Нефть достигла $100, BTC удерживается на $79 000 под давлением

9 сентября рынки продолжали торговаться в условиях повышенных цен на нефть, ожиданий данных по инфляции и повышения ставок, при этом аппетит к риску стал более осторожным. Эскалация напряженности на Ближнем Востоке подтолкнула нефть Brent к $100, усиливая опасения по поводу инфляции, вызванной энергоносителями, и оказывая давление на американские акции. BTC продолжал торговаться около 79 000 USDT. В преддверии публикации на этой неделе данных по индексу цен производителей (PPI) и индексу потребительских цен (CPI) США инвесторы занимают более осторожную позицию в отношении риска.

Brent достигла $100, а акции полупроводниковых компаний противостоят общему снижению

Международные цены на нефть продолжили рост, поскольку атаки на энергетическую инфраструктуру Ближнего Востока и растущие риски перебоев с поставками через Ормузский пролив усилили опасения по поводу предложения. Нефть Brent пробила отметку $100, а WTI поднялась примерно до $94.

Более высокие цены на нефть могут не только подтолкнуть инфляцию вверх, но и увеличить корпоративные издержки и сократить потребительские расходы домохозяйств, что делает задачу Федеральной резервной системы по балансированию ценовой стабильности и экономического роста все более сложной.

Повышенные цены на нефть продолжали оказывать давление на настроения рынка, и во вторник все три основных американских фондовых индекса закрылись снижением. Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 1,18%, Nasdaq Composite снизился на 0,32%, а S&P 500 потерял 0,58%.

Однако акции технологических компаний показали разнонаправленную динамику. Intel (INTC) взлетела на 9,05%, а Qualcomm выросла на 3,17%. Qualcomm объявила о партнерстве с Amazon для разработки нескольких поколений специализированных чипов для нужд ИИ-инфраструктуры AWS и предоставления передовых технологий оптических соединений. Это объявление дало инвесторам новый потенциальный источник роста бизнеса для оценки.

BTC консолидируется на повышенных уровнях, давление продаж на блокчейне растет

BTC откатился после роста выше $82 000 4 сентября и в последнее время торговался в основном в диапазоне $78 000–$80 000. Биткоин ненадолго опускался к $78 000, прежде чем отскочить выше $79 000, но неоднократно не мог вернуть уровень $80 000. Краткосрочная ценовая структура сформировала четкий диапазон консолидации, покупатели по-прежнему оказывают поддержку, но потенциал роста остается ограниченным.

Данные блокчейна также указывают на рост давления продаж. Данные Glassnode показывают, что группы биткоин-кошельков впервые с начала июня коллективно перешли к чистым продажам, а показатель Accumulation Trend Score упал до 0,37. Киты, владеющие более чем 1 000 BTC, были основным источником продаж.

Потоки ETF также ослабли в краткосрочной перспективе. Американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали вчера чистый отток в размере около $46,64 млн, прервав трехдневную серию чистых притоков. Однако на более длительном горизонте спрос на ETF остается важным источником поддержки BTC на повышенных ценовых уровнях.

С технической точки зрения, $78 500 является первой ключевой поддержкой. Пробой может открыть путь к зоне $77 000–$76 300. С точки зрения роста, первоначальная зона для наблюдения — $79 500–$80 000. Более важно, чем просто пробить $80 000, — сопровождается ли движение более сильным объемом спотовых торгов и возобновлением притоков в ETF.

ETH консолидируется около $2 500, ZEC остается сильным

ETH продолжает консолидироваться около $2 500, его краткосрочная структура остается в целом нейтральной. Поддержка расположена около $2 440–$2 450, а первоначальное сопротивление — на $2 500–$2 510. Прорыв выше этого диапазона может открыть путь для повторного тестирования $2 550, а потеря поддержки может отправить ETH обратно к $2 400.

Динамика альткоинов по-прежнему определяется в основном выборочной ротацией. ZEC пробил отметку $1 250 и вырос более чем на 40% за последнюю неделю, а Zcash ETF привлек $500 млн. VVV вырос более чем на 30% за последние 24 часа и торговался около $26 внутри дня, поддержанный в основном завершением сжигания токенов VVV проектом Venice на сумму около $391 000. Lighter (LIT) вырос более чем на 13% за последние 24 часа, пробив $5,20 и достигнув нового исторического максимума.

PPI и CPI могут определить следующее краткосрочное движение

США опубликуют августовский PPI в четверг, 10 сентября, а затем августовский CPI в пятницу, 11 сентября. Оба отчета предоставят важные сигналы по инфляции перед сентябрьским заседанием Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

После того как августовские данные по занятости вне сельского хозяйства оказались сильнее ожиданий, рынки продолжают учитывать в ценах примерно 60-процентную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре, оставляя значительный простор для изменения политических ожиданий.

Если инфляция окажется выше ожиданий, особенно если базовое ценовое давление останется повышенным, ожидания повышения ставки могут еще больше укрепиться, оказывая давление на оценки акций и аппетит к риску на криптовалютных рынках. Однако если инфляция существенно замедлится, ослабление давления ставок может создать условия для повторного тестирования BTC уровня $80 000.