BTCC Daily (9.4) | Bitcoin durchbricht 82.000 $, ETF verzeichnet 731 Mio. $ tägliche Nettozuflüsse

Top-Highlights

• Fed-Gouverneur Christopher Waller sendete ein taubenhaftes Signal, die Markterwartungen für eine Zinserhöhung im September fielen von rund 63 % auf etwa 50 %; der US-Nonfarm-Payrolls-Bericht für August wird heute Abend veröffentlicht.

• BTC durchbrach über Nacht kurzzeitig die 82.000 $-Marke und notiert nun bei etwa 80.800 $; US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten Nettozuflüsse von 731 Mio. $, der höchste Wert seit dem 14. Januar.

• Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran stören weiterhin den Energietransport: Am Donnerstag passierten nur vier Rohstofftransporter die Straße von Hormus, deutlich weniger als der 10-Tage-Durchschnitt von rund 15 Schiffen.

Makro- & Politischer Ausblick

Heutige Schlüsselereignisse

• US-Nonfarm-Payrolls-Bericht für August
• US-Arbeitslosenquote für August

Makro-Schlagzeilen

1. Waller sendet taubenhaftes Signal, Markterwartungen für Fed-Zinserhöhung im September fallen auf rund 50 %

Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte, wenn die kommenden Inflationsdaten weiterhin einen nachlassenden Preisdruck zeigen, würde er es bevorzugen, die Zinsen bei der Sitzung am 15. und 16. September unverändert zu lassen. Sollte die Inflation jedoch wieder anziehen, könnte er eine Zinserhöhung weiterhin unterstützen. Nach seinen Äußerungen fielen die Markterwartungen für eine Zinserhöhung im September von rund 63 % auf nahezu 50 %, während die kurzfristigen Treasury-Renditen und der US-Dollar nachgaben.

2. US-Nonfarm-Payrolls-Bericht für August: Anstieg um 56.000 erwartet, Arbeitslosenquote bei 4,1 % gesehen

Der US-Nonfarm-Payrolls-Bericht für August wird heute veröffentlicht. Eine Reuters-Umfrage erwartet einen Beschäftigungszuwachs von rund 56.000, eine Verbesserung gegenüber dem Rückgang von 23.000 im Juli. Die Arbeitslosenquote dürfte bei 4,1 % bleiben, während das jährliche Wachstum der durchschnittlichen Stundenlöhne voraussichtlich von 3,2 % auf 3,0 % sinkt. Nach Wallers Äußerungen, dass die Inflationsdaten für die geldpolitischen Entscheidungen im September zentral bleiben, wird der Arbeitsmarktbericht ein wichtiger Test dafür sein, ob sich der Arbeitsmarkt weiter abkühlt.

3. ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor steigt auf 55,4, Preisindex erreicht fast Vierjahreshoch

Der US-ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor stieg im August von 54,1 im Juli auf 55,4 und übertraf die Erwartungen. Der Auftragseingangsindex kletterte auf 60,9, den höchsten Stand seit etwa dreieinhalb Jahren, während der Beschäftigungsindex mit 47,8 im Kontraktionsbereich blieb. Der Index der gezahlten Preise stieg auf 72,6, den höchsten Stand seit 2022, was darauf hindeutet, dass der Inflationsdruck trotz anhaltender Expansion des Dienstleistungssektors noch nicht vollständig verschwunden ist.

4. Schifffahrt in der Straße von Hormus bleibt gestört, Brent-Rohöl hält sich bei rund 95 $

Kpler-Daten zeigten, dass am Donnerstag nur vier Rohstofftransporter die Straße von Hormus passierten, ein Rückgang von neun am Vortag und dem 10-Tage-Durchschnitt von rund 15. Die militärischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran bleiben ungelöst und beeinträchtigen weiterhin den Transport von Öl und LNG aus der Golfregion. Brent-Rohöl hat in dieser Woche um mehr als 6 % zugelegt und notiert weiterhin nahe einem Sechswochenhoch.

5. Yen verzeichnet größten Wochengewinn seit Juli, da Japan vor übermäßigen Wechselkursschwankungen warnt

Sinkende Erwartungen an eine Fed-Zinserhöhung und die Erwartung einer weiteren Straffung durch die Bank of Japan trieben den Yen nach oben. Der Yen hat in dieser Woche rund 2,5 % zugelegt, wobei USD/JPY in Richtung 156 fiel. Japans Staatssekretär im Finanzministerium für internationale Angelegenheiten Atsushi Mimura sagte, die Regierung werde die Wechselkursbewegungen weiterhin genau beobachten und sei bereit, gegen übermäßige Schwankungen vorzugehen.

Globale Anlageperformance

• Aktien: Der Nikkei 225 stieg um 1,26 % auf 65.020,94. Südkoreas KOSPI legte um 1,64 % auf 6.687,21 zu, wobei Samsung Electronics um etwa 2,2 % und SK Hynix um etwa 3,2 % zulegten. Die US-Aktienfutures waren vor Handelsbeginn uneinheitlich: Nasdaq-100-Futures stiegen um rund 0,5 %, S&P-500-Futures um 0,1 %, während Dow-Futures um 0,1 % nachgaben.

• Krypto: Der CoinMarketCap Crypto Fear & Greed Index lag bei 77, in der Gierzone. Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung betrug rund 2,71 Billionen $, ein Plus von 3,75 % in den letzten 24 Stunden, wobei das Handelsvolumen deutlich zunahm. BTC notierte bei etwa 80.790 $, ein Plus von 3,86 %; ETH stieg um 4,16 % auf rund 2.508 $. Zu den Trend-Assets gehörten ZEC (+15,8 %), XRP (+6 %) und HYPE (+4,8 %).

• Energie & Metalle: Brent-Rohöl fiel um etwa 0,5 % auf 95,05 $ pro Barrel, während WTI um etwa 0,7 % auf 90,66 $ nachgab. Spot-Gold notierte bei etwa 4.469,26 $ pro Unze, während Silber um etwa 0,5 % auf 66,59 $ fiel.

(Datenstand: 4. September, 15:00 HKT)

Krypto-Marktüberblick

1. Analyse der Kapitalströme im Futures-Handel

Laut Coinglass-Daten vom 4. September führten BTC, ETH, ZEC, SPCX und HYPE die Nettozuflüsse im Futures-Handel der letzten 24 Stunden an.

2. Bitcoin-Liquidationskarte

Laut Coinglass-Daten könnte basierend auf dem aktuellen Bitcoin-Preis von 80.970 $ ein Rückgang unter 79.000 $ kumulierte Long-Liquidationen von rund 1,9 Mrd. $ an großen zentralisierten Börsen auslösen. Ein Ausbruch über 83.000 $ könnte kumulierte Short-Liquidationen von rund 1,4 Mrd. $ auslösen. Händler sollten die Hebelwirkung sorgfältig steuern, um groß angelegte Liquidationen zu vermeiden.

3. Long/Short-Verhältnis bei Bitcoin-Futures

Laut Coinglass-Daten lag das globale Long/Short-Verhältnis bei Bitcoin am 4. September um 16:00 HKT bei 1,2881, was darauf hindeutet, dass Long-Positionen derzeit im Vorteil sind.

4. Performance der TradFi-Futures-Märkte

Die TradFi-Futures-Märkte bewegten sich am 4. September überwiegend nach oben, angeführt von KORU (+7,48 %) und SPCX (+7,20 %). Das Interesse an SPCX und MU nahm deutlich zu, wobei das Handelsvolumen um 74,39 % bzw. 60,87 % stieg und auch das Open Interest zunahm. Gold (XAU) und SNDK verzeichneten beide ein Handelsvolumen von über 4 Mrd. $ und wurden zu Liquiditätszentren; das Open Interest bei Gold fiel jedoch über 24 Stunden um 12,40 %, was darauf hindeutet, dass einige hochpreisige Positionen geschlossen wurden.

5. On-Chain-Überwachung

• Laut Lookonchain akkumulierte die Wal-Adresse 0x6436 in den letzten 10 Tagen rund 1,62 Millionen HYPE im Wert von etwa 133,8 Millionen $. Die Adresse kaufte vor drei Monaten 1,28 Millionen HYPE zu einem Durchschnittspreis von rund 70 $.

• Laut Lookonchain verkaufte ein Ethereum-Wal in den letzten fünf Tagen alle 167.855 ETH, wobei die Vermögenswerte einen Wert von etwa 408 Millionen $ hatten.

• Laut Onchain Lens hat ein Wal im vergangenen Tag 6 Millionen TRUMP-Token im Wert von rund 13,85 Millionen $ an Börsen eingezahlt. Die Einzahlungs-Wallet erhielt später weitere 1,2 Millionen TRUMP im Wert von rund 2,86 Millionen $.

• Laut CoinGlass-Daten halten Hyperliquid-Wale derzeit Positionen im Wert von rund 7,653 Milliarden $, darunter 3,684 Milliarden $ in Long- und 3,969 Milliarden $ in Short-Positionen, mit einem Long/Short-Verhältnis von etwa 0,93.

Blockchain-Schlagzeilen

• Am 3. September (Eastern Time) verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs Nettozuflüsse von 731 Millionen $, der größte tägliche Zufluss seit dem 14. Januar. BlackRock IBIT verzeichnete Zuflüsse von 454 Millionen $.

• US-Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten Nettozuflüsse von 141 Millionen $, darunter 72,07 Millionen $ in BlackRock ETHA und 65,11 Millionen $ in Fidelity FETH.

• US-Spot-XRP-ETFs verzeichneten Nettozuflüsse von 6,14 Millionen $, wobei Franklin XRPZ 3,19 Millionen $ erhielt. Das gesamte Nettovermögen der ETFs erreichte etwa 1,552 Milliarden $.

• Standard Chartered startete Spot-Bitcoin- und Ethereum-Handelsdienste für institutionelle Kunden in den VAE und wurde damit die erste global systemrelevante Bank, die solche Dienste vor Ort anbietet.

• Revolut erhielt eine bedingte Genehmigung der US-Behörde für Währungskontrolle (Office of the Comptroller of the Currency) zur Gründung einer nationalen Bank und plant, nach Erhalt der verbleibenden behördlichen Genehmigungen Produkte einschließlich Stablecoins anzubieten.

• Die britische Investmentplattform Hargreaves Lansdown öffnete den Zugang zu neun Bitcoin- und Ethereum-ETNs für berechtigte Kunden, mit Emittenten wie BlackRock, WisdomTree, 21Shares, Invesco, CoinShares und Bitwise.

• Das Stablecoin-Zahlungsinfrastrukturunternehmen Diameter Pay sammelte 10 Millionen $ in einer Series-A-Finanzierungsrunde unter der Führung von CMT Digital und Lightspeed Faction ein. Das Unternehmen gab an, in diesem Jahr Zahlungen von mehr als 10 Milliarden $ abgewickelt zu haben.

• Strive-CEO Matt Cole sagte, das Unternehmen könnte bis zum Jahresende zum zweitgrößten börsennotierten Bitcoin-Inhaber der Welt werden. Das Unternehmen war bereits Ende August in die Spitzengruppe der Unternehmens-BTC-Inhaber aufgestiegen.

• Die US-amerikanische CFTC strebt die Abweisung der Klage der CME zur regulatorischen Einstufung von Krypto-Perpetual-Futures an. Der Streit dreht sich darum, ob Perpetual-Kontrakte als Futures oder Swaps behandelt werden sollten.

Institutionelle Sicht · Tägliche Auswahl

• Rachael Lucas, Analystin bei BTC Markets, sagte, die Zuflüsse in Bitcoin-ETFs seien stark auf IBIT konzentriert, was auf institutionelle Allokation statt auf kurzfristigen Handel hindeute. Wichtige kurzfristige Variablen bleiben die US-Beschäftigungs- und VPI-Daten sowie die Frage, ob die ETF-Zuflüsse in den kommenden Sitzungen anhalten können.

• Mark Haefele, CIO von UBS Global Wealth Management, sagte, die KI-Investitionen und die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft könnten das Wachstum weiter stützen, während eine nachlassende Inflation der Fed Spielraum lassen könnte, die Zinsen unverändert zu lassen.

• Bank of America verwies auf EPFR-Daten und erklärte, dass Geldmarktfonds in der Woche bis zum 2. September 30 Milliarden $, Anleihenfonds 18,3 Milliarden $, Aktienfonds 16,1 Milliarden $, Gold 3,2 Milliarden $ und Krypto-Assets rund 500 Millionen $ anzogen. Krypto-Assets haben in den letzten fünf Wochen kumulierte Zuflüsse von 5,5 Milliarden $ verzeichnet.

• JPMorgan und BNP Paribas passten beide ihre EZB-Prognosen auf eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember an und verwiesen auf weiterhin erhöhte Energiekosten, ein robustes Wachstum im Euroraum und anhaltenden Kerninflationsdruck. Die Märkte preisen zudem eine nahezu sichere EZB-Zinserhöhung am 10. September ein.