BTCC Daily (8.12) | Biến động Bitcoin gần mức thấp nhất trong hai năm, SK Hynix tăng 5,54%

Những điểm nổi bật hàng đầu

• Chỉ số CPI tháng 7 của Mỹ sắp được công bố, thị trường dự đoán mức tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

• Thị trường chứng khoán Hàn Quốc phục hồi mạnh mẽ, với chỉ số KOSPI đóng cửa tăng 3,68%.

• Triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục nguội lạnh, trong khi lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần.

Triển vọng kinh tế vĩ mô và chính sách

Các sự kiện chính hôm nay

• Chỉ số CPI tháng 7 của Mỹ

• Chỉ số CPI lõi tháng 7 của Mỹ

• Dữ liệu tồn kho dầu thô của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA)

Tiêu đề chính

1. Chỉ số CPI tháng 7 của Mỹ sắp được công bố, thị trường dự đoán mức tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số CPI tháng 7 của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Tư. Thị trường dự đoán CPI tổng thể sẽ tăng 0,1% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức 3,5% của tháng trước. CPI lõi dự kiến sẽ tăng 0,2% so với tháng trước và 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau sự giảm rõ rệt về việc làm trong tháng 7, dữ liệu lạm phát sẽ trở thành cơ sở quan trọng để thị trường đánh giá liệu Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 9 hay không.

2. Đàm phán Mỹ-Iran nguội lạnh, khối lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về việc mở lại eo biển Hormuz vẫn chưa đạt được bước đột phá nào. Iran cho biết eo biển sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi Mỹ chấp nhận các điều kiện liên quan. Chỉ có khoảng tám tàu thuyền đi qua eo biển vào thứ Ba, so với con số điển hình là 125-140 tàu mỗi ngày trước khi xung đột xảy ra, và rủi ro về nguồn cung tiếp tục hỗ trợ giá dầu quốc tế.

3. Bà Collins của Fed: nếu lạm phát vẫn ở mức cao, bà sẽ ủng hộ việc tăng lãi suất vào tháng 9.

Bà Collins của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho biết cuộc chiến tranh Iran đã làm gia tăng áp lực chi phí sinh hoạt, khiến người Mỹ thu nhập thấp phải vật lộn để trang trải cuộc sống. Bà cảnh báo rằng Fed có thể cần phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Bà Collins cho biết các doanh nghiệp và hộ gia đình ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi lạm phát, vốn đã duy trì ở mức trên mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương trong hơn 5 năm.

4. Kỳ vọng về việc Nhật Bản tăng lãi suất gia tăng, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản ngắn hạn đạt mức cao nhất trong nhiều năm.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tiếp tục tăng, với lợi suất trái phiếu JGB kỳ hạn 5 năm đạt mức cao kỷ lục 2,12% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng lên 1,645%, mức cao nhất trong khoảng 31 năm. Thị trường đang gia tăng kỳ vọng vào việc Ngân hàng Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng lãi suất, trong khi đồng yên vẫn duy trì ở mức gần 159 so với đô la Mỹ.

5. Lượng dự trữ dầu thô API của Mỹ bất ngờ tăng 9,1 triệu thùng.

Dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy lượng tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng khoảng 9,1 triệu thùng trong tuần trước, trong khi lượng tồn kho xăng giảm 1,5 triệu thùng và lượng tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm khoảng 596.000 thùng. Thị trường sẽ theo dõi sát sao dữ liệu tồn kho chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Sự gia tăng mạnh lượng tồn kho có thể bù đắp một phần sự hỗ trợ giá dầu từ những rủi ro về nguồn cung quanh eo biển Hormuz.

Hiệu suất tài sản toàn cầu

• Cổ phiếu: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa tăng 0,83% vào ngày 12 tháng 8. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đóng cửa tăng 3,68%, trong đó cổ phiếu Samsung Electronics tăng 6,68% và SK Hynix tăng 5,54%. Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong giờ giao dịch châu Á. Tại thời điểm viết bài, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng khoảng 0,48%, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng khoảng 0,18% và hợp đồng tương lai Dow Jones tăng khoảng 0,02%.

• Tiền điện tử: Chỉ số Sợ hãi & Tham lam tiền điện tử hôm nay ở mức 37, thuộc vùng sợ hãi. Dữ liệu của CoinMarketCap cho thấy tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đạt khoảng 2,18 nghìn tỷ đô la, giảm khoảng 0,08% trong 24 giờ qua. BTC giao dịch quanh mức 63.500 đô la. Các loại tiền điện tử đang có xu hướng tăng hôm nay: LINK (+3,8%) và SOL (+0,4%).

• Năng lượng & Kim loại: Dầu thô Brent tăng khoảng 0,6% lên 89,46 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI tăng khoảng 0,6% lên 83,71 USD/thùng. Giá vàng giao ngay tăng khoảng 0,8% lên 4.400,44 USD/ounce, trong khi giá bạc giao ngay tăng khoảng 1,0% lên 65,30 USD/ounce.

(Số liệu tính đến 15:00 giờ HKT ngày 12 tháng 8)

Tổng quan thị trường tiền điện tử

1. Phân tích dòng vốn tương lai

Theo dữ liệu của Coinglass, vào ngày 12 tháng 8, BTC, ETH, XAU, CL, SKHYNIX, XAG và các hợp đồng khác đã dẫn đầu dòng vốn ròng chảy ra khỏi giao dịch hợp đồng tương lai trong 24 giờ qua, có khả năng báo hiệu các cơ hội giao dịch.

2. Bản đồ nhiệt thanh lý Bitcoin

Theo dữ liệu của Coinglass vào ngày 12 tháng 8, dựa trên giá tham chiếu hiện tại là 63.802 đô la trên bản đồ thanh lý của các sàn giao dịch Bitcoin, nếu Bitcoin giảm xuống dưới 62.000 đô la, tổng cường độ thanh lý vị thế mua trên các sàn giao dịch tập trung lớn có thể đạt 960 triệu đô la. Ngược lại, nếu Bitcoin vượt lên trên 66.000 đô la, tổng cường độ thanh lý vị thế bán trên các sàn giao dịch tập trung lớn có thể đạt 1,18 tỷ đô la. Các nhà giao dịch được khuyến cáo nên quản lý đòn bẩy một cách thận trọng để tránh thanh lý quy mô lớn trong những biến động của thị trường.

3. Tỷ lệ mua/bán Bitcoin

Theo dữ liệu của Coinglass, tính đến 16:00 HKT ngày 12 tháng 8, tỷ lệ mua/bán Bitcoin tổng thể ở mức 1,1237, cho thấy phe mua hiện đang chiếm ưu thế tương đối.

4. Hiệu suất hợp đồng tương lai chứng khoán

Ngày 12 tháng 8, các hợp đồng vĩnh cửu liên quan đến cổ phiếu nhìn chung đều tăng giá, với dòng vốn tập trung rõ rệt vào chip nhớ và cổ phiếu công nghệ Hàn Quốc. Cả SNXX và KORU đều tăng hơn 15%, trong khi SNDK và SKHYNIX tăng hơn 7%. Cả giá và khối lượng giao dịch mở của SNDK và KORU đều tăng đồng thời, cho thấy dòng vốn mới đang chảy vào mạnh mẽ.

5. Giám sát trên chuỗi

• Cá voi trước đó đã mở vị thế bán khống BTC trị giá khoảng 102 triệu đô la đã tăng thêm vị thế này ba lần trong ngày hôm nay. Hiện tại, cá voi này đang nắm giữ vị thế bán khống 1.792,56 BTC, trị giá khoảng 114 triệu đô la, với giá vào lệnh trung bình khoảng 63.999 đô la.

• Metaplanet đã chuyển đi 3.881 BTC trong ba giờ qua, trị giá khoảng 247 triệu đô la. Hiện tại, chỉ có thể xác nhận giao dịch chuyển tiền trên chuỗi, còn mục đích sử dụng cụ thể của số tiền vẫn chưa rõ ràng.

Tin tức nổi bật về Blockchain

• Vào ngày 11 tháng 8 theo giờ ET, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận tổng dòng vốn ròng là 4,8862 triệu đô la, trong đó IBIT của BlackRock ghi nhận dòng vốn ròng 50,1956 triệu đô la.

• Vào ngày 11 tháng 8 theo giờ ET, các quỹ ETF Ethereum giao ngay ghi nhận tổng dòng tiền ròng chảy ra là 1,7644 triệu đô la, trong đó quỹ FETH của Fidelity chứng kiến dòng tiền ròng chảy ra là 2,3283 triệu đô la.

• MoneyGram đã ra mắt dịch vụ nạp và rút tiền mặt bằng stablecoin trên nền tảng Solana thông qua Rift, hỗ trợ nạp tiền mặt tại hơn 25 quốc gia và rút tiền mặt tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ.

• TD Cowen dự đoán Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) có thể đề xuất các quy định về "vùng an toàn" cho token và các quy tắc phát hành tùy chỉnh cho các hợp đồng đầu tư tiền điện tử vào thứ Sáu tuần này.

• Bitwise đã mua khoảng 1,52 triệu đô la cổ phiếu HYPE cho các khách hàng liên quan đến ETF.

• OSL đã ra mắt OSL AgentPay, một nền tảng thanh toán stablecoin dành cho các tác nhân AI.

• Itaú Unibanco, một trong những ngân hàng lớn nhất Brazil, và OpenAssets đã khởi động các thử nghiệm về trái phiếu và quỹ được mã hóa.

• Hàn Quốc sẽ áp dụng các quy định mới đối với các sản phẩm đòn bẩy cổ phiếu đơn lẻ vào ngày 19 tháng 8, bao gồm việc kiểm soát chặt chẽ hơn phạm vi chênh lệch giá đóng cửa.

• Google cho biết ứng dụng Gemini đã đạt 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, trở thành sản phẩm phát triển nhanh nhất trong lịch sử của Google.

Thông tin chuyên sâu từ các tổ chức · Lựa chọn hàng ngày

• Nhà phân tích Axel Adler Jr. của CryptoQuant cho biết, độ biến động hiện tại của Bitcoin đã giảm xuống khoảng 3,8%, gần mức thấp nhất trong hai năm, trong khi chỉ số ADX ở mức khoảng 11, cũng ở mức thấp. Thị trường đang trong giai đoạn tích lũy với độ biến động thấp, nhưng hướng đi của đợt tăng giá tiếp theo vẫn cần được xác nhận.

• Nhóm nghiên cứu của Sinohope Technology cho biết thị trường tiền điện tử vẫn đang trong giai đoạn phục hồi đáy, và liệu dòng vốn đổ vào ETF có tiếp tục hay không sẽ là một chỉ báo quan trọng cho thấy liệu đợt phục hồi tiếp theo có thể được duy trì hay không.

• Nhà kinh tế Stephen Juneau của Bank of America Securities cho biết nếu chỉ số CPI tháng 7 nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của thị trường, điều đó sẽ càng củng cố thêm lý do cho việc Fed tăng lãi suất vào tháng 9, vì tình trạng việc làm giảm sút vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn rủi ro lạm phát.

• TD Cowen tin rằng khung pháp lý về bảo hộ token và phát hành token tùy chỉnh mà SEC có thể thảo luận trong tuần này có thể trở thành một bước phát triển quan trọng trong việc giám sát tiền điện tử tại Mỹ. Tuy nhiên, nó vẫn đang ở giai đoạn dự thảo quy định và chưa được hoàn thiện.