KI-Speicheraktien bleiben stark, während BTC sich nahe 63.000 US-Dollar hält – Ausbruch bevorstehend?

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Zu Beginn der neuen Woche stehen die Märkte vor einem weiteren wichtigen Datenfenster. Die US-Einzelhandelsumsätze schwächten sich im Juli deutlich ab, was die Erwartungen an Zinserhöhungen weiter dämpfte. Die erneute Unsicherheit in der Straße von Hormus und die anhaltend hohen Ölpreise bergen jedoch zusätzliche Inflationsrisiken. Der US-Dollar-Index fiel auf rund 99,35 Punkte, während US-Aktien weiterhin auf hohem Niveau notieren. Bitcoin stieg wieder über 63.000 US-Dollar, doch das Spot-Handelsvolumen und die ETF-Zuflüsse bleiben schwach. Das Protokoll der Sitzung der US-Notenbank (Fed) sowie die Einkaufsmanagerindizes (PMI) aus den USA und Europa könnten den nötigen Impuls liefern, um die derzeitige Niedrigvolatilität zu durchbrechen.

Der sinkende Kühlkostenverbrauch dämpft die Erwartungen an Preiserhöhungen weiter.

Die US-Einzelhandelsumsätze sanken im Juli gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lagen damit deutlich unter den Markterwartungen. Dies deutet darauf hin, dass sich die Konsumdynamik angesichts der anhaltend hohen Zinsen abschwächt. Nach Veröffentlichung der Daten reduzierten die Märkte ihre Erwartungen an eine Zinserhöhung weiter; die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 25 Basispunkte im September sank auf rund 29 Prozent.

Die Energiepreise bleiben jedoch ein zentrales Risiko. Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran verunsichern die Märkte weiterhin, während die Erwartung eines verstärkten wirtschaftlichen Drucks der USA auf den Iran die internationalen Ölpreise hoch hält. Gleichzeitig hat der Goldpreis die Marke von 4.400 US-Dollar überschritten, während die Renditen von US-Staatsanleihen leicht gesunken sind.

Diese Woche richtet sich das Augenmerk auf das Protokoll der Fed-Sitzung vom Juli. Anleger werden genau beobachten, wie die Währungshüter Inflation, Konsumausgaben, Energiepreise und die Zinsentwicklung beurteilten. Ein restriktiverer Ton könnte den Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen beflügeln, während ein gemäßigterer Ton eine Erholung von Technologieaktien und risikoreicheren Anlagen wie Bitcoin begünstigen könnte.

US-Aktien halten sich nahe Höchstständen, KI und Speicherchips bleiben im Fokus

Die US-Börsen gaben am vergangenen Freitag leicht nach: Der Dow Jones verlor 0,20 %, der Nasdaq 0,28 % und der S&P 500 0,17 %, obwohl die wichtigsten Indizes weiterhin auf hohem Niveau notierten. Die US-Aktienfutures veränderten sich am Montag kaum, wobei die Nasdaq-Futures leicht zulegten, da die Anleger auf das Protokoll der Fed-Sitzung und die Unternehmensgewinne der Einzelhändler warteten, um neue Impulse zu erhalten.

KI und Speicherchips bleiben zentrale Themen im Technologiesektor. Nvidia zeigt weiterhin Stärke, während sich Anleger auf KI-Computing, Rechenzentren und Halbleiter konzentrieren. SanDisk legte letzte Woche um über 35 % zu, SK Hynix um 23 %. Speicherchip-Aktien wie SanDisk, Seagate und Micron profitieren weiterhin von der Nachfrage nach KI-Servern und Rechenzentren.

In Asien blieb der südkoreanische Aktienmarkt am 17. August geschlossen. Der KOSPI legte letzte Woche um 11,5 % zu, wobei sich der KI-Speichersektor deutlich von seinem vorherigen Kursverfall erholte. Nach dieser rasanten Erholung legen Anleger jedoch nun verstärkt Wert auf die Bewertungen und die Gewinnentwicklung. Samsung Electronics und SK Hynix bleiben wichtige Indikatoren für die Risikobereitschaft gegenüber südkoreanischen Technologieaktien.

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Bitcoin erreicht wieder 63.000 US-Dollar, da die geringe Volatilität den Markt weiterhin auf einen Ausbruch warten lässt.

Der Kryptomarkt setzt seine Erholung mit geringer Volatilität fort. Laut BTCC-Marktdaten notiert Bitcoin aktuell bei 63.646 US-Dollar, ein Plus von 0,91 % in den letzten 24 Stunden. Zuvor war der Kurs auf rund 62.700 US-Dollar gefallen, bevor er sich schnell erholte und seine kurzfristigen gleitenden Durchschnitte zurückeroberte. Dies deutet darauf hin, dass die Kaufunterstützung weiterhin über 62.000 US-Dollar liegt.

Technisch gesehen liegt der erste zu beobachtende Widerstand bei 63.900 US-Dollar, gefolgt vom Bereich zwischen 64.500 und 65.000 US-Dollar. Ein Ausbruch mit hohem Handelsvolumen über 65.000 US-Dollar könnte den Weg für einen erneuten Test der Marke über 66.000 US-Dollar ebnen. Sollte die Erholung ins Stocken geraten und Bitcoin unter 62.000 US-Dollar fallen, könnte der Bereich zwischen 60.000 und 61.000 US-Dollar wieder in den Fokus rücken.

Kapitalflüsse stellen weiterhin die größte Hürde für einen stärkeren Bitcoin-Ausbruch dar. US-amerikanische Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten letzte Woche Nettoabflüsse von rund 390 Millionen US-Dollar, was darauf hindeutet, dass die institutionelle Nachfrage noch nicht nachhaltig zurückgekehrt ist. Gleichzeitig zeigen On-Chain-Daten eine hohe Konzentration kurzfristiger Bitcoin-Positionen um die 63.000-Dollar-Marke. Dadurch befindet sich der Markt in einem Umfeld geringer Volatilität, bleibt aber weiterhin sehr sensibel gegenüber makroökonomischen Entwicklungen.

ETH zeigt weiterhin relative Stärke. Laut BTCC-Marktdaten notiert ETH bei 1.908 US-Dollar, ein Plus von 1,49 % in den letzten 24 Stunden und wieder über 1.900 US-Dollar. Sollte der Kurs über diesem Niveau bleiben, ist der Bereich von 1.930 bis 1.950 US-Dollar der nächste wichtige Kurs. Ein Rückgang unter 1.890 US-Dollar könnte ETH zurück in Richtung 1.850 bis 1.870 US-Dollar drücken. US-amerikanische Ethereum-ETFs verzeichneten letzte Woche einen leichten Nettoabfluss von 2,26 Millionen US-Dollar und beendeten damit fünf Wochen in Folge mit Nettozuflüssen.

Schwerpunkt dieser Woche: Protokoll der Fed-Sitzung und PMI

Die Märkte konzentrieren sich diese Woche auf drei zentrale Themen: Können die Verhandlungen in der Straße von Hormus den Druck auf die Ölpreise verringern? Liefern die Protokolle der Fed-Sitzung vom Juli klarere Hinweise auf die Zinsaussichten? Bestätigen die US-amerikanischen und europäischen Einkaufsmanagerindizes (PMI) einen sich abschwächenden Konjunkturtrend? Bis dahin dürfte sich der Bitcoin-Kurs in einer Seitwärtsbewegung bewegen. Die Fed-Protokolle und die PMI-Daten könnten dabei die wichtigsten Impulsgeber für eine Kursbewegung in dieser Woche sein.

Wichtigste Ereignisse dieser Woche (ET)

Dienstag: 08:15 Wöchentliche Veränderung der US-Beschäftigungszahlen (ADP) bis zum 1. August; 14:00 Federal Reserve veröffentlicht das Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom Juli.

Mittwoch: 08:30 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA bis zum 15. August; Philadelphia Fed Manufacturing Index für August in den USA.

Donnerstag: 19:30 Uhr Japanischer Kernverbraucherpreisindex Juli im Jahresvergleich.

Freitag: 09:45 Uhr US August S&P Global Manufacturing PMI vorläufig; US August S&P Global Services PMI vorläufig.

Risikohinweis: Einige der in diesem Artikel geäußerten Ansichten stammen aus öffentlich zugänglichen Medienquellen und dienen lediglich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar. Märkte bergen Risiken, und der Handel sollte mit Vorsicht erfolgen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie über angemessene Risikokontrollmaßnahmen verfügen.

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