BTCC Tagesbericht (26.8.) | Japan plant Blockchain-basiertes Echtzeit-Abwicklungssystem, Bitcoin fällt nach Rallye auf 79.000 $ zurück

Top-Highlights

• Bitcoin stieg über 81.000 $, bevor er auf rund 79.000 $ zurückging, während die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung auf etwa 2,61 Billionen $ sank.

• US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten Nettozuflüsse von 314 Millionen $ und damit den siebten Handelstag in Folge mit Nettozuflüssen.

• Iran und Oman erörterten die Einrichtung eines temporären Schifffahrtskanals durch die Straße von Hormus, während die internationalen Ölpreise um mehr als 2 % fielen.

Makro- und Politikausblick

Heutige Schlüsselereignisse

• US-PCE-Preisindex für Juli, persönliches Einkommen und persönliche Ausgaben

• Revidierte US-BIP-Zahlen für das 2. Quartal

• US-Auftragseingänge für langlebige Güter im Juli

• Nvidia veröffentlicht Quartalszahlen nach US-Börsenschluss

Makro-Schlagzeilen

1. US-PCE-Inflation für Juli heute Abend erwartet, Märkte rechnen mit 3,6 % Anstieg im Jahresvergleich

Der US-PCE-Preisindex für Juli wird voraussichtlich um 0,1 % gegenüber dem Vormonat und um 3,6 % gegenüber dem Vorjahr steigen. Der Kern-PCE wird voraussichtlich um 0,2 % gegenüber dem Vormonat und um 3,3 % gegenüber dem Vorjahr steigen. Das US-BIP-Wachstum im 2. Quartal könnte von den ursprünglichen 1,5 % auf 1,7 % nach oben korrigiert werden. Zuvor war das US-Verbrauchervertrauen im August auf 89,4 gefallen, während die Neubauverkäufe im Juli gegenüber dem Vormonat um 10,5 % zurückgingen.

2. Nvidia-Quartalszahlen stehen kurz bevor, Optionsmarkt impliziert Kursbewegung von etwa 5,4 %

Nvidia wird seine Quartalsergebnisse nach US-Börsenschluss am Mittwoch veröffentlichen, wobei sich die Märkte auf die Nachfrage nach KI-Chips, den Umsatz im Rechenzentrumsbereich und den Ausblick konzentrieren. Analysten erwarten, dass das Unternehmen den Umsatz für das nächste Quartal auf rund 104,2 Milliarden $ prognostizieren könnte, ein Anstieg von 82,8 % gegenüber dem Vorjahr. Die Optionsmarktpreise implizieren eine Kursbewegung von etwa 5,4 % nach der Veröffentlichung.

3. Iran und Oman erörtern temporären Schifffahrtskanal, internationale Ölpreise fallen weiter

Iran und Oman erörtern Vereinbarungen zur Einrichtung eines temporären Schifffahrtskanals in der Straße von Hormus und zur Minenräumung, was die Markterwartungen für eine schrittweise Wiederherstellung der Durchfahrt durch die Straße erhöht. Am Dienstag passierten nur fünf Frachtschiffe die Straße, deutlich weniger als der 10-Tage-Durchschnitt von 15 Schiffen, und die konkreten Bedingungen für die Wiedereröffnung werden noch verhandelt.

4. Australischer VPI steigt im Juli um 1,0 % gegenüber dem Vormonat und übertrifft die Markterwartungen

Der australische VPI stieg im Juli um 1,0 % gegenüber dem Vormonat und übertraf damit die Markterwartungen von 0,8 %. Im Jahresvergleich stieg er um 3,5 % und lag damit ebenfalls über der Prognose von 3,3 %. Der getrimmte Mittelwert des Kern-VPI stieg um 0,5 % gegenüber dem Vormonat und um 3,6 % gegenüber dem Vorjahr. Händler erhöhten die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Reserve Bank of Australia im September von 17 % auf 38 %.

5. Japanische Unternehmensdienstleistungspreise steigen im Juli um 3,6 % gegenüber dem Vorjahr

Der japanische Index der Unternehmensdienstleistungspreise stieg im Juli um 3,6 % gegenüber dem Vorjahr und beschleunigte sich damit weiter gegenüber dem revidierten Wert von 3,4 % im Juni. Ein angespannter Arbeitsmarkt und steigende Unternehmenskosten trieben die Dienstleistungspreise weiter in die Höhe. Die neuesten Daten werden als wichtige Referenz für die Bank of Japan bei der Bewertung der künftigen Zinspolitik dienen.

Globale Anlageperformance

• Aktien: Der japanische Nikkei 225 schloss 0,62 % höher bei 66.262,16. Der koreanische KOSPI-Index schloss 0,97 % höher, wobei Samsung Electronics um 1,75 % stieg und SK Hynix um 0,60 % zulegte. Zum Redaktionsschluss lagen die Nasdaq-100-Futures etwa 0,08 % im Minus, die S&P-500-Futures fielen um etwa 0,05 %, und die Dow-Futures stiegen um etwa 0,04 %.

• Krypto: Der CoinMarketCap Crypto Fear & Greed Index lag bei 81 und damit in der Zone extremer Gier. Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung betrug etwa 2,61 Billionen $, ein Rückgang von etwa 1,52 % in den letzten 24 Stunden. BTC notierte bei etwa 79.000 $, ein Rückgang von etwa 1,18 % in 24 Stunden. Heutige Trend-Kryptowährungen: ENA stieg um etwa 9,59 %, während SOL um etwa 4,13 % fiel.

• Energie & Metalle: Brent-Rohöl fiel um etwa 2,4 % auf 85,19 $ pro Barrel, während WTI-Rohöl um etwa 2,8 % auf 80,08 $ pro Barrel fiel. Spot-Gold fiel um etwa 0,6 % auf 4.630,72 $ pro Unze, während Spot-Silber um etwa 0,3 % auf 68,81 $ pro Unze stieg.

(Datenstand: 26. August, 15:00 HKT)

Krypto-Marktüberblick

1. Analyse der Kapitalflüsse im Futures-Handel

Am 26. August führten laut Coinglass-Daten BTC, ETH, SOL, XRP, ZEC, SNDK und andere Kontrakte die Nettoabflüsse im Futures-Handel der letzten 24 Stunden an, was möglicherweise auf Handelsmöglichkeiten hindeutet.

2. Bitcoin-Liquidations-Heatmap

Am 26. August, laut Coinglass-Daten, basierend auf dem aktuellen Referenzpreis von 78.750 $ auf der Bitcoin-Liquidationskarte, könnte das kumulierte Long-Liquidationsvolumen an den großen zentralisierten Börsen 1,26 Milliarden $ erreichen, wenn Bitcoin unter 77.000 $ fällt. Umgekehrt könnte das kumulierte Short-Liquidationsvolumen an den großen zentralisierten Börsen 1,65 Milliarden $ erreichen, wenn Bitcoin über 81.000 $ ausbricht. Händlern wird empfohlen, die Hebelwirkung vorsichtig zu steuern, um groß angelegte Liquidationen bei Marktschwankungen zu vermeiden.

3. Bitcoin-Long/Short-Verhältnis

Laut Coinglass-Daten lag das gesamte Bitcoin-Long/Short-Verhältnis am 26. August um 17:00 HKT bei 1,0995, was darauf hindeutet, dass die Bullen derzeit einen relativen Vorteil haben.

4. Performance der Aktien-Futures

Am 26. August waren die Aktienkontrakte überwiegend schwächer. CRCL führte die Gewinne mit einem Anstieg von 2,94 % an, während SNXX mit einem Rückgang von 8,70 % der schwächste Wert war. Das Handelsvolumen ging allgemein zurück, wobei nur CRCL und MSTR um 21,25 % bzw. 3,50 % stiegen. Beim Open Interest stieg SNDK um 11,43 %, während SNXX um 16,28 % fiel, was eine verstärkte Kapitaldivergenz zeigt.

5. On-Chain-Monitoring

• Laut On-Chain-Analysten akkumulierte die neue Adresse 0xAef…Dc00B 20.000 ETH im Wert von etwa 48,89 Millionen $, möglicherweise im Zusammenhang mit BitMine.

• Laut Onchain Lens reduzierte Wintermute sein Short-Engagement auf Hyperliquid von 211,53 Millionen $ auf 80,48 Millionen $. Es hält weiterhin 80,48 Millionen $ an Shorts und 5,51 Millionen $ an Longs.

• Eine Adresse, die vermutlich mit Justin Sun in Verbindung steht, beantragte nach etwa einem Jahr die Rücknahme von 5.000 stETH von Lido im Wert von etwa 12,3 Millionen $.

Blockchain-Schlagzeilen

• Am 25. August ET verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs Nettozuflüsse von 314 Millionen $ und damit den siebten Handelstag in Folge mit Nettozuflüssen. BlackRocks IBIT verzeichnete Nettozuflüsse von 284 Millionen $, während Fidelitys FBTC 15,4469 Millionen $ verzeichnete.

• US-Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten im gleichen Zeitraum Nettozuflüsse von 180 Millionen $ und damit ebenfalls den siebten Handelstag in Folge mit Nettozuflüssen. BlackRocks ETHA verzeichnete Nettozuflüsse von 146 Millionen $, während Fidelitys FETH 25,7523 Millionen $ verzeichnete.

• Seit Anfang August haben US-Spot-Bitcoin-ETFs kumulierte Nettozuflüsse von 2,72 Milliarden $ verzeichnet, ein Monatshoch für 2026. BlackRock-Kunden kauften letzte Woche netto Bitcoin im Wert von etwa 1,33 Milliarden $.

• Japan plant die Untersuchung eines Blockchain-basierten Echtzeit-Abwicklungssystems für Aktien und japanische Staatsanleihen unter Beteiligung der Finanzaufsichtsbehörde, des Finanzministeriums, der Bank of Japan und von Finanzinstituten. Das System könnte frühestens in den 2030er Jahren in Betrieb gehen.

• Indien plant im September die Pilotemission seiner ersten tokenisierten Unternehmensanleihe mit einem Volumen von höchstens 5 Milliarden Rupien, wobei eine digitale Zentralbankwährung für Großhandelszahlungen zur Abwicklung verwendet wird.

• Die koreanische Shinhan Financial Group unterzeichnete eine Kooperationsvereinbarung mit Visa, um Verifizierungsarbeiten rund um die Ausgabe von Stablecoins, Überweisungen, Rücknahmen, KI-Zahlungen und Unternehmenszahlungen durchzuführen.

• Laut Lookonchain hat der Stablecoin-Emittent Circle in der vergangenen Woche kumuliert 5 Milliarden USDC geprägt, darunter 500 Millionen, die in den letzten sechs Stunden neu auf Solana geprägt wurden.

• Russische Telekommunikationsbetreiber wie MTS, Rostelecom und Megafon planen, ab dem 1. September Zahlungen in digitalen Rubeln zu akzeptieren. Einige E-Commerce-Plattformen werden ebenfalls entsprechende Dienste integrieren.

• Die TAC-Blockchain wurde aufgrund einer Schwachstelle im Cosmos-EVM-Modul angegriffen, wobei Vermögenswerte im Wert von etwa 7,5 Millionen $ gestohlen wurden. Das Netzwerk wurde pausiert und die entsprechenden Transaktionen eingefroren.

• Das wöchentliche Spot-Handelsvolumen für Meme-Coins auf Solana überstieg 5,2 Milliarden $ und erreichte damit einen neuen Höchststand seit 2026.

Institutionelle Einsichten · Tägliche Auswahl

• CryptoQuant Research erklärte, dass der Bullenmarkt-Score von Bitcoin innerhalb einer Woche von 30 auf 80 gestiegen sei, wobei acht von zehn Indikatoren bullisch wurden. Der Preis müsse jedoch noch über den 365-Tage-Durchschnitt bei etwa 83.000 $ steigen, um dies weiter zu bestätigen. Die nicht realisierte Gewinnquote der Händler stieg auf 20,5 %, was auf eine kurzfristige Überhitzung hindeutet.

• Nikos Tzabouras, leitender Marktanalyst bei Tradu.com, sagte, dass die technische Verfassung von Gold nach den vorherigen aufeinanderfolgenden Gewinnen überdehnt sei, während die Märkte auf die US-PCE-Daten und die Rede von Fed-Chef Warsh in Jackson Hole warten.

• Lee Kyoung-min, Analyst bei Daishin Securities, sagte, dass Aktienrückkäufe koreanischer Chipunternehmen, niedrigere internationale Ölpreise und sinkende Renditen von US-Staatsanleihen gemeinsam die Rückkehr des KOSPI über 6.800 unterstützt hätten.