BTCC Crypto Daily (4.20) | Die USA führen ein Zollrückerstattungssystem ein, während Bitcoin-ETFs im Spotmarkt die dritte Woche in Folge Nettozuflüsse verzeichneten.

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Die wichtigsten Highlights

• Das iranische Außenministerium dementierte eine zweite Gesprächsrunde.

• Der VIX-Angstindex ist nach acht aufeinanderfolgenden Rückgängen wieder gestiegen.

• Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten letzte Woche Nettozuflüsse in Höhe von 996 Millionen US-Dollar.

Makro- und Politikausblick

Heutige Schlüsselereignisse

• Das zweiwöchige Waffenstillstandsabkommen zwischen den USA und dem Iran läuft bald aus.

• Kanadischer Verbraucherpreisindex im März (im Jahresvergleich)

Makro-Schlagzeilen

1. Die USA werden heute offiziell das System zur Erstattung von Zöllen einführen.

Die USA starten heute offiziell das System zur Rückerstattung von Zöllen im Umfang von bis zu 166 Milliarden US-Dollar. Die Rückerstattungen gehen auf ein früheres Gerichtsurteil zurück, das die Rechtmäßigkeit einiger Zollerhebungen beanstandete. Unternehmen können die Rückerstattung bereits gezahlter Steuern beantragen; die Auszahlung erfolgt voraussichtlich 60 bis 90 Tage nach Genehmigung.

2. Das iranische Außenministerium dementierte eine zweite Gesprächsrunde.

Laut iranischen Medienberichten vom 20. erklärte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums, dass derzeit keine Pläne für eine zweite Gesprächsrunde mit den Vereinigten Staaten bestünden. Aufgrund der US-amerikanischen Verstöße gegen die Waffenruhe und der Drohungen gegen iranische Häfen und Schiffe sei es unmöglich, den normalen Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus einseitig wiederherzustellen.

3. Die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Bank von Japan im Juni verstärken sich weiter.

Nach der IWF-Sitzung legte sich der Gouverneur der Bank von Japan, Kazuo Ueda, zwar nicht explizit auf eine Zinserhöhung in diesem Monat fest, signalisierte aber dennoch eine restriktive Geldpolitik. Er ließ durchblicken, dass eine Erhöhung im Juni, falls nicht im April, weiterhin möglich sei. Obwohl der Markt sich darauf konzentrierte, dass Ueda keine konkrete Andeutung auf eine Zinserhöhung im April machte, schloss er diese Möglichkeit nicht aus und betonte insbesondere die Notwendigkeit, die Lage im Nahen Osten und deren potenzielle Auswirkungen auf die japanische Wirtschaft genau zu beobachten.

4. Die SFC Hongkongs kündigt einen neuen Regulierungsrahmen an, der den Handel mit tokenisierten, von der SFC zugelassenen Anlageprodukten am Sekundärmarkt ermöglicht.

Die Securities and Futures Commission (SFC) Hongkongs hat heute einen neuen Regulierungsrahmen zur Förderung des Pilothandels mit tokenisierten, von der SFC zugelassenen Anlageprodukten auf dem Sekundärmarkt in Hongkong angekündigt. Langfristig soll dies den Handel mit digitalen Vermögenswerten in Hongkong ankurbeln und das weitere Wachstum des Ökosystems unterstützen. Die erste Produktgruppe wird voraussichtlich hauptsächlich aus tokenisierten Geldmarktfonds bestehen. Die SFC wird die Funktionsweise dieser Produkte überprüfen und gegebenenfalls das Produktangebot erweitern.

5. Der VIX-Angstindex drehte nach acht aufeinanderfolgenden Rückgängen wieder nach oben und erreichte seinen höchsten Stand seit einer Woche.

Am 20. April drehte der VIX-Angstindex laut Marktdaten nach acht aufeinanderfolgenden Handelstagen mit Verlusten wieder nach oben. Er liegt aktuell bei 19,91 Punkten, ein Plus von 2,43 Punkten, und damit auf dem höchsten Stand seit einer Woche.

Globale Vermögensperformance

• Aktien: Der Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 348,99 Punkten bzw. 0,60 % bei 58.824,89 Punkten. Der südkoreanische KOSPI legte um 27,17 Punkte bzw. 0,44 % auf 6.219,09 Punkte zu. Die US-Aktienindex-Futures gaben im asiatischen Handel durchweg nach. Zum Redaktionsschluss lagen die Nasdaq-100-Futures 0,46 % im Minus, die S&P-500-Futures 0,45 % und die Dow-Futures 0,57 %.

Kryptowährungen: Der Krypto-Angst- und Gierindex fiel heute auf 52 Punkte und verharrt damit im neutralen Bereich. Die gesamte Marktkapitalisierung erholte sich auf 2,53 Billionen US-Dollar, ein Rückgang von 0,19 % in den letzten 24 Stunden. Bitcoin gab in den vergangenen zwei Tagen von seinen Höchstständen nach und notiert aktuell bei rund 75.000 US-Dollar. Die Kryptowährungen mit den größten Kursverlusten sind heute RAVE (-45,3 %) und AAVE (-1,2 %).

• Energie und Metalle: Nach der Beschlagnahmung eines iranischen Schiffes durch die US-Marine stiegen die Ölpreise sprunghaft an. Zum Redaktionsschluss kletterte der Preis für WTI-Rohöl auf 87,28 US-Dollar pro Barrel und der für Brent-Rohöl auf 95,05 US-Dollar pro Barrel. Die Edelmetallpreise blieben weiterhin unruhig, wobei der Goldpreis um 0,97 % auf 4.790 US-Dollar und der Silberpreis um 2,01 % auf 79,20 US-Dollar fiel.

(Die obigen Daten stammen vom 20. April, 17:00 Uhr HKT)

Kryptomarkt im Überblick

1. Analyse zukünftiger Kapitalströme

Laut Daten von Coinglass zählten ETH, XRP, DOT, DOGE, CL und AAVE am 20. April zu den führenden Vermögenswerten mit Nettozuflüssen in den Futures-Handel innerhalb der letzten 24 Stunden, was möglicherweise auf Handelsmöglichkeiten hindeutet.

2. Bitcoin-Liquidations-Heatmap

Laut Daten von Coinglass (siehe Liquidations-Heatmap der Bitcoin-Börsen vom 20. April) könnten bei einem Bitcoin-Kurs von 74.971, der unter 73.000 US-Dollar fällt, die kumulierten Long-Liquidationen an den großen zentralisierten Börsen (CEXs) 820 Millionen US-Dollar erreichen. Steigt der Bitcoin-Kurs hingegen über 77.000 US-Dollar, könnten die kumulierten Short-Liquidationen an den großen CEXs 990 Millionen US-Dollar erreichen. Anlegern wird empfohlen, ihren Hebel umsichtig einzusetzen, um großflächige Liquidationen in Zeiten von Marktvolatilität zu vermeiden.

3. Bitcoin Long/Short-Verhältnis

Laut Daten von Coinglass lag das globale Long/Short-Verhältnis von Bitcoin am 20. um 17:00 Uhr HKT bei 1,6253, was darauf hindeutet, dass die Bullen derzeit die Oberhand haben, während Bitcoin allmählich eine starke Unterstützung um die 74.000 US-Dollar findet.

4. MEME-Überwachung

Laut Daten von Coinglass zeigte der Meme-Sektor am 20. April insgesamt ein aktives Muster mit wieder einsetzenden Kapitalzuflüssen. DOGE verzeichnete einen leichten Anstieg, das Handelsvolumen stieg um mehr als 20 %, und auch das Open Interest erholte sich, was darauf hindeutet, dass führende Titel weiterhin Unterstützung bieten. Der Trend von PEPE bleibt relativ stabil, das Volumen wächst moderat, und der Token dient weiterhin als Stimmungsindikator. Sollte das Sektorvolumen kurzfristig stabil bleiben, könnte die Erholung noch anhalten. Anleger sollten jedoch bei Token mit hoher Volatilität auf das Risiko schneller Kursrückgänge achten.

5. On-Chain-Überwachung

• Laut Lookonchain wurden über eine Wallet-Adresse 0x3CEE, die mit BIT (ehemals Matrixport) in Verbindung steht, nach einem Jahr Inaktivität 6.382,5 ETH im Wert von etwa 14,5 Millionen US-Dollar von einer Börse abgehoben.

• Laut @ai_9684xtpa hat ein gehebelter Wal, der in zwei Monaten einen Gewinn von 44,61 Millionen Dollar erzielt hat, erneut eine Long-Position eröffnet. Er hat eine 15-fache Long-Position auf 4.000 ETH auf Hyperliquid im Wert von 9,06 Millionen Dollar mit einem durchschnittlichen Einstiegspreis von 2.264,1 Dollar eröffnet.

Blockchain-Schlagzeilen

• Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten letzte Woche Nettozuflüsse in Höhe von 996 Millionen US-Dollar und damit die dritte Woche in Folge mit Nettozuflüssen.

• Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten letzte Woche Nettozuflüsse in Höhe von 276 Millionen US-Dollar, wobei der Fidelity-ETF FETH mit 126 Millionen US-Dollar führend war.

• Vitalik Buterin: Ethereums Roadmap für die nächsten vier Jahre wird sich auf Skalierung und Quantensicherheit konzentrieren.

• Das US-Finanzministerium prägte auf Solana zusätzliche 250 Millionen USDC.

• Polymarket plant, 400 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 15 Milliarden Dollar einzusammeln.

• Kelp DAO wurde gehackt, was zu einer Liquiditätskrise bei Aave und Abhebungen von Nutzern in Höhe von insgesamt 6,2 Milliarden US-Dollar führte.

• Die OCBC aus Singapur plant die Einführung physischer Goldfonds-Token auf Ethereum und Solana.

• Strategie CEO: STRC wird auf eine halbmonatliche Dividendenzahlung umstellen, die Dividendenrendite bleibt jedoch bei 11,5 %.

• Das französische börsennotierte Unternehmen Capital B erwarb 12 BTC und hält nun insgesamt 2.937 BTC.

• Alibaba HappyHorse wird am 27. April mit den Testphasen beginnen und im Mai offiziell für den kommerziellen Einsatz freigegeben.

Institutionelle Einblicke · Tägliche Empfehlungen

• BIT: Die jüngste Kapitalsituation hat sich etwas entspannt. Das zusätzliche Umlaufangebot von Tether betrug rund 3 Milliarden US-Dollar, und die gesamte Marktkapitalisierung des Stablecoins hat sich erholt, was auf eine verbesserte Marktliquidität hindeutet. Zusammen mit anderen Kapitalflussindikatoren deutet dies auf eine positive Entwicklung hin, befindet sich aber noch in einem frühen Stadium. Die leichte Verbesserung der Kapitalflüsse verdient Beachtung, da diese Signale oft die Kursentwicklung beeinflussen. Sollte sich dieser Trend in den kommenden Wochen fortsetzen, könnte er den Kursen Halt geben.

Laut QCP Capital: Nachdem sich die USA und der Iran gegenseitig Verstöße gegen die Waffenstillstandsbedingungen vorgeworfen hatten, kehrten sich die Markterwartungen auf eine Deeskalation am Wochenende um. Trotz anhaltender geopolitischer Risiken verharrt die Bitcoin-Volatilität auf einem Jahrestief. Dies deutet darauf hin, dass Anleger zwar von einer längeren Dauer des Konflikts ausgehen, aber nicht von einer weiteren Verschärfung. Die Marktreaktion fiel daher begrenzt aus. Risikoumkehrindikatoren haben sich kaum bewegt, was auf eine unklare Marktrichtung hindeutet. Da der Waffenstillstand bald ausläuft, ist eine Verlängerung weiterhin möglich. Der Fokus des Marktes richtet sich nun auf die Aussage des Fed-Vorsitzendenkandidaten Kevin Warsh vor dem Bankenausschuss des Senats am Dienstagmorgen. Seine Ansichten zu den Zinsen und den wirtschaftlichen Aussichten könnten kurzfristig als Katalysator wirken.

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