BTCC 데일리 (8.12)｜비트코인 변동성 약 2년 저점 근접, SK하이닉스 5.54% 상승

주요 하이라이트

• 미국 7월 CPI 발표를 앞두고 시장은 전월 대비 0.1%, 전년 대비 3.4% 상승을 예상하고 있다

• 한국 증시가 큰 폭으로 반등하며 KOSPI 지수는 3.68% 상승 마감했다

• 미·이란 협상 전망은 계속 약화됐고, 호르무즈 해협 선박 통행량은 1주일 저점으로 감소했다

글로벌 거시 & 정책 전망

오늘의 주요 일정

• 미국 7월 CPI

• 미국 7월 근원 CPI

• 미국 EIA 원유 재고 데이터

거시 헤드라인

1. 미국 7월 CPI 곧 발표, 시장은 전년 대비 3.4% 상승 예상

미국 7월 CPI는 수요일 발표될 예정이다. 시장은 전체 CPI가 전월 대비 0.1%, 전년 대비 3.4% 상승할 것으로 예상하고 있으며, 이전 수치는 3.5%였다. 근원 CPI는 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.5% 상승할 것으로 예상된다. 7월 고용이 뚜렷하게 둔화된 뒤, 인플레이션 데이터는 시장이 연준의 9월 추가 금리 인상 여부를 판단하는 핵심 근거가 될 것이다.

2. 미·이란 협상 전망 약화, 호르무즈 해운량 1주일 저점으로 감소

미국과 이란의 호르무즈 해협 재개방 협상은 아직 돌파구를 찾지 못했다. 이란 측은 미국이 관련 조건을 수용하기 전까지 해협을 계속 폐쇄하겠다고 밝혔다. 화요일 해당 해협을 통과한 선박은 약 8척에 그쳤으며, 충돌 전에는 일반적으로 하루 125~140척이 통과했다. 공급 리스크는 계속 국제유가를 지지하고 있다.

3. 연준 Collins: 인플레이션이 여전히 높으면 9월 금리 인상 지지

연준 Collins는 이란 전쟁이 생활비 부담을 키우면서 미국 빈곤층이 생계를 유지하는 데 어려움을 겪고 있다고 밝혔다. 그는 연준이 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 올릴 필요가 있을 수 있다고 경고했다. Collins는 미국 북동부의 기업과 가계가 인플레이션 압박을 받고 있으며, 인플레이션율은 중앙은행의 2% 목표를 5년 넘게 웃돌고 있다고 말했다.

4. 일본 금리 인상 기대 상승, 단기 국채금리 다년 고점 도달

일본 국채금리는 계속 상승했다. 5년물 국채금리는 한때 2.12%의 사상 최고치까지 올랐고, 2년물 금리는 1.645%로 상승해 약 31년 만의 최고 수준을 기록했다. 시장은 일본은행의 추가 금리 인상 가능성에 대한 베팅을 높이고 있으며, 엔화는 달러 대비 159 부근을 유지하고 있다.

5. 미국 API 원유 재고 예상 밖 910만 배럴 증가

미국석유협회 데이터에 따르면 지난주 미국 원유 재고는 약 910만 배럴 증가했다. 휘발유 재고는 150만 배럴 감소했고, 정제유 재고는 약 59만6,000배럴 감소했다. 시장은 미국 에너지정보청이 발표할 공식 재고 데이터를 주시할 예정이다. 원유 재고가 크게 증가하면 호르무즈 공급 리스크가 유가를 지지하는 효과를 일부 상쇄할 수 있다.

글로벌 자산 동향

• 주식시장: 닛케이225 지수는 8월 12일 0.83% 상승 마감했다. 한국 KOSPI 지수는 3.68% 상승 마감했고, 삼성전자는 6.68%, SK하이닉스는 5.54% 상승했다. 미국 주가지수 선물은 아시아 시간대에 소폭 상승했으며, 기사 작성 시점 기준 나스닥100 지수 선물은 약 0.48%, S&P500 지수 선물은 약 0.18%, 다우 선물은 약 0.02% 상승했다.

• 암호화폐: 오늘 암호화폐 공포·탐욕 지수는 37로 공포 구간에 있다. CoinMarketCap 데이터에 따르면 전체 시장 시가총액은 약 2조1,800억 달러로, 지난 24시간 동안 약 0.08% 하락했다. BTC는 6만3,500달러 부근에서 거래되고 있다. 오늘의 주요 인기 암호화폐는 LINK(+3.8%), SOL(+0.4%)이다.

• 에너지 및 금속: 브렌트유는 약 0.6% 상승해 배럴당 89.46달러, WTI 원유는 약 0.6% 상승해 배럴당 83.71달러를 기록했다. 현물 금은 약 0.8% 상승해 온스당 4,400.44달러, 현물 은은 약 1.0% 상승해 온스당 65.30달러를 기록했다.

(이상 데이터 기준: 8월 12일 15:00 HKT)

암호화폐 시장 스냅샷

1. 선물 자금 흐름 분석

8월 12일 Coinglass 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 BTC, ETH, XAU, CL, SKHYNIX, XAG 등 계약의 선물 거래에서 순유출이 두드러졌으며, 거래 기회가 존재할 수 있다.

2. 비트코인 청산 히트맵

8월 12일 Coinglass 데이터에 따르면, 비트코인 거래소 청산 히트맵에서 현재 기준 가격 63,802달러를 기준으로 비트코인이 6만2,000달러 아래로 하락할 경우 주요 CEX의 누적 롱 포지션 청산 강도는 9억6,000만 달러에 이를 수 있다. 반대로 비트코인이 6만6,000달러를 돌파할 경우 주요 CEX의 누적 숏 포지션 청산 강도는 11억8,000만 달러에 이를 수 있다. 시장 변동 과정에서 대규모 청산을 피하기 위해 레버리지 비율을 합리적으로 관리할 필요가 있다.

3. 비트코인 선물 롱·숏 비율

Coinglass 데이터에 따르면 12일 16시 HKT 기준 전체 비트코인 롱·숏 비율은 1.1237로 잠정 집계됐다. 이는 현재 롱 포지션이 상대적으로 우위를 점하고 있음을 보여준다.

4. 주식 선물 동향

8월 12일 주식형 무기한 선물은 전반적으로 강세를 보였고, 자금은 메모리 반도체와 한국 기술주에 뚜렷하게 집중됐다. SNXX와 KORU는 모두 15% 넘게 상승했고, SNDK와 SKHYNIX는 7% 넘게 올랐다. 이 중 SNDK와 KORU는 가격과 OI가 동시에 상승해 신규 자금 유입이 활발함을 보여준다.

5. 온체인 모니터링

• 앞서 약 1억200만 달러 규모의 BTC 숏 포지션을 구축했던 고래가 오늘 세 차례 추가로 포지션을 늘렸다. 현재 1,792.56 BTC 숏 포지션을 보유하고 있으며, 가치는 약 1억1,400만 달러, 평균 진입가는 약 63,999달러다.

• Metaplanet은 최근 3시간 동안 3,881 BTC를 이체했으며, 가치는 약 2억4,700만 달러다. 현재는 온체인 이체만 확인할 수 있으며, 구체적인 자금 용도는 아직 불분명하다.

블록체인 주요 속보

• 미국 동부시간 8월 11일, 비트코인 현물 ETF는 총 488만6,200달러 순유입을 기록했으며, 이 중 BlackRock IBIT는 5,019만5,600달러 순유입을 기록했다.

• 미국 동부시간 8월 11일, 이더리움 현물 ETF는 총 176만4,400달러 순유출을 기록했으며, 이 중 Fidelity FETH는 232만8,300달러 순유출을 기록했다.

• MoneyGram은 Rift를 통해 Solana에서 스테이블코인 현금 입출금 서비스를 출시했다. 25개국 이상에서 현금 입금, 170개 이상의 국가와 지역에서 현금 출금을 지원한다.

• TD Cowen은 미국 SEC가 이번 주 금요일 토큰 세이프하버 및 암호화폐 투자계약 맞춤형 발행 규칙을 제안할 수 있다고 예상했다.

• Bitwise는 ETF 관련 고객을 위해 약 152만 달러 규모의 HYPE를 매수했다.

• OSL은 AI 에이전트를 위한 스테이블코인 결제 인프라 OSL AgentPay를 출시했다.

• 브라질 최대 은행 중 하나인 Itaú Unibanco는 OpenAssets와 함께 토큰화 채권 및 펀드 테스트를 시작했다.

• 한국은 8월 19일 단일 주식 레버리지 상품 신규 규정을 시행할 예정이며, 종가 괴리율 관리 범위 강화가 포함된다.

• Google은 Gemini 앱의 월간 활성 이용자가 10억 명에 도달했으며, Google 역사상 가장 빠르게 성장한 제품이라고 밝혔다.

기관 시각 · 데일리 픽

• CryptoQuant 애널리스트 Axel Adler Jr.는 비트코인 현재 변동성이 약 3.8%까지 압축돼 약 2년 저점에 근접했으며, ADX 지표도 약 11로 낮은 수준이라고 밝혔다. 시장은 낮은 변동성의 박스권 정리 단계에 있지만, 이후 돌파 방향은 아직 확인이 필요하다.

• Sinohope Technology 리서치팀은 암호화폐 시장이 현재 여전히 바닥 회복 단계에 있으며, ETF 자금 유입이 지속될 수 있는지가 향후 반등 지속 여부를 판단하는 중요한 관찰 지표가 될 것이라고 봤다.

• Bank of America Securities 이코노미스트 Stephen Juneau는 7월 CPI가 대체로 시장 예상에 부합할 경우, 연준의 9월 금리 인상 명분을 더욱 강화할 것이라고 밝혔다. 고용 둔화가 인플레이션 리스크를 완전히 제거한 것은 아니다.

• TD Cowen은 SEC가 이번 주 논의할 가능성이 있는 토큰 세이프하버 및 맞춤형 발행 프레임워크가 미국 암호화폐 규제의 중요한 규칙 진전이 될 수 있다고 봤다. 다만 현재는 아직 제안 규칙 단계이며 최종 확정되지는 않았다.