CEO da SK Hynix: escassez de memória durará até ao final de 2030, sem preocupações com a procura depois disso

O CEO da SK Hynix, Kwak Noh-jung, deu a avaliação mais otimista até agora para a indústria de semicondutores, afirmando que a escassez de chips de memória continuará até ao final de 2030 e que, mesmo que ocorra uma desaceleração nessa altura, o impacto será muito menor do que os níveis históricos. Ele ancorou esta lógica na mudança estrutural impulsionada pela IA: a procura está a migrar rapidamente de produtos padronizados para produtos personalizados, o que poderá reescrever o padrão cíclico de desequilíbrio entre oferta e procura.

O CEO da SK Hynix, Kwak Noh-jung, fez uma avaliação otimista de longo prazo sobre o mercado global de chips de memória, fornecendo um forte endosso à prosperidade contínua da indústria de semicondutores.

No dia 27 de agosto, hora local, Kwak Noh-jung realizou uma conferência de imprensa após a cerimónia de lançamento da primeira pedra da base de produção de embalagens avançadas de memória para IA na Universidade Purdue, em West Lafayette, Indiana, EUA, e afirmou claramente que a escassez de chips de memória continuará até ao final de 2030. Ele também salientou que, mesmo que ocorra um ciclo descendente nessa altura, a procura não diminuirá drasticamente, "não há necessidade de se preocupar depois de 2030".

Kwak Noh-jung enfatizou que atualmente não há sinais claros de desaceleração no mercado, e que a estrutura da procura impulsionada pela IA está a transitar de produtos padronizados para produtos personalizados, o que mudará fundamentalmente o padrão cíclico de desequilíbrio entre oferta e procura do passado, de modo que, mesmo que ocorra uma desaceleração no futuro, o impacto do excesso de oferta será muito menor do que os níveis históricos.

O ciclo de escassez pode durar até ao final de 2030

Quando questionado sobre quanto tempo durará a escassez de memória, Kwak Noh-jung disse: "Ninguém sabe exatamente quanto tempo durará o período de escassez, mas atualmente não vemos sinais claros de desaceleração, e esperamos que a escassez continue até ao final de 2030."

Esta é a previsão temporal mais clara feita até agora por um alto executivo da SK Hynix sobre o atual ciclo ascendente da memória. Kwak Noh-jung também afirmou: "A próxima desaceleração será diferente das que vivemos nas últimas décadas", sugerindo que o suporte estrutural deste ciclo é mais sólido do que no passado.

A procura personalizada de IA remodela a estrutura de oferta e procura

Kwak Noh-jung atribuiu a lógica central da sua avaliação à mudança estrutural na procura de IA. Ele salientou que o modelo de negócio da IA está a impulsionar a transição dos produtos de memória de 100% padronizados para produtos parcialmente personalizados ou totalmente personalizados.

Isto significa que a oferta estará mais estreitamente ligada à procura específica, comprimindo estruturalmente o espaço para excesso de oferta. Kwak Noh-jung afirmou: "Mesmo que ocorra uma desaceleração, a procura não diminuirá drasticamente; é mais provável que abrande ou se mantenha nos níveis planeados", e com base nisso disse que também não está preocupado com as perspetivas do mercado após 2030.

Quando questionado se há planos para expandir ainda mais o investimento em instalações de produção de semicondutores nos EUA, Kwak Noh-jung disse: "Desde que haja locais que possam fornecer recursos suficientes, como eletricidade, capital e subsídios, estamos abertos a qualquer local."