BTCC-Abendnachrichten-Highlights (19. August)

1. Bitcoin durchbricht die 70.000-Dollar-Marke, ETH steigt um fast 18 %, da Short-Positionen im Wert von 1,4 Milliarden Dollar liquidiert werden

Bitcoin legte über Nacht einen starken Kursanstieg hin, durchbrach kurzzeitig erstmals seit Juni die Marke von 70.000 US-Dollar und gewann innerhalb von 24 Stunden rund 7,7 %. ETH stieg sogar noch stärker auf rund 2.250 US-Dollar mit einem Plus von fast 18 % innerhalb von 24 Stunden. Nachdem das US-Finanzministerium den Rückkauf längerfristiger Staatsanleihen ausgeweitet hatte, sanken die Renditen und die Risikobereitschaft stieg. Die rasante Kursbewegung löste zudem einen Short Squeeze aus, bei dem innerhalb von etwa vier Stunden Krypto-Short-Positionen im Wert von rund 1,4 Milliarden US-Dollar liquidiert wurden.

2. Verbesserte politische und regulatorische Rahmenbedingungen beschleunigen den Kursanstieg von BTC und ETH.

Die Rallye wurde von mehreren Faktoren angetrieben. Das US-Finanzministerium weitete die Rückkäufe längerfristiger Staatsanleihen aus, was die langfristigen Renditen und den Dollar drückte und die Risikobereitschaft erhöhte. Die SEC schlug spezielle Emissionsregeln und Ausnahmeregelungen für digitale Vermögenswerte vor, während Präsident Trump den Kongress drängte, den CLARITY Act voranzutreiben, was die Erwartungen an ein liberaleres regulatorisches Umfeld in den USA verstärkte. Nachdem die Kurse wichtige Widerstandsmarken durchbrochen hatten, verstärkten erzwungene Short-Eindeckungen die Kursgewinne von Bitcoin und Ethereum zusätzlich.

3. SK Hynix legt um mehr als 11 % zu, da ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 40 Billionen Won den Aktienkurs beflügelt.

Die Aktie von SK Hynix stieg im frühen Handel auf bis zu 1,68 Millionen Won und notierte zuletzt bei rund 1,668 Millionen Won, ein Plus von 11,20 %. Das Unternehmen kündigte an, zwischen dem 20. August und dem 19. November bis zu 24 Millionen Aktien im Wert von rund 40 Billionen Won zurückzukaufen und einzuziehen. Zudem plant es, von 2025 bis 2027 mehr als 50 % des freien Cashflows an die Aktionäre auszuschütten.

4. Samsung Electronics steigt um mehr als 7 %, da die Preise für fortschrittliche Auftragsfertigung steigen.

Die Aktie von Samsung Electronics notierte im frühen Handel bei rund 266.000 Won, ein Plus von 7,47 %, nachdem sie im Tagesverlauf ein Hoch von 266.500 Won erreicht hatte. Das Unternehmen hatte zuvor die Preise für bestimmte Neuaufträge im Bereich der 4-nm-, 5-nm- und 8-nm-Fertigungsprozesse angehoben. Die Preise für 4-nm-Fertigung stiegen in einigen Regionen um 10–15 %, was die Stimmung im Halbleitersektor weiter verbesserte.

5. US-Finanzministerium verdoppelt Rückkaufvolumen für langlaufende Staatsanleihen auf mindestens 4 Milliarden Dollar

Das US-Finanzministerium gab bekannt, dass der maximale Umfang von Liquiditätshilfen für den Rückkauf von Staatsanleihen mit nominalem Kupon und Laufzeiten von 10 bis 30 Jahren von 2 Milliarden US-Dollar auf mindestens 4 Milliarden US-Dollar pro Transaktion erhöht wird. Die neue Regelung gilt vom 9. September bis zum 4. November. Die Renditen langfristiger Staatsanleihen weltweit fielen nach dieser Ankündigung rapide.

6. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen sank um fast 10 Basispunkte von ihrem 19-Jahres-Hoch.

Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen fiel auf rund 5,19 %, nachdem sie am Vortag mit 5,337 % den höchsten Stand seit 2007 erreicht hatte. Auch die Rendite 10-jähriger Anleihen gab auf rund 4,65 % nach. Das erweiterte Anleihenrückkaufprogramm des Finanzministeriums linderte vorübergehend den Liquiditäts- und Angebotsdruck im langlaufenden Anleihensegment.

7. Protokoll der Fed-Sitzung zeigt stärkeres falkenhaftes Lager: Drei Beamte sprachen sich für eine Zinserhöhung aus.

Bei der Sitzung am 28. und 29. Juli beließ die US-Notenbank (Fed) den Zielkorridor für den Leitzins bei 3,50 % bis 3,75 %. Drei Mitglieder sprachen sich jedoch für eine Erhöhung um 25 Basispunkte aus. Aus dem Protokoll ging hervor, dass „mehrere“ Mitglieder bereit waren, die Zinsen anzuheben, während „viele“ der Ansicht waren, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik notwendig sein könnte, falls die Inflation nicht weiter auf das 2-%-Ziel sinken sollte.

8. Goldpreis steigt um mehr als 4 % auf höchsten Stand seit über zwei Monaten

Der Goldpreis stieg am Mittwoch um mehr als 4 % und notierte im frühen asiatischen Handel bei rund 4.512 US-Dollar, nachdem er kurzzeitig mit 4.525,79 US-Dollar den höchsten Stand seit dem 2. Juni erreicht hatte. Sinkende langfristige Renditen in den USA und ein schwächerer Dollar, verbunden mit fiskalischen und geopolitischen Risiken, kurbelten die Nachfrage nach Edelmetallen deutlich an.

9. US-Rohöllagerbestände steigen unerwartet um 4,4 Millionen Barrel

Daten der US-Energieinformationsbehörde (EIA) zeigen, dass die kommerziellen Rohölbestände in der Woche bis zum 14. August um 4,4 Millionen Barrel auf rund 428,8 Millionen Barrel gestiegen sind. Erwartet hatten die Märkte hingegen einen Rückgang um etwa 600.000 Barrel. Die Raffinerieauslastung legte um etwa einen Prozentpunkt auf 97,2 % zu, während der Lageraufbau weitere Ölpreissteigerungen teilweise dämpfte.

10. USA und Kanada stehen kurz vor einem Handelsabkommen: Autozölle könnten von 25 % auf 15 % sinken.

Die USA und Kanada treiben die Verhandlungen über ein Handelsabkommen voran. Insidern zufolge könnten die USA den Höchstzoll auf in Kanada hergestellte Pkw und Lkw von 25 % auf 15 % senken, während die Zölle auf Stahl und Aluminium von 50 % auf 25 % fallen könnten. Für einige Produkte würden weiterhin Einfuhrquoten gelten. Die ursprünglich geplanten neuen Zölle wurden bis Samstag verschoben.

11. Moderna-Aktie steigt um 177 %, nachdem der gemeinsam mit Merck entwickelte Krebsimpfstoff ein wichtiges Ziel der Phase 3 erreicht hat.

Moderna und Merck gaben bekannt, dass ihr personalisierter mRNA-Krebsimpfstoff Intismeran, der in Kombination mit Keytruda eingesetzt wird, in einer klinischen Studie der Phase III sein primäres Ziel, das Wiederauftreten und die Ausbreitung von Melanomen zu reduzieren, erreicht hat. Die Moderna-Aktie legte innerhalb einer Sitzung um 177 % zu, während die Merck-Aktie um 12,6 % stieg.

12. Unitree Robotics legt bei Börsendebüt um bis zu 629 % zu und schließt 460 % über dem Ausgabepreis.

Unitree Robotics feierte am 19. August sein Debüt am Shanghaier STAR Market. Die Aktien stiegen um bis zu 629 % gegenüber dem Ausgabepreis von 150,8 RMB, was kurzzeitig auf eine Marktkapitalisierung von rund 67 Milliarden US-Dollar hindeutete. Der Schlusskurs lag schließlich bei 845 RMB, etwa 460 % über dem Ausgabepreis. Der Börsengang brachte rund 6,1 Milliarden RMB ein.

13. Trump fordert den Kongress auf, den CLARITY Act bei einer Krypto-Veranstaltung im Weißen Haus zu verabschieden.

US-Präsident Trump erklärte bei einer Veranstaltung der Kryptoindustrie im Weißen Haus, der Kongress müsse nun den nächsten Schritt gehen und eine „faire Version“ des CLARITY Act verabschieden. Anwesend waren Führungskräfte von Coinbase, Robinhood und Kraken sowie die Leiter der SEC und der CFTC. Die Verabschiedung des Gesetzes verzögert sich weiterhin aufgrund politischer Differenzen im Senat.

14. Trump sagt, die USA diskutieren über die weitere Anhäufung von Bitcoin und anderen Kryptoreserven.

Bei der Krypto-Veranstaltung im Weißen Haus sprach Trump erneut über das US-amerikanische Reservesystem für digitale Vermögenswerte und erklärte, die Regierung habe Pläne erwogen, weiterhin erhebliche Mengen an Bitcoin und anderen Krypto-Assets anzuhäufen. Er betonte außerdem, die USA wollten ihre Führungsrolle in den Bereichen Bitcoin, Kryptowährungen, Prognosemärkte und künstliche Intelligenz behaupten.

15. SEC-Vorsitzender erklärt, dass nur eine geringe Anzahl von Krypto-Token als Wertpapiere behandelt werden sollte.

SEC-Vorsitzender Paul Atkins erklärte, nur wenige Kryptotoken sollten als Wertpapiere eingestuft werden. Seine Äußerungen stehen im Einklang mit den jüngsten Bemühungen der SEC um spezifische Emissionsregeln und Ausnahmen für digitale Vermögenswerte und unterstreichen damit ihre Politik hin zu einer differenzierten Regulierung verschiedener Kategorien von Krypto-Assets.

16. Der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank für Aufsicht befürwortet, dass Mitarbeiter kleine Mengen an Kryptowährung halten dürfen.

Die stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank für Aufsicht, Michelle Bowman, erklärte, die Fed solle erwägen, ihren Mitarbeitern den Besitz kleiner Mengen von Kryptowährungen und anderen digitalen Vermögenswerten zu gestatten, damit diese praktische Erfahrungen mit Eigentum und Übertragung sammeln könnten. Sie fügte hinzu, eine moderate Lockerung der Beschränkungen könne zudem die Gewinnung und Bindung spezialisierter Bankprüfer erleichtern.

17. Wyoming führt FRNT ein, den ersten von einem US-Bundesstaat herausgegebenen Stablecoin

Wyoming hat offiziell den Frontier Stable Token (FRNT) eingeführt und ist damit der erste US-Bundesstaat, der einen eigenen Stablecoin herausgibt. FRNT ist durch US-Dollar und kurzfristige US-Staatsanleihen gedeckt und wird auf Ethereum, Solana, Arbitrum, Avalanche, Polygon, Optimism und Base eingesetzt, ist aber noch nicht öffentlich zugänglich.