Super League Enterprise huy động 2,3 triệu USD qua đợt phát hành ATM đầu tiên trước thương vụ Metaplanet

Super League Enterprise đã huy động được khoảng 2,23 triệu USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu at-the-market đầu tiên kể từ khi công bố thỏa thuận biến công ty niêm yết trên Nasdaq thành nền tảng kho bạc Bitcoin tại Mỹ của Metaplanet.

Theo bản sửa đổi bản cáo bạch nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vào ngày 21 tháng 8, Super League đã bán 475.598 cổ phiếu phổ thông, thu về tổng số tiền khoảng 2,23 triệu USD theo một thỏa thuận được ký ba ngày trước đó.

Hồ sơ không tiết lộ giá bán trung bình của cổ phiếu hoặc số tiền thuần sau khi trừ hoa hồng và các chi phí chào bán khác. Chia tổng số tiền thu được cho số cổ phiếu đã bán cho thấy mức giá trung bình khoảng 4,69 USD mỗi cổ phiếu, mặc dù các giao dịch riêng lẻ có thể diễn ra ở các mức giá khác nhau.

Sau khi hoàn tất đợt phân bổ đầu tiên, Super League đã sửa đổi đợt chào bán để có thể bán thêm tối đa 2,27 triệu USD cổ phiếu phổ thông. Số tiền bổ sung này là hạn mức mới chứ không phải nguồn tài chính đã hoàn tất, giúp công ty có thể huy động tổng cộng khoảng 4,5 triệu USD nếu bán hết đợt phân bổ thứ hai.

Super League mở rộng chương trình ATM sau đợt bán đầu tiên

Theo thỏa thuận bán hàng ban đầu ngày 18 tháng 8, The Benchmark Company và StoneX Financial đóng vai trò là đại lý cho chương trình ATM. Super League đã ủy quyền bán tối đa 2,229 triệu USD theo giá thị trường hiện hành thông qua các phương thức được phép theo Quy tắc 415 của Đạo luật Chứng khoán.

Thay vì bán một khối cố định cho một nhà đầu tư với giá thỏa thuận, thỏa thuận này cho phép các đại lý đưa cổ phiếu ra thị trường theo thời gian. Super League có thể phát hành thông báo đặt lệnh quy định số lượng cổ phiếu, thời gian bán và bất kỳ giới hạn giá nào áp dụng cho lệnh.

Đối với mỗi giao dịch bán hoàn tất, Benchmark và StoneX nhận được hoa hồng bằng 1% tổng số tiền thu được. Super League cũng đồng ý hoàn trả các chi phí được chỉ định và cung cấp cho các đại lý quyền bồi thường tiêu chuẩn theo hợp đồng.

Chương trình ban đầu có thể kết thúc sau khi bán hết toàn bộ 2,229 triệu USD cổ phiếu hoặc sau khi Super League hoặc Benchmark chấm dứt thỏa thuận theo các điều khoản. Sau khi bán được khoảng 2,228999 triệu USD, công ty đã nộp bản sửa đổi cho phép bán thêm tối đa 2,27 triệu USD cổ phiếu phổ thông.

Super League dựa trên lượng cổ phiếu lưu hành công khai khoảng 13,5 triệu USD để tính hạn mức bổ sung. Cách tính này sử dụng 2.454.537 cổ phiếu do các bên không liên quan nắm giữ và mức giá 5,50 USD, là giá đóng cửa cao nhất của SLE trong 60 ngày trước đó tính đến ngày 18 tháng 8.

Vì lượng cổ phiếu lưu hành công khai dưới 75 triệu USD, công ty cho biết Chỉ thị chung I.B.6 của Mẫu S-3 giới hạn các đợt chào bán công khai sơ cấp không quá một phần ba lượng cổ phiếu lưu hành công khai trong bất kỳ giai đoạn 12 tháng nào. SLE đóng cửa ở mức 4,03 USD vào ngày 21 tháng 8, theo bản sửa đổi bản cáo bạch.

Giao dịch Superplanet của Metaplanet phụ thuộc vào các điều kiện hoàn tất

Super League bắt đầu chương trình ATM cùng ngày công bố khoản đầu tư dự kiến từ Metaplanet. Công ty kho bạc Nhật Bản đã đồng ý góp 2.100 BTC và 2,5 triệu USD tiền mặt để nắm quyền kiểm soát Super League.

Được định giá khoảng 134,6 triệu USD khi thỏa thuận được ký kết, khoản đầu tư sẽ mang lại cho Metaplanet 44.859.400 cổ phiếu phổ thông mới phát hành với giá 3 USD mỗi cổ phiếu, 100 cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn có thể chuyển đổi và chứng quyền mua tới 381 triệu cổ phiếu phổ thông bổ sung.

Phần Bitcoin được định giá khoảng 132,1 triệu USD dựa trên giá đóng cửa của BTC trên Coinbase lúc 4 giờ chiều giờ New York ngày 14 tháng 8. Mặc dù giá Bitcoin có thể thay đổi trước khi hoàn tất, các công ty đã cố định số lượng cổ phiếu Super League mà Metaplanet sẽ nhận.

Sau khi giao dịch hoàn tất, Super League sẽ đổi tên thành Superplanet và dự kiến giao dịch trên Nasdaq với mã chứng khoán SUPA. Metaplanet sẽ sở hữu khoảng 95,7% cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, hoặc khoảng 93,6% nếu các chứng quyền tài trợ trước hiện có được thực hiện.

Cổ phiếu phổ thông phát hành cho Metaplanet khi hoàn tất, thông qua việc thực hiện chứng quyền hoặc từ việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sẽ chịu thời gian khóa chuyển nhượng năm năm. Metaplanet cũng sẽ có quyền bổ nhiệm năm giám đốc vào hội đồng quản trị chín thành viên ban đầu, trong khi bốn giám đốc hiện tại của Super League sẽ tiếp tục.

Trong 24 tháng sau khi hoàn tất, công ty Nhật Bản có thể mua tối đa 2,1 triệu cổ phiếu ưu đãi cấp dưới không chuyển đổi với mệnh giá 100 USD mỗi cổ phiếu. Việc sử dụng đầy đủ quyền mua sẽ cung cấp cho Superplanet thêm 210 triệu USD.

Giao dịch dự kiến hoàn tất vào quý IV năm 2026, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông Super League, các yêu cầu của Nasdaq, các điều kiện hoàn tất thông thường và các thủ tục hiện hành tại Mỹ và Nhật Bản.

Superplanet sẽ mang đến cho nhà đầu tư Mỹ cơ hội tiếp cận Bitcoin niêm yết trên Nasdaq

Sau khi hoàn tất, giao dịch sẽ đưa 2.100 BTC vào một công ty niêm yết tại Mỹ. Số coin này chiếm khoảng 4,9% trong tổng số 43.000 BTC mà Metaplanet báo cáo nắm giữ và sẽ vẫn nằm trong tập đoàn hợp nhất thay vì rời khỏi bảng cân đối kế toán của Metaplanet.

Đối với các nhà đầu tư Mỹ, SLE đã cung cấp khả năng tiếp cận thông qua thị trường Nasdaq Capital Market. Superplanet sẽ duy trì việc niêm yết đó đồng thời bổ sung kho bạc Bitcoin vào các hoạt động quảng cáo và truyền thông có thể chơi hiện tại của Super League, vốn sẽ tiếp tục là một phân khúc kinh doanh riêng biệt.

Giám đốc điều hành Metaplanet Simon Gerovich mô tả cấu trúc dự kiến là cách huy động vốn thông qua các công ty niêm yết tại Nhật Bản và Mỹ.

“Superplanet là cách chúng tôi xây dựng tại Mỹ, thị trường vốn sâu nhất thế giới,” Gerovich phát biểu khi giao dịch được công bố.

Metaplanet kỳ vọng công ty Mỹ sẽ sử dụng Bitcoin của mình làm tài sản thế chấp cho các đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn tiềm năng. Theo thông báo chung, các chứng khoán như vậy có thể cung cấp vốn vĩnh viễn mà không làm tăng số lượng cổ phiếu phổ thông, mặc dù chưa có đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi nào trong tương lai được chốt.

Ở cấp công ty mẹ, Metaplanet cũng đang bổ sung các kênh tài chính khác tại Nhật Bản. Vài ngày trước khi tiết lộ thỏa thuận Superplanet, công ty đã khởi động chương trình BitBonds thông qua đợt phát hành riêng lẻ trị giá 200 triệu yên với lãi suất hàng năm từ 4% đến 4,3%.

Metaplanet duy trì chiến lược kho bạc hai thị trường

Metaplanet báo cáo nắm giữ 43.000 BTC sau khi bổ sung 2.823 BTC trong quý II. Giá mua trung bình của công ty ở mức khoảng 15,3 triệu yên mỗi coin, trong khi 2.100 BTC được phân bổ cho Superplanet sẽ vẫn là một phần trong tổng tài sản hợp nhất của công ty Nhật Bản sau khi hoàn tất.

Các câu hỏi về số dư đã nảy sinh vào tháng 8 khi 5.014 BTC di chuyển giữa các địa chỉ liên kết với công ty. Gerovich sau đó xác nhận không có giao dịch bán nào xảy ra, cho biết số coin đã di chuyển giữa các đơn vị lưu ký trong khi kho bạc vẫn ở mức 43.000 BTC.

Báo cáo tài chính nửa đầu năm của Metaplanet cho thấy tổng tài sản là 418,18 tỷ yên và tài sản ròng là 340,88 tỷ yên tính đến ngày 30 tháng 6. Công ty cũng báo cáo đã rút 414 triệu USD từ hạn mức tín dụng 500 triệu USD được bảo đảm bằng Bitcoin.

Super League sẽ giữ Matthew Edelman làm giám đốc điều hành sau khi đổi tên thành Superplanet, trong khi Metaplanet sẽ chọn chủ tịch hội đồng quản trị. Các thành viên hội đồng quản trị ban đầu do Metaplanet bổ nhiệm sẽ bao gồm Gerovich, Frederick Towfigh và John H. Whitehouse III.