Bản tin BTCC (9.3) | Đạo luật CLARITY dự kiến được Thượng viện bỏ phiếu vào ngày 15 tháng 9, Bitcoin dao động quanh 78.000 USD

Điểm tin nổi bật

• Bảng lương tư nhân của Mỹ chỉ tăng 38.000 trong tháng 8, thấp hơn kỳ vọng thị trường, trong khi xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 giảm về khoảng 60%.

• BTC giao dịch gần 78.000 USD. Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng 101 triệu USD trong ngày, trong đó IBIT của BlackRock có dòng vốn ròng 115 triệu USD.

• Thị trường trái phiếu toàn cầu hạ nhiệt, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 3%. KOSPI của Hàn Quốc đóng cửa tăng 0,26%, trong khi Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,17%.

Triển vọng vĩ mô & chính sách

Sự kiện quan trọng hôm nay

• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ tuần kết thúc ngày 29 tháng 8

• Cán cân thương mại tháng 7 của Mỹ

• PMI dịch vụ ISM tháng 8 của Mỹ

• Thống đốc Fed Christopher Waller phát biểu về triển vọng kinh tế

Tin tức vĩ mô

1. Việc làm ADP của Mỹ chỉ tăng 38.000, thấp hơn kỳ vọng thị trường

Việc làm khu vực tư nhân của Mỹ tăng 38.000 trong tháng 8, thấp hơn kỳ vọng thị trường là 48.000, trong khi số liệu tháng 7 được điều chỉnh thành tăng 46.000. Việc làm ngành sản xuất giảm 17.000, dịch vụ chuyên môn và kinh doanh mất 16.000 việc làm, trong khi giáo dục và y tế tăng thêm 45.000. Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ vào thứ Sáu.

2. Beige Book của Fed cho thấy tăng trưởng kinh tế khiêm tốn, kỳ vọng tăng lãi suất tháng 9 giảm về khoảng 60%

Beige Book mới nhất của Fed cho thấy hoạt động kinh tế Mỹ tăng khiêm tốn, việc làm tăng nhẹ và giá cả tăng vừa phải trong những tuần gần đây. Chi phí năng lượng, vận tải và nguyên liệu thô tiếp tục gây áp lực lên một số lĩnh vực. Chủ tịch Fed New York John Williams gần đây phát tín hiệu lập trường chờ đợi, nói rằng "chúng ta chỉ cần tiếp tục theo dõi" dữ liệu. Xác suất thị trường định giá Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 giảm từ gần 70% xuống khoảng 60%–62%.

3. Thị trường trái phiếu toàn cầu hạ nhiệt, lợi suất trái phiếu Nhật Bản kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 3%

Sau đợt bán tháo mạnh trái phiếu chính phủ dài hạn toàn cầu đầu tuần này, trái phiếu kho bạc Mỹ và trái phiếu chính phủ Nhật Bản phục hồi vào thứ Năm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về khoảng 4,77%, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm giảm xuống khoảng 2,97%. Nhu cầu tương đối ổn định tại phiên đấu giá trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 30 năm cũng làm giảm áp lực từ đà tăng nhanh trước đó của lãi suất dài hạn.

4. PMI dịch vụ tháng 8 của Nhật Bản tăng lên 52,5, mức mở rộng nhanh nhất trong năm tháng

Dữ liệu của S&P Global cho thấy PMI dịch vụ cuối cùng tháng 8 của Nhật Bản tăng lên 52,5 từ 51,2 trong tháng 7, cao hơn mức sơ bộ 52,3 và đánh dấu mức mở rộng nhanh nhất trong năm tháng. PMI tổng hợp tăng từ 52,7 lên 53,5, mức cao nhất sáu tháng. Tăng trưởng giá dịch vụ vẫn ở mức cao, củng cố thêm kỳ vọng thị trường rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

5. Trump nói "tin hay không thì tùy, thị trường chứng khoán sẽ tăng", hạ thấp tác động thị trường của xung đột Iran

Phát biểu tại Nhà Trắng về tình hình Iran, Trump nói rằng mặc dù chiến tranh đã đẩy giá dầu lên và làm tăng biến động thị trường, chứng khoán Mỹ vẫn tiếp tục lập kỷ lục. "Tin hay không thì tùy, thị trường chứng khoán sẽ tăng", ông nói. Ông cũng cho biết Mỹ đang vận chuyển "hàng triệu thùng dầu" qua eo biển Hormuz mỗi ngày, "phần lớn" không gặp trở ngại, và nói rằng chiến dịch quân sự chống Iran sẽ không kéo dài "quá lâu".

Diễn biến tài sản toàn cầu

• Chứng khoán: Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa giảm 0,17% ở mức 64.214,48. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đóng cửa tăng 0,26% ở mức 6.579,48, với Samsung Electronics giảm 0,20% và SK Hynix giảm 1,05%. Trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa của Mỹ, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng khoảng 0,1%, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng khoảng 0,1%, và hợp đồng tương lai Dow gần như đi ngang.

• Tiền điện tử: Chỉ số Sợ hãi & Tham lam của CoinMarketCap ở mức 72, trong vùng tham lam. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử khoảng 2,62 nghìn tỷ USD, tăng khoảng 0,5% trong 24 giờ qua. BTC giao dịch gần 78.000 USD, tăng khoảng 0,54% trong 24 giờ. Các đồng tiền điện tử thịnh hành hôm nay: XRP tăng khoảng 2,3%, trong khi UNI tăng khoảng 2,6%.

• Năng lượng & Kim loại: Dầu thô Brent giảm khoảng 1,1% xuống 94,52 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI giảm khoảng 1,0% xuống 90,15 USD/thùng. Vàng giao ngay tăng khoảng 0,8% lên 4.422,00 USD/ounce, trong khi bạc giao ngay tăng khoảng 0,7% lên 65,79 USD/ounce.

(Dữ liệu tính đến 15:00 HKT ngày 3 tháng 9)

Tổng quan thị trường tiền điện tử

1. Phân tích dòng vốn hợp đồng tương lai

Ngày 3 tháng 9, theo dữ liệu Coinglass, các hợp đồng ETH, XAU, XAG, SPCX, SOL và các hợp đồng khác dẫn đầu dòng vốn ròng chảy ra trong giao dịch hợp đồng tương lai trong 24 giờ qua, có khả năng báo hiệu cơ hội giao dịch.

2. Bản đồ thanh lý Bitcoin

Ngày 3 tháng 9, theo dữ liệu Coinglass, dựa trên giá tham chiếu hiện tại là 77.945 USD trên bản đồ thanh lý sàn giao dịch Bitcoin, nếu Bitcoin giảm xuống dưới 76.000 USD, khối lượng thanh lý lệnh long tích lũy trên các sàn giao dịch tập trung lớn có thể đạt 1,07 tỷ USD. Ngược lại, nếu Bitcoin vượt lên trên 80.000 USD, khối lượng thanh lý lệnh short tích lũy trên các sàn giao dịch tập trung lớn có thể đạt 950 triệu USD. Nhà giao dịch nên quản lý đòn bẩy thận trọng để tránh bị thanh lý quy mô lớn trong các biến động thị trường.

3. Tỷ lệ long/short Bitcoin

Theo dữ liệu Coinglass, tính đến 17:00 HKT ngày 3 tháng 9, tỷ lệ long/short tổng thể của Bitcoin ở mức 1,0194, cho thấy phe bò hiện đang nắm giữ lợi thế tương đối.

4. Diễn biến hợp đồng tương lai cổ phiếu

Ngày 3 tháng 9, các hợp đồng cổ phiếu phục hồi trên diện rộng. NVDA dẫn đầu mức tăng với 3,76%, trong khi MU, SNXX và SOXL tăng lần lượt 2,69%, 2,37% và 2,08%. Dòng vốn cũng quay trở lại, với khối lượng giao dịch NVDA tăng 40,01% và OI tăng 18,84%. OI của SKHY và SKHYNIX cũng tăng lần lượt 16,08% và 11,42%, cho thấy hoạt động gia tăng rõ rệt trên các hợp đồng liên quan đến bán dẫn.

5. Giám sát on-chain

• Dữ liệu on-chain cho thấy trong đợt điều chỉnh 5,82% của Bitcoin từ mức cao cục bộ 81.474 USD vào ngày 28 tháng 8, một nhóm địa chỉ cá voi đã tích lũy khoảng 6.765 BTC, trị giá khoảng 521 triệu USD.

• Theo nhà phân tích on-chain Ember, một tổ chức tiếp tục chuyển 39.500 ETH, trị giá khoảng 95 triệu USD, đến nhiều nền tảng giao dịch trong 24 giờ qua. Trong bốn ngày qua, tổ chức này đã chuyển tổng cộng 142.800 ETH, trị giá khoảng 345 triệu USD.

• Theo Onchain Lens, "cá voi bí ẩn ShapeShift" đã chuyển 2.759 ETH, trị giá khoảng 6,77 triệu USD, đến một địa chỉ mới trong tuần qua. Cá voi này vẫn nắm giữ khoảng 147.300 ETH, trị giá khoảng 351 triệu USD.

• Theo Lookonchain, địa chỉ 0x6436 đã mua thêm khoảng 430.200 HYPE hôm nay, trị giá 35,1 triệu USD. Một địa chỉ mới tạo khác đã rút khoảng 94.100 HYPE từ FalconX, trị giá 7,66 triệu USD.

Tin tức blockchain

• Ngày 2 tháng 9 theo giờ ET, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ ghi nhận tổng dòng vốn ròng 101 triệu USD. IBIT của BlackRock có dòng vốn ròng 115 triệu USD, trong khi GBTC của Grayscale ghi nhận dòng vốn ròng ra 56,21 triệu USD.

• Các quỹ ETF Ethereum giao ngay của Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng ra 48,0764 triệu USD trong cùng kỳ, là dòng vốn ròng ra đầu tiên sau 12 ngày giao dịch liên tiếp có dòng vốn vào. ETHB của BlackRock có dòng vốn ròng 52,91 triệu USD, trong khi ETHA ghi nhận dòng vốn ròng ra 53,35 triệu USD.

• Các quỹ ETF Solana giao ngay của Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng ra 6,1318 triệu USD trong ngày, tất cả từ BSOL của Bitwise. Dòng vốn ròng tích lũy vào các quỹ ETF SOL ở mức khoảng 1,345 tỷ USD.

• Các quỹ ETF XRP giao ngay của Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng ra 7,2028 triệu USD trong ngày, tất cả từ Bitwise XRP ETF. Dòng vốn ròng tích lũy vào các quỹ ETF XRP ở mức khoảng 1,676 tỷ USD.

• Chủ tịch SEC Mỹ Paul Atkins cho biết Thượng viện dự kiến bỏ phiếu về Đạo luật CLARITY vào ngày 15 tháng 9 và ông kỳ vọng dự luật sẽ tiếp tục được thúc đẩy. SEC và CFTC cũng đang tiếp tục thúc đẩy các quy định quản lý tiền điện tử tương ứng của mình.

• CFTC Mỹ đã yêu cầu tòa án liên bang bác bỏ vụ kiện của CME phản đối quyết định quản lý của cơ quan này đối với hợp đồng tương lai vĩnh viễn tiền điện tử, nói rằng chính CME cũng có thể nộp đơn, với tư cách là thị trường hợp đồng được chỉ định, để niêm yết các sản phẩm vĩnh viễn liên quan.

• a16z, Grayscale và Crypto Council for Innovation đã gửi thư bình luận tới SEC Mỹ phản đối các hạn chế đồng loạt đối với "ETF mới lạ", lập luận rằng các sản phẩm nên được quản lý riêng biệt dựa trên các thông số rủi ro thực tế của chúng.

• Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết tài sản kỹ thuật số, hàng không và ngành hàng hải đều có thể trở thành mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo của các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với Iran.

• Mạng Layer2 Ethereum Silicon thông báo sẽ ngừng hoạt động. Mạng này đã đóng tiền gửi cầu nối và testnet, đồng thời yêu cầu người dùng rút tài sản trước ngày 31 tháng 12. Sau đó, mạng và trình khám phá khối sẽ bị đóng cửa.

• CFTC Mỹ đang nghiên cứu các quy tắc quản lý về xung đột lợi ích tiềm ẩn giữa các nền tảng thị trường dự đoán và các thực thể giao dịch liên kết, nhằm làm rõ hơn các yêu cầu tuân thủ đối với các nền tảng liên quan.

Góc nhìn tổ chức · Lựa chọn hàng ngày

• Glassnode cho biết Bitcoin vẫn trong giai đoạn dao động trong biên độ. Vùng 83.000–86.000 USD là khu vực cung tập trung của những người nắm giữ dài hạn, trong khi 62.000–65.000 USD tạo thành vùng hỗ trợ tích lũy chính. Giá vốn của những người nắm giữ ngắn hạn hiện ở khoảng 71.000 USD.

• Wintermute cho biết thanh khoản mới từ các kênh hiện có như ETF, stablecoin và kho bạc tài sản kỹ thuật số đã giảm xuống khoảng 2% tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử. Token hóa RWA có thể trở thành nguồn vốn mới quan trọng trong giai đoạn tiếp theo vì nó có thể trực tiếp đưa bảng cân đối kế toán tài chính truyền thống lên chuỗi.

• Bitfinex Alpha lưu ý rằng kể từ năm 2013, lợi nhuận trung bình tháng 9 của BTC là khoảng -2,95%, ngụ ý rủi ro điều chỉnh theo mùa. Tuy nhiên, miễn là giá vẫn ở trên vùng tích lũy 68.000 USD trước đó, họ tin rằng xu hướng khung thời gian cao hơn chưa bị phá vỡ.

• Nhà phân tích nghiên cứu cấp cao của Nansen Nicolai Søndergaard cho biết khoảng 3.700 BTC từ các thực thể được gắn nhãn đã chảy vào các nền tảng giao dịch trong tuần qua, trong khi nguồn cung stablecoin ngừng mở rộng gần mức 310 tỷ USD. Đợt phục hồi hiện tại vẫn thiếu xác nhận từ dòng vốn giao ngay bền vững.