BTCC Daily (8.17) | Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 giảm xuống 29%, UBS tăng mạnh tỷ lệ nắm giữ Bitcoin trong quý 2

Những điểm nổi bật hàng đầu

• Giá thị trường dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9 đã giảm xuống còn 29%.

• GDP quý 2 của Nhật Bản tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 1,1%, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 2,0%.

• Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa tăng 0,74%, trong khi thị trường Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ bù cho Ngày Giải phóng.

Triển vọng kinh tế vĩ mô và chính sách

Các sự kiện chính hôm nay

• Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang New York (New York Fed) tháng 8 của Mỹ

• Chỉ số CPI tháng 7 của Canada

Tiêu đề chính

1. Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 7 giảm 0,6%, xác suất tăng lãi suất trong tháng 9 giảm xuống còn 29%.

Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 7 giảm 0,6% so với tháng trước, đây là lần giảm đầu tiên sau chín tháng và là mức giảm lớn nhất trong 14 tháng. Trước đó, thị trường dự đoán mức tăng 0,1%. Doanh số bán lẻ cốt lõi giảm 0,4% so với tháng trước. Sau khi dữ liệu về việc làm, CPI và PPI đều hạ nhiệt, CME FedWatch cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã giảm xuống còn khoảng 29%.

2. Goldman Sachs: Kỳ vọng của thị trường về việc Fed tăng lãi suất là quá diều hâu.

Goldman Sachs cho biết, trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ đang giảm, kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vẫn còn quá cao. Nhà kinh tế trưởng của Goldman Sachs, Jan Hatzius, viết trong một báo cáo rằng do doanh số bán lẻ yếu, dữ liệu việc làm đáng thất vọng và lạm phát tiếp tục giảm, khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 là "cực kỳ thấp".

3. Tăng trưởng GDP quý 2 của Nhật Bản không đạt kỳ vọng, nhưng kỳ vọng về việc tăng lãi suất vẫn tiếp tục gia tăng.

GDP quý 2 của Nhật Bản tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 1,1%, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 2,0%, và tăng trưởng theo quý là 0,3%. Mặc dù tăng trưởng kinh tế yếu hơn dự kiến, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất trong khoảng 30 năm. Thị trường vẫn kỳ vọng rộng rãi rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất một lần nữa ngay trong tháng 9.

4. Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz gần như đình trệ vào cuối tuần, đàm phán Mỹ-Iran vẫn bế tắc.

Dữ liệu theo dõi tàu thuyền của Kpler cho thấy chỉ có năm tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz vào thứ Bảy, và không có tàu thương mại nào được ghi nhận vào Chủ nhật, so với 31 tàu vào cuối tuần trước đó. Trước khi xung đột xảy ra, thông thường có hơn 130 tàu đi qua eo biển mỗi ngày. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về việc chấm dứt xung đột và khôi phục quyền đi lại qua eo biển vẫn chưa đạt được bước đột phá nào.

5. Biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed sẽ được công bố vào thứ Tư tuần này.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ công bố biên bản cuộc họp FOMC tháng 7 vào ngày 19 tháng 8. Tại cuộc họp tháng 7, FOMC đã giữ nguyên phạm vi lãi suất mục tiêu quỹ liên bang ở mức 3,50%–3,75% với kết quả bỏ phiếu chia rẽ, trong đó ba thành viên ủng hộ việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản. Kể từ đó, dữ liệu về việc làm, lạm phát và tiêu dùng của Mỹ đã suy yếu, và kỳ vọng của thị trường về việc tăng lãi suất vào tháng 9 đã giảm đáng kể.

Hiệu suất tài sản toàn cầu

• Cổ phiếu: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa tăng 0,74% vào ngày 17 tháng 8. Thị trường Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ bù cho Ngày Giải phóng. Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong giờ giao dịch châu Á. Tại thời điểm viết bài, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng khoảng 0,59%, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng khoảng 0,19% và hợp đồng tương lai Dow Jones giảm khoảng 0,08%.

• Tiền điện tử: Chỉ số Sợ hãi & Tham lam tiền điện tử của CoinMarketCap hôm nay ở mức 38, nằm trong vùng sợ hãi. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đạt khoảng 2,18 nghìn tỷ đô la, tăng khoảng 0,49% trong 24 giờ qua. BTC giao dịch quanh mức 63.500 đô la. Các loại tiền điện tử đang thịnh hành hôm nay: BTW tăng khoảng 20,4%, trong khi BTC tăng khoảng 0,6%.

• Năng lượng & Kim loại: Dầu thô Brent giảm khoảng 0,1% xuống còn 88,42 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI giảm khoảng 0,7% xuống còn 81,85 USD/thùng. Giá vàng giao ngay tăng khoảng 0,6% lên 4.400,15 USD/ounce, trong khi giá bạc giao ngay tăng khoảng 1,8% lên 65,82 USD/ounce.

(Số liệu tính đến 15:00 giờ HKT ngày 17 tháng 8)

Tổng quan thị trường tiền điện tử

1. Phân tích dòng vốn tương lai

Theo dữ liệu của Coinglass, vào ngày 17 tháng 8, BTC, ETH, XAU, HYPE, SNDK và các hợp đồng khác đã dẫn đầu dòng vốn ròng chảy vào giao dịch hợp đồng tương lai trong 24 giờ qua, có khả năng báo hiệu các cơ hội giao dịch.

2. Bản đồ nhiệt thanh lý Bitcoin

Theo dữ liệu của Coinglass vào ngày 17 tháng 8, dựa trên giá tham chiếu hiện tại là 63.351 đô la trên bản đồ thanh lý của các sàn giao dịch Bitcoin, nếu Bitcoin giảm xuống dưới 62.000 đô la, cường độ thanh lý vị thế mua tích lũy trên các sàn giao dịch tập trung lớn có thể đạt 470 triệu đô la. Ngược lại, nếu Bitcoin vượt lên trên 65.000 đô la, cường độ thanh lý vị thế bán tích lũy trên các sàn giao dịch tập trung lớn có thể đạt 500 triệu đô la. Các nhà giao dịch được khuyến cáo nên quản lý đòn bẩy một cách thận trọng để tránh thanh lý quy mô lớn trong những biến động của thị trường.

3. Tỷ lệ mua/bán Bitcoin

Theo dữ liệu của Coinglass, tính đến 16:00 HKT ngày 17 tháng 8, tỷ lệ mua/bán Bitcoin tổng thể ở mức 0,785, cho thấy phe gấu hiện đang chiếm ưu thế tương đối.

4. Hiệu suất hợp đồng tương lai chứng khoán

Ngày 17 tháng 8, giá cổ phiếu tăng trên diện rộng, dẫn đầu là các cổ phiếu ngành bộ nhớ và bán dẫn. SNXX tăng 8,10%, SOXL tăng 4,72% và SNDK tăng 4,28%. Khối lượng giao dịch tăng mạnh, với khối lượng giao dịch SKHX và DRAM tăng lần lượt 620,54% và 560,80%. Lượng hợp đồng mở của SNXX tăng 41% trong 24 giờ, cho thấy dòng vốn chảy vào tăng tốc và sự gia tăng rõ rệt về sức nóng thị trường ngắn hạn.

5. Giám sát trên chuỗi

• Theo dõi của Ai Yi, cá voi trước đó nắm giữ khoảng 125 triệu đô la Mỹ vị thế bán khống BTC đã thực hiện lần giảm lệnh dừng lỗ thứ tư. Cá voi này hiện vẫn nắm giữ 1.700 BTC trong các vị thế bán khống, trị giá khoảng 108 triệu đô la Mỹ, với giá thanh lý khoảng 63.710,5 đô la Mỹ.

• Theo Whale Alert, 2.782 BTC đã được chuyển từ một sàn giao dịch tập trung (CEX) đến một ví không xác định, trị giá khoảng 177 triệu đô la. Hiện tại, chỉ có thể xác nhận giao dịch trên chuỗi, còn mục đích sử dụng cụ thể của số tiền vẫn chưa rõ ràng.

Tin tức nổi bật về Blockchain

• Từ ngày 10 đến 14 tháng 8 (theo giờ ET), các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra hàng tuần là 390 triệu đô la, trong đó FBTC của Fidelity ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra là 153 triệu đô la.

• Trong cùng kỳ, các quỹ ETF Ethereum giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra hàng tuần là 2,26 triệu đô la, trong đó quỹ ETHA của BlackRock chứng kiến dòng tiền ròng chảy ra là 16,3944 triệu đô la.

• Các quỹ ETF giao ngay SOL ghi nhận dòng vốn ròng 10,26 triệu đô la trong tuần trước, trong đó quỹ BSOL của Bitwise ghi nhận dòng vốn ròng 8,8301 triệu đô la.

• UBS đã tăng lượng hợp đồng quyền chọn mua IBIT nắm giữ từ 80.000 hợp đồng lên 1,95 triệu hợp đồng trong quý thứ hai, tăng hơn 24 lần.

• SafePal đã tiết lộ vụ rò rỉ thông tin đơn hàng ảnh hưởng đến khoảng 39.800 khách hàng, trong khi khóa riêng, mật khẩu và tài sản tiền điện tử không bị ảnh hưởng.

• Các nhà phát triển Ethereum đang đánh giá 66 đề xuất cho bản nâng cấp Hegotá, và các nhóm phát triển ứng dụng khách sẽ tiếp tục thu hẹp phạm vi nâng cấp.

• Công ty quản lý kho bạc Bitcoin Capital B đã mua thêm 5 BTC với giá 280.000 euro, nâng tổng số BTC nắm giữ lên 3.145 BTC.

• Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Stripe đã hoàn tất thỏa thuận mua lại nền tảng tổng hợp mô hình trí tuệ nhân tạo OpenRouter với giá hơn 7 tỷ đô la, mặc dù giá cuối cùng vẫn có thể được điều chỉnh.

• Lượng tiền nạp vào thẻ Stablecoin đã vượt quá 1 tỷ đô la lần đầu tiên trong tháng 7, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin chuyên sâu từ các tổ chức · Lựa chọn hàng ngày

• Glassnode cho biết niềm tin của người tiêu dùng gần đây vẫn ở mức thấp trong khi thị trường chứng khoán vẫn duy trì ở mức cao. Dòng vốn đổ nhiều hơn vào cổ phiếu, trí tuệ nhân tạo và hàng hóa, khiến Bitcoin trở nên kém hấp dẫn hơn trong đợt chuyển dịch vốn lần này.

• Nhà phân tích Darkfost của CryptoQuant cho biết, mặc dù UNI đã giảm hơn 93% so với mức đỉnh năm 2021, nhưng dòng tiền giao dịch lớn đã tăng lên mức cao nhất trong 5 năm. Các địa chỉ giao dịch lớn liên quan hiện đang tích lũy trung bình khoảng 5.600 UNI mỗi ngày, điều mà ông xem là tín hiệu cho thấy sự tích lũy của các nhà đầu tư lớn (cá voi) vẫn tiếp diễn.

• Các nhà phân tích của Bank of America dự đoán Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất bốn lần từ tháng 9 năm nay đến tháng 7 năm sau, nâng lãi suất chính sách lên 2%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất trong khoảng 30 năm.