Bitcoin steigt innerhalb von zwei Tagen um 20 % und durchbricht die 76.000-Dollar-Marke – ist der Bullenmarkt zurück?

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Am 21. August entwickelten sich die globalen Märkte unterschiedlich. Steigende Ölpreise und hohe Renditen von US-Staatsanleihen belasteten US-Aktien, während ein schwächerer Dollar Gold und Kryptowährungen stützte. Bitcoin setzte seine starke zweitägige Rallye fort und durchbrach die Marke von 76.000 US-Dollar. Erneute ETF-Zuflüsse, verbesserte regulatorische Erwartungen in den USA und die Eindeckung von Short-Positionen trugen gemeinsam zu einer raschen Verbesserung der Stimmung am Kryptomarkt bei.

US-Aktien geben unter Druck durch Anleiherenditen und Ölpreis nach.

Die US-Börsen verzeichneten am Donnerstag ihren größten Kursverlust seit drei Wochen. Der Dow Jones fiel um 1,32 Prozent, der S&P 500 verlor 0,87 Prozent und der Nasdaq gab um 1,00 Prozent nach. Auch zuvor starke KI- und Halbleiteraktien gaben nach. Hohe Renditen von US-Staatsanleihen, steigende Ölpreise und ein gedämpfter Konsumausblick belasteten die Risikobereitschaft der Anleger.

Das US-Finanzministerium kündigte an, die Rückkäufe von 10- bis 30-jährigen US-Staatsanleihen im Rahmen der Liquiditätshilfen zwischen dem 9. September und dem 4. November mindestens zu verdoppeln. Der anfängliche Aufschwung am Anleihemarkt erwies sich jedoch als kurzlebig. Angesichts der US-Staatsverschuldung von mittlerweile über 40 Billionen US-Dollar bestehen weiterhin Sorgen um den langfristigen Finanzierungsdruck. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen liegt aktuell bei rund 4,70 %, die Rendite 30-jähriger Anleihen bei etwa 5,25 %.

Die Energiepreise setzen die Märkte zusätzlich unter Druck. Brent-Rohöl notiert bei rund 91,40 US-Dollar, während WTI auf etwa 86 US-Dollar gestiegen ist. Anhaltend hohe Ölpreise könnten die Inflationssorgen neu entfachen und den Handlungsspielraum der US-Notenbank (Fed) bei geldpolitischen Anpassungen einschränken.

Der US-Dollar-Index ist unterdessen auf rund 98,31 gefallen. Gold-Futures sind auf etwa 4.550 US-Dollar gestiegen, während Silber die Marke von 68 US-Dollar überschritten hat, wodurch das Thema „fiskalischer Druck, schwächerer Dollar und Sachwertallokation“ wieder in den Fokus rückt.

Bitcoin durchbricht die 76.000-Dollar-Marke dank günstiger Kapital- und Politikfaktoren.

Kryptowährungen haben sich zu einem der stärksten Bereiche des aktuellen Marktes entwickelt. Laut BTCC-Marktdaten notiert Bitcoin bei 76.602 US-Dollar, ein Plus von 9,92 % im Tagesverlauf und über 18 % in den letzten beiden Handelstagen. Die Marktkapitalisierung hat sich auf rund 1,5 Billionen US-Dollar erholt, wodurch Bitcoin auf Platz 13 der wertvollsten Vermögenswerte weltweit klettert.

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Drei Schlüsselfaktoren treiben die Rallye an. Erstens hat die Ausweitung der Anleihenrückkäufe durch das US-Finanzministerium die Liquiditätserwartungen verbessert. Zweitens verzeichnen US-amerikanische Bitcoin-ETFs weiterhin Nettozuflüsse, was auf eine deutliche Rückkehr institutioneller Nachfrage hindeutet. Drittens haben verbesserte regulatorische Erwartungen an Kryptowährungen in den USA die Märkte veranlasst, potenzielle positive politische Rahmenbedingungen neu einzupreisen.

Kapitalzuflüsse haben entscheidenden Auftrieb gegeben. US-amerikanische Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten nun den vierten Tag in Folge Nettozuflüsse: Gestern flossen rund 606 Millionen US-Dollar zu, nach etwa 517 Millionen US-Dollar am Vortag. Nachdem BTC wichtige Widerstandsmarken durchbrochen hatte, beschleunigten groß angelegte Short-Eindeckungen die Rallye zusätzlich.

Auch die politischen Signale sind weiterhin positiv. Trump hat seinen Vorstoß für eine Marktstrukturreform, einschließlich des CLARITY Act, erneuert, und der Innovationsbeirat der CFTC hat seine erste Sitzung abgehalten. CFTC-Vorsitzender Michael Selig erklärte, selbst wenn der CLARITY Act nicht verabschiedet würde, könne die Behörde durch Verordnungen oder andere Maßnahmen einen Rahmen für die Kryptomarktstruktur vorantreiben.

Wieder über dem 200-Tage-Durchschnitt, da die Märkte eine Rückkehr in einen Bullenmarkt einpreisen

Die technische Struktur von Bitcoin hat sich ebenfalls deutlich verbessert. BTC hat seinen 200-Tage-Durchschnitt bei etwa 69.000 US-Dollar zurückerobert und damit die Anzeichen einer mittelfristigen Trenderholung verstärkt. Nach dem Durchbruch der 64.000-Dollar-Marke beschleunigte BTC den Anstieg bei steigendem Volumen und überwand schnell sowohl 70.000 als auch 75.000 US-Dollar, wodurch die Käufer kurzfristig die Oberhand behalten.

Mit dem Kursanstieg haben sich einige Marktteilnehmer zunehmend optimistisch geäußert. Killa, ein Händler, der den Bärenmarkt-Rückgang von Bitcoin zuvor präzise vorhergesagt hatte, erklärte, BTC habe sich bereits von seinen Tiefstständen erholt und wer auf den „perfekten Tiefpunkt“ warte, könne die nächste Aufwärtsbewegung verpassen. Sein langfristiges Kursziel liegt weiterhin über 150.000 US-Dollar, und er glaubt, dass sich der traditionelle Vierjahreszyklus von Bitcoin letztendlich ändern könnte.

Trader Doctor Profit ist der Ansicht, dass Bitcoin mehrere wichtige Widerstandszonen durchbrochen hat und der Bärenmarkt möglicherweise bereits beendet ist, da sich der Markt in der frühen Phase eines neuen Aufwärtszyklus befindet. Der On-Chain-Analyst Ali Charts sieht oberhalb des aktuellen Niveaus relativ geringen Widerstand, wobei die Marke von 83.300 US-Dollar die nächste große Hürde darstellen könnte.

Kurzfristig hat sich die Zone um 72.000–73.000 als wichtige Unterstützungszone etabliert, gefolgt vom Ausbruchsbereich um 69.000–70.000. Sollte Bitcoin über 72.000 US-Dollar bleiben, sind die nächsten relevanten Kursmarken etwa 78.000 und 83.000 US-Dollar. Ein rascher Rückgang unter 70.000 US-Dollar könnte jedoch nach der starken zweitägigen Rallye Gewinnmitnahmen auslösen.

ETH legt innerhalb einer Woche um 26 % zu, da Kapital in wichtige Altcoins fließt.

Nach dem Bitcoin-Ausbruch hat sich das Kapital in Kryptowährungen mit höherem Beta-Wert verlagert. Laut BTCC-Marktdaten notiert ETH bei 2.375 US-Dollar, ein Plus von 6,06 % in den letzten 24 Stunden und rund 26 % in der vergangenen Woche. Nach einer längeren Konsolidierungsphase um die Marke von 1.900 US-Dollar stieg ETH bei höherem Handelsvolumen deutlich an und nähert sich nun der 2.400-Dollar-Marke.

Aus technischer Sicht hat sich die Zone zwischen 2.300 und 2.350 USD als wichtige kurzfristige Unterstützungszone etabliert. Sollte ETH sich weiterhin über diesem Bereich halten, könnte ein Test der Marke von 2.400 bis 2.500 USD erfolgen. Falls die Rallye an Dynamik verliert, rückt die Unterstützung um 2.250 USD in den Fokus.

Unter den wichtigsten Altcoins stach XRP mit einem Tagesgewinn von über 15 % hervor, gestützt durch die allgemeine Marktrallye, Ripples Partnerschaften im Bereich grenzüberschreitender Zahlungen und die verbesserten regulatorischen Erwartungen in den USA. Auch HYPE profitierte von den wachsenden Erwartungen hinsichtlich der Einhaltung der US-Regulierungsstandards und erreichte zwischenzeitlich einen Höchststand von rund 74 US-Dollar.

Was Sie als Nächstes sehen sollten

Der nächste wichtige makroökonomische Katalysator wird das erweiterte Anleihenrückkaufprogramm des US-Finanzministeriums sein, das am 9. September beginnt. Frühere Erhöhungen der Rückkaufaktivitäten trugen dazu bei, die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen und den Dollar zu senken und gleichzeitig Liquidität für risikoreiche Anlagen wie Bitcoin bereitzustellen. Ob dieser Effekt anhält, wird weiterhin ein wichtiger Faktor für die Märkte sein.

Bitcoin hat nun einen wichtigen Handelsbereich durchbrochen und seinen 200-Tage-Durchschnitt zurückerobert, was auf einen stärkeren Trend hindeutet. Um jedoch die Rückkehr des Bullenmarktes zu bestätigen, sind weitere Anzeichen erforderlich. Kurzfristig ist es entscheidend zu beobachten, ob die Marke von 75.000 US-Dollar eine wirksame Unterstützung darstellt und ob Bitcoin-ETFs ihre Nettozuflüsse aufrechterhalten können.

Risikohinweis: Einige der in diesem Artikel geäußerten Ansichten stammen aus öffentlich zugänglichen Medienquellen und dienen lediglich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar. Märkte bergen Risiken, und der Handel sollte mit Vorsicht erfolgen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie über angemessene Risikokontrollmaßnahmen verfügen.

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