BTCC Daily (26/08) : le Japon prévoit un système de règlement en temps réel basé sur la blockchain, le Bitcoin recule à 79 000 $ après un rallye

Points forts

• Le Bitcoin a dépassé les 81 000 $ avant de reculer autour de 79 000 $, tandis que la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies est tombée à environ 2 610 milliards de dollars.

• Les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 314 millions de dollars, marquant le septième jour de bourse consécutif d'entrées nettes.

• L'Iran et Oman ont discuté de l'établissement d'un canal de navigation temporaire dans le détroit d'Ormuz, tandis que les prix internationaux du pétrole ont chuté de plus de 2 %.

Perspectives macroéconomiques et politiques

Événements clés du jour

• Indice des prix PCE américain de juillet, revenu personnel et dépenses personnelles

• Lecture révisée du PIB américain du T2

• Commandes de biens durables américaines de juillet

• Nvidia publie ses résultats après la clôture du marché américain

Titres macroéconomiques

1. L'inflation PCE américaine de juillet attendue ce soir, les marchés anticipent une hausse de 3,6 % en glissement annuel

L'indice des prix PCE américain de juillet devrait augmenter de 0,1 % en glissement mensuel et de 3,6 % en glissement annuel. Le PCE de base devrait augmenter de 0,2 % en glissement mensuel et de 3,3 % en glissement annuel. La croissance du PIB américain du T2 pourrait être révisée à la hausse, passant de 1,5 % à 1,7 %. Auparavant, la confiance des consommateurs américains d'août est tombée à 89,4, tandis que les ventes de logements neufs de juillet ont baissé de 10,5 % en glissement mensuel.

2. Les résultats de Nvidia attendus prochainement, le marché des options implique un mouvement d'environ 5,4 % de l'action

Nvidia publiera ses résultats trimestriels après la clôture du marché américain mercredi, les marchés se concentrant sur la demande de puces IA, les revenus des centres de données et les prévisions. Les analystes s'attendent à ce que la société guide un chiffre d'affaires du prochain trimestre autour de 104,2 milliards de dollars, en hausse de 82,8 % en glissement annuel. La tarification du marché des options implique un mouvement post-résultats d'environ 5,4 % de l'action.

3. L'Iran et Oman discutent d'un canal de navigation temporaire, les prix internationaux du pétrole continuent de baisser

L'Iran et Oman discutent des dispositions pour établir un canal de navigation temporaire dans le détroit d'Ormuz et déminer la zone, ce qui renforce les attentes du marché quant à une restauration progressive du passage par le détroit. Seuls cinq navires commerciaux ont traversé le détroit mardi, bien en dessous de la moyenne de 15 navires sur 10 jours, et les conditions spécifiques de réouverture sont encore en négociation.

4. L'IPC australien de juillet augmente de 1,0 % en glissement mensuel, au-dessus des attentes du marché

L'IPC australien de juillet a augmenté de 1,0 % en glissement mensuel, au-dessus des attentes du marché de 0,8 %. Il a augmenté de 3,5 % en glissement annuel, également au-dessus des prévisions de 3,3 %. L'IPC de base (moyenne tronquée) a augmenté de 0,5 % en glissement mensuel et de 3,6 % en glissement annuel. Les traders ont relevé la probabilité d'une hausse des taux en septembre par la Reserve Bank of Australia de 17 % à 38 %.

5. Les prix des services aux entreprises japonais augmentent de 3,6 % en glissement annuel en juillet

L'indice des prix des services aux entreprises japonais de juillet a augmenté de 3,6 % en glissement annuel, accélérant encore par rapport aux 3,4 % révisés de juin. Un marché du travail tendu et la hausse des coûts des entreprises ont continué de pousser les prix des services à la hausse. Les dernières données serviront de référence importante pour la Banque du Japon dans l'évaluation de sa future politique de taux.

Performance des actifs mondiaux

• Actions : le Nikkei 225 japonais a clôturé en hausse de 0,62 % à 66 262,16. L'indice KOSPI coréen a clôturé en hausse de 0,97 %, Samsung Electronics progressant de 1,75 % et SK Hynix gagnant 0,60 %. Au moment de la rédaction, les contrats à terme sur le Nasdaq 100 étaient en baisse d'environ 0,08 %, les contrats à terme sur le S&P 500 en baisse d'environ 0,05 % et les contrats à terme sur le Dow en hausse d'environ 0,04 %.

• Crypto : l'indice Crypto Fear & Greed de CoinMarketCap s'établissait à 81, en zone d'extrême avidité. La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies était d'environ 2 610 milliards de dollars, en baisse d'environ 1,52 % au cours des dernières 24 heures. Le BTC s'échangeait près de 79 000 $, en baisse d'environ 1,18 % en 24 heures. Cryptomonnaies tendance du jour : ENA a augmenté d'environ 9,59 %, tandis que SOL a chuté d'environ 4,13 %.

• Énergie et métaux : le Brent a chuté d'environ 2,4 % à 85,19 $ le baril, tandis que le WTI a chuté d'environ 2,8 % à 80,08 $ le baril. L'or au comptant a baissé d'environ 0,6 % à 4 630,72 $ l'once, tandis que l'argent au comptant a augmenté d'environ 0,3 % à 68,81 $ l'once.

(Données au 26 août, 15h00 HKT)

Aperçu du marché crypto

1. Analyse des flux de capitaux sur les contrats à terme

Le 26 août, selon les données de Coinglass, les contrats BTC, ETH, SOL, XRP, ZEC, SNDK et autres ont mené les sorties nettes sur les contrats à terme au cours des dernières 24 heures, signalant potentiellement des opportunités de trading.

2. Carte thermique des liquidations Bitcoin

Le 26 août, selon les données de Coinglass, sur la base du prix de référence actuel de 78 750 $ sur la carte des liquidations Bitcoin, si le Bitcoin tombe en dessous de 77 000 $, l'intensité cumulée des liquidations longues sur les principales plateformes d'échange centralisées pourrait atteindre 1,26 milliard de dollars. À l'inverse, si le Bitcoin dépasse les 81 000 $, l'intensité cumulée des liquidations courtes sur les principales plateformes d'échange centralisées pourrait atteindre 1,65 milliard de dollars. Il est conseillé aux traders de gérer prudemment leur effet de levier pour éviter des liquidations massives lors des fluctuations du marché.

3. Ratio long/short Bitcoin

Selon les données de Coinglass, au 26 août à 17h00 HKT, le ratio long/short global du Bitcoin s'établissait à 1,0995, indiquant que les acheteurs détiennent actuellement un avantage relatif.

4. Performance des contrats à terme sur actions

Le 26 août, les contrats sur actions étaient globalement faibles. CRCL a mené les gains avec une hausse de 2,94 %, tandis que SNXX a été le moins performant, en baisse de 8,70 %. Le volume des transactions s'est généralement contracté, seuls CRCL et MSTR ayant augmenté de 21,25 % et 3,50 % respectivement. En termes d'intérêt ouvert, l'OI de SNDK a augmenté de 11,43 %, tandis que SNXX a chuté de 16,28 %, montrant une divergence accrue des capitaux.

5. Surveillance on-chain

• Selon des analystes on-chain, une nouvelle adresse 0xAef…Dc00B a accumulé 20 000 ETH, d'une valeur d'environ 48,89 millions de dollars, possiblement liée à BitMine.

• Selon Onchain Lens, Wintermute a réduit son exposition courte sur Hyperliquid de 211,53 millions de dollars à 80,48 millions de dollars. Il détient toujours 80,48 millions de dollars en positions courtes et 5,51 millions de dollars en positions longues.

• Une adresse soupçonnée d'être liée à Justin Sun a demandé le rachat de 5 000 stETH auprès de Lido après environ un an, d'une valeur d'environ 12,3 millions de dollars.

Titres blockchain

• Le 25 août (heure de l'Est), les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 314 millions de dollars, marquant le septième jour de bourse consécutif d'entrées nettes. L'IBIT de BlackRock a enregistré 284 millions de dollars d'entrées nettes, tandis que le FBTC de Fidelity a enregistré 15,4469 millions de dollars.

• Les ETF Ethereum au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 180 millions de dollars sur la même période, marquant également le septième jour de bourse consécutif d'entrées nettes. L'ETHA de BlackRock a enregistré 146 millions de dollars d'entrées nettes, tandis que le FETH de Fidelity a enregistré 25,7523 millions de dollars.

• Depuis le début du mois d'août, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes cumulées de 2,72 milliards de dollars, un record mensuel pour 2026. Les clients de BlackRock ont acheté environ 1,33 milliard de dollars de Bitcoin en net la semaine dernière.

• Le Japon prévoit d'étudier un système de règlement en temps réel basé sur la blockchain pour les actions et les obligations d'État japonaises, avec la participation de l'Agence des services financiers, du ministère des Finances, de la Banque du Japon et des institutions financières. Le système pourrait être mis en service au plus tôt dans les années 2030.

• L'Inde prévoit de piloter l'émission de sa première obligation d'entreprise tokenisée en septembre, d'une taille ne dépassant pas 5 milliards de roupies, en utilisant une monnaie numérique de banque centrale de gros pour le règlement.

• Le groupe financier coréen Shinhan a signé un accord de coopération avec Visa pour mener des travaux de vérification autour de l'émission de stablecoins, des envois de fonds, des rachats, des paiements par IA et des paiements d'entreprise.

• Selon Lookonchain, l'émetteur de stablecoins Circle a frappé un total cumulé de 5 milliards d'USDC au cours de la semaine dernière, dont 500 millions nouvellement frappés sur Solana au cours des six dernières heures.

• Les opérateurs de télécommunications russes, dont MTS, Rostelecom et Megafon, prévoient d'accepter les paiements en rouble numérique à partir du 1er septembre. Certaines plateformes de commerce électronique intégreront également des services connexes.

• La blockchain TAC a été attaquée en raison d'une vulnérabilité du module Cosmos EVM, avec environ 7,5 millions de dollars d'actifs volés. Le réseau a été mis en pause et les transactions concernées ont été gelées.

• Le volume hebdomadaire des transactions au comptant pour les Meme coins sur Solana a dépassé 5,2 milliards de dollars, atteignant un nouveau record depuis 2026.

Avis institutionnels · Sélections quotidiennes

• CryptoQuant Research a déclaré que le score de marché haussier du Bitcoin est passé de 30 à 80 en une semaine, huit des dix indicateurs étant devenus haussiers. Cependant, le prix doit encore dépasser la moyenne mobile sur 365 jours près de 83 000 $ pour une confirmation supplémentaire. Le ratio de profit non réalisé des traders est monté à 20,5 %, indiquant une surchauffe à court terme.

• Nikos Tzabouras, analyste de marché senior chez Tradu.com, a déclaré que la configuration technique de l'or est devenue tendue après ses gains consécutifs précédents, tandis que les marchés attendent les données PCE américaines et le discours du président de la Fed Warsh à Jackson Hole.

• Lee Kyoung-min, analyste chez Daishin Securities, a déclaré que les rachats d'actions des sociétés coréennes de puces, la baisse des prix internationaux du pétrole et la baisse des rendements des obligations du Trésor américain ont soutenu conjointement le retour du KOSPI au-dessus de 6 800.