Résumé des actualités du soir du BTCC (19 août)

1. Le Bitcoin dépasse les 70 000 $, l’ETH bondit de près de 18 % alors que 1,4 milliard de dollars de positions courtes sont liquidées.

Le Bitcoin a connu une forte hausse durant la nuit, dépassant brièvement la barre des 70 000 $ pour la première fois depuis juin et gagnant environ 7,7 % en 24 heures. L'ETH a grimpé encore plus fortement pour atteindre environ 2 250 $, soit une progression de près de 18 % en 24 heures. Suite à l'augmentation des rachats d'obligations à long terme par le Trésor américain, les rendements ont baissé et l'appétit pour le risque s'est amélioré. Cette rapide variation de prix a également provoqué un « short squeeze », liquidant environ 1,4 milliard de dollars de positions courtes sur les cryptomonnaies en quatre heures seulement.

2. L'amélioration du contexte politique et réglementaire accélère la hausse du BTC et de l'ETH.

La hausse a été alimentée par plusieurs facteurs. Le Trésor américain a étendu ses rachats d'obligations à long terme, ce qui a fait baisser les rendements à long terme et le dollar, et a amélioré l'appétit pour le risque. La SEC a proposé des règles d'émission spécifiques et des cadres d'exemption pour les actifs numériques, tandis que le président Trump a exhorté le Congrès à faire progresser la loi CLARITY, renforçant ainsi les attentes d'un environnement réglementaire américain plus favorable. Une fois les niveaux de résistance clés franchis, les rachats de positions courtes forcés ont amplifié les gains du BTC et de l'ETH.

3. SK Hynix bondit de plus de 11 % grâce à un plan de rachat d'actions de 40 000 milliards de wons.

L'action SK Hynix a atteint un pic d'environ 1,68 million de wons en début de séance et s'établissait à près de 1,668 million de wons en fin de séance, soit une hausse de 11,20 %. La société a annoncé son intention de racheter et d'annuler jusqu'à 24 millions d'actions entre le 20 août et le 19 novembre, pour un montant d'environ 40 000 milliards de wons, et prévoit de reverser plus de 50 % de son flux de trésorerie disponible aux actionnaires entre 2025 et 2027.

4. L'action de Samsung Electronics progresse de plus de 7 % suite à la hausse des prix des fonderies spécialisées dans les technologies avancées.

L'action de Samsung Electronics s'échangeait autour de 266 000 wons en début de séance, en hausse de 7,47 %, après avoir atteint un plus haut intraday de 266 500 wons. L'entreprise avait précédemment relevé ses tarifs de fonderie pour certaines nouvelles commandes utilisant les procédés de gravure avancés 4 nm, 5 nm et 8 nm. Dans certaines régions, les prix des procédés 4 nm ont augmenté de 10 % à 15 %, ce qui a contribué à améliorer le climat des affaires dans le secteur des semi-conducteurs.

5. Le Trésor américain double le montant de ses rachats d'obligations à long terme, pour atteindre au moins 4 milliards de dollars.

Le Trésor américain a annoncé que le montant maximal des rachats d'obligations du Trésor à coupon nominal d'une durée de 10 à 30 ans, destinés à soutenir la liquidité, passerait de 2 milliards de dollars à au moins 4 milliards de dollars par opération. Ce nouveau dispositif sera en vigueur du 9 septembre au 4 novembre. Les rendements des obligations d'État à long terme ont chuté rapidement à l'échelle mondiale suite à cette annonce.

6. Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans chute de près de 10 points de base par rapport à son plus haut niveau en 19 ans.

Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a chuté à environ 5,19 % après avoir atteint 5,337 % lors de la séance précédente, son plus haut niveau depuis 2007. Le rendement à 10 ans a également reculé pour s'établir autour de 4,65 %. Le programme de rachat d'obligations élargi du Trésor a temporairement atténué les tensions sur la liquidité et l'offre sur le segment long du marché obligataire.

7. Le compte rendu de la Fed révèle un camp plus restrictif sur la question, trois responsables ayant approuvé une hausse des taux.

Lors de sa réunion des 28 et 29 juillet, la Réserve fédérale a maintenu la fourchette cible des taux des fonds fédéraux entre 3,50 % et 3,75 %, mais trois responsables se sont prononcés en faveur d'une hausse de 25 points de base. Le compte rendu indique que plusieurs responsables étaient prêts à relever les taux, tandis que de nombreux autres estimaient qu'un resserrement supplémentaire pourrait s'avérer nécessaire si l'inflation ne parvenait pas à se rapprocher de l'objectif de 2 %.

8. L'or bondit de plus de 4 % et atteint son plus haut niveau en plus de deux mois.

L'or au comptant a progressé de plus de 4 % mercredi et s'est maintenu autour de 4 512 dollars en début de séance asiatique, après avoir brièvement atteint 4 525,79 dollars, son plus haut niveau depuis le 2 juin. La baisse des rendements à long terme américains et la faiblesse du dollar, combinées aux risques fiscaux et géopolitiques, ont considérablement stimulé la demande de métaux précieux.

9. Les stocks de pétrole brut américains augmentent de manière inattendue de 4,4 millions de barils

Les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) ont montré que les stocks commerciaux de pétrole brut ont augmenté de 4,4 millions de barils pour atteindre environ 428,8 millions de barils au cours de la semaine se terminant le 14 août, alors que le marché anticipait une baisse d'environ 600 000 barils. Le taux d'utilisation des raffineries a progressé d'environ un point de pourcentage pour s'établir à 97,2 %, tandis que la hausse des stocks a partiellement limité la progression des prix du pétrole.

10. Les États-Unis et le Canada proches d'un accord commercial : les droits de douane sur les automobiles pourraient passer de 25 % à 15 %.

Les États-Unis et le Canada poursuivent les négociations en vue d'un accord commercial. Selon des sources proches du dossier, les États-Unis pourraient abaisser le droit de douane maximal sur les voitures et camions canadiens de 25 % à 15 %, tandis que les droits de douane sur l'acier et l'aluminium pourraient passer de 50 % à 25 %. Certains produits resteraient soumis à des quotas d'importation. L'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane, initialement prévue, a été reportée à samedi.

11. Moderna bondit de 177 % alors que son vaccin contre le cancer, développé en collaboration avec Merck, atteint un objectif clé de la phase 3.

Moderna et Merck ont annoncé que leur vaccin anticancéreux personnalisé à ARNm, l'intismeran, utilisé en association avec le Keytruda, a atteint son objectif principal de réduction des récidives et de la propagation du mélanome lors d'un essai clinique de phase avancée. L'action Moderna a bondi de 177 % en une seule séance, tandis que celle de Merck a progressé de 12,6 %.

12. Unitree Robotics bondit de 629 % pour son entrée en bourse et clôture à un prix supérieur de 460 % à son prix d'introduction.

Unitree Robotics a fait ses débuts à la Bourse de Shanghai (STAR Market) le 19 août. L'action a bondi de 629 % par rapport à son prix d'introduction de 150,8 yuans, laissant brièvement entrevoir une capitalisation boursière d'environ 67 milliards de dollars. Elle a finalement clôturé à 845 yuans, soit environ 460 % au-dessus du prix d'introduction. L'opération a permis de lever environ 6,1 milliards de yuans.

13. Trump exhorte le Congrès à adopter la loi CLARITY lors d'un événement crypto à la Maison Blanche

Lors d'un événement organisé à la Maison Blanche en l'honneur du secteur des cryptomonnaies, le président américain Donald Trump a déclaré que le Congrès devait franchir une nouvelle étape et adopter une version équitable du CLARITY Act. Des dirigeants de Coinbase, Robinhood et Kraken, ainsi que les responsables de la SEC et de la CFTC, étaient présents. L'examen de cette loi reste bloqué par les divisions politiques au Sénat.

14. Trump affirme que les États-Unis envisagent d'accroître leurs réserves de bitcoins et d'autres cryptomonnaies.

Lors de l'événement consacré aux cryptomonnaies à la Maison Blanche, Trump a de nouveau évoqué le cadre de réserve américain en actifs numériques, affirmant que le gouvernement avait envisagé de poursuivre l'accumulation de quantités importantes de bitcoins et d'autres cryptomonnaies. Il a également souligné la volonté des États-Unis de conserver leur leadership dans les domaines du bitcoin, des cryptomonnaies, des marchés prédictifs et de l'intelligence artificielle.

15. Le président de la SEC affirme que seul un petit nombre de jetons cryptographiques devraient être considérés comme des titres financiers.

Le président de la SEC, Paul Atkins, a déclaré que seul un petit nombre de jetons cryptographiques devraient être classés comme titres financiers. Ses propos s'inscrivent dans la lignée des récentes initiatives de la SEC en faveur de règles et d'exemptions spécifiques à l'émission d'actifs numériques, clarifiant ainsi son orientation politique vers une réglementation différenciée des différentes catégories de crypto-actifs.

16. Le vice-président de la Réserve fédérale chargé de la supervision soutient l'autorisation donnée au personnel de détenir de petites quantités de cryptomonnaies.

Michelle Bowman, vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, a déclaré que la Fed devrait envisager d'autoriser son personnel à détenir de petites quantités de cryptomonnaies et autres actifs numériques afin qu'il puisse acquérir une expérience pratique en matière de propriété et de transferts. Elle a également indiqué qu'un assouplissement modéré des restrictions pourrait faciliter le recrutement et la fidélisation d'inspecteurs bancaires spécialisés.

17. Le Wyoming lance le FRNT, premier stablecoin émis par un État américain

Le Wyoming a officiellement lancé le Frontier Stable Token (FRNT), devenant ainsi le premier État américain à émettre son propre stablecoin. Le FRNT est adossé au dollar américain et à des bons du Trésor américain à court terme. Il est déployé sur les plateformes Ethereum, Solana, Arbitrum, Avalanche, Polygon, Optimism et Base, mais n'est pas encore accessible au grand public.