BTCC Günlük (9.4) | Bitcoin 82.000 Doları Aştı, ETF Günlük 731 Milyon Dolar Net Giriş Kaydetti

Öne Çıkanlar

• Fed Guvernörü Christopher Waller güvercin bir sinyal verdi; piyasa Eylül ayı faiz artırımı fiyatlamasını yaklaşık %63'ten %50'ye düşürdü. ABD Ağustos ayı tarım dışı istihdam raporu bu gece açıklanacak.

• BTC gece boyunca kısa süreliğine 82.000 doları aştı ve şu anda 80.800 dolar civarında işlem görüyor; ABD spot Bitcoin ETF'leri 731 milyon dolarlık günlük net giriş kaydetti, bu 14 Ocak'tan bu yana en yüksek seviye.

• ABD-İran gerilimleri enerji taşımacılığını aksatmaya devam ediyor; Perşembe günü Hürmüz Boğazı'ndan yalnızca dört emtia gemisi geçti, bu 10 günlük ortalama olan yaklaşık 15 geminin oldukça altında.

Makro ve Politika Görünümü

Bugünün Önemli Olayları

• ABD Ağustos ayı tarım dışı istihdam
• ABD Ağustos ayı işsizlik oranı

Makro Başlıklar

1. Waller güvercin sinyal verdi, Eylül Fed artırım fiyatlaması %50 civarına düştü

Fed Guvernörü Christopher Waller, önümüzdeki enflasyon verileri fiyat baskılarının hafiflediğini göstermeye devam ederse, 15-16 Eylül toplantısında faizlerin sabit tutulmasından yana olacağını söyledi. Ancak enflasyon yeniden hızlanırsa, faiz artırımını desteklemeye devam edebilir. Açıklamalarının ardından piyasa Eylül ayı faiz artırımı fiyatlamasını yaklaşık %63'ten %50'ye düşürürken, kısa vadeli Hazine tahvil getirileri ve ABD doları geriledi.

2. ABD Ağustos istihdamının 56.000 artması, işsizlik oranının %4,1 olması bekleniyor

ABD Ağustos ayı tarım dışı istihdam raporu bugün açıklanacak. Reuters anketi, istihdam artışının Temmuz ayındaki 23.000'lik düşüşten toparlanarak yaklaşık 56.000 olmasını bekliyor. İşsizlik oranının %4,1'de kalması, yıllık ortalama saatlik kazanç artışının ise %3,2'den %3,0'a yavaşlaması öngörülüyor. Waller'ın enflasyon verilerinin Eylül politika kararlarında merkezi önemde olduğunu belirtmesinin ardından istihdam raporu, işgücü piyasasının daha da soğuyup soğumadığının önemli bir testi olacak.

3. ISM hizmet PMI 55,4'e yükseldi, fiyat endeksi yaklaşık dört yılın zirvesine ulaştı

ABD Ağustos ayı ISM hizmet PMI, Temmuz ayındaki 54,1'den 55,4'e yükselerek beklentileri aştı. Yeni siparişler endeksi yaklaşık üç buçuk yılın en yüksek seviyesi olan 60,9'a çıkarken, istihdam endeksi 47,8 ile daralma bölgesinde kaldı. Ödenen fiyatlar endeksi 2022'den bu yana en yüksek seviye olan 72,6'ya yükseldi; bu da hizmet sektörü genişlemeye devam etmesine rağmen enflasyon baskılarının tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

4. Hürmüz Boğazı'nda taşımacılık aksamaya devam ediyor, Brent petrol 95 dolar civarında seyrediyor

Kpler verilerine göre Perşembe günü Hürmüz Boğazı'ndan yalnızca dört emtia gemisi geçti; bu, önceki günkü dokuz gemiden ve 10 günlük ortalama olan yaklaşık 15 gemiden düşük. ABD-İran askeri gerilimleri çözülmeden kalmaya devam ediyor ve Körfez petrol ve LNG taşımacılığını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol bu hafta %6'dan fazla değer kazandı ve altı haftanın zirvesine yakın seyrediyor.

5. Japonya aşırı kur oynaklığına karşı uyarırken yen Temmuz'dan bu yana en büyük haftalık kazancını elde etti

Fed faiz artırım beklentilerinin düşmesi ve Japonya Merkez Bankası'nın daha fazla sıkılaştırma beklentileri yeni yukarı itti. Yen bu hafta yaklaşık %2,5 değer kazandı ve USD/JPY 156'ya doğru geriledi. Japonya'nın uluslararası ilişkilerden sorumlu maliye bakan yardımcısı Atsushi Mimura, hükümetin döviz kuru hareketlerini yakından izlemeye devam edeceğini ve aşırı oynaklığa karşı harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Küresel Varlık Performansı

• Hisse Senetleri: Nikkei 225 %1,26 artışla 65.020,94'e yükseldi. Güney Kore KOSPI %1,64 kazançla 6.687,21'e çıktı; Samsung Electronics yaklaşık %2,2 ve SK Hynix yaklaşık %3,2 yükseldi. ABD hisse senedi vadeli işlemleri açılış öncesi karışıktı; Nasdaq 100 vadeli işlemleri yaklaşık %0,5, S&P 500 vadeli işlemleri %0,1 yükselirken, Dow vadeli işlemleri %0,1 düştü.

• Kripto: CoinMarketCap Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 77 ile açgözlülük bölgesinde yer aldı. Toplam kripto piyasa değeri yaklaşık 2,71 trilyon dolar olup son 24 saatte %3,75 arttı ve işlem hacmi önemli ölçüde genişledi. BTC 80.790 dolar civarında işlem görerek %3,86 yükseldi; ETH %4,16 artışla yaklaşık 2.508 dolara çıktı. Trend olan varlıklar arasında ZEC (+%15,8), XRP (+%6) ve HYPE (+%4,8) yer aldı.

• Enerji ve Metaller: Brent petrol varil başına yaklaşık %0,5 düşüşle 95,05 dolara gerilerken, WTI yaklaşık %0,7 düşüşle 90,66 dolara indi. Spot altın ons başına 4.469,26 dolar civarında işlem görürken, gümüş yaklaşık %0,5 düşüşle 66,59 dolara geriledi.

(Veriler 4 Eylül, 15:00 HKT itibarıyladır)

Kripto Piyasası Anlık Görünümü

1. Vadeli İşlemler Sermaye Akışı Analizi

Coinglass verilerine göre 4 Eylül'de BTC, ETH, ZEC, SPCX ve HYPE son 24 saatte vadeli işlemlerde net girişlerde başı çekti.

2. Bitcoin Likidasyon Haritası

Coinglass verilerine göre, mevcut Bitcoin fiyatı 80.970 dolar baz alındığında, 79.000 doların altına bir düşüş büyük merkezi borsalarda yaklaşık 1,9 milyar dolarlık kümülatif uzun pozisyon likidasyonunu tetikleyebilir. 83.000 doların üzerine bir kırılma ise yaklaşık 1,4 milyar dolarlık kümülatif kısa pozisyon likidasyonunu tetikleyebilir. Yatırımcılar büyük ölçekli likidasyonlardan kaçınmak için kaldıracı dikkatli yönetmelidir.

3. Bitcoin Vadeli İşlemler Uzun/Kısa Oranı

Coinglass verilerine göre, 4 Eylül 16:00 HKT itibarıyla küresel Bitcoin uzun/kısa oranı 1,2881 olup, uzun pozisyonların şu anda avantajlı olduğunu göstermektedir.

4. TradFi Vadeli İşlemler Performansı

TradFi vadeli işlem piyasaları 4 Eylül'de genel olarak yükseldi; KORU (+%7,48) ve SPCX (+%7,20) başı çekti. SPCX ve MU'ya ilgi önemli ölçüde arttı; işlem hacmi sırasıyla %74,39 ve %60,87 yükselirken, açık pozisyonlar da arttı. Altın (XAU) ve SNDK'nın her ikisi de 4 milyar doların üzerinde işlem hacmi kaydederek likidite merkezleri haline geldi; ancak altın açık pozisyonları 24 saatte %12,40 düşerek bazı yüksek seviyeli pozisyonların kapatıldığını gösterdi.

5. Zincir Üstü İzleme

• Lookonchain'e göre, balina adresi 0x6436 son 10 günde yaklaşık 1,62 milyon HYPE biriktirdi; bu yaklaşık 133,8 milyon dolar değerinde. Adres üç ay önce ortalama 70 dolar fiyattan 1,28 milyon HYPE satın almıştı.

• Lookonchain'e göre, bir Ethereum balinası son beş günde 167.855 ETH'nin tamamını sattı; varlıkların değeri yaklaşık 408 milyon dolardı.

• Onchain Lens'e göre, bir balina son bir günde borsalara 6 milyon TRUMP token yatırdı; değeri yaklaşık 13,85 milyon dolar. Yatırma cüzdanı daha sonra yaklaşık 2,86 milyon dolar değerinde 1,2 milyon TRUMP daha aldı.

• CoinGlass verilerine göre, Hyperliquid balinaları şu anda yaklaşık 7,653 milyar dolarlık pozisyon tutuyor; bunun 3,684 milyar doları uzun, 3,969 milyar doları kısa pozisyonlardan oluşuyor ve uzun/kısa oranı yaklaşık 0,93.

Blok Zinciri Başlıkları

• 3 Eylül ET itibarıyla ABD spot Bitcoin ETF'leri 731 milyon dolarlık net giriş kaydetti; bu, 14 Ocak'tan bu yana en büyük günlük giriş oldu. BlackRock IBIT 454 milyon dolarlık giriş kaydetti.

• ABD spot Ethereum ETF'leri 141 milyon dolarlık net giriş kaydetti; bunun 72,07 milyon doları BlackRock ETHA'ya ve 65,11 milyon doları Fidelity FETH'e gitti.

• ABD spot XRP ETF'leri 6,14 milyon dolarlık net giriş kaydetti; Franklin XRPZ 3,19 milyon dolar aldı. Toplam ETF net varlıkları yaklaşık 1,552 milyar dolara ulaştı.

• Standard Chartered, BAE'de kurumsal müşteriler için spot Bitcoin ve Ethereum alım satım hizmetleri başlatarak, yerel olarak bu tür hizmetler sunan ilk küresel sistemik öneme sahip banka oldu.

• Revolut, ABD Para Birimi Denetleme Ofisi'nden ulusal bir banka kurmak için koşullu onay aldı ve kalan düzenleyici onayları aldıktan sonra stablecoin'ler de dahil olmak üzere ürünler sunmayı planlıyor.

• Birleşik Krallık yatırım platformu Hargreaves Lansdown, uygun müşteriler için dokuz Bitcoin ve Ethereum ETN'sine erişim açtı; ihraççılar arasında BlackRock, WisdomTree, 21Shares, Invesco, CoinShares ve Bitwise yer alıyor.

• Stablecoin ödeme altyapısı şirketi Diameter Pay, CMT Digital ve Lightspeed Faction liderliğinde 10 milyon dolarlık Seri A finansmanı topladı. Şirket, bu yıl 10 milyar doların üzerinde ödeme işlediğini belirtti.

• Strive CEO'su Matt Cole, şirketin yıl sonuna kadar dünyanın en büyük ikinci halka açık Bitcoin sahibi olabileceğini söyledi. Şirket, Ağustos sonu itibarıyla kurumsal BTC sahipleri arasında üst sıralara girmişti.

• ABD CFTC, CME'nin kripto sürekli vadeli işlemlerinin düzenleyici sınıflandırmasıyla ilgili davasının reddini talep ediyor. Anlaşmazlık, sürekli sözleşmelerin vadeli işlem mi yoksa takas mı olarak değerlendirilmesi gerektiği üzerine odaklanıyor.

Kurumsal Görüş · Günlük Seçkiler

• BTC Markets analisti Rachael Lucas, Bitcoin ETF girişlerinin büyük ölçüde IBIT'te yoğunlaştığını ve bunun kısa vadeli alım satımdan ziyade kurumsal tahsisi temsil ettiğini söyledi. Yakın vadeli kilit değişkenler ABD istihdam ve TÜFE verileri ile ETF girişlerinin önümüzdeki seanslarda devam edip edemeyeceği olmaya devam ediyor.

• UBS Global Wealth Management CIO'su Mark Haefele, yapay zeka sermaye harcamalarının ve ABD ekonomik direncinin büyümeyi desteklemeye devam edebileceğini, enflasyonun ılımlı seyretmesinin ise Fed'e faizleri sabit tutma alanı tanıyabileceğini söyledi.

• Bank of America, EPFR verilerine dayanarak 2 Eylül'de sona eren haftada para piyasası fonlarının 30 milyar dolar, tahvil fonlarının 18,3 milyar dolar, hisse senedi fonlarının 16,1 milyar dolar, altının 3,2 milyar dolar ve kripto varlıkların yaklaşık 500 milyon dolar çektiğini belirtti. Kripto varlıklar son beş haftada 5,5 milyar dolarlık kümülatif giriş çekti.

• JPMorgan ve BNP Paribas, hâlâ yüksek enerji maliyetleri, dirençli avro bölgesi büyümesi ve kalıcı çekirdek enflasyon baskılarını gerekçe göstererek ECB tahminlerini Aralık ayında 25 baz puanlık bir artırım daha olacak şekilde revize etti. Piyasalar ayrıca 10 Eylül'de ECB faiz artırımını neredeyse kesin olarak fiyatlıyor.