BTCC 朝のニュースセレクション（8月24日）

1、Bitcoinが7.7万ドル台を維持、2023年3月以来最大の週間上昇率

Bitcoinは日曜夜に一時78,000ドルを再び突破し、直近では約77,665ドルで推移している。24時間で約1%、過去7日間では23.85%上昇した。今回の上昇は2023年3月以来、Bitcoinにとって最も強い1週間となり、7月の安値から大きく反発した。

2、ETHが1週間で31.5%上昇、XRPは52%超急騰

暗号資産市場の上昇はBitcoinから主要アルトコインへ広がっている。ETHは直近約2,460ドルで、過去7日間に31.5%上昇。XRPは約1.51ドルで、7日間の上昇率は52.6%に達した。SOLも95ドル付近まで上昇した。Bitcoinドミナンスは59.12%へ低下し、一部資金が高ベータ資産へ流れていることを示している。

3、流動性・規制・ETF・ショートスクイーズがBTC上昇を後押し

今回のBTC上昇は主に4つの要因に支えられている。米財務省による長期国債買い戻し拡大でドルと国債利回りが一時低下したこと、Trump大統領が再びCLARITY法案を推進したこと、SECが暗号資産発行についてより友好的な規制姿勢を示したこと、そして米国の現物ETFへの資金流入が明確に回復したことだ。さらに主要な上値抵抗線突破後にショートスクイーズが発生し、先週後半には累計43億ドル超のショートポジションが清算された。

4、暗号資産時価総額が2.64兆ドルへ、Fear & Greed Indexは78

CoinMarketCapによると、暗号資産市場の時価総額は約2.64兆ドルへ拡大し、24時間で1.17%増加した。Bitcoinドミナンスは約59.1%、Ethereumドミナンスは約11.3%。Fear & Greed Indexは78となり、わずか1週間で「恐怖」から明確な「強欲」圏へ移行した。

5、Bitcoin・Ethereum現物ETF、先週合計26億ドルの純流入

最新の週間データによると、米国のBitcoin現物ETFには先週約19億ドル、Ethereum現物ETFには6.972億ドルの純流入があり、合計約26億ドルとなった。2025年10月以来、最大の週間資金流入となった。両ETFの週間取引高合計も約290億ドルへ増加した。

6、BlackRock IBITの資金フロー、Balchunas氏が典型的な強気シグナルと評価

BloombergのETFアナリストEric Balchunas氏は、BlackRockのIBITが先週示した日次資金フローについて、自身が「Flipping the Bird」と呼ぶ典型的なパターンだとし、強気シグナルと評価した。米国のBitcoin現物ETF全体では先週約20億ドル、Ethereum ETFには約7億ドルが流入した。

7、BTC先物建玉が約557億ドル、レバレッジ資金が再び活発化

CoinGlassによると、Bitcoin先物の24時間取引高は約603億ドル、未決済建玉は約556.6億ドルとなった。BTCが77,000ドルを回復した後、デリバティブ市場のレバレッジ規模は高水準を維持しており、低迷していた時期と比べて取引活動が明確に活発化している。

8、Wintermute、BTC・ETHなどのショートを拡大、総額1.91億ドル

Onchain Lensによると、Wintermuteは最近Hyperliquidへ追加資金を投入し、複数銘柄のショートポジションを約1.46億ドルから1.91億ドルへ拡大した。ETHショートは約5,302万ドル、BTCは約3,066万ドル、SOLは約2,262万ドルで、HYPEとXRPのショートも含まれる。

9、米30年国債利回りが5.276%へ再上昇、19年ぶり高水準に接近

米財務省が長期国債買い戻しを拡大したものの、利回りを抑える効果は短期間にとどまった。30年国債利回りは直近約5.276%まで再上昇し、2007年以来の高水準である5.337%に再び接近している。財政赤字、インフレ、国債供給への懸念が依然として解消されていないことを示している。

10、市場が織り込むFRBの9月利上げ確率は約40%

金利先物市場では、FRBが9月会合で利上げする確率を約40%織り込み、年末までに少なくとも1回の利上げが行われる可能性は完全に織り込まれている。今週発表される米コアPCEは政策見通しを再評価する重要材料となる。市場では7月のコアインフレ率が前年比約3.3%と、FRBの2%目標を大きく上回ると予想している。

11、Kevin Warsh氏、金曜日にFRB議長として初のJackson Hole講演

FRBのKevin Warsh議長は今週金曜日、Jackson Holeで開かれる世界中央銀行シンポジウムで講演する。市場は金融政策やバランスシート運営の方向性を探ろうとしている。一方、JPMorganのチーフエコノミストBruce Kasman氏は、Warsh氏が具体的な金利見通しよりもFRB改革や「regime change」の枠組みに重点を置く可能性があるとみている。

12、Nvidiaが水曜日に決算発表、四半期売上高は920億ドル近くの予想

Nvidiaは8月26日に第2四半期決算を発表する予定で、今週の米株市場と世界的なAIトレードにとって最重要イベントの一つとなる。市場では四半期売上高が920億ドル近くとなり、前年同期比でほぼ倍増すると予想している。世界的に長期国債利回りが上昇する中、投資家はAIインフラ投資が高いバリュエーションを引き続き正当化できるかを注視する。

13、米国がイランに「economic D-Day」、新たな制裁を本日発表へ

Scott Bessent米財務長官は月曜日、イランに対する新たな制裁措置を発表する予定で、これを「economic D-Day」および「史上最も厳しい制裁」と表現している。措置はイラン本国だけでなく、イランと貿易を行う第三国・地域も対象となる可能性があり、エネルギー市場は具体的な範囲を注視している。

14、米加貿易協議が決裂、カナダが「同額報復」へ

米国が約200億ドル相当のカナダ製品に50%の関税を課したことを受け、カナダは「ドル対ドル」の報復措置を発表した。新たな関税は9月8日に発効予定で、米国産の鉄鋼、乳製品、家電、農業機械、パルプ、電子製品などが対象となる。米加の経済・貿易関係はさらに悪化している。

15、金が4,623ドルへ上昇、8月累計上昇率14%超

現物金はアジア時間の朝方に0.4%上昇し、1オンス約4,623ドルとなった。ドル安、米政府債務の40兆ドル突破、長期金利の変動、中東情勢が安全資産需要を支えている。金は8月に入ってから14%超上昇し、過去最大の月間上昇率に向かっている。