ทีม NBA ที่เข้าใจการลงทุนที่สุดในประวัติศาสตร์? โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์สเมื่อ 8 ปีก่อน ครึ่งห้องแต่งตัวคือ "นักลงทุน"

ผู้เขียน: Zen, PANews

ในประวัติศาสตร์ NBA กว่า 70 ปี ผู้เล่นที่ทรงอิทธิพลที่สุดคือ ไมเคิล จอร์แดน อย่างไม่ต้องสงสัย แต่เมื่อพูดถึงทีมที่แข็งแกร่งที่สุด ผู้คนมักมีคำตอบที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์ชิคาโก บูลส์ 6 สมัยของจอร์แดน, ลอสแอนเจลิส เลเกอร์ส 3 สมัยติดที่นำโดย ชาคิล โอนีล และ โคบี ไบรอันท์ หรือ "วอร์ริเออร์สจักรวาล" ที่นำโดย สตีเฟน เคอร์รี และ เควิน ดูแรนท์ ล้วนเป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผล

อย่างไรก็ตาม ในแวดวงการลงทุน ตำแหน่งทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของ NBA ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส ฤดูกาล 2017-18 มีผลงานในสนามที่หรูหราอย่างยิ่ง แต่เมื่อมองย้อนกลับไปที่รายชื่อผู้เล่นของทีมนี้ในอีก 8 ปีต่อมา จะพบสิ่งพิเศษยิ่งกว่า: นี่คือห้องแต่งตัวที่เข้าใจการลงทุนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA

ในบรรดาผู้เล่น 17 คนในฤดูกาลปกตินั้น เกือบ 10 คนมีประสบการณ์การลงทุน ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ ดูแรนท์ ผู้ลงทุนในบริษัทหลายร้อยแห่ง เช่น Robinhood และ Coinbase และ อันเดร อิกัวดาลา ผู้ทำกำไรมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์จากการลงทุน Zoom เพียงครั้งเดียว

แม้แต่ โอมรี คาสปี ผู้ทำคะแนนเฉลี่ยเพียง 5.7 แต้มต่อเกม และไม่ติดรายชื่อเพลย์ออฟ ก็เพิ่งระดมทุนได้ 250 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัท VC ของเขา Swish Ventures กลายเป็นผู้จัดการกองทุนที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการกว่า 800 ล้านดอลลาร์

หากย้อนเวลากลับไปในปี 2017 พวกเขายังเป็นเพื่อนร่วมทีมในห้องแต่งตัวเดียวกัน และเมื่อเวลาผ่านไป 8-9 ปี ห้องแต่งตัวนี้ราวกับรวบรวมนักลงทุนจากซิลิคอนวัลเลย์ไว้ล่วงหน้า และคนแรกที่เปลี่ยนการลงทุนให้เป็น "อาชีพที่สอง" อาจเป็น อันเดร อิกัวดาลา

อิกัวดาลา "เมนเทอร์ด้านการลงทุน" ในห้องแต่งตัวของวอร์ริเออร์ส

ในห้องแต่งตัวของวอร์ริเออร์ส หากต้องโหวตเลือกผู้เล่นที่ใกล้เคียงกับบทบาท "เมนเทอร์ด้านการลงทุน" มากที่สุด อันเดร อิกัวดาลา เกือบจะได้รับเลือกอย่างแน่นอน

ก่อนที่ราชวงศ์วอร์ริเออร์สจะก่อตัวขึ้นอย่างแท้จริง อิกัวดาลาเริ่มศึกษาการลงทุนแล้ว เขาเล่าว่าเริ่มแรกซื้อหุ้น Zynga ผ่าน E-Trade และหลังจากได้ผลตอบแทนที่ดีในเวลาอันสั้น ก็เริ่มคิดถึงคำถามที่ลึกซึ้งขึ้น: ในเมื่อการซื้อหุ้นหลังบริษัทเข้าตลาดทำเงินได้ ทำไมไม่เข้าลงทุนก่อนเข้าตลาด หรือแม้แต่ตอนบริษัทเพิ่งก่อตั้ง?

ในกระบวนการนี้เอง อิกัวดาลาได้สัมผัสกับการลงทุนระยะแรกอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรก ต่อมา เจฟฟ์ จอร์แดน หุ้นส่วนของ Andreessen Horowitz กลายเป็นหนึ่งในเมนเทอร์ด้านการลงทุนที่สำคัญที่สุดของเขา ไม่เพียงแต่แนะนำผู้ประกอบการและนักลงทุนให้รู้จัก แต่ยังช่วยสร้างแนวทางการตัดสินใจที่ใกล้เคียงกับนักลงทุนมืออาชีพ: แทนที่จะลงทุนในทุกอย่าง ควรมองหาบริษัทที่ตนเองเข้าใจอย่างแท้จริง และสามารถช่วยเหลือด้วยทรัพยากรส่วนตัวได้

ราวปี 2018 อิกัวดาลาได้ลงทุนในบริษัทกว่า 40 แห่งผ่านเครื่องมือการลงทุน เช่น F9 Strategies รวมถึง Zoom, PagerDuty, Allbirds, Casper, Carta, Lime และ Jumia และเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท Jumia ในปีต่อๆ มา การลงทุนเหล่านี้เริ่มทยอยออกดอกออกผล ในปี 2019 เมื่อ Zoom, PagerDuty และ Jumia เข้าตลาดหลักทรัพย์ตามลำดับ อิกัวดาลาก็เข้าสู่ "ฤดูเก็บเกี่ยว IPO" ของเขา

Zoom เป็นกรณีการลงทุนที่โดดเด่นที่สุดของอิกัวดาลา การรู้จักกับ อีริค ยวน ผู้ก่อตั้ง Zoom ส่วนใหญ่มาจากบาสเกตบอล ยวนเป็นแฟนวอร์ริเออร์ส ทั้งคู่รู้จักกันในงานอีเวนต์หนึ่งจากหัวข้อบาสเกตบอลและการเริ่มต้นธุรกิจ จนนำไปสู่การที่อิกัวดาลาเป็นนักลงทุนก่อน Zoom เข้าตลาด

ในปี 2019 Zoom เข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq และกลายเป็นหนึ่งใน IPO เทคโนโลยีที่ถูกจับตามองที่สุดแห่งปีอย่างรวดเร็ว ผลตอบแทนที่แน่นอนจากการลงทุนของอิกัวดาลาไม่ถูกเปิดเผย แต่เมื่อพิจารณาจากการเติบโตของมูลค่าและราคาหุ้นของ Zoom แล้ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นหนึ่งในการลงทุนระยะแรกที่ประสบความสำเร็จที่สุดในอาชีพของเขา อิกัวดาลาเคยออกมาบ่นภายหลังว่าทำไมตอนนั้นไม่ลงทุนเพิ่ม

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้อิกัวดาลาโดดเด่นในทีมวอร์ริเออร์สชุดนั้น ไม่ใช่แค่พอร์ตการลงทุนของเขา เมื่อเครือข่ายในวงการลงทุนของเขาขยายกว้างขึ้น เขาเริ่มแนะนำ VC และผู้ประกอบการที่รู้จักให้กับนักกีฬาคนอื่นๆ และจัดโอกาสการลงทุนให้เพื่อนร่วมทีมได้มีส่วนร่วมด้วยกัน

ในปี 2017 เขาร่วมกับ รูดี้ ไคลน์-โธมัส หุ้นส่วนทางธุรกิจ ก่อตั้ง Players Technology Summit เพื่อรวบรวมนักกีฬา VC และผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีไว้ในงานเดียวกัน ต่อมา "การช่วยนักกีฬาอาชีพเข้าสู่วงการลงทุนเทคโนโลยี" ค่อยๆ พัฒนาเป็นโมเดลธุรกิจที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ

หลังเกษียณ อิกัวดาลาไม่ได้หยุดอยู่แค่การลงทุนแบบ angel ส่วนตัว แต่ก้าวเข้าสู่วงการ VC มืออาชีพอย่างเต็มตัว ปัจจุบันเขาเป็นสมาชิกทีมลงทุนของ Mosaic General Partnership

จากการซื้อ Zynga บน E-Trade สู่การลงทุนใน Zoom และการพาเพื่อนร่วมทีมเข้าสู่เครือข่ายการลงทุนซิลิคอนวัลเลย์ อิกัวดาลาไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนบทบาทจากนักกีฬาเป็นนักลงทุน ในแง่หนึ่ง เขายังเป็นคนแรกในห้องแต่งตัววอร์ริเออร์สที่เริ่ม "ส่งบอล" เพียงแต่ครั้งนี้ สิ่งที่ส่งต่อคือโอกาสการลงทุน

ดูแรนท์นอกสนาม เปลี่ยนการย้ายมาวอร์ริเออร์สเป็น "ทัศนศึกษาซิลิคอนวัลเลย์"

สำหรับ เควิน ดูแรนท์ ช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุดในอาชีพคือสามปีที่อยู่กับโกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์สอย่างไม่ต้องสงสัย ในปี 2016 ดูแรนท์ย้ายมาร่วมทีมวอร์ริเออร์ส ร่วมกับ เคอร์รี, เคลย์ ธอมป์สัน และ เดรย์มอนด์ กรีน สร้าง "วอร์ริเออร์สจักรวาล" ที่เกือบจะกวาดล้างทั้งลีก ในสามปีต่อมา เขาคว้าแชมป์ NBA สองสมัย และได้รับเลือกเป็น MVP รอบชิงชนะเลิศสองครั้ง

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ค่อยเป็นที่สังเกตในตอนนั้นกำลังเกิดขึ้นนอกสนาม: ดูแรนท์เริ่มเข้าสู่โลกของการลงทุนอย่างแท้จริง พอร์ตการลงทุนของดูแรนท์ได้รับความสนใจครั้งล่าสุด หลังจากที่ Nvidia เข้าซื้อ Hugging Face ด้วยมูลค่า 12.93 พันล้านดอลลาร์ สื่อหลายแห่งรายงานว่า ในฐานะหนึ่งในนักลงทุนระยะแรกของ Hugging Face ดูแรนท์อาจทำกำไรจากดีลนี้สูงถึง 60 ล้านดอลลาร์

ในทีม "วอร์ริเออร์สจักรวาล" ชุดนั้น ดูแรนท์ยังเป็นหนึ่งในนักกีฬาอาชีพกลุ่มแรกที่ทำให้การลงทุนเป็นระบบ ตั้งแต่ปี 2016 เขาร่วมกับ ริช ไคลน์แมน หุ้นส่วนทางธุรกิจระยะยาว ก่อตั้ง Thirty Five Ventures หรือ 35V ในเวลาต่อมา หากพูดอย่างเคร่งครัด อาชีพการลงทุนของเขาไม่ได้เริ่มหลังย้ายมาวอร์ริเออร์ส ในช่วงท้ายที่อยู่กับโอกลาโฮมาซิตี ธันเดอร์ ทั้งคู่เริ่มวางระบบธุรกิจและการลงทุนแล้ว

แต่สามปีในเบย์แอเรียเปลี่ยนเส้นทางอาชีพการลงทุนของดูแรนท์อย่างแท้จริง ระหว่างปี 2016-2019 ที่เล่นให้วอร์ริเออร์ส ดูแรนท์และไคลน์แมนมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในวงการสตาร์ทอัพและ VC ของซิลิคอนวัลเลย์ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ สถาบันการลงทุน และบริษัทเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ สร้างเครือข่ายของตนเองอย่างรวดเร็ว บริษัทที่โด่งดังในภายหลัง เช่น Postmates, Acorns, Whoop, Overtime, Robinhood และ Coinbase ทยอยปรากฏในรายการลงทุนของเขา

เมื่อ ESPN สัมภาษณ์ดูแรนท์ในปี 2018 พอร์ตการลงทุนของเขาขยายเป็นประมาณ 30 บริษัท เงินลงทุนระยะแรกมักอยู่ระหว่าง 250,000 ถึง 1 ล้านดอลลาร์ รวมถึง Coinbase, Acorns, Rubrik, LimeBike และ Postmates และคนที่พูดคุยเรื่องการลงทุนรอบตัวเขาก็กลายเป็นบุคคลทรงอิทธิพลในวงการ VC ซิลิคอนวัลเลย์ เช่น รอน คอนเวย์ และ เบน โฮโรวิตซ์

ในช่วงเวลานี้เอง ดูแรนท์เข้าใจการทำงานของ VC อย่างแท้จริงเป็นครั้งแรก เขาเล่าในภายหลังว่า ก่อนหน้านี้ความเข้าใจเรื่อง VC ของเขาง่ายมาก: หาบริษัทดีๆ สักแห่ง ใส่เงินลงไป แล้วรอให้มันระเบิด แต่หลังจากเข้าสู่เบย์แอเรีย เขาถึงค้นพบว่า บริษัท VC แห่งหนึ่งอาจได้รับโปรเจกต์หลายร้อยรายการต่อวัน มีเพียงไม่กี่รายการที่ผ่านเข้าสู่การวิจัยรอบต่อไป นักลงทุนต้องคัดกรองโปรเจกต์ ศึกษาบริษัท สื่อสารกับ CEO วิศวกร และทีมงานอย่างต่อเนื่อง แล้วตัดสินใจว่าบริษัทไหนควรค่าแก่การเดิมพัน

สิ่งนี้ทำให้ดูแรนท์ค่อยๆ ตระหนักว่า VC ไม่ใช่การค้นหา "ผลงานชิ้นเอก" เพียงครั้งเดียว แต่เป็นกระบวนการระยะยาวของการคัดกรอง เรียนรู้ และเดิมพันอย่างต่อเนื่อง ทัศนคตินี้ถูกนำไปใช้ในแนวทางการลงทุนของเขาในภายหลัง แทนที่จะพยายามหาบริษัทซูเปอร์สตาร์ที่จะเปลี่ยนโลกตั้งแต่แรก ควรมองหาโปรเจกต์ที่ตนเองเข้าใจและเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง ปล่อยให้เวลาและพอร์ตการลงทุนขยายผลตอบแทนของผู้ชนะจำนวนน้อย

แปดปีต่อมา แนวทางนี้ให้ผลที่งดงามมาก พอร์ตการลงทุนของ 35V ภายใต้ดูแรนท์มีสตาร์ทอัพมากกว่า 100 แห่ง ครอบคลุมฟินเทค, AI, สุขภาพ, สื่อ และอื่นๆ นอกจากสตาร์ทอัพแล้ว เขายังขยายอาณาจักรสินทรัพย์ไปยังกีฬาอาชีพ ถือหุ้นในทีม Philadelphia Union, Gotham FC และอื่นๆ

แม้เขาจะอยู่เพียงสามฤดูกาลก็แยกทางกับวอร์ริเออร์ส แต่สามปีนี้อาจเป็นประสบการณ์ที่ส่งผลกระทบลึกซึ้งที่สุดทั้งในด้านบาสเกตบอลและการลงทุนในอาชีพของเขา: เขาคว้าแชมป์สองสมัยและ MVP รอบชิงชนะเลิศสองครั้งที่นี่ และยังเปลี่ยนจาก "ดารา NBA ที่ลงทุนเป็น" เป็นนักลงทุนเทคโนโลยีที่มีระบบที่นี่

คาสปี ผู้ทำเฉลี่ย 5.7 แต้ม ต่อมาจัดการกองทุน 800 ล้านดอลลาร์

เมื่อเทียบกับดูแรนท์ที่พร้อมเป็นนักลงทุนตั้งแต่มาถึงเบย์แอเรีย เรื่องราวของ โอมรี คาสปี อธิบายอิทธิพลของห้องแต่งตัววอร์ริเออร์สต่อแนวคิดการลงทุนของผู้เล่นได้ดียิ่งกว่า

ในฤดูร้อนปี 2017 คาสปีเซ็นสัญญาค่าเหนื่อยขั้นต่ำกับวอร์ริเออร์ส ในฤดูกาล 2017-18 เขาลงเล่นเพียง 53 เกม ทำเฉลี่ย 5.7 แต้ม และถูกปล่อยตัวในเดือนเมษายน 2018 เพื่อเปิดทางให้รายชื่อเพลย์ออฟ แม้วอร์ริเออร์สจะมอบแหวนแชมป์ให้เขาในที่สุด แต่ผลงานในสนามของเขาเป็นเพียงจุดแวะพักที่ไม่โดดเด่นในอาชีพ NBA สิบปีของเขา

อย่างไรก็ตาม สำหรับคาสปีที่เคยเล่นให้เจ็ดทีม ปีที่อยู่กับวอร์ริเออร์สในฤดูกาล 2017-18 กลับส่งผลกระทบสำคัญที่สุดต่อการวางแผนชีวิตหลังเกษียณของเขา

ในทีม เขาเห็น เคอร์รี, ดูแรนท์ และ อิกัวดาลา พูดคุยถึงพอร์ตการลงทุนของแต่ละคน แลกเปลี่ยนข้อมูลสตาร์ทอัพที่กำลังติดต่ออยู่ ข้างสนาม หลายคนที่นั่งอยู่คือผู้ประกอบการและ VC จากซิลิคอนวัลเลย์ หลังจบเกมเขาก็มักมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขา คาสปีค่อยๆ ค้นพบว่า นอกจากการเล่นบาสเกตบอลแล้ว "การเลือกผู้ชนะและลงทุนในผู้ประกอบการ" อาจเป็นงานที่น่าสนใจเป็นอันดับสองของโลก

ด้วยอิทธิพลนี้ คาสปีซึ่งใกล้สิ้นสุดอาชีพนักกีฬาเริ่มต้นจากการลงทุนแบบ angel ลงทุนในบริษัทต่างๆ เช่น DocuSign และ DayTwo หลังเกษียณในปี 2021 เขาเริ่มเข้าสู่วงการเทคโนโลยีอิสราเอลอย่างเป็นระบบ ในปี 2022 ก่อตั้งกองทุนระยะแรกชื่อ Sheva ระดมทุนได้ 50 ล้านดอลลาร์ เน้นลงทุนในโปรเจกต์ระยะ Pre-seed และ Seed

ในปี 2024 เขาเปิดตัวกองทุนใหม่ภายใต้ชื่อ Swish Ventures และดูดซับ Sheva ที่ก่อตั้งไว้ก่อนหน้านี้ ในเดือนมกราคมปีเดียวกัน คาสปีเช่าห้องสวีทที่ Chase Center อดีตสนามเหย้าของวอร์ริเออร์ส เพื่อต้อนรับ Scott Wu และ Steven Hao ผู้ร่วมก่อตั้ง Cognition AI

เกมวอร์ริเออร์สกับเลเกอร์สในวันนั้นดุเดือดเป็นพิเศษ ทั้งสองทีมสู้กันจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษสองครั้ง เคอร์รีทำ 46 แต้มเต็มเกม แต่ความสนใจของคาสปีอยู่ที่ "โรดโชว์" อีกงานที่กำลังเกิดขึ้นในห้องสวีทมากกว่า: Wu กำลังแนะนำ AI coding agent ที่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการให้เขาฟัง วันรุ่งขึ้น คาสปีพูดคุยยาวกับ Wu ที่พาโลอัลโต และตัดสินใจเข้าร่วมรอบ Seed ของ Cognition อย่างรวดเร็ว

ในตอนนั้น มูลค่าของ Cognition อยู่ที่เพียง 150 ล้านดอลลาร์ แต่ตอนนี้ Cognition กำลังระดมทุนรอบใหม่ซึ่งมูลค่าอาจพุ่งสูงถึง 47 พันล้านดอลลาร์

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ Upwind บริษัทความปลอดภัยคลาวด์ ซึ่ง Swish ลงทุนระยะแรก บริษัทมีมูลค่าประมาณ 65 ล้านดอลลาร์ในรอบ Seed ปี 2022 และเมื่อต้นปี 2026 มูลค่าในรอบ Series B สูงถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ การลงทุนระยะแรกใน Eon บริษัทสำรองข้อมูลคลาวด์ และ Applied Compute บริษัท AI ก็ก้าวเข้าสู่สถานะยูนิคอร์นแล้วเช่นกัน

จนถึงเดือนกันยายนปีนี้ พอร์ตการลงทุนของ Swish มีประมาณ 20 บริษัท โดย 8 แห่งมีมูลค่าถึง 1 พันล้านดอลลาร์ กองทุนล่าสุดที่เพิ่งระดมทุนได้ 250 ล้านดอลลาร์ มีนักลงทุนรวมถึง Sequoia Capital, กองทุนบำเหน็จบำนาญสหรัฐฯ และกองทุน endowment ของมหาวิทยาลัย ทำให้สินทรัพย์ภายใต้การจัดการอยู่ที่ประมาณ 800 ล้านดอลลาร์

ตอนย้ายมาวอร์ริเออร์สครั้งแรก คาสปีเป็นเพียงผู้เล่นบทบาทสมทบที่ย้ายไปมาระหว่างหลายทีมใน NBA เก้าปีต่อมา เงินทุนที่เขาจัดการนั้นมากกว่าค่าเหนื่อยรวมตลอดอาชีพ NBA ประมาณ 18 ล้านดอลลาร์ของเขาอย่างมาก ในแง่หนึ่ง เขาคือตัวอย่างที่ดีที่สุดของทีมวอร์ริเออร์สชุดนี้ในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวผ่าน "วัฒนธรรมการลงทุน"

เคอร์รี "นักลงทุนแบบแพลตฟอร์ม" ผู้ผสานการลงทุนเข้ากับอาณาจักรธุรกิจ

เมื่อเทียบกับดูแรนท์ คาสปี และอิกัวดาลา เส้นทางการลงทุนของ เคอร์รี ดูเงียบสงบกว่ามาก

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาเริ่มช้า เคอร์รีเริ่มสัมผัสสตาร์ทอัพเทคโนโลยีตั้งแต่เนิ่นๆ เคยร่วมก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีการตลาด Slyce ต่อมาค่อยๆ ผสานแบรนด์ส่วนตัว สื่อ การกุศล และธุรกิจการลงทุนเข้าสู่ระบบธุรกิจเดียวกันผ่าน SC30 ภายในเดือนธันวาคม 2018 SC30 ได้เข้าร่วมระดมทุนของแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์ SnapTravel แล้ว ราวปี 2019 พอร์ตการลงทุนที่เปิดเผยต่อสาธารณะของเขาขยายเป็น 8 บริษัท รวมถึงสโมสรอีสปอร์ต TSM และบริษัทสมาร์ทโฟน Palm

ตรรกะการลงทุนของเคอร์รีแตกต่างจากดูแรนท์ เขาดูไม่รีบร้อนที่จะขยายจำนวนการลงทุน แต่มีแนวโน้มที่จะมองหาบริษัทที่สร้าง synergy กับแบรนด์ ความสนใจ และทรัพยากรของตนเอง

การลงทุนในแพลตฟอร์มการศึกษา Guild Education ในปี 2019 เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน Guild ช่วยองค์กรขนาดใหญ่ เช่น Walmart, Disney และ Chipotle จัดการศึกษาต่อเนื่องและฝึกอบรมอาชีพให้พนักงาน ในตอนนั้น เคอร์รีเพิ่งก่อตั้งมูลนิธิ Eat. Learn. Play การศึกษาเป็นด้านที่เขาให้ความสนใจมานานแล้ว ดังนั้นการที่ SC30 เข้าร่วม Guild จึงไม่ใช่แค่การลงทุนธรรมดา แต่เป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

สามปีต่อมา Guild ระดมทุนได้ 175 ล้านดอลลาร์ มูลค่าบริษัทสูงถึง 4.4 พันล้านดอลลาร์ แม้ไม่ทราบต้นทุนการถือหุ้นที่แน่นอนของเคอร์รี และไม่สามารถคำนวณผลตอบแทนจริงได้ แต่อย่างน้อยเมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในภายหลัง ดูเหมือนจะเป็นการลงทุนแบบ growth ที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จ

ต่อมา ธุรกิจการลงทุนของ SC30 ขยายต่อไปยัง Penny Jar Capital เคอร์รีดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษของ VC แห่งนี้ การลงทุนรายวันจัดการโดยทีมงานมืออาชีพ เช่น ไบรอันท์ บาร์ หุ้นส่วนทางธุรกิจระยะยาว ปัจจุบันขอบเขตการลงทุนของ Penny Jar ครอบคลุมซอฟต์แวร์องค์กร การดูแลสุขภาพ และ AI หลายด้าน

จากมุมมองนี้ เคอร์รีอาจเป็นผู้ที่ใกล้เคียงกับ "นักลงทุนแบบแพลตฟอร์ม" มากที่สุดในกลุ่มผู้เล่นวอร์ริเออร์สเหล่านี้

เขาไม่ได้เปลี่ยนเป็นผู้จัดการกองทุนมืออาชีพเต็มตัวเหมือนคาสปี และไม่ได้ขยายบริษัทลงทุนส่วนตัวอย่างรวดเร็วเหมือนดูแรนท์ แต่เลือกที่จะฝังการลงทุนไว้ในระบบธุรกิจของตนเอง: แบรนด์ให้อิทธิพล เครือข่ายธุรกิจให้ทรัพยากร ทีมงานมืออาชีพรับผิดชอบการคัดกรองและจัดการโปรเจกต์

จากเคลย์ ทอมป์สัน, เดรย์มอนด์ กรีน ถึง ซาซา ปาชูเลีย "รายชื่อนักลงทุน" ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากเป็นพรีเซนเตอร์ให้ Anta แล้ว เคลย์ ทอมป์สัน ผู้ร่วมสร้าง "สแปลช บราเธอร์ส" กับเคอร์รี มีบทบาทนอกสนามน้อยกว่าเคอร์รี ดูแรนท์ และอิกัวดาลาเสมอมา โดยเฉพาะในวงการ VC แต่แท้จริงแล้ว เขาไม่ได้ห่างไกลจากเกมนี้

เคลย์เริ่มมีส่วนร่วมใน VC อย่างเข้มข้นขึ้นหลังปี 2020 ในปี 2020 เขาเข้าร่วมระดมทุนของบริษัทสุขภาพจิต Lyra Health ผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนสำหรับนักกีฬา PLUS Capital ต่อมาก็ทยอยปรากฏในรายชื่อนักลงทุนของ Dapper Labs, บริษัทสื่อกีฬา Overtime, บริษัทเทคโนโลยีการแพทย์ Carbon Health, แพลตฟอร์มโซเชียลกีฬา Sleepe และบริษัท AI ด้านเสียง Wispr

เดรย์มอนด์ กรีน สมาชิกแกนหลักอีกคนของวอร์ริเออร์ส เดินเส้นทางที่ใกล้เคียงกับนักลงทุน angel แบบดั้งเดิมมากกว่า เขาเริ่มลงทุนในสตาร์ทอัพตั้งแต่กลางทศวรรษ 2010 เคยลงทุนในบริษัทจัดฟัน SmileDirectClub, แพลตฟอร์มเทคโนโลยีอาหาร Snackpass และแบรนด์เตกีลา Lobos 1707 เป็นต้น

แตกต่างจากดูแรนท์ กรีนไม่เคยตั้งใจก่อตั้งบริษัท VC ของตนเอง เขาคิดว่ารอบตัวมีนักลงทุนมืออาชีพอย่าง บิล เกอร์ลีย์ อยู่แล้ว จึงมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมกองทุนในฐานะ LP หรือร่วมลงทุนในโปรเจกต์เฉพาะกับนักลงทุนที่คุ้นเคยเหล่านี้

"รายชื่อนักลงทุน" ของวอร์ริเออร์สยังไม่หมดเพียงเท่านี้

เซนเตอร์ จาวาล แม็กกี ลงทุนด้วยสีสันชีวิตส่วนตัวอย่างเข้มข้น หลังจากเปลี่ยนมากินอาหาร plant-based เขาลงทุนใน Beyond Meat, แบรนด์ขนม plant-based Outstanding Foods และแบรนด์ร้านอาหาร Tocaya Organica Beyond Meat เข้าตลาดในปี 2019 ราคาหุ้นพุ่ง 163% ในวันแรก ในปี 2020 แม็กกีร่วมลงทุนใน Dapper Labs กับอิกัวดาลา และมีส่วนร่วมในการระดมทุนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2022 แม็กกียังเข้าร่วมระดมทุนของ Rye โปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานอีคอมเมิร์ซ Web3

ซาซา ปาชูเลีย เซนเตอร์อีกคนของวอร์ริเออร์ส เรียนรู้ความรู้ทางธุรกิจอย่างมีสติตลอดอาชีพนักกีฬา ช่วงแรกที่เล่นให้แอตแลนตา ฮอกส์ เขาเคยเรียนวิชาธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเอมอรี ต่อมาไปเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หลังจบอาชีพนักกีฬาในปี 2019 เขาเข้าร่วมฝ่ายบริหารของวอร์ริเออร์ส พร้อมกับสัมผัสสตาร์ทอัพและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

การลงทุนด้านเทคโนโลยีของเขาเริ่มมีประวัติต่อเนื่องจริงๆ ราวปี 2023 ปีนั้น ซาซาเข้าร่วมรอบ Seed ของบริษัท AI การแพทย์ Tennr ซึ่งตอนนั้นมีมูลค่าประมาณ 22.8 ล้านดอลลาร์ หนึ่งปีต่อมา เมื่อ Tennr ระดมทุนรอบใหม่ ซาซายังลงทุนเพิ่ม ภายในปี 2025 Tennr ระดมทุนได้ 101 ล้านดอลลาร์ มูลค่าสูงถึง 605 ล้านดอลลาร์ นักลงทุนรวมถึงสถาบันชั้นนำ เช่น a16z และ Lightspeed

นอกจาก Tennr แล้ว ซาซายังเป็นนักลงทุนใน Cerebras บริษัทชิป AI หลังจากระดมทุน 1 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ มูลค่าของบริษัทสูงถึงประมาณ 23 พันล้านดอลลาร์ และได้ลงนามความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI inference ขนาดใหญ่กับ OpenAI แล้ว ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ เขากลายเป็นนักลงทุน angel ของ Neo บริษัทความปลอดภัย AI ซึ่งระดมทุนสะสม 100 ล้านดอลลาร์ นักลงทุนรวมถึง a16z, Bessemer และ Craft Ventures

จากมุมมองนี้ ซาซาไปไกลกว่าเพื่อนร่วมทีมหลายคนในห้องแต่งตัวสมัยนั้นเสียอีก: เขาไม่ได้ก่อตั้ง VC ของตนเอง แต่ค่อยๆ ขยายจากด้านที่คุ้นเคย เช่น โรงแรมและการฝึกบาสเกตบอล ไปสู่ AI การแพทย์ ชิป AI และความปลอดภัย AI

เดวิด เวสต์ พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ด เน้นการลงทุนด้านอุตสาหกรรมมากกว่า ในปี 2016 เขาลงทุน 250,000 ดอลลาร์ในบริษัทพลังงานสะอาด Zoetic Global หลังจากนั้น เขาไม่เพียงถือหุ้น แต่ยังเป็นที่ปรึกษาของบริษัท มีส่วนร่วมในโปรเจกต์พลังงานระยะยาว หลังเกษียณ เขายังคงทำงานด้านการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ชอว์น ลิฟวิงสตัน การ์ดสำรอง เดินเส้นทางต่างจากผู้เล่นข้างต้น ก่อนย้ายมาวอร์ริเออร์ส เขาเคยลองลงทุนในภาพยนตร์ แต่การสัมผัส VC อย่างเป็นระบบเริ่มขึ้นหลังจากได้รับอิทธิพลจากเพื่อนร่วมทีม เช่น อิกัวดาลา ในเบย์แอเรีย เขาเคยเข้าร่วมการประชุมการลงทุนของ Kleiner Perkins สังเกตว่าสตาร์ทอัพนำเสนอต่อกองทุนอย่างไร ต่อมา เขากลายเป็น LP ของบางโปรเจกต์ของบริษัท VC Eonxi และยังคง active ในวงการ VC เบย์แอเรีย

เมื่อมองย้อนกลับไปที่ภาพถ่ายทีมวอร์ริเออร์สฤดูกาล 2017-18 จะพบผลลัพธ์ที่น่าสนใจ: ในผู้เล่น 17 คน อย่างน้อย 10 คนมีประสบการณ์การเริ่มต้นธุรกิจ การลงทุนแบบ angel หรือ VC อย่างชัดเจนในภายหลัง การบอกว่าครึ่งห้องแต่งตัวคือ "นักลงทุน" ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลย

ทำไมต้องเป็นวอร์ริเออร์ส? เครือข่ายซิลิคอนวัลเลย์เบื้องหลังห้องแต่งตัวหนึ่งห้อง

ทำไมวอร์ริเออร์สฤดูกาล 2017-18 จึงรวบรวมนักลงทุนจำนวนมากไว้ในห้องแต่งตัวเดียวกันได้? บางทีสิ่งที่ทำให้ทีมนี้แตกต่างอย่างแท้จริงคือสภาพแวดล้อมที่ทีม NBA อื่นยากจะลอกเลียนแบบ

ประการแรกคือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ วอร์ริเออร์สในตอนนั้นตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก รัศมีการฝึกซ้อม การใช้ชีวิต และสังคมของผู้เล่นแทบจะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของเงินทุน VC มากที่สุดในโลก VC บนถนน Sand Hill ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพในซานฟรานซิสโก ผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยี และมหาเศรษฐี ไม่ใช่ชื่อที่ห่างไกลในข่าวการเงิน พวกเขาอาจเป็นคนที่นั่งข้างสนามดูเกมและร่วมรับประทานอาหารหลังจบเกม

ประการที่สองคือเจ้าของทีม โจ ลาค็อบ ไม่ใช่เจ้าของทีมกีฬาแบบดั้งเดิม เขาเข้าร่วม Kleiner Perkins ในปี 1987 ทำงานในวงการ VC มานานกว่า 20 ปี นำการลงทุนในสตาร์ทอัพกว่า 50 แห่ง ครอบคลุมชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ อินเทอร์เน็ต และพลังงาน จนกระทั่งซื้อวอร์ริเออร์ส เขาจึงค่อยๆ ถอยห่างจากการจัดการกองทุนรายวัน

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทีมนี้มี DNA ของซิลิคอนวัลเลย์อย่างเข้มข้นตั้งแต่บนลงล่าง การให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูล วิทยาศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีการจัดการทีมของวอร์ริเออร์สในภายหลัง ก็มีความเกี่ยวข้องกับภูมิหลังนี้ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญกว่าที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และภูมิหลังของผู้ถือหุ้น อาจเป็น network effect

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้เล่น NBA คนหนึ่งรู้จักนักลงทุนไม่กี่คน แต่เมื่ออิกัวดาลาเข้าสู่เครือข่ายของ VC ซิลิคอนวัลเลย์ เช่น a16z แล้ว ดูแรนท์เริ่มสร้างความสัมพันธ์กับ รอน คอนเวย์ และ เบน โฮโรวิตซ์ อย่างสม่ำเสมอ เคอร์รีก็มีเครือข่ายผู้ประกอบการและแบรนด์ของตนเอง และคนเหล่านี้บังเอิญนั่งอยู่ในห้องแต่งตัวเดียวกันทุกวัน เครือข่ายส่วนตัวที่เคยแยกจากกันก็เริ่มเชื่อมต่อกัน กลายเป็นเครือข่ายทุนนักกีฬาที่เชื่อมโยงถึงกัน

คาสปีสามารถจองห้องสวีทสำหรับเกมวอร์ริเออร์ส จัดผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ ลูกค้าเป้าหมาย ผู้บริหารองค์กร และนักลงทุนให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน การดูเกมบาสเกตบอลหนึ่งเกมเองก็กลายเป็นฉากของการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการเชื่อมต่อโปรเจกต์ ในแง่หนึ่ง พวกเขามีสินทรัพย์หายากอีกประเภทหนึ่ง: ความสัมพันธ์กับผู้บริหารองค์กร ความสามารถในการสื่อสารผ่านสื่อ และความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายสังคมที่นักลงทุนทั่วไปเข้าถึงได้ยาก

สำหรับสตาร์ทอัพ ทรัพยากรเหล่านี้บางครั้งสำคัญกว่าเช็คหนึ่งใบ และวอร์ริเออร์สฤดูกาล 2017-18 บังเอิญรวมองค์ประกอบทั้งหมดนี้ไว้ในที่เดียว

ดังนั้น ทีมวอร์ริเออร์สชุดนั้นจึงไม่เพียงถูกมองจากภายนอกว่าเป็น "ซูเปอร์ทีม" ที่ทุ่มทรัพยากรบาสเกตบอลถึงขีดสุด: ออลสตาร์สี่คน MVP สองคน พร้อมผู้เล่นบทบาทสมทบที่เข้ากันได้ดีและมีประสบการณ์สูง นอกสนาม พวกเขายังบรรลุการรวมทรัพยากรที่หายากอีกด้วย

บาสเกตบอลแบบทีมคือป้ายกำกับที่โดดเด่นที่สุดของวอร์ริเออร์ส: แบ่งปันบอล สร้างพื้นที่ หาเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในตำแหน่งดีที่สุด และนอกสนาม พวกเขาดูเหมือนจะนำตรรกะเดียวกันเข้าสู่โลกการลงทุน "วอร์ริเออร์สจักรวาล" ไม่ได้แบ่งปันแค่บาสเกตบอล ในแง่หนึ่ง พวกเขายังแบ่งปันตั๋วเข้าสู่ซิลิคอนวัลเลย์ร่วมกันด้วย