BTCC Diário (17/08) | Probabilidades de aumento da taxa de juros pelo Fed em setembro caem para 29%, UBS aumenta significativamente a exposição ao Bitcoin no segundo trimestre

Principais destaques

• A previsão de mercado para um aumento da taxa de juros do Fed em setembro caiu para 29%.

• O PIB do Japão no segundo trimestre cresceu a uma taxa anualizada de 1,1%, abaixo das expectativas do mercado de 2,0%.

• O índice Nikkei 225 do Japão fechou em alta de 0,74%, enquanto os mercados coreanos permaneceram fechados devido a um feriado substituto para o Dia da Libertação.

Perspectivas Macroeconômicas e Políticas

Principais eventos de hoje

• Índice de Manufatura do Fed de Nova York em Agosto

• IPC do Canadá em julho

Principais manchetes

1. As vendas no varejo dos EUA caem 0,6% em julho, e a probabilidade de aumento da taxa de juros em setembro cai para 29%.

As vendas no varejo dos EUA caíram 0,6% em julho em comparação com o mês anterior, a primeira queda em nove meses e a maior em 14 meses. Os mercados esperavam anteriormente um aumento de 0,1%. As vendas no varejo, excluindo produtos agrícolas, caíram 0,4% em relação ao mês anterior. Após a desaceleração dos dados de emprego, IPC e IPP, o CME FedWatch mostrou que a probabilidade de um aumento da taxa de juros pelo Fed em setembro caiu para cerca de 29%.

2. Goldman Sachs: As expectativas do mercado em relação aos aumentos das taxas de juros pelo Fed são excessivamente otimistas.

O Goldman Sachs afirmou que, diante da desaceleração da inflação nos EUA, as expectativas do mercado para aumentos nas taxas de juros pelo Fed continuam muito otimistas. O economista-chefe do Goldman Sachs, Jan Hatzius, escreveu em um relatório que, devido às fracas vendas no varejo, aos dados decepcionantes do emprego e à contínua moderação da inflação, a probabilidade de um aumento nas taxas de juros pelo Fed na reunião de setembro é “extremamente baixa”.

3. O crescimento do PIB do Japão no segundo trimestre ficou abaixo das expectativas, mas as previsões de aumento das taxas de juros continuam a crescer.

O PIB do Japão no segundo trimestre cresceu a uma taxa anualizada de 1,1%, abaixo das expectativas do mercado de 2,0%, com crescimento trimestral de 0,3%. Apesar do crescimento econômico mais fraco do que o esperado, o rendimento dos títulos do governo japonês com vencimento em 10 anos subiu para uma máxima de cerca de 30 anos. Os mercados ainda esperam amplamente que o Banco do Japão possa aumentar as taxas de juros novamente já em setembro.

4. A navegação no Estreito de Ormuz durante o fim de semana está praticamente paralisada, e as negociações entre EUA e Irã permanecem em impasse.

Os dados de rastreamento de embarcações da Kpler mostraram que apenas cinco navios comerciais atravessaram o Estreito de Ormuz no sábado, sem nenhum tráfego de embarcações comerciais registrado no domingo, em comparação com 31 embarcações no fim de semana anterior. Antes do conflito, mais de 130 embarcações costumavam atravessar o estreito diariamente. As negociações entre os EUA e o Irã para pôr fim ao conflito e restabelecer a passagem pelo estreito ainda não apresentaram avanços.

5. Ata da reunião do Fed de julho deve ser entregue nesta quarta-feira.

O Fed divulgará a ata de sua reunião do FOMC de julho em 19 de agosto. Na reunião de julho, o FOMC manteve a meta para a taxa de juros entre 3,50% e 3,75% em uma votação dividida, com três membros apoiando um aumento de 25 pontos-base. Desde então, os dados de emprego, inflação e consumo dos EUA enfraqueceram, e as expectativas do mercado para um aumento da taxa em setembro diminuíram significativamente.

Desempenho Global de Ativos

• Ações: O índice Nikkei 225 do Japão fechou em alta de 0,74% em 17 de agosto. Os mercados coreanos permaneceram fechados devido a um feriado substituto para o Dia da Libertação. Os futuros dos índices de ações dos EUA apresentaram desempenho misto durante o pregão asiático. No momento da publicação desta notícia, os futuros do Nasdaq 100 subiam cerca de 0,59%, os do S&P 500 avançavam cerca de 0,19% e os do Dow Jones recuavam cerca de 0,08%.

• Criptomoedas: O Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas do CoinMarketCap ficou em 38 hoje, na zona do medo. A capitalização total do mercado de criptomoedas foi de aproximadamente US$ 2,18 trilhões, um aumento de cerca de 0,49% nas últimas 24 horas. O BTC estava sendo negociado perto de US$ 63.500. Criptomoedas em alta hoje: BTW subiu cerca de 20,4%, enquanto o BTC ganhou cerca de 0,6%.

• Energia e Metais: O petróleo Brent caiu cerca de 0,1%, para US$ 88,42 por barril, enquanto o petróleo WTI caiu cerca de 0,7%, para US$ 81,85 por barril. O ouro à vista subiu cerca de 0,6%, para US$ 4.400,15 por onça, enquanto a prata à vista ganhou cerca de 1,8%, para US$ 65,82 por onça.

(Dados de 17 de agosto, 15h00 HKT)

Panorama do Mercado de Criptomoedas

1. Análise de Fluxo de Capital Futuro

Segundo dados da Coinglass, em 17 de agosto, BTC, ETH, XAU, HYPE, SNDK e outros contratos lideraram as entradas líquidas no mercado futuro nas últimas 24 horas, sinalizando potencialmente oportunidades de negociação.

2. Mapa de calor da liquidação de Bitcoin

Em 17 de agosto, de acordo com dados da Coinglass, com base no preço de referência atual de US$ 63.351 no mapa de liquidação de exchanges de Bitcoin, se o Bitcoin cair abaixo de US$ 62.000, a intensidade cumulativa de liquidação de posições compradas nas principais exchanges centralizadas (CEXs) poderá atingir US$ 470 milhões. Por outro lado, se o Bitcoin ultrapassar US$ 65.000, a intensidade cumulativa de liquidação de posições vendidas nas principais CEXs poderá atingir US$ 500 milhões. Recomenda-se aos traders que gerenciem a alavancagem com prudência para evitar liquidações em larga escala durante oscilações de mercado.

3. Relação Long/Short do Bitcoin

Segundo dados da Coinglass, às 16h00 HKT do dia 17 de agosto, a relação geral entre posições compradas e vendidas em Bitcoin era de 0,785, indicando que os ursos atualmente detêm uma vantagem relativa.

4. Desempenho dos Futuros de Ações

Em 17 de agosto, os contratos futuros de ações subiram em todos os setores, liderados por empresas de memória e semicondutores. A SNXX valorizou-se 8,10%, a SOXL subiu 4,72% e a SNDK, 4,28%. O volume de negociações aumentou consideravelmente, com os volumes da SKHX e de DRAM registrando aumentos de 620,54% e 560,80%, respectivamente. O número de contratos em aberto da SNXX subiu 41% nas últimas 24 horas, demonstrando uma aceleração na entrada de capital e um claro aumento no aquecimento do mercado no curto prazo.

5. Monitoramento On-Chain

• De acordo com o monitoramento de Ai Yi, a baleia que anteriormente detinha cerca de US$ 125 milhões em posições vendidas a descoberto em BTC realizou uma quarta redução de stop-loss. A baleia ainda detém 1.700 BTC em posições vendidas a descoberto, avaliadas em cerca de US$ 108 milhões, com um preço de liquidação em torno de US$ 63.710,5.

• De acordo com o Whale Alert, 2.782 BTC foram transferidos de uma corretora centralizada (CEX) para uma carteira desconhecida, totalizando cerca de US$ 177 milhões. No momento, apenas a transferência on-chain pode ser confirmada, e o uso específico dos fundos permanece incerto.

Notícias sobre Blockchain

• De 10 a 14 de agosto (horário do leste dos EUA), os ETFs de Bitcoin à vista registraram saídas líquidas semanais de US$ 390 milhões, com o FBTC da Fidelity apresentando saídas líquidas de US$ 153 milhões.

• No mesmo período, os ETFs spot de Ethereum registraram saídas líquidas semanais de US$ 2,26 milhões, com o ETHA da BlackRock apresentando saídas líquidas de US$ 16,3944 milhões.

• Os ETFs Spot SOL registraram entradas líquidas de US$ 10,26 milhões na semana passada, com o BSOL da Bitwise apresentando entradas líquidas de US$ 8,8301 milhões.

• O UBS aumentou suas participações em opções de compra do IBIT de 80.000 contratos para 1,95 milhão de contratos no segundo trimestre, um aumento de mais de 24 vezes.

• A SafePal divulgou um vazamento de informações de pedidos que afetou cerca de 39.800 clientes, enquanto chaves privadas, senhas e criptoativos não foram afetados.

• Os desenvolvedores do Ethereum estão avaliando 66 propostas para a atualização Hegotá, e as equipes de clientes continuarão a refinar o escopo da atualização.

• A empresa de gestão de ativos em Bitcoin, Capital B, comprou mais 5 BTC por € 280.000, elevando suas participações totais para 3.145 BTC.

• A Stripe, provedora de serviços de pagamento, finalizou um acordo para adquirir a plataforma de agregação de modelos de IA OpenRouter por mais de US$ 7 bilhões, embora o preço final ainda possa ser ajustado.

• As recargas de cartões com stablecoins ultrapassaram US$ 1 bilhão pela primeira vez em julho, um aumento de 16% em relação ao ano anterior.

Análises Institucionais · Seleções Diárias

• A Glassnode afirmou que a confiança do consumidor permaneceu baixa recentemente, enquanto os mercados de ações se mantiveram em alta. O capital fluiu mais para ações, inteligência artificial e commodities, tornando o Bitcoin relativamente menos atraente nesta rodada de rotação de fundos.

• O analista da CryptoQuant, Darkfost, afirmou que, embora o UNI tenha recuado mais de 93% em relação à sua máxima de 2021, as saídas de grandes transações atingiram o nível mais alto em cinco anos. Endereços com grandes volumes de UNI estão acumulando, em média, cerca de 5.600 por dia, o que ele considera um sinal de acumulação contínua por parte dos grandes investidores.

• Analistas do Bank of America preveem que o Banco do Japão poderá aumentar as taxas de juros quatro vezes entre setembro deste ano e julho do próximo ano, elevando a taxa básica de juros para 2%. O rendimento dos títulos do governo japonês com vencimento em 10 anos já atingiu o maior patamar em cerca de 30 anos.