BTCC Crypto Daily (6.2) | Le PLD japonais appelle à l'intégration de la blockchain dans la stratégie nationale, le Bitcoin chute sous les 70 000 $

Points saillants

• Le PLD japonais a appelé à l'intégration de la blockchain dans la stratégie nationale

Anthropic a secrètement déposé une demande d'introduction en bourse.

• Strategy a annoncé sa première vente de bitcoins, alors que le bitcoin est tombé sous la barre des 70 000 $.

Perspectives macroéconomiques et politiques

Événements clés du jour

• Offres d'emploi JOLTS aux États-Unis en avril

• Les responsables de la Réserve fédérale, Kashkari et Hammack, prennent la parole

Titres macroéconomiques

1. Les parlementaires du PLD japonais soumettent une proposition de politique Web3, appelant à l'inclusion de la blockchain dans la stratégie nationale

La Ligue parlementaire LPD pour la promotion de la blockchain a soumis une proposition de politique générale à la ministre des Finances, Satsuki Katayama, le 1er juin, demandant l'intégration claire de la blockchain et du Web3 dans la stratégie nationale. Cette proposition couvre de multiples domaines, dont la réforme fiscale, les ETF crypto, la réglementation du trading à effet de levier, les mesures concernant les opérateurs non enregistrés, la stratégie relative aux cryptomonnaies et la logistique commerciale. Satsuki Katayama a déclaré qu'elle s'engagerait activement dans le développement institutionnel de ces technologies, notamment en favorisant la mise en œuvre des ETF crypto et en étudiant la possibilité d'introduire un nouveau système fiscal en janvier 2028.

2. L'IPC sud-coréen de mai atteint son plus haut niveau en deux ans, alimentant les anticipations d'une hausse des taux de la Banque de Corée.

L'IPC sud-coréen a progressé de 3,1 % en mai sur un an, contre 2,6 % en avril, soit la plus forte hausse enregistrée depuis plus de deux ans, principalement sous l'effet de la flambée des prix des produits pétroliers. La Banque de Corée a indiqué que les répercussions de ce choc pétrolier pourraient maintenir l'inflation autour de 3 % à court terme, tandis que les anticipations du marché quant à une hausse des taux d'intérêt dès juillet se sont renforcées.

3. L'indice PMI manufacturier ISM américain atteint son plus haut niveau en quatre ans, les pressions sur les prix et les stocks restant au centre des préoccupations.

L'indice PMI manufacturier ISM américain de mai a progressé de 52,7 à 54,0, dépassant les attentes et atteignant son plus haut niveau en quatre ans. Selon Reuters, les entreprises ont anticipé leurs commandes face à la hausse des prix et aux pénuries d'approvisionnement, ce qui améliore les données manufacturières, mais reflète également le risque que les chocs énergétiques et les perturbations des chaînes d'approvisionnement continuent d'alimenter l'inflation.

4. Rapport de la BCE : L’or a remplacé les bons du Trésor américain comme actif de réserve privilégié au niveau mondial

D'après le Financial Times, l'or a détrôné les obligations d'État américaines pour devenir le principal actif de réserve mondial. Selon un rapport publié mardi par la Banque centrale européenne, l'or représentera 27 % des réserves des banques centrales mondiales fin 2025, contre 20 % un an auparavant. Sur la même période, la part des bons du Trésor américain a diminué, passant de 25 % à 22 %.

5. Anthropic dépose secrètement une demande d'introduction en bourse ; la valorisation des actifs liés à l'IA continue de s'envoler.

Reuters a indiqué que la société d'IA Anthropic a secrètement déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, avec une valorisation potentielle dépassant 1 000 milliards de dollars. Parallèlement, Alphabet prévoit de lever 80 milliards de dollars par le biais d'un financement par actions afin de soutenir le développement de son infrastructure d'IA. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a également déclaré que la demande de processeurs et de cartes graphiques reste soutenue, mais que les contraintes d'approvisionnement demeurent un enjeu majeur du marché.

Référence inter-actifs traditionnelle sur le marché

• Actions : L'indice Nikkei 225 japonais a clôturé en baisse de 200,09 points, soit 0,30 %, à 66 734,24. Le KOSPI coréen a clôturé en hausse de 10,64 points, soit 0,12 %, à 8 799,02. Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient globalement en repli durant les échanges asiatiques. Au moment de la publication, les contrats à terme sur le Nasdaq étaient en baisse de 0,31 %, ceux sur le S&P 500 de 0,09 % et ceux sur le Dow Jones de 0,21 %.

• Crypto : L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies a chuté à 30 aujourd'hui, entrant ainsi en zone de peur. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a atteint 2 410 milliards de dollars, soit une hausse de 2,64 % au cours des dernières 24 heures. Le Bitcoin se négocie actuellement aux alentours de 70 000 $. Les cryptomonnaies les plus en vogue aujourd'hui : LAB (+64,4 %) et HYPE (-0,4 %).

• Énergie et métaux : Les prix du pétrole ont légèrement baissé dans un contexte d’incertitude liée aux négociations entre les États-Unis et l’Iran. Au moment de la publication, le Brent s’établissait à 93,63 $ le baril, tandis que le WTI reculait à 90,85 $ le baril. L’or au comptant progressait de 1,10 % à 4 534 $ l’once, et l’argent au comptant de 2,76 % à 76,89 $ l’once.

(Données au 2 juin, 16h00 HKT)

Aperçu du marché des cryptomonnaies

1. Analyse des flux de capitaux à terme

Le 2 juin, selon les données de Coinglass, le BTC, l'ETH, le XRP, le SOL, le DOGE et d'autres jetons ont enregistré des sorties nettes sur le marché des contrats à terme au cours des dernières 24 heures, ce qui pourrait indiquer des opportunités de trading.

2. Carte thermique des liquidations de bitcoins

D'après les données de Coinglass, le 2 juin, et sur la base du prix de référence actuel de 69 976 $ sur la carte des liquidations des plateformes d'échange de bitcoins, si le bitcoin chute sous les 68 000 $, l'intensité cumulée des liquidations de positions longues sur les principales plateformes d'échange centralisées pourrait atteindre 910 millions de dollars. À l'inverse, si le bitcoin dépasse les 72 000 $, l'intensité cumulée des liquidations de positions courtes sur ces mêmes plateformes pourrait atteindre 920 millions de dollars. Il est conseillé aux traders de gérer leur effet de levier avec prudence afin d'éviter des liquidations massives lors des fluctuations du marché.

3. Ratio Long/Short Bitcoin

D'après les données de Coinglass, à 15h00 HKT le 2, le ratio long/short global du Bitcoin s'établissait à 0,9303, indiquant un avantage relatif pour les vendeurs. La tendance du Bitcoin est faible et son cours est passé sous la barre des 70 000 $.

4. Surveillance des mèmes

Le 2 juin, selon les données de Coinglass, le secteur des mèmes a montré des signes évidents de rotation de capitaux. Les actifs phares DOGE et PEPE sont restés globalement stables, en baisse de 0,18 % et 0,57 % respectivement, mais leur volume d'échanges a bondi de 57,85 % et 45,22 %, témoignant d'une activité de capitaux accrue. Parmi les thèmes porteurs, SKYAI, axé sur l'intelligence artificielle, a été l'actif le plus performant de la journée, avec une hausse de 62,42 % en 24 heures. Son volume d'échanges a progressé de 426,07 % et son intérêt ouvert de 68,75 %, illustrant ainsi des entrées de capitaux très nettes. SIREN a également réalisé une forte performance, progressant de 15,58 %, avec un volume d'échanges en hausse de 156,25 %.

5. Surveillance en temps réel

• Selon Onchain Lens, Mt. Gox a transféré 10 306 BTC vers un nouveau portefeuille après deux mois, soit environ 731 millions de dollars, probablement vers son propre portefeuille.

• Selon OnchainLens, un gros investisseur d'Ethereum a de nouveau vendu 5 000 ETH, soit environ 10 millions de dollars. Cet investisseur a vendu au total 60 000 ETH à un prix moyen de 2 106 dollars, pour une valeur d'environ 122 millions de dollars.

• Le trader et le compte institutionnel Loracle ont entièrement clôturé leur position courte sur HYPE, précédemment suivie de près, avec des pertes cumulées dépassant 46 millions de dollars sur cette opération.

Actualités Blockchain

• Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré hier des sorties nettes totales de 484 millions de dollars, marquant ainsi 11 jours consécutifs de sorties nettes, l'IBIT de BlackRock enregistrant des sorties nettes de 440 millions de dollars en une seule journée.

• Strategy a révélé pour la première fois la vente de Bitcoin, vendant 32 BTC et empochant environ 2,5 millions de dollars.

• Après deux mois, Mt. Gox a transféré 10 300 BTC vers un nouveau portefeuille, soit environ 731 millions de dollars.

• Charles Schwab prévoit de lancer des services de trading de cryptomonnaies au comptant pour les conseillers financiers en 2027, le lancement étant prévu plutôt vers le milieu de l'année.

• Vitalik a proposé de construire des actifs indexés sur la base d’options plutôt que de dettes, en utilisant des « options synthétiques » pour restructurer les mécanismes décentralisés des actifs indiciels.

• SlowMist a indiqué que les packages de services cloud de Red Hat ont subi une attaque de la chaîne d'approvisionnement npm, affectant plus de 300 dépôts GitHub.

• Le projet de loi américain sur la défense vise à interdire au personnel militaire d'utiliser des informations non publiques pour parier sur les marchés de prédiction.

• Le pirate du pont inter-chaînes de Kelp DAO a blanchi près de 220 millions de dollars de fonds volés, dont seulement 1,7 million environ restent à déplacer.

• Anthropic a secrètement déposé un prospectus d'introduction en bourse, avec une valorisation de 965 milliards de dollars et un chiffre d'affaires annualisé dépassant 47 milliards de dollars.

Analyses institutionnelles · Sélections quotidiennes

• Morgan Stanley / Deutsche Bank : L’essor des investissements en IA pourrait engendrer de nouvelles variables inflationnistes. Deutsche Bank estime que ce boom des investissements en IA génère une inflation par la demande et exerce une pression à la hausse sur les taux d’intérêt. Morgan Stanley, dans son analyse de scénarios, prévient que si les pressions sur les prix liées à l’IA se propagent aux puces, à la mémoire, aux semi-conducteurs et aux logiciels, le risque d’une nouvelle hausse des taux par la Fed ne peut être écarté.

Goldman Sachs a relevé son objectif à 12 mois pour le TOPIX de 4 200 à 4 400, ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 11 % par rapport au niveau actuel. Cette révision s'explique notamment par des résultats d'entreprises japonaises meilleurs que prévu, la poursuite des entrées nettes de capitaux étrangers et une forte dynamique de rendement pour les actionnaires.