Schwache Arbeitsmarktdaten und ETF-Zuflüsse treiben den Bitcoin-Kurs über 65.000 US-Dollar, der Verbraucherpreisindex steht diese Woche im Fokus

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Am 10. August verstärkten schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten die Erholung risikoreicher Anlagen und trieben US-Aktien auf neue Höchststände sowie Bitcoin über 65.000 US-Dollar. Die Verhandlungen über die Wiedereröffnung der Straße von Hormus sind jedoch weiterhin ungelöst, während die Ölpreise wieder angezogen haben. Die diese Woche veröffentlichten Verbraucherpreis- und Erzeugerpreisdaten werden zeigen, ob sich die Zinserhöhungserwartungen weiter abschwächen und ob die Erholung von Bitcoin und Technologieaktien anhält.

Schwache Arbeitsmarktdaten dämpfen die Wetten auf Zinserhöhungen, doch die Erholung des Ölpreises birgt ein Risiko

Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft in den USA sank im Juli unerwartet um 23.000, weit unter den Markterwartungen eines Anstiegs um 85.000. Auch die Beschäftigungszuwächse für Mai und Juni wurden um insgesamt 103.000 nach unten korrigiert. Die Arbeitslosenquote fiel von 4,2 % auf 4,1 %, hauptsächlich aufgrund eines Rückgangs der Erwerbsbeteiligung.

Nach Veröffentlichung des Berichts dämpften die Märkte ihre Erwartungen an eine weitere Straffung der Geldpolitik durch die Fed. Daten der CME zeigten, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im September von rund 54 % auf etwa 44 % sank, während auch die Renditen von US-Staatsanleihen nachgaben, was Spielraum für eine Erholung von Technologieaktien und Kryptowährungen bot.

Die Inflationsrisiken sind jedoch nicht verschwunden. Eine Einigung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus steht noch aus, und der Iran hat direkte Gespräche mit den USA abgelehnt, was die Ölpreise erneut in die Höhe trieb. Brent-Rohöl erholte sich auf rund 84 US-Dollar pro Barrel, während WTI über 78 US-Dollar kletterte. Sollte der Ölpreis weiter steigen, könnten die energiebedingten Inflationsdrücke zurückkehren, wodurch die Veröffentlichung der Verbraucherpreis- und Erzeugerpreisindizes in dieser Woche noch stärker in den Fokus rückt.

US-Aktien erreichen neue Höchststände, asiatische Chip-Aktien setzen Erholung fort

Die US-Börsen setzten ihren Aufwärtstrend am Freitag fort. Der Dow Jones legte um 0,28 % zu, der Nasdaq um 1,30 % und der S&P 500 stieg um 0,62 % und erreichte damit einen neuen Rekordschlussstand. Nvidia gewann 2,27 % und verzeichnete damit einen Wochengewinn von über 11 %. Dies stützte weiterhin die positive Stimmung im KI-Sektor. SpaceX (SPCX) legte nach Ablauf der Sperrfrist innerhalb von zwei Handelstagen um mehr als 20 % zu.

Im asiatischen Handel am 10. August zeigten sich die US-Aktienfutures weitgehend stabil. S&P-500- und Nasdaq-Futures bewegten sich in engen Spannen, während Dow-Futures leicht nachgaben. Dies deutete auf eine geringe Kaufbereitschaft vor der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex hin. Der Fokus des Marktes verlagerte sich von der durch schwache Arbeitsmarktdaten ausgelösten Zinssenkung hin zu der Frage, ob die Inflationszahlen bestätigen können, dass der Druck auf Zinserhöhungen nachlässt.

In Asien schloss der Nikkei 225 mit einem Plus von rund 2 %, angeführt von Aktien aus den Bereichen Elektronik, Halbleiter und KI. Der südkoreanische KOSPI legte um etwa 0,65 % zu, während SK Hynix um 0,14 % und Samsung Electronics um 0,43 % nachgaben.

BTCC-bezogene Handelspaare: SPCXUSDT, NVDAUSDT, KOSPIUSDT, SKHYNIXUSDT, SAMSUNGUSDT.

Bitcoin durchbricht die 65.000-Dollar-Marke dank steigender ETF-Zuflüsse

Der Kryptomarkt setzte seine allmähliche Erholung am 10. August fort, wobei Bitcoin weiter zulegte. Laut BTCC-Marktdaten notierte BTC bei 65.245 US-Dollar, ein Plus von 0,58 % innerhalb der letzten 24 Stunden. In der vergangenen Woche hatte sich Bitcoin schrittweise von rund 62.000 US-Dollar erholt und die Marke von 65.000 US-Dollar wieder überschritten, wodurch sich seine kurzfristige technische Struktur verbesserte.

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Zwei Faktoren haben die Erholung begünstigt. Erstens hat die deutliche Abkühlung der US-Arbeitsmarktdaten die Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen gemildert. Zweitens sind die Mittelzuflüsse in ETFs zurückgekehrt. US-amerikanische Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten letzte Woche Nettozuflüsse von rund 854 Millionen US-Dollar – ihre stärkste Wochenperformance seit Mitte April –, was auf eine deutliche Verbesserung der institutionellen Käufe hindeutet.

Technisch gesehen hat sich die Marke von 65.000 US-Dollar zu einer wichtigen kurzfristigen Unterstützung entwickelt. Sollte sich der Bitcoin-Kurs über 65.500 US-Dollar halten, könnte er den Bereich zwischen 66.500 und 68.000 US-Dollar testen. Ein Rückgang unter 64.500 US-Dollar könnte den Bitcoin hingegen wieder in eine Konsolidierungsphase zwischen 63.000 und 65.000 US-Dollar zurückführen.

ETH hat einen ähnlichen Trend gezeigt und notiert aktuell bei rund 1.925 US-Dollar. Die Marke von 1.900 US-Dollar fungiert wieder als kurzfristige Unterstützung, während der Widerstand bei 1.950–2.000 US-Dollar liegt. US-amerikanische Ethereum-ETFs verzeichneten letzte Woche Nettozuflüsse von rund 245 Millionen US-Dollar – die fünfte Woche in Folge mit Zuflüssen. Sollte die ETF-Nachfrage anhalten, könnte ETH noch weiter aufholen.

Altcoins sind weiterhin von selektiver Rotation geprägt. Der Token TUT des BSC-Ökosystems verzeichnete in letzter Zeit besonders starke Kursschwankungen: Er stieg innerhalb eines Tages um über 50 %, bevor er um 20 % fiel. Aktuell notiert er bei rund 0,16 US-Dollar, was die erhöhte kurzfristige Volatilität widerspiegelt.

Schwerpunkt dieser Woche: Verbraucherpreisindex, Erzeugerpreisindex und KI-Einnahmen

Diese Woche richtet sich die Aufmerksamkeit des Marktes auf Inflation, Konsumausgaben und Einkommen entlang der gesamten KI-Lieferkette.

Am Dienstag nach Börsenschluss in den USA veröffentlichen CoreWeave und Lumentum ihre Geschäftszahlen. Anleger werden sich auf die Nachfrage nach KI-Cloud-Computing, Investitionen in Rechenzentren und das Wachstum im Bereich der optischen Hochgeschwindigkeitskommunikation konzentrieren.

Am Mittwoch werden die US-Verbraucherpreisdaten für Juli veröffentlicht. Die Märkte erwarten einen Anstieg des Gesamt-Verbraucherpreises um etwa 3,4 % gegenüber dem Vorjahr und des Kern-Verbraucherpreises um etwa 2,5 %. Eine schwächere Inflation als erwartet könnte die Erholung von Bitcoin und Technologieaktien fortsetzen, während ein höherer Wert den Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen weiter steigen lassen könnte.

Am Donnerstag werden die Erzeugerpreisdaten für Juli veröffentlicht. Anleger beobachten gespannt, ob der Kostendruck auf Unternehmensebene weiterhin die Verbraucher erreicht. Applied Materials veröffentlicht nach Börsenschluss seine Geschäftszahlen. Im Fokus steht dabei die Nachfrage nach Halbleiteranlagen, die vor allem durch KI-Chips, DRAM und fortschrittliche Gehäusetechnologien getrieben wird.

Am Freitag werden in den USA die Einzelhandelsumsätze für Juli veröffentlicht, die einen weiteren Indikator dafür liefern, ob die Konsumausgaben trotz hoher Zinsen weiterhin stabil bleiben.

Risikohinweis: Einige der in diesem Artikel geäußerten Ansichten stammen aus öffentlich zugänglichen Medienquellen und dienen lediglich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar. Märkte bergen Risiken, und der Handel sollte mit Vorsicht erfolgen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie über angemessene Risikokontrollmaßnahmen verfügen.

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