Teknoloji hisseleri Asya'da öncülük etti, Kore borsası %4 yükseldi, SK Hynix %7 arttı, Hürmüz çatışması petrolü yukarı itti

Kore KOSPI endeksi gün içinde kazancını %4'e çıkardı; SK Hynix %7'den fazla, Samsung Electronics %5'ten fazla yükselerek MSCI Asya Pasifik endeksine en büyük katkıyı sağladı. Brent petrol %1,1 artışla varil başına 97 doların üzerinde işlem görürken, Batı Teksas petrolü %1,2 yükselerek varil başına 92,53 dolara çıktı. Yen pazartesi günü hafif değer kazandı ve gün içinde dolar karşısında %0,3'e kadar yükselerek 155,80 seviyesini gördü.

Yapay zeka iyimserliği Kore çip hisselerini yukarı taşırken, ABD-İran tanker çatışması petrol fiyatlarını destekledi; Fed'in faiz artırım beklentilerinin güçlenmesi ise piyasayı temkinli tuttu.

Asya borsaları pazartesi günü teknoloji sektörünün öncülüğünde genel olarak yükselirken, Kore çip hisseleri özellikle güçlü bir performans sergiledi. Aynı zamanda ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı yakınlarında yaşanan tanker saldırıları uluslararası petrol fiyatlarını yukarı çekti. Yatırımcılar yapay zeka kaynaklı teknoloji rallisinin tadını çıkarırken, Fed'in bu ay faiz artıracağına dair beklentilerin güçlenmesinin baskısıyla da karşı karşıya kaldı.

OpenAI geçen hafta yeni nesil amiral gemisi modeli GPT-6'yı duyurarak yapay zeka hesaplama gücüne yönelik talebin daha da artacağına dair iyimser beklentileri tetikledi ve Asya teknoloji hisselerindeki yükselişin ana katalizörü oldu. Kore KOSPI endeksi gün içinde kazancını %4'e çıkarırken, SK Hynix %7'den fazla, Samsung Electronics %5'ten fazla yükselerek MSCI Asya Pasifik endeksine en büyük katkıyı sağladı.

Petrol tarafında ABD, hafta sonu üç İran tankerine saldırı düzenlediğini ve bunlardan birini imha ettiğini açıkladı; bu, İran'ın ABD donanma gemilerine yönelik balistik füze saldırısına misilleme olarak yapıldı. İran ise Hürmüz Boğazı dışında yeni bir kısıtlama bölgesi ilan edeceğini duyurdu; jeopolitik gerilim bir anda tırmandı ve zaten yüksek seviyelerde olan petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

• Kore KOSPI endeksi gün içinde kazancını %4'e çıkardı; SK Hynix %7'den fazla, Samsung Electronics %5'ten fazla yükseldi
• Yen pazartesi günü hafif değer kazandı ve gün içinde dolar karşısında %0,3'e kadar yükselerek 155,80 seviyesini gördü
• Japonya 40 yıllık tahvil getirisi 7 baz puan artarak %4,1'e yükseldi.
• Brent petrol %1,1 artışla varil başına 97 doların üzerinde işlem görürken, Batı Teksas petrolü %1,2 yükselerek varil başına 92,53 dolara çıktı.
• Spot altın %0,6 düşerek ons başına 4.403,23 dolara geriledi
• Bitcoin %0,2 düşerek 79.723,42 dolara indi

Yeni yapay zeka modeli çip hisselerinde coşku yarattı

MSCI Asya Pasifik endeksi %1,3 yükselerek bu yılın haziran ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Pazartesi günkü yükseliş, geçen cuma ABD teknoloji hisselerindeki güçlenmenin ardından geldi; Nasdaq 100 endeksi cuma günü %0,2, Philadelphia Yarı İletken Endeksi ise %3,4 yükseldi.

Seul merkezli Timefolio Investment Management fon yöneticisi Kim Namho, Kore çip hisselerindeki yükselişin en büyük itici gücünün OpenAI'nin yeni modelinin yarattığı iyimserlik olduğunu söyledi; bu haber daha önce ABD çip hisselerini de yukarı taşımıştı. OpenAI, GPT-6'nın şirketin genel yapay zeka olarak adlandırılan on yıllık uzun vadeli hedefine doğru önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, "Teknoloji hisselerindeki bu toparlanma, yatırımcıların bugün alım odaklı kalmasını sağlıyor. Asya piyasalarının ABD'deki istihdam verilerinin yol açtığı olumsuz tepkiyi bu kadar hızlı sindirmesi biraz şaşırtıcı" dedi.

Hürmüz çatışması petrolü 97 doların üzerine taşıdı

Jeopolitik gerilimler petrol piyasasına belirgin destek sağladı. Brent petrol %1,1 artışla varil başına 97 doların üzerinde işlem görürken, Batı Teksas petrolü %1,2 yükselerek varil başına 92,53 dolara çıktı.

Press TV'nin haberine göre İran'ın üst düzey güvenlik yetkilisi, önümüzdeki günlerde Hürmüz Boğazı dışında ABD donanmasının abluka hattından başlayıp Basra Körfezi'nin bazı bölgelerine uzanan yeni bir kısıtlama bölgesi ilan edeceklerini söyledi. Bu açıklama, küresel petrol taşımacılığında kritik öneme sahip geçiş güzergahının aksayabileceğine dair endişeleri daha da artırdı.

Faiz artırım beklentileri güçleniyor, TÜFE verisi kritik

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve geçen cuma açıklanan beklenenden güçlü ABD tarım dışı istihdam verisi, piyasanın bu cuma açıklanacak ABD ağustos ayı TÜFE verisine odaklanmasına yol açtı; Fed'in eylül ayında faiz artırma olasılığı da buna bağlı olarak yükseldi.

Brown Brothers Harriman küresel piyasalar strateji müdürü Elias Haddad müşterilere gönderdiği notta, Fed'in 16 Eylül'de faiz artırıp artırmayacağının "bu cuma açıklanacak ABD ağustos ayı TÜFE verisine bağlı olduğunu" yazdı. "TÜFE yüksek gelirse eylül ayında faiz artırımı neredeyse kesinleşir ve doları destekler; veri düşük gelirse faiz artırımına ara verileceği beklentisi güçlenir ve dolar güvercin yeniden fiyatlama baskısıyla karşı karşıya kalır" dedi.

ABD'de resmi tatil nedeniyle pazartesi günü nakit tahvil piyasası işleme kapalıyken, ABD 10 yıllık tahvil vadeli işlemleri üst üste ikinci gün hafif düşüş kaydetti.

Yen güçleniyor, Avrupa tahvil piyasası baskı altında kalabilir

Yen pazartesi günü hafif değer kazandı ve gün içinde dolar karşısında %0,3'e kadar yükselerek 155,80 seviyesini gördü. Piyasada Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu'nun (GPIF) yerli varlıklara ayırdığı payı artırabileceği spekülasyonu yapılırken, yatırımcılar Japonya Merkez Bankası'nın bu ay faiz artırma olasılığını da değerlendiriyor. Bu arada Japonya 40 yıllık tahvil getirisi 7 baz puan artarak %4,1'e yükseldi.

RBC Capital Markets Asya makro strateji müdürü Abbas Keshvani, "GPIF haberinin etkilerini hâlâ sindiriyoruz. Fonun potansiyel varlık rotasyonu, Japon devlet tahvili piyasasını istikrara kavuşturmaya yardımcı olabilir ve gelecek yıla kadar yenin toparlanma sürecini başlatabilir" dedi.

Avrupa tahvil piyasası da pazartesi günü yakından izlendi. Almanya'nın aşırı sağcı partisi Almanya için Alternatif (AfD), pazar günü Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde tarihinin en iyi sonucunu elde etti; ARD'nin yayınladığı tahminlere göre AfD %44 oy oranıyla birinci sırada yer alırken, desteğini bir önceki seçime göre iki katından fazla artırdı. Uzun süredir iktidarda olan Hristiyan Demokrat Birlik'in oy oranı ise %17,5'e kadar geriledi. Euro Asya sabah seansında fazla değişmezken, Alman devlet tahvilleri de dahil olmak üzere Avrupa tahvil piyasasının sonraki tepkisi yakından izlenmeye devam edecek.