với các tổ chức phát hành bao gồm BlackRock, WisdomTree, 21Shares, Invesco, CoinShares và Bitwise.

• Công ty cơ sở hạ tầng thanh toán stablecoin Diameter Pay huy động 10 triệu USD vòng Series A do CMT Digital và Lightspeed Faction dẫn đầu. Công ty cho biết đã xử lý hơn 10 tỷ USD thanh toán trong năm nay.

• CEO Strive Matt Cole cho biết công ty có thể trở thành đơn vị nắm giữ Bitcoin niêm yết công khai lớn thứ hai thế giới vào cuối năm. Công ty đã lọt vào nhóm dẫn đầu các đơn vị nắm giữ BTC doanh nghiệp vào cuối tháng 8.

• CFTC Mỹ đang tìm cách bác bỏ vụ kiện của CME về phân loại quản lý hợp đồng tương lai vĩnh viễn tiền mã hóa. Tranh chấp tập trung vào việc hợp đồng vĩnh viễn nên được coi là hợp đồng tương lai hay hoán đổi.

Quan điểm tổ chức · Lựa chọn hàng ngày

• Nhà phân tích Rachael Lucas của BTC Markets cho biết dòng vốn ETF Bitcoin tập trung nhiều vào IBIT, thể hiện phân bổ của tổ chức thay vì giao dịch ngắn hạn. Các biến số quan trọng trong ngắn hạn vẫn là dữ liệu việc làm và CPI của Mỹ, cũng như liệu dòng vốn ETF có thể tiếp tục trong các phiên tới hay không.

• CIO UBS Global Wealth Management Mark Haefele cho biết chi tiêu vốn AI và khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ có thể tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng, trong khi lạm phát giảm bớt có thể cho Fed dư địa để giữ nguyên lãi suất.

• Bank of America, trích dẫn dữ liệu EPFR, cho biết các quỹ thị trường tiền tệ thu hút 30 tỷ USD, quỹ trái phiếu 18,3 tỷ USD, quỹ cổ phiếu 16,1 tỷ USD, vàng 3,2 tỷ USD và tài sản tiền mã hóa khoảng 500 triệu USD trong tuần kết thúc ngày 2/9. Tài sản tiền mã hóa đã thu hút 5,5 tỷ USD dòng vốn tích lũy trong năm tuần qua.

• JPMorgan và BNP Paribas đều điều chỉnh dự báo ECB của họ thành một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản nữa vào tháng 12, với lý do chi phí năng lượng vẫn cao, tăng trưởng khu vực đồng euro phục hồi và áp lực lạm phát lõi dai dẳng. Thị trường cũng đang định giá gần như chắc chắn ECB tăng lãi suất vào ngày 10/9.