US-Bitcoin-ETFs verzeichnen mit 731 Millionen Dollar den größten Zufluss seit Januar

Laut SoSoValue-Daten vom 3. September verzeichnete die Gruppe ihren größten Tageszufluss seit dem 14. Januar, als die Fonds 843,6 Millionen Dollar anzogen und die kumulierten Nettozuflüsse seit ihrer Einführung im Januar 2024 auf 55,44 Milliarden Dollar stiegen.

Bitcoin-ETF-Zuflüsse erreichen 731 Millionen Dollar

BlackRocks IBIT machte am Donnerstag 454 Millionen Dollar der Zuflüsse aus, was mehr als 60 % der Gesamtsumme entspricht. Die jüngste Zuteilung brachte die kumulierten Nettozuflüsse des Fonds auf 63,94 Milliarden Dollar.

ARK Invest und 21Shares' ARKB belegten mit 138 Millionen Dollar den zweiten Platz, während Fidelitys FBTC rund 74 Millionen Dollar erhielt. Die beiden Bitcoin-Produkte von Grayscale zogen in der Sitzung zusammen 57 Millionen Dollar an.

VanEcks HODL und WisdomTrees BTCW waren die einzigen Produkte mit Abflüssen. HODL verlor fast 20 Millionen Dollar, während etwa 5 Millionen Dollar aus BTCW abflossen.

Die Zuflüsse kamen, als Bitcoin stark anzog und die in den USA notierten Fonds während der Handelssitzung am Donnerstag zwischen 5,7 % und 5,9 % zulegten. Ihr kombiniertes Nettovermögen stieg auf 103,34 Milliarden Dollar, was 6,32 % der Marktkapitalisierung von Bitcoin entspricht.

Das Ergebnis vom Donnerstag war mehr als dreimal so hoch wie jeder einzelne Tageszufluss während einer elftägigen Serie positiver Flüsse Ende August.

Die jüngsten Käufe folgten auf einen aktiven August für die Produkte. US-Bitcoin-ETFs sammelten in den fünf Handelssitzungen bis zum 21. August 1,92 Milliarden Dollar ein, als Bitcoin- und Ether-ETFs zusammen 2,61 Milliarden Dollar anzogen – ihre stärkste gemeinsame Woche seit Oktober 2025.

Bitcoin-Fonds machten etwa 73 % dieser Flüsse aus, während Spot-Ether-ETFs im gleichen Fünftageszeitraum 697,47 Millionen Dollar erhielten.

BlackRocks IBIT bleibt die Hauptquelle der ETF-Nachfrage

IBIT hat in jüngsten Kaufphasen wiederholt einen großen Anteil der Mittel ausgemacht, die in US-Spot-Bitcoin-ETFs flossen.

Crypto.news berichtete zuvor, dass die Fonds in den fünf Tagen vom 3. bis 7. August 853,5 Millionen Dollar anzogen. BlackRocks Fonds brachte in diesem Zeitraum schätzungsweise 693 Millionen Dollar ein, was etwa 81 % der gesamten Zuflüsse der Gruppe entspricht.

Das Muster setzte sich später im August fort. QCP Capital erklärte, dass der Anstieg von Bitcoin von etwa 63.500 Dollar auf über 80.000 Dollar durch Spot-Käufe gestützt wurde, während die Futures-Positionierung zurückging. Während eines Teils der Rallye zogen Spot-Bitcoin-ETFs in acht aufeinanderfolgenden Sitzungen 2,8 Milliarden Dollar an.

Laut QCP fiel das offene Interesse an Futures von 646.000 BTC auf 588.000 BTC, während Bitcoin stieg, was die Preisbewegung von Rallyes unterscheidet, die hauptsächlich durch eine Zunahme gehebelter Positionen angetrieben werden.

IBIT blieb trotz der Schwankungen bei den täglichen Flüssen der größte US-Spot-Bitcoin-ETF nach Vermögen. BlackRock hatte zum 26. August ein Nettovermögen von 60,52 Milliarden Dollar für den Fonds gemeldet, vor dem jüngsten Anstieg von Bitcoin und dem Anstieg der ETF-Vermögenswerte am Donnerstag.

Institutionelle Einreichungen zeigten ebenfalls große Positionen in dem Fonds. Jane Street meldete zum 30. Juni mehr als 1 Milliarde Dollar an Anteilen an US-Spot-Bitcoin-ETFs, darunter etwa 828 Millionen Dollar in IBIT. Die vierteljährliche Einreichung spiegelte die Positionen Ende Juni wider und gab keinen Aufschluss über das aktuelle Engagement des Handelsunternehmens.

ETF-Flüsse blieben zwischen großen Kaufsitzungen volatil

Große Zuflüsse haben nicht zu einer kontinuierlichen Kaufserie an jedem Handelstag geführt.

Die US-Produkte verzeichneten am 28. August Nettoabflüsse von 201,9 Millionen Dollar und beendeten damit neun aufeinanderfolgende Sitzungen mit Zuflüssen. ARK 21Shares' ARKB führte die Abflüsse mit 114,9 Millionen Dollar an, während IBIT 33,4 Millionen Dollar verlor.

Trotz der letzten negativen Sitzung zogen die Fonds in der Handelswoche vom 24. bis 28. August zusammen 924,5 Millionen Dollar an.

Zu Beginn des Septembers kehrten sich die Flüsse erneut um. Anleger zogen am 1. September 236 Millionen Dollar aus den Fonds ab, wobei IBIT etwa 201 Millionen Dollar der Rücknahmen ausmachte.

SoSoValue-Daten zeigten, dass die Gruppe in der folgenden Sitzung wieder zu Nettokäufen zurückkehrte und am 2. September etwa 101 Millionen Dollar aufnahm. IBIT erhielt rund 115 Millionen Dollar und glich Abflüsse an anderer Stelle in der Gruppe aus, bevor am Donnerstag eine viel größere Zuteilung erfolgte.

Die 454 Millionen Dollar, die am 3. September in IBIT flossen, kamen daher zwei Sitzungen, nachdem der Fonds einen Abfluss von 201 Millionen Dollar verzeichnet hatte, womit BlackRocks Produkt in den ersten Septembertagen auf beiden Seiten der größten Tagesbewegungen stand.

Die jüngsten Schwankungen folgen auf eine Phase, in der sich die Nachfrage nach Bitcoin-ETFs bereits von anhaltenden Abflüssen zu Jahresbeginn erholt hatte. Die Produkte gingen nach acht aufeinanderfolgenden negativen Wochen in den Juli, darunter Abflüsse von 527 Millionen Dollar in den vier Handelstagen bis zum 2. Juli.

Ein Zufluss von 221,7 Millionen Dollar am 2. Juli beendete eine zehntägige Serie täglicher Abflüsse, während BlackRock Tage später zu größeren Zuteilungen zurückkehrte. IBIT erhielt am 7. Juli 209,4 Millionen Dollar, als die gesamten Tageszuflüsse der US-Bitcoin-ETFs 265,7 Millionen Dollar erreichten.

Bis zum 30. Juli flossen weitere 233,1 Millionen Dollar in die Produkte, wobei BlackRock 183,4 Millionen Dollar erhielt. Der Fonds machte 78,7 % der Zuflüsse dieser Sitzung aus.

Die Zuteilung von 730,9 Millionen Dollar am Donnerstag hat nun jeden dieser Tageswerte übertroffen, während der kombinierte Nettoinventarwert des US-Spot-Bitcoin-ETF-Marktes über 103 Milliarden Dollar gestiegen ist.