Résumé des actualités du soir du BTCC (4 août)

1. Le Dow Jones et le S&P 500 établissent de nouveaux records de clôture.

Les actions américaines ont globalement progressé mardi. Le Dow Jones a gagné 907,47 points pour clôturer à 54 085,88, tandis que le S&P 500 a progressé de 136,02 points à 7 736,52 et le Nasdaq de 671,10 points à 26 584,99. L'indice Philadelphia Semiconductor a bondi d'environ 6,6 % en une seule séance, reprenant ainsi la tête de la hausse du marché américain. Les résultats récents de Microsoft, Amazon, Palantir et Caterpillar ont démontré que les investissements dans l'IA se répercutent sur les revenus du cloud, les commandes de logiciels, la construction de centres de données et la demande d'équipements électriques, atténuant temporairement les craintes que le retour sur investissement dans l'IA ne tarde à se concrétiser.

2. Les prix du pétrole chutent d'environ 5 % alors que le Brent passe sous la barre des 80 dollars.

Mardi, Bessent a déclaré que les États-Unis et l'Iran pourraient parvenir à un accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz dès les deux prochains jours, ce qui a entraîné une réévaluation rapide des prix des actifs mondiaux. Le Brent a chuté de 5,3 % à 79,36 dollars le baril, tandis que le WTI a reculé de 5,7 % à 75,77 dollars. La baisse des prix du pétrole pourrait freiner l'inflation énergétique et réduire la pression sur les banques centrales pour qu'elles relèvent leurs taux d'intérêt.

3. Palantir bondit de 29,5 %, enregistrant sa plus forte hausse en une journée depuis plus de deux ans.

L'action Palantir a bondi de 29,5 %, enregistrant sa plus forte hausse journalière depuis février 2024. L'entreprise avait précédemment relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice, la demande de logiciels d'analyse de données par IA continuant de croître auprès des clients gouvernementaux et commerciaux américains. Les marchés ont perçu ces résultats comme un signal important indiquant que la couche applicative de l'IA commence à générer des revenus tangibles, les investissements se diversifiant davantage du matériel vers les services logiciels.

4. La Corée du Sud maintiendra les restrictions sur les ETF à effet de levier sur actions individuelles

Le gouvernement sud-coréen a annoncé de nouvelles mesures pour réduire la volatilité spéculative sur le marché boursier, notamment en limitant à 20 % maximum la part des ETF à effet de levier sur actions individuelles dans le portefeuille d'un investisseur individuel. Les échanges de ces produits ont déjà fortement diminué, leur part dans le volume d'échanges du KOSPI passant de 33,4 % le 30 juillet à 5,4 % le 1er août. Le volume quotidien des transactions d'un ETF à effet de levier SK Hynix a chuté de 1 300 milliards de wons vendredi dernier à 560 milliards de wons lundi.

5. Plusieurs institutions adoptent une position positive concernant les effets indésirables de SK Hynix

Les certificats de dépôt américains (ADR) de SK Hynix ont atteint 150,08 dollars mardi. Plusieurs courtiers ont entamé la couverture du titre avec des recommandations positives suite à l'introduction en bourse de la société aux États-Unis, arguant que la demande en mémoire HBM et en puces mémoire haut de gamme pour les serveurs d'IA demeure soutenue. Malgré un désendettement important des marchés actions sud-coréens ces derniers temps, les anticipations des investisseurs institutionnels concernant le cycle de résultats du secteur de la mémoire n'ont pas faibli de manière significative.

6. Le chiffre d'affaires de SpaceX progresse de 92 % lors de son premier rapport de résultats depuis son introduction en bourse.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de SpaceX a bondi d'environ 92 %, passant de 4,1 milliards de dollars un an plus tôt à 7,8 milliards de dollars, dépassant ainsi les attentes du marché. Le nombre d'abonnements Starlink a atteint 12 millions, l'activité internet par satellite contribuant à plus de la moitié du chiffre d'affaires total. Les revenus liés à l'intelligence artificielle ont également connu une forte croissance, mais les dépenses d'investissement du deuxième trimestre ont atteint près de 18 milliards de dollars, et ces investissements importants ont fait chuter le cours de l'action d'environ 7,5 % après la clôture.

7. Le chiffre d'affaires d'AMD progresse de 50 %, mais le cours de l'action chute tout de même de près de 9 % après la clôture.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires d'AMD a bondi de 50 % sur un an pour atteindre 11,54 milliards de dollars, tandis que celui des centres de données a plus que doublé pour s'établir à 6,72 milliards de dollars. L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires d'environ 13 milliards de dollars pour le troisième trimestre, supérieur aux estimations du marché (12,52 milliards de dollars). Malgré cela, son action a chuté de près de 9 % après la clôture.

8. Les États-Unis envisagent des restrictions sur les importations d'équipements de centres de données chinois

L'administration Trump élabore de nouvelles réglementations qui pourraient interdire l'importation de certains composants de centres de données de nouvelle génération fabriqués en Chine. Cette politique vise à renforcer la sécurité des infrastructures d'IA et pourrait concerner les serveurs, les systèmes d'alimentation et les équipements de communication. Si elles sont mises en œuvre, ces mesures pourraient bouleverser les chaînes d'approvisionnement mondiales des centres de données et faire grimper les coûts de construction pour les entreprises américaines.

9. SharpLink ajoute 18 680 ETH, portant ses avoirs à près de 500 000.

SharpLink Gaming a ajouté 18 680 ETH, portant sa réserve d'Ethereum à près de 500 000 jetons. Les sociétés cotées qui constituent des réserves d'ETH créent une nouvelle source de demande institutionnelle. Cependant, le cours de leurs actions et la valeur nette de leurs actifs restent fortement dépendants du prix de l'ETH, tandis que les coûts de financement et le risque de décote sur leurs actifs augmentent également.

10. BitMine détient plus de 833 000 ETH

BitMine a déclaré détenir plus de 833 000 ETH, soit près de 3 milliards de dollars à l'époque, ce qui en faisait l'une des plus importantes réserves d'Ethereum détenues par une entreprise cotée en bourse. Ce modèle de trésorerie d'ETH pour entreprises se développe rapidement, mais la concentration des avoirs pourrait engendrer des pressions à la baisse en cas de détérioration des conditions de financement ou de chute du cours de l'action en dessous de la valeur nette d'inventaire.

11. Le Seeker, téléphone crypto de deuxième génération de Solana, est mis en vente.

Le Seeker, smartphone crypto de deuxième génération de Solana Mobile, est désormais disponible à la vente après avoir enregistré plus de 150 000 précommandes. L'appareil continue d'utiliser un portefeuille intégré, une identité sur la blockchain et une boutique d'applications décentralisée afin de faciliter l'accès aux applications Web3 pour le grand public. L'utilisation réelle et la vigueur de l'écosystème de développeurs détermineront si les ventes de matériel se traduiront par une augmentation de l'activité sur la blockchain.

12. La Maison Blanche envisagerait de restreindre la discrimination bancaire à l'encontre des entreprises de cryptomonnaies.

La Maison Blanche préparerait un décret présidentiel enjoignant les autorités de régulation à enquêter sur les refus d'ouverture de comptes ou les interruptions de services bancaires liés aux activités de leurs clients dans le secteur des cryptomonnaies. Si elle est mise en œuvre, cette mesure pourrait faciliter l'accès des entreprises du secteur aux comptes bancaires, aux paiements et aux services de crédit. Les banques resteraient toutefois tenues de respecter les règles de lutte contre le blanchiment d'argent, les procédures de contrôle des sanctions et les exigences en matière de gestion des risques.

13. La banque suisse AMINA lance les services de négociation et de conservation SUI

La banque crypto suisse AMINA propose désormais des services de trading et de conservation de SUI à ses clients et prévoit d'y ajouter le staking ultérieurement. Le soutien direct d'une banque traditionnelle au jeton natif d'une blockchain publique pourrait faciliter l'accès des institutions. Cependant, la demande de SUI dépendra davantage des applications on-chain, de l'ampleur du marché des stablecoins et de l'activité transactionnelle réelle que des seuls services de conservation.

14. Arthur Hayes affirme qu'un éclatement de la bulle de l'IA pourrait finalement profiter au Bitcoin.

Selon Arthur Hayes, les investissements actuels dans l'IA s'apparentent davantage à une expansion des centres de données et des infrastructures alimentée par le crédit qu'à une croissance soutenue uniquement par les bénéfices des entreprises. Si une construction excessive finit par provoquer l'éclatement d'une bulle de crédit, les banques centrales pourraient relancer l'injection de liquidités, ce qui risquerait de déclencher une nouvelle hausse du Bitcoin et d'autres actifs rares, alimentée par cette liquidité.