Bản tin BTCC ngày 28/8 | Giảm phát PCE của Mỹ chững lại, ETF Bitcoin ghi nhận dòng vốn vào ròng 9 phiên liên tiếp

Điểm tin nổi bật

• Bitcoin có lúc tăng lên khoảng 81.280 USD trước khi lùi về gần 80.000 USD. Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn vào ròng phiên thứ chín liên tiếp.

• Chủ tịch Fed Warsh sẽ có bài phát biểu quan trọng đầu tiên tại hội nghị Jackson Hole hôm nay, thị trường tập trung vào quan điểm của ông về lạm phát và lộ trình tăng lãi suất.

• TRUMP tăng hơn 19%, trong khi SOL tăng khoảng 5%. Charles Schwab thông báo sẽ bổ sung giao dịch SOL, AVAX và LINK vào nền tảng tiền mã hóa của mình.

Triển vọng vĩ mô & chính sách

Sự kiện quan trọng hôm nay

• Chỉ số PMI Chicago tháng 8 của Mỹ

• Chỉ số niềm tin tiêu dùng Đại học Michigan tháng 8 (cuối cùng)

• Chủ tịch Fed Warsh phát biểu tại hội nghị Jackson Hole

Tin vĩ mô

1. Warsh ra mắt Jackson Hole, thị trường tập trung vào quan điểm lạm phát

Chủ tịch Fed Warsh sẽ có bài phát biểu quan trọng lúc 10:00 sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, đánh dấu lần đầu tiên ông xuất hiện tại Jackson Hole để trình bày khuôn khổ chính sách kể từ khi nhậm chức. Thị trường đang tìm kiếm manh mối về hàm phản ứng lạm phát, bảng cân đối tài sản và lộ trình lãi suất. Nếu bài phát biểu thiếu khuôn khổ rõ ràng, lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn có thể tiếp tục chịu áp lực.

2. Giảm phát PCE của Mỹ chững lại, kỳ vọng tăng lãi suất vào cuối năm tăng

Chỉ số giá PCE tháng 7 của Mỹ tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi tăng 3,3%, khiến lạm phát vẫn cao hơn rõ rệt so với mục tiêu của Fed. Thị trường lãi suất định giá xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 khoảng một phần ba, trong khi xác suất tăng lãi suất vào cuối năm đã tăng lên khoảng 74%. Cách Warsh cân bằng giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế sẽ là yếu tố then chốt đối với biến động thị trường tối nay.

3. Lợi nhuận Nvidia củng cố kỳ vọng nhu cầu AI, cổ phiếu tăng 8,7%

Nvidia báo cáo doanh thu quý đạt 96,2 tỷ USD và đưa ra hướng dẫn doanh thu quý tới trên 105 tỷ USD, xoa dịu lo ngại về sự chậm lại trong chi tiêu vốn cho AI. Nvidia tăng 8,7% vào thứ Năm, giúp chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,57%, mặc dù các lĩnh vực ngoài công nghệ của S&P 500 nhìn chung yếu hơn.

4. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc tăng lãi suất phiên thứ hai liên tiếp, lãi suất cơ bản đạt 3,0%

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản lên 3,0%, thắt chặt chính sách phiên thứ hai liên tiếp và phát tín hiệu lộ trình tăng lãi suất dần dần. Lãi suất tăng và hoạt động chốt lời sau phiên tăng trước đó đã gây áp lực lên chứng khoán Hàn Quốc, với Samsung Electronics và SK Hynix dẫn đầu đà giảm trong nhóm cổ phiếu công nghệ lớn.

5. Giá dầu quốc tế giảm hơn 4% trong tuần này, triển vọng đàm phán Mỹ-Iran vẫn chưa rõ ràng

Dầu Brent và WTI đã giảm lần lượt khoảng 5,3% và 4,3% trong tuần này. Mặc dù Iran và Oman đã đạt được thỏa thuận một phần về quản lý vận chuyển tại eo biển Hormuz, Mỹ cho biết không có ý định khôi phục các điều khoản thỏa thuận trước đó. Kỳ vọng phục hồi nguồn cung và rủi ro địa chính trị tiếp tục kéo giá dầu theo hai hướng trái ngược nhau.

Diễn biến tài sản toàn cầu

• Chứng khoán: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa tăng 0,41% ở mức 66.405,34. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đóng cửa giảm 1,79% ở mức 6.788,88, với Samsung Electronics giảm 2,82% và SK Hynix giảm 3,87%. Trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa tại Mỹ, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm khoảng 0,3%, hợp đồng tương lai S&P 500 gần như đi ngang, và hợp đồng tương lai Dow tăng khoảng 0,2%.

• Tiền mã hóa: Chỉ số Sợ hãi & Tham lam của CoinMarketCap ở mức 81, thuộc vùng tham lam cực độ. Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa khoảng 2,68 nghìn tỷ USD, tăng khoảng 0,9% trong 24 giờ qua. BTC giao dịch gần 79.800 USD, tăng khoảng 1,1% trong 24 giờ. Các đồng tiền mã hóa nổi bật hôm nay: TRUMP tăng hơn 19%, trong khi SOL tăng khoảng 5%.

• Năng lượng & Kim loại: Dầu Brent giảm khoảng 0,7% xuống 89,10 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm khoảng 0,8% xuống 82,89 USD/thùng. Vàng giao ngay giao dịch gần 4.603,91 USD/ounce, trong khi bạc giao ngay tăng khoảng 1,3% lên 70,13 USD/ounce.

(Dữ liệu tính đến 15:00 HKT ngày 28 tháng 8)

Tổng quan thị trường tiền mã hóa

1. Phân tích dòng vốn hợp đồng tương lai

Ngày 28 tháng 8, theo dữ liệu Coinglass, các hợp đồng ETH, BTC, SNDK, XRP, XAU và một số hợp đồng khác dẫn đầu dòng vốn ra ròng trong giao dịch hợp đồng tương lai 24 giờ qua, có thể báo hiệu cơ hội giao dịch.

2. Bản đồ thanh lý Bitcoin

Ngày 28 tháng 8, theo dữ liệu Coinglass, dựa trên giá tham chiếu hiện tại là 79.388 USD trên bản đồ thanh lý sàn giao dịch Bitcoin, nếu Bitcoin giảm xuống dưới 78.000 USD, khối lượng thanh lý lệnh long tích lũy trên các sàn giao dịch tập trung lớn có thể đạt 1,27 tỷ USD. Ngược lại, nếu Bitcoin vượt lên trên 81.000 USD, khối lượng thanh lý lệnh short tích lũy trên các sàn giao dịch tập trung lớn có thể đạt 550 triệu USD. Nhà giao dịch nên quản lý đòn bẩy thận trọng để tránh bị thanh lý quy mô lớn khi thị trường biến động.

3. Tỷ lệ long/short Bitcoin

Theo dữ liệu Coinglass, tính đến 17:00 HKT ngày 28 tháng 8, tỷ lệ long/short tổng thể của Bitcoin ở mức 0,6817, cho thấy phe bán hiện đang chiếm ưu thế tương đối.

4. Diễn biến hợp đồng tương lai cổ phiếu

Ngày 28 tháng 8, các hợp đồng cổ phiếu nhìn chung suy yếu. SNXX và MRVL dẫn đầu đà giảm, lần lượt giảm 15,03% và 14,00%, trong khi chỉ có NVDA tăng nhẹ 0,29%. Khối lượng giao dịch MRVL tăng vọt 153,32%, với OI tăng 13,86%. SNDK giảm 7,78% trong khi OI tăng 24,88%, cho thấy vị thế bán gia tăng và sự phân hóa dòng vốn tăng cường.

5. Giám sát on-chain

• Theo Onchain Lens, các ví của quỹ ETF liên quan đến BlackRock đã nhận 2.559,28 BTC và 9.340 ETH trong chín giờ qua, tổng giá trị khoảng 229 triệu USD.

• Một địa chỉ mới tạo đã mua khoảng 10.170 ETH từ các ví của quỹ liên quan đến Fidelity, trị giá khoảng 25,48 triệu USD.

• Một địa chỉ mới tạo đã nhận khoảng 440.000 HYPE từ sàn FalconX, trị giá khoảng 37,26 triệu USD.

• Theo Lookonchain, một nhà đầu tư lớn (cá voi) trước đây đã kiếm được hơn 11 triệu USD từ vị thế mua (long) ETH đã mở vị thế mua (long) đòn bẩy 20 lần mới với 100.000 SOL, giá trị vị thế khoảng 10,45 triệu USD.

Tin tức blockchain

• Ngày 27 tháng 8 theo giờ ET, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn vào ròng 242 triệu USD, đánh dấu phiên thứ chín liên tiếp có dòng vốn vào ròng. IBIT của BlackRock ghi nhận dòng vốn vào ròng 278 triệu USD, trong khi FBTC của Fidelity ghi nhận dòng vốn ra ròng 83,63 triệu USD.

• Các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn vào ròng 235 triệu USD trong cùng kỳ, cũng đánh dấu phiên thứ chín liên tiếp có dòng vốn vào ròng. ETHA của BlackRock ghi nhận dòng vốn vào ròng 130 triệu USD, trong khi FETH của Fidelity ghi nhận 56,23 triệu USD.

• Các quỹ ETF Solana giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn vào ròng trong ngày là 60,91 triệu USD, mức cao nhất trong năm nay. BSOL của Bitwise đóng góp 40,20 triệu USD, với dòng vốn vào ròng tích lũy vượt 1 tỷ USD.

• Charles Schwab thông báo sẽ bổ sung giao dịch giao ngay cho SOL, AVAX và LINK vào nền tảng Schwab Crypto trong những tháng tới. Charles Schwab quản lý hơn 12 nghìn tỷ USD tài sản khách hàng và có khoảng 39 triệu tài khoản môi giới đang hoạt động.

• StarkWare cho biết đã hoàn thành thử nghiệm giao dịch Bitcoin kháng lượng tử đầu tiên. Phương pháp của họ sử dụng "mài chữ ký" (signature grinding) để giảm rủi ro lộ thông tin khóa công khai trong khi giao dịch đang chờ xác nhận.

• Cả ba đề xuất quản trị Solana đã đạt được số lượng tối thiểu (quorum) cần thiết. Trong đó, SIMD-0550, đề xuất đẩy nhanh việc giảm lạm phát, có khoảng 68,58% ủng hộ, cao hơn một chút so với ngưỡng phê duyệt hai phần ba. Đề xuất đốt phí có khoảng 62,45% ủng hộ, với việc bỏ phiếu vẫn đang diễn ra.

• Evernorth, công ty quản lý ngân quỹ XRP được Ripple hậu thuẫn, đã được SEC Hoa Kỳ tuyên bố là có hiệu lực đối với tuyên bố đăng ký sáp nhập SPAC. Cổ đông sẽ bỏ phiếu vào ngày 30 tháng 9 và công ty có kế hoạch niêm yết trên Nasdaq với mã XRPN.

• Dunamu, đơn vị vận hành sàn Upbit của Hàn Quốc, đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Visa để cùng khám phá thanh toán stablecoin, quyết toán xuyên biên giới và dịch vụ thanh toán AI.

Góc nhìn tổ chức · Lựa chọn hàng ngày

• QCP Capital cho biết dòng vốn vào ETF giao ngay liên tục vẫn hỗ trợ Bitcoin, nhưng hoạt động mua bù khống trước đây thúc đẩy đà tăng đang suy yếu. Kết hợp với bài phát biểu của Warsh và rủi ro lãi suất, tốc độ tăng ngắn hạn có thể chậm lại.

• Bernstein kỳ vọng Bitcoin có thể tăng lên 150.000 USD vào giữa năm 2027 trong kịch bản cơ sở và đạt đỉnh chu kỳ khoảng 300.000 USD vào khoảng năm 2029. Công ty cũng hạ giá mục tiêu của Strategy xuống 350 USD.

• Nhà kinh tế trưởng của Apollo, Torsten Slok, cho biết nếu Warsh không đưa ra khuôn khổ chính sách rõ ràng, lãi suất dài hạn có thể tăng thêm. HSBC tin rằng việc làm rõ cơ chế phản ứng lạm phát của Fed sẽ giúp giảm phần bù kỳ hạn của trái phiếu kho bạc dài hạn.