BTCC Crypto Daily (14/05) | Les négociations entre les États-Unis et la Chine et la loi CLARITY au centre de l'attention, le BTC chute sous les 80 000 $

Points saillants

• Le BTC est tombé sous la barre des 80 000 $, tandis que les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré des sorties nettes de 635 millions de dollars en une seule journée.

• Les dirigeants américains et chinois se sont rencontrés à Pékin, tandis que les marchés suivaient de près les échanges commerciaux, le marché des semi-conducteurs et la situation au Moyen-Orient.

• L'indice KOSPI de Corée a atteint un nouveau record, la dynamique de l'IA et des semi-conducteurs continuant de soutenir les marchés boursiers asiatiques.

Perspectives macroéconomiques et politiques

Événements clés du jour

• Ventes au détail américaines en avril (par rapport au mois précédent)

• Demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 9 mai

• La commission bancaire du Sénat américain examine le projet de loi CLARITY Act relatif à la structure du marché des cryptomonnaies

Titres macroéconomiques

1. Les dirigeants américains et chinois se rencontrent à Pékin, l'accent étant mis sur les questions commerciales et géopolitiques.

Le 14 mai, le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping se sont entretenus à Pékin. Les marchés observent attentivement si les deux parties parviendront à consolider l'accord commercial précédemment conclu et à échanger leurs points de vue sur la situation au Moyen-Orient, la crise ukrainienne, la péninsule coréenne et d'autres sujets. Selon Reuters, les marchés asiatiques sont restés globalement prudemment fermes, les investisseurs considérant l'absence d'actualités négatives majeures comme un facteur positif à court terme.

2. La loi américaine CLARITY entre dans une phase d'examen cruciale au Sénat.

La commission bancaire du Sénat américain examinera cette semaine le CLARITY Act. Ce projet de loi vise à établir un cadre réglementaire plus clair pour le marché des actifs numériques et à clarifier la frontière entre la réglementation des valeurs mobilières et celle des matières premières pour les jetons. Selon Reuters, le projet de loi a déjà suscité un vif débat concernant les mécanismes de rendement des stablecoins, la concurrence avec les dépôts bancaires et les dispositions anti-blanchiment d'argent. S'il est adopté sans difficulté, il pourrait devenir l'un des principaux catalyseurs réglementaires pour le marché des cryptomonnaies cette année.

3. L'indice KOSPI de Corée atteint un nouveau record, alors que le commerce de l'IA continue de se répercuter sur les marchés asiatiques.

L'indice KOSPI de Corée a clôturé en hausse de 1,75 % aujourd'hui, établissant un nouveau record de clôture. Samsung Electronics a clôturé en hausse de 4,23 %, atteignant un nouveau sommet historique. Selon Reuters, les marchés asiatiques, notamment la Corée du Sud, Taïwan et le Japon, restent portés par la dynamique de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs, tandis que la capitalisation boursière de SK Hynix approche également le seuil du billion de dollars.

4. Les États-Unis autorisent une dizaine d'entreprises chinoises à acheter des puces H200, mais ces achats restent incertains.

Selon Odaily, citant Reuters, une dizaine d'entreprises chinoises ont été autorisées à acheter des puces H200. Parmi les acheteurs figurent Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com et d'autres. Chaque client peut acquérir jusqu'à 75 000 puces H200. Cependant, la Chine refuse l'exigence américaine de transit par les États-Unis et le paiement d'une taxe de 25 %, et les commandes n'ont pas encore été expédiées.

5. Ministre iranien des Affaires étrangères : Il n’y a pas de solution militaire concernant l’Iran

Le 14, heure locale, le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, a déclaré qu'il n'y avait pas de solution militaire concernant l'Iran et que le peuple iranien ne céderait jamais à aucune menace ni pression. Il a également affirmé que l'Iran était prêt à se battre pour défendre sa liberté et son territoire, tout en restant disposé à poursuivre le règlement des différends par la voie diplomatique.

Référence inter-actifs traditionnelle sur le marché

• Actions : L'indice Nikkei 225 japonais a clôturé en baisse de 618,06 points, soit 0,98 %, à 62 654,05. Le KOSPI coréen a clôturé en hausse de 127,41 points, soit 1,62 %, à 7 971,42. Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient globalement en hausse durant les échanges asiatiques. Lors de la séance précédente, le Nasdaq et le S&P 500 avaient atteint de nouveaux records, les marchés continuant d'intégrer les valeurs liées à l'intelligence artificielle, aux semi-conducteurs et aux géants technologiques.

• Crypto : L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies a chuté à 47 aujourd'hui, restant en zone neutre. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a reculé à 2 660 milliards de dollars, en baisse de 1,38 % au cours des dernières 24 heures. Le Bitcoin s'échange actuellement autour de 79 500 $. Les cryptomonnaies les plus en vogue aujourd'hui : VVV (-6,5 %) et LAB (+4,0 %).

• Énergie et métaux : Sous l’effet des risques d’approvisionnement au Moyen-Orient et des négociations sino-américaines, le Brent s’est maintenu aux alentours de 105 $, tandis que le WTI est brièvement passé sous la barre des 100 $ le baril. L’or au comptant s’est stabilisé près de 4 700 $, tandis que l’argent au comptant a reculé de 0,29 % à 87,2 $. Les marchés restent tiraillés entre les stratégies de couverture géopolitiques, le dollar et les anticipations de taux d’intérêt élevés.

(Données au 14 mai, 16h00 HKT)

Aperçu du marché des cryptomonnaies

1. Analyse des flux de capitaux à terme

Le 14 mai, selon les données de Coinglass, l'ETH, le BTC, le SOL, le XRP, le SUI, le TON et d'autres jetons ont enregistré des sorties nettes de capitaux sur le marché à terme au cours des dernières 24 heures, ce qui pourrait indiquer des opportunités de trading.

2. Carte thermique des liquidations de bitcoins

D'après les données de Coinglass, le 14 mai, et en se basant sur le prix de référence actuel de 79 684 $ sur la carte des liquidations des plateformes d'échange de bitcoins, si le bitcoin chute sous la barre des 78 000 $, l'intensité cumulée des liquidations de positions longues sur les principales plateformes d'échange centralisées pourrait atteindre 1,03 milliard de dollars. À l'inverse, si le bitcoin dépasse les 81 000 $, l'intensité cumulée des liquidations de positions courtes sur ces mêmes plateformes pourrait atteindre 1,13 milliard de dollars. Il est conseillé aux traders de gérer leur effet de levier avec prudence afin d'éviter des liquidations massives lors des fluctuations du marché.

3. Ratio Long/Short Bitcoin

D'après les données de Coinglass, à 16h00 HKT le 14, le ratio long/short global du Bitcoin s'établissait à 1,0848, indiquant un avantage relatif pour les acheteurs. Le Bitcoin tente de rebondir après être tombé sous la barre des 80 000 $.

4. Surveillance des mèmes

Le 14 mai, selon les données de Coinglass, le secteur des cryptomonnaies à tendance mème a montré des signes évidents de ralentissement. Hormis DOGE, la plupart des tokens populaires sont entrés dans une phase de correction. DOGE a légèrement progressé de 1,03 %, avec un volume d'échanges en forte hausse de près de 78 % et un OI (Integrated Interest) en croissance continue, ce qui indique que les capitaux ont toujours tendance à se concentrer autour du token leader. À l'inverse, PEPE, TRUMP, PENGU, FARTCOIN et d'autres ont globalement chuté, leur OI étant également en baisse, ce qui suggère que les investisseurs à court terme se désengagent des thématiques à haut risque. SIREN et SKYAI, auparavant performants, ont plongé respectivement de 55,95 % et 30,16 %. Malgré une expansion anormale du volume d'échanges, l'OI a fortement diminué, reflétant clairement une vague de ventes paniques et un relâchement du sentiment de marché. Globalement, le secteur des cryptomonnaies à tendance mème est passé d'une croissance rotationnelle généralisée à une divergence marquée. Les risques à court terme ont considérablement augmenté et le sentiment du marché est devenu plus prudent.

5. Surveillance en temps réel

• Selon Onchain Lens, une baleine a acheté 69 308 HYPE à 39,46 $, d'une valeur d'environ 2,74 millions de dollars.

• Selon Arkham, le gouvernement américain a transféré 7 ETH saisis au trafiquant de drogue Banmeet Singh en janvier 2024.

Actualités Blockchain

• Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré hier des sorties nettes totales de 635 millions de dollars, principalement dues à l'IBIT de BlackRock avec 285 millions de dollars de sorties nettes.

• Les ETF Ethereum au comptant ont enregistré hier des sorties nettes totales de 36,3007 millions de dollars, marquant ainsi trois jours consécutifs de sorties nettes, l'ETHA de BlackRock figurant parmi les principaux produits concernés.

• BNB Chain a lancé un cadre d'identité et de paiement d'agents sur la blockchain basé sur la norme ERC-8004.

• Jane Street a considérablement réduit ses avoirs en ETF Bitcoin au premier trimestre, tout en augmentant ses avoirs en ETF Ethereum et en actions Galaxy Digital.

• Anchorage Digital et le Grupo Salinas du Mexique ont conclu un partenariat de paiement transfrontalier en stablecoin, qui connectera l'infrastructure de paiement en stablecoin à son activité de cryptomonnaie Coinpro.

• Un juge new-yorkais a reporté l'audience concernant la demande d'Aave visant à débloquer 71 millions de dollars d'ETH volés, les fonds étant liés au piratage de Kelp DAO.

• Ethena a lancé un marché USDe dédié sur Jupiter Lend, prenant en charge les prêts, les stratégies de levier et la participation institutionnelle, Bitwise étant responsable de la gestion des actifs sur la chaîne et de la surveillance des risques.

Ledger a reporté son projet d'introduction en bourse aux États-Unis et envisage d'autres solutions, comme un financement privé. Sa valorisation potentielle précédente était d'environ 4 milliards de dollars.

La Maison Blanche envisage de gracier 250 personnes pour commémorer le 250e anniversaire de la fondation des États-Unis.

• Cerebras a finalisé la fixation du prix de son introduction en bourse aux États-Unis, levant 5,55 milliards de dollars et devenant ainsi l'une des plus importantes introductions en bourse de cette année.

Analyses institutionnelles · Sélections quotidiennes

• Morgan Stanley : La banque a relevé son objectif pour le S&P 500 fin 2026, le faisant passer de 7 800 à 8 000 points, en raison de l'amélioration des résultats des entreprises, de l'efficacité des applications d'IA et du pouvoir de fixation des prix. Elle prévoit une croissance de 23 % du BPA des entreprises du S&P 500 en 2026 par rapport à l'année précédente, mais prévient également que si l'inflation continue d'augmenter et accroît les risques de hausse des taux, la marge de progression des valorisations pourrait être limitée.

CryptoQuant : Le Bitcoin risque un repli après avoir approché sa moyenne mobile à 200 jours. L'institut note que cette moyenne mobile se situe autour de 82 400 $ et a constitué un niveau de résistance important lors du marché baissier de 2022. Par conséquent, si le BTC ne parvient pas à franchir ce seuil, il pourrait rester sous pression à court terme.

• Analyse 10x : La dynamique des altcoins s'essouffle dès les premiers stades, le Bitcoin reste dominant et le volume des échanges a de nouveau diminué. La hausse des altcoins est bloquée par la moyenne mobile à 30 jours, qui n'a pas réussi à la franchir. Si les altcoins passent sous cette moyenne mobile, il est conseillé de clôturer les positions longues. Les configurations les plus prometteuses actuellement concernent le BNB (application ETF Grayscale, feuille de route de Coinbase, etc.) et le TRX (TRON rachète activement ses propres actifs, la Bourse de Moscou lance l'indice MOEXTRX).

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