BTCC 데일리 (8.24)｜미국, 대이란 금융 제재 신규 조치 발표 예정… 삼성전자 8.70% 급락

주요 하이라이트

• 비트코인은 7만7,300달러 부근에서 거래됐고, 지난 한 주 동안 23% 넘게 상승했으며, 전체 시장 시가총액은 약 2조6,200억 달러로 올랐다.

• 미국 장기 국채금리는 높은 수준을 유지했으며, 10년물과 30년물 미국 국채금리는 각각 4.71%, 5.25% 부근에 있다.

• 한국 KOSPI 지수는 3.10% 하락 마감했고, 삼성전자는 주주환원 방안이 기대에 못 미치며 8.70% 급락했다.

글로벌 거시 & 정책 전망

오늘의 주요 일정

• 미국 7월 시카고 연은 국가활동지수

• 미국 3개월물 및 6개월물 국채 입찰

• 미국 재무장관 Bessent, 대이란 제재 관련 기자회견 개최

거시 헤드라인

1. 미국 장기 국채금리 높은 수준 유지, 30년물 5.25% 부근

미국 재무부가 장기 국채 환매를 확대한 뒤에도 채권시장 압력은 완전히 해소되지 않았다. 10년물 미국 국채금리는 4.71% 부근, 30년물 금리는 약 5.25%에 머물고 있다. 재무부는 10~30년물 국채의 단일 환매 규모를 최소 20억 달러에서 최소 40억 달러로 확대할 계획이며, 관련 조치는 9월 시작될 예정이다.

2. 미국, 대이란 금융 제재 신규 조치 발표 준비

미국 재무장관 Bessent는 기자회견을 열고 이란을 겨냥한 새로운 금융 제재를 발표할 계획이다. 이란 측은 관련 조치가 계속 확대될 경우 걸프 지역 석유 수출을 제한하는 조치를 취할 수 있다고 밝혔다. 시장은 구체적인 제재 내용을 기다리는 동안 차익 실현에 나섰고, 국제유가는 하락했다.

3. 미·캐나다 무역협상 결렬, 캐나다 9월 보복관세 시행 예정

미국이 약 200억 달러 규모의 캐나다 상품에 50% 관세를 부과한 뒤, 미·캐나다 무역협상은 진전을 이루지 못했다. 캐나다는 9월 8일부터 동일 규모의 보복관세를 시행하겠다고 발표했다. 캐나다 달러는 미국 달러 대비 약 0.3% 하락했고, 북미 공급망 및 인플레이션 리스크가 다시 주목받고 있다.

4. 삼성전자 주주환원 방안 기대 하회, 주가 8.70% 하락

삼성전자는 총 90조~110조 원 규모의 주주환원 범위를 제시했지만, 더 적극적인 자유현금흐름 환원 비율이나 자사주 소각 방안은 공개하지 않았다. 시장은 방안의 강도가 기대에 못 미친다고 평가했고, 삼성전자는 8.70% 하락 마감하며 한국 반도체주와 전체 지수 흐름에 부담을 줬다.

5. 이번 주 미국 PCE, NVIDIA 실적, Jackson Hole 연례회의 주목

미국은 연준이 중점적으로 보는 PCE 인플레이션 데이터를 발표할 예정이며, NVIDIA도 분기 실적을 공개한다. Jackson Hole 글로벌 중앙은행 연례회의는 8월 27일부터 29일까지 열린다. 연준 의장 Warsh는 의장 취임 후 처음으로 기조연설을 할 것으로 예상되며, 시장은 그의 인플레이션 및 금리 경로 관련 발언을 주시할 것이다.

글로벌 자산 동향

• 주식시장: 닛케이225 지수는 0.74% 하락 마감했다. 한국 KOSPI 지수는 3.10% 하락 마감했고, 삼성전자는 8.70%, SK하이닉스는 3.41% 하락했다. 미국 장전 기준 기사 작성 시점에 나스닥100 지수 선물은 약 0.71%, S&P500 지수 선물은 약 0.22%, 다우 선물은 약 0.07% 하락했다.

• 암호화폐: CoinMarketCap 암호화폐 공포·탐욕 지수는 78로 탐욕 구간에 있다. 전체 시장 시가총액은 약 2조6,200억 달러로, 지난 24시간 동안 약 1.78% 상승했다. BTC는 7만7,300달러 부근에서 거래됐고, 24시간 동안 약 1.3% 상승했다. 오늘의 주요 인기 암호화폐는 PENGU가 약 18.1%, AAVE가 약 17.9% 상승했다.

• 에너지 및 금속: 브렌트유는 약 1.7% 하락해 배럴당 91.01달러, WTI 원유는 약 2.1% 하락해 배럴당 85.20달러를 기록했다. 현물 금은 약 0.8% 상승해 온스당 4,653달러, 현물 은은 약 0.8% 하락해 온스당 69.01달러를 기록했다.

(이상 데이터 기준: 8월 24일 15:00 HKT)

암호화폐 시장 스냅샷

1. 선물 자금 흐름 분석

8월 24일 Coinglass 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 BTC, ZEC, ETH, XAU, XAG, AAVE 등 계약의 선물 거래에서 순유입이 두드러졌으며, 거래 기회가 존재할 수 있다.

2. 비트코인 청산 히트맵

8월 24일 Coinglass 데이터에 따르면, 비트코인 거래소 청산 히트맵에서 현재 기준 가격 77,453달러를 기준으로 비트코인이 7만5,000달러 아래로 하락할 경우 주요 CEX의 누적 롱 포지션 청산 강도는 11억5,000만 달러에 이를 수 있다. 반대로 비트코인이 8만 달러를 돌파할 경우 주요 CEX의 누적 숏 포지션 청산 강도도 11억5,000만 달러에 이를 수 있다. 시장 변동 과정에서 대규모 청산을 피하기 위해 레버리지 비율을 합리적으로 관리할 필요가 있다.

3. 비트코인 선물 롱·숏 비율

Coinglass 데이터에 따르면 24일 17시 HKT 기준 전체 비트코인 롱·숏 비율은 1.1353으로 잠정 집계됐다. 이는 현재 롱 포지션이 상대적으로 우위를 점하고 있음을 보여준다.

4. 주식 선물 동향

8월 24일 주식 계약은 전반적으로 약세를 보였다. SNDK와 SAMSUNG은 모두 4.10% 하락하며 낙폭이 가장 컸고, SKHY, SKHX, SOXL도 3% 넘게 하락했다. 거래는 크게 확대됐으며, SKHX와 SAMSUNG 거래량은 각각 1,656.73%, 1,259.82% 증가했다. 미결제약정 측면에서는 SNDK OI가 16.77%, SAMSUNG이 5.02% 증가한 반면, SKHX는 19.42% 감소해 자금 방향의 분화가 뚜렷했다.

5. 온체인 모니터링

• Lookonchain 모니터링에 따르면 Abraxas Capital, Fasanara Capital, Wintermute는 합산 약 13만8,600 ETH와 3,425 BTC의 숏 포지션을 보유하고 있으며, 총 규모는 약 6억300만 달러다.

• Onchain Lens 모니터링에 따르면 고래 주소 0x2684는 지난 3일 동안 15,765 ETH와 110 WBTC를 매도했으며, 누적 실현이익은 약 950만 달러다.

• Onchain Lens 모니터링에 따르면 Ceffu는 지난 24시간 동안 여섯 차례에 걸쳐 Ethena의 Coinbase Prime 수탁 주소에서 약 1억2,000만 USDC를 출금했다.

블록체인 주요 속보

• 미국 동부시간 8월 21일, 미국 비트코인 현물 ETF는 3억745만 달러 순유입을 기록하며 5거래일 연속 순유입을 이어갔다. 이 중 BlackRock IBIT는 약 2억3,900만 달러, Fidelity FBTC는 약 3,019만 달러 순유입을 기록했다.

• 같은 기간 미국 이더리움 현물 ETF는 1억8,493만 달러 순유입을 기록했으며, 이 중 BlackRock ETHA는 약 1억5,080만 달러, Grayscale Ethereum Mini Trust는 약 1,151만 달러 순유입을 기록했다.

• 미국 비트코인 현물 ETF는 주간 순유입 약 19억1,800만 달러를 기록했으며, 이 중 BlackRock IBIT가 약 13억3,100만 달러를 기여했다. 이더리움 현물 ETF는 주간 순유입 약 6억9,700만 달러를 기록했다.

• DeFi 프로토콜 Term Finance가 거버넌스 공격을 받아 약 850만 달러 손실을 입었다. Term Labs는 영향을 받은 Meta Vault를 폐쇄하고 관련 거버넌스 권한을 철회했다. 팀은 Term Protocol의 기초 대출 시장은 영향을 받지 않았다고 밝혔다.

• Phantom은 9월 24일 Sui 네트워크 지원을 종료한다고 발표했다. 관련 사용자는 마감일 전까지 자산 이전을 완료해야 한다. Phantom은 전환 기간 일부 이전 수수료를 면제하겠다고 밝혔다.

• Ledger 최고기술책임자 Charles Guillemet은 Ethereum 앱의 특정 평문 서명 시나리오와 관련된 취약점이 이미 수정됐으며, 업데이트 버전은 약 2주 전 배포됐다고 밝혔다.

• Polygon 공동창립자 Sandeep Nailwal은 POL 스테이킹 및 토큰 이코노미 개혁을 추진하고 있다. 초기 방안에 따르면 POL 스테이킹 수익률이 높아질 수 있으며, 네트워크 수수료 배분 메커니즘도 재조정될 예정이다.

• 지난 7일 동안 Circle 스테이블코인 공급량은 약 17억 달러 증가해 같은 기간 Ripple 및 Tether의 증가분을 웃돌았다. 네트워크별로는 Tron, HyperEVM, Solana의 스테이블코인 공급 증가가 두드러졌다.

• TRON 네트워크 누적 계정 수가 4억 개를 돌파했다. 온체인 스테이블코인 이체 및 결제 활동은 계속 계정 증가의 중요한 원천이 되고 있다.

• Tether는 우루과이의 비트코인 채굴장 프로젝트를 종료했다. 해당 프로젝트는 앞서 전기요금 분쟁으로 두 곳의 채굴장 전력 공급이 중단됐고, 현지 직원 대부분을 감원했다.

• 향후 일주일 동안 H, HUMA, XPL 등 토큰이 집중 언락을 맞는다. 이 중 H 토큰 언락 가치는 약 1,990만 달러이며, 시장은 유통 공급 증가에 따른 가격 변동에 주목하고 있다.

• River 조사 데이터에 따르면 약 4,960만 명의 미국 성인이 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 금을 보유한 약 2,880만 명보다 많다. 젊은 투자자는 여전히 비트코인 보유자 집단의 중요한 구성원이다.

기관 시각 · 데일리 픽

• Goldman Sachs 전략가들은 미국 경상수지 적자, 재정 조달 압력, 국채 환매 개입 확대를 배경으로 달러가 시장 압력을 해소하는 주요 경로가 될 수 있다고 밝혔다. 달러 약세는 금과 비트코인 등 대체자산에도 지지 요인이 된다.

• Morgan Stanley 애널리스트들은 삼성전자가 제시한 주주환원 규모가 여전히 상당하지만 시장 예상에는 다소 못 미친다고 봤다. 투자자들은 회사가 자유현금흐름 환원 비율을 높일지, 그리고 더 명확한 자사주 매입 및 소각 계획을 발표할지에 더 주목하고 있다.

• Bridgewater Associates 창립자 Ray Dalio는 미국 주권채무 리스크가 향후 몇 년 동안 더 뚜렷하게 나타날 수 있다고 밝혔다. 포트폴리오는 채무자산에 대한 집중 노출을 낮추고, 금과 소량의 비트코인 같은 비채무자산을 통해 분산할 필요가 있다고 말했다.