BTCC Daily (24/8) | Mỹ sắp công bố trừng phạt tài chính mới với Iran, Samsung Electronics giảm 8,70%

Điểm tin nổi bật

• Bitcoin giao dịch quanh mức 77.300 USD, tăng hơn 23% trong tuần qua, trong khi tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử tăng lên khoảng 2,62 nghìn tỷ USD.

• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài vẫn ở mức cao, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 30 năm lần lượt gần 4,71% và 5,25%.

• Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đóng cửa giảm 3,10%, trong khi Samsung Electronics lao dốc 8,70% sau khi kế hoạch hoàn trả cổ đông không đạt kỳ vọng.

Triển vọng vĩ mô & chính sách

Sự kiện quan trọng hôm nay

• Chỉ số hoạt động quốc gia Chicago Fed tháng 7 của Mỹ

• Đấu giá trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng

• Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent họp báo về lệnh trừng phạt Iran

Tin tức vĩ mô

1. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài vẫn cao, lợi suất kỳ hạn 30 năm gần 5,25%

Sau khi Bộ Tài chính Mỹ mở rộng chương trình mua lại trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài, áp lực trên thị trường trái phiếu vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm duy trì gần 4,71%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm ở mức khoảng 5,25%. Bộ Tài chính có kế hoạch tăng quy mô mỗi đợt mua lại trái phiếu kỳ hạn 10 đến 30 năm từ ít nhất 2 tỷ USD lên ít nhất 4 tỷ USD, bắt đầu từ tháng 9.

2. Mỹ chuẩn bị công bố lệnh trừng phạt tài chính mới đối với Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent dự kiến tổ chức họp báo công bố vòng trừng phạt tài chính mới nhằm vào Iran. Iran tuyên bố nếu các biện pháp tiếp tục leo thang, nước này có thể hành động hạn chế xuất khẩu dầu từ khu vực Vịnh Ba Tư. Thị trường chốt lời trong lúc chờ đợi chi tiết lệnh trừng phạt, giá dầu quốc tế giảm trở lại.

3. Đàm phán thương mại Mỹ-Canada đổ vỡ, Canada áp thuế trả đũa vào tháng 9

Sau khi Mỹ áp thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada, đàm phán thương mại Mỹ-Canada không đạt tiến triển. Canada tuyên bố sẽ áp thuế trả đũa tương đương từ ngày 8 tháng 9. Đồng đô la Canada giảm khoảng 0,3% so với đô la Mỹ, trong khi rủi ro chuỗi cung ứng và lạm phát Bắc Mỹ quay trở lại tâm điểm chú ý.

4. Kế hoạch hoàn trả cổ đông của Samsung Electronics gây thất vọng, cổ phiếu giảm 8,70%

Samsung Electronics đề xuất phạm vi hoàn trả cổ đông khoảng 90 nghìn tỷ won đến 110 nghìn tỷ won, nhưng không công bố tỷ lệ hoàn trả dòng tiền tự do hay kế hoạch hủy cổ phiếu quỹ mạnh mẽ hơn. Thị trường đánh giá kế hoạch yếu hơn kỳ vọng. Samsung Electronics đóng cửa giảm 8,70%, gây áp lực lên cổ phiếu bán dẫn Hàn Quốc và chỉ số thị trường chung.

5. PCE Mỹ, báo cáo thu nhập Nvidia và Jackson Hole là tâm điểm tuần này

Mỹ sẽ công bố dữ liệu lạm phát PCE được Fed theo dõi chặt chẽ, trong khi Nvidia cũng công bố báo cáo thu nhập quý. Hội nghị chuyên đề ngân hàng trung ương toàn cầu Jackson Hole sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29 tháng 8. Chủ tịch Fed Warsh dự kiến có bài phát biểu quan trọng đầu tiên trên cương vị chủ tịch, và thị trường sẽ theo dõi bình luận của ông về lạm phát và lộ trình lãi suất.

Diễn biến tài sản toàn cầu

• Chứng khoán: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa giảm 0,74%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đóng cửa giảm 3,10%, với Samsung Electronics giảm 8,70% và SK Hynix giảm 3,41%. Trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa tại Mỹ, tính đến thời điểm viết bài, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm khoảng 0,71%, hợp đồng tương lai S&P 500 giảm khoảng 0,22% và hợp đồng tương lai Dow giảm khoảng 0,07%.

• Tiền điện tử: Chỉ số sợ hãi và tham lam CoinMarketCap ở mức 78, thuộc vùng tham lam. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử khoảng 2,62 nghìn tỷ USD, tăng khoảng 1,78% trong 24 giờ qua. BTC giao dịch quanh mức 77.300 USD, tăng khoảng 1,3% trong 24 giờ. Các đồng tiền điện tử nổi bật hôm nay: PENGU tăng khoảng 18,1%, trong khi AAVE tăng khoảng 17,9%.

• Năng lượng & kim loại: Dầu thô Brent giảm khoảng 1,7% xuống 91,01 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI giảm khoảng 2,1% xuống 85,20 USD/thùng. Vàng giao ngay tăng khoảng 0,8% lên 4.653 USD/ounce, trong khi bạc giao ngay giảm khoảng 0,8% xuống 69,01 USD/ounce.

(Dữ liệu tính đến 15:00 HKT ngày 24 tháng 8)

Tổng quan thị trường tiền điện tử

1. Phân tích dòng vốn hợp đồng tương lai

Ngày 24 tháng 8, theo dữ liệu Coinglass, các hợp đồng BTC, ZEC, ETH, XAU, XAG, AAVE và các hợp đồng khác dẫn đầu dòng vốn vào ròng trong giao dịch hợp đồng tương lai 24 giờ qua, có thể báo hiệu cơ hội giao dịch.

2. Bản đồ nhiệt thanh lý Bitcoin

Ngày 24 tháng 8, theo dữ liệu Coinglass, dựa trên giá tham chiếu hiện tại là 77.453 USD trên bản đồ thanh lý sàn giao dịch Bitcoin, nếu Bitcoin giảm xuống dưới 75.000 USD, khối lượng thanh lý lệnh long tích lũy trên các sàn giao dịch tập trung lớn có thể đạt 1,15 tỷ USD. Ngược lại, nếu Bitcoin vượt qua 80.000 USD, khối lượng thanh lý lệnh short tích lũy trên các sàn giao dịch tập trung lớn cũng có thể đạt 1,15 tỷ USD. Nhà giao dịch nên quản lý đòn bẩy thận trọng để tránh thanh lý quy mô lớn trong biến động thị trường.

3. Tỷ lệ long/short Bitcoin

Theo dữ liệu Coinglass, tính đến 17:00 HKT ngày 24 tháng 8, tỷ lệ long/short tổng thể của Bitcoin ở mức 1,1353, cho thấy phe bò hiện đang chiếm ưu thế tương đối.

4. Diễn biến hợp đồng tương lai cổ phiếu

Ngày 24 tháng 8, các hợp đồng cổ phiếu đồng loạt giảm. SNDK và SAMSUNG đều giảm 4,10%, dẫn đầu đà giảm, trong khi SKHY, SKHX và SOXL đều giảm hơn 3%. Khối lượng giao dịch tăng mạnh, với SKHX và SAMSUNG tăng lần lượt 1.656,73% và 1.259,82%. Về lãi suất mở, OI của SNDK tăng 16,77% và SAMSUNG tăng 5,02%, trong khi SKHX giảm 19,42%, cho thấy sự phân kỳ dòng vốn rõ ràng.

5. Giám sát on-chain

• Theo Lookonchain, Abraxas Capital, Fasanara Capital và Wintermute cùng nắm giữ vị thế short khoảng 138.600 ETH và 3.425 BTC, với tổng quy mô khoảng 603 triệu USD.

• Theo Onchain Lens, địa chỉ cá voi 0x2684 đã bán 15.765 ETH và 110 WBTC trong ba ngày qua, thu về tổng lợi nhuận khoảng 9,5 triệu USD.

• Theo Onchain Lens, Ceffu đã rút khoảng 120 triệu USDC trong sáu giao dịch từ địa chỉ lưu ký Coinbase Prime của Ethena trong 24 giờ qua.

Tin tức blockchain

• Ngày 21 tháng 8 theo giờ ET, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ ghi nhận dòng vốn vào ròng 307,45 triệu USD, đánh dấu phiên giao dịch thứ năm liên tiếp có dòng vốn vào ròng. IBIT của BlackRock chứng kiến dòng vốn vào ròng khoảng 239 triệu USD, trong khi FBTC của Fidelity chứng kiến khoảng 30,19 triệu USD.

• Các quỹ ETF Ethereum giao ngay của Mỹ ghi nhận dòng vốn vào ròng 184,93 triệu USD trong cùng kỳ, với ETHA của BlackRock chứng kiến khoảng 150,8 triệu USD và Grayscale Ethereum Mini Trust chứng kiến khoảng 11,51 triệu USD.

• Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ ghi nhận dòng vốn vào ròng hàng tuần khoảng 1,918 tỷ USD, với IBIT của BlackRock đóng góp khoảng 1,331 tỷ USD. Các quỹ ETF Ethereum giao ngay chứng kiến dòng vốn vào ròng hàng tuần khoảng 697 triệu USD.

• Giao thức DeFi Term Finance bị tấn công quản trị, gây thiệt hại khoảng 8,5 triệu USD. Term Labs đã đóng Meta Vault bị ảnh hưởng và thu hồi các quyền quản trị liên quan. Nhóm cho biết các thị trường cho vay cơ bản của Term Protocol không bị ảnh hưởng.

• Phantom thông báo sẽ ngừng hỗ trợ mạng Sui vào ngày 24 tháng 9. Người dùng bị ảnh hưởng phải hoàn tất di chuyển tài sản trước thời hạn. Phantom cho biết sẽ miễn một số phí di chuyển trong giai đoạn chuyển tiếp.

• Giám đốc công nghệ Ledger Charles Guillemet cho biết một lỗ hổng liên quan đến các tình huống ký dữ liệu thô cụ thể trong ứng dụng Ethereum đã được khắc phục, với phiên bản cập nhật được triển khai khoảng hai tuần trước.

• Đồng sáng lập Polygon Sandeep Nailwal đang thúc đẩy cải cách staking POL và tokenomics. Kế hoạch sơ bộ cho thấy lợi suất staking POL có thể tăng, trong khi cơ chế phân bổ phí mạng lưới cũng sẽ được điều chỉnh.

• Trong bảy ngày qua, nguồn cung stablecoin của Circle tăng khoảng 1,7 tỷ USD, cao hơn mức tăng từ Ripple và Tether trong cùng kỳ. Theo mạng lưới, Tron, HyperEVM và Solana dẫn đầu tăng trưởng nguồn cung stablecoin.

• Tổng số tài khoản của mạng TRON đã vượt 400 triệu, với hoạt động chuyển stablecoin on-chain và thanh toán tiếp tục là nguồn tăng trưởng tài khoản chính.

• Tether chấm dứt dự án khai thác Bitcoin tại Uruguay. Dự án trước đó đã có hai địa điểm khai thác mất điện do tranh chấp phí điện và đã sa thải hầu hết nhân viên địa phương.

• Trong tuần tới, các token H, HUMA, XPL và các token khác sẽ đối mặt với đợt mở khóa tập trung. Giá trị mở khóa token H khoảng 19,9 triệu USD, và thị trường đang theo dõi biến động giá do nguồn cung lưu hành tăng.

• Dữ liệu khảo sát của River cho thấy khoảng 49,6 triệu người trưởng thành tại Mỹ nắm giữ Bitcoin, cao hơn khoảng 28,8 triệu người nắm giữ vàng. Nhà đầu tư trẻ vẫn là bộ phận quan trọng trong cơ sở người nắm giữ Bitcoin.

Góc nhìn tổ chức · Lựa chọn hàng ngày

• Các chiến lược gia Goldman Sachs cho biết trong bối cảnh thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ, áp lực tài chính công và can thiệp mua lại trái phiếu kho bạc gia tăng, đồng đô la có thể trở thành kênh chính để thị trường giải phóng áp lực. Đồng đô la yếu hơn cũng hỗ trợ cho các tài sản thay thế như vàng và Bitcoin.

• Các nhà phân tích Morgan Stanley cho biết quy mô hoàn trả cổ đông được đề xuất của Samsung Electronics vẫn đáng kể nhưng hơi thấp hơn kỳ vọng thị trường. Nhà đầu tư tập trung hơn vào việc liệu công ty có tăng tỷ lệ hoàn trả dòng tiền tự do và công bố kế hoạch mua lại và hủy cổ phiếu rõ ràng hơn hay không.

• Nhà sáng lập Bridgewater Associates Ray Dalio cho biết rủi ro nợ chính phủ Mỹ có thể trở nên rõ ràng hơn trong những năm tới. Danh mục đầu tư cần giảm tiếp xúc tập trung vào tài sản nợ và đa dạng hóa thông qua các tài sản phi nợ như vàng và một lượng nhỏ Bitcoin.