CEO SK Hynix: Tình trạng thiếu hụt chip nhớ sẽ kéo dài đến cuối năm 2030, sau đó nhu cầu cũng không đáng lo

CEO SK Hynix Kwak Noh-jung đưa ra nhận định lạc quan nhất từ trước đến nay trong ngành bán dẫn: tình trạng thiếu hụt chip nhớ sẽ kéo dài đến cuối năm 2030, và ngay cả khi có suy thoái vào thời điểm đó, tác động cũng sẽ nhỏ hơn nhiều so với mức lịch sử. Ông neo logic này vào sự chuyển dịch cơ cấu do AI thúc đẩy: nhu cầu đang tăng tốc chuyển từ sản phẩm tiêu chuẩn hóa sang sản phẩm tùy chỉnh, và quy luật chu kỳ mất cân bằng cung cầu có thể sẽ được viết lại.

CEO SK Hynix Kwak Noh-jung đưa ra nhận định lạc quan dài hạn về thị trường chip nhớ toàn cầu, tạo sự ủng hộ mạnh mẽ cho sự thịnh vượng liên tục của ngành bán dẫn.

Vào ngày 27 tháng 8 theo giờ địa phương, Kwak Noh-jung đã tổ chức họp báo sau lễ khởi công cơ sở sản xuất đóng gói tiên tiến bộ nhớ AI tại Đại học Purdue ở West Lafayette, Indiana, Mỹ, và tuyên bố rõ ràng rằng tình trạng thiếu hụt chip nhớ sẽ kéo dài đến cuối năm 2030. Ông cũng chỉ ra rằng ngay cả khi có chu kỳ suy thoái vào thời điểm đó, nhu cầu cũng sẽ không giảm mạnh, "sau năm 2030 cũng không cần lo lắng".

Kwak Noh-jung nhấn mạnh rằng hiện tại thị trường chưa có tín hiệu rõ ràng về suy thoái, và cơ cấu nhu cầu do AI thúc đẩy đang chuyển từ sản phẩm tiêu chuẩn hóa sang sản phẩm tùy chỉnh, điều này sẽ thay đổi căn bản quy luật chu kỳ mất cân bằng cung cầu trong quá khứ, khiến cho ngay cả khi có suy thoái trong tương lai, tác động của dư thừa cung cũng sẽ nhỏ hơn nhiều so với mức lịch sử.

Chu kỳ thiếu hụt có thể kéo dài đến cuối năm 2030

Khi được hỏi tình trạng thiếu hụt chip nhớ sẽ kéo dài bao lâu, Kwak Noh-jung cho biết, "Không ai có thể biết chính xác thời gian thiếu hụt sẽ kéo dài bao lâu, nhưng hiện tại chưa thấy tín hiệu rõ ràng về suy thoái, chúng tôi dự kiến tình trạng thiếu hụt sẽ kéo dài đến cuối năm 2030."

Đây là dự báo thời gian rõ ràng nhất mà lãnh đạo SK Hynix đưa ra cho đến nay về chu kỳ tăng trưởng hiện tại của bộ nhớ. Kwak Noh-jung đồng thời cho biết, "Lần suy thoái tiếp theo sẽ khác với những gì chúng ta đã trải qua trong vài thập kỷ qua", ám chỉ rằng sự hỗ trợ cơ cấu của chu kỳ này vững chắc hơn so với trước đây.

Nhu cầu tùy chỉnh AI định hình lại cơ cấu cung cầu

Kwak Noh-jung quy logic cốt lõi của nhận định trên vào sự thay đổi cơ cấu của nhu cầu AI. Ông chỉ ra rằng mô hình kinh doanh AI đang thúc đẩy sản phẩm bộ nhớ chuyển từ 100% sản phẩm tiêu chuẩn hóa sang sản phẩm tùy chỉnh một phần hoặc hoàn toàn.

Điều này có nghĩa là cung sẽ gắn kết chặt chẽ hơn với nhu cầu cụ thể, từ đó thu hẹp không gian dư thừa cung về mặt cơ cấu. Kwak Noh-jung cho biết, "Ngay cả khi suy thoái đến, nhu cầu cũng sẽ không giảm mạnh, mà có khả năng chậm lại hoặc duy trì ở mức kế hoạch", và vì lý do đó, ông cũng không lo lắng về triển vọng thị trường sau năm 2030.

Khi được hỏi liệu có kế hoạch mở rộng đầu tư cơ sở sản xuất bán dẫn tại Mỹ hay không, Kwak Noh-jung cho biết, "Chỉ cần có nơi cung cấp đủ nguồn lực như điện, vốn và trợ cấp, chúng tôi sẵn sàng xem xét bất kỳ địa điểm nào."