BTCC Crypto Daily (29.05.) | US-Finanzminister drängt auf rasche Verabschiedung des Clarity Act, Strategieadresse für 411 BTC-Transfers

Die wichtigsten Highlights

• Der US-Finanzminister drängte auf eine rasche Verabschiedung des Clarity Act

• Das Verbrauchervertrauen in Japan hat sich erholt

• Strategieadresse überwies 411 BTC, mutmaßlicher Verkauf

Makro- und Politikausblick

Heutige Schlüsselereignisse

• US Mai Chicago PMI

• Anzahl der aktiven Ölbohranlagen in den USA in der Woche vom 29. Mai

Makro-Schlagzeilen

1. Die Erwartungen an einen Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran steigen, während die Wiedereröffnung von Hormuz noch der Bestätigung bedarf.

Reuters berichtete, dass die Erwartungen an einen Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran sowie die Wiedereröffnung der Straße von Hormus gestiegen sind, was die globale Risikobereitschaft erhöht hat. Das entsprechende Abkommen wartet jedoch noch auf die Zustimmung Trumps, und der Iran hat es noch nicht offiziell bestätigt. Die Märkte müssen weiterhin beobachten, ob die Schifffahrtsbeschränkungen tatsächlich aufgehoben werden.

2. Der US-Finanzminister drängt auf eine rasche Verabschiedung des Clarity Act.

US-Finanzminister Bessent erklärte gestern auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus: „Das Wichtigste, was wir tun können, ist, digitale Vermögenswerte in die Vereinigten Staaten zu bringen und die Vereinigten Staaten zum Zentrum für digitale Vermögenswerte zu machen. Ich appelliere an das Repräsentantenhaus und den Senat, den Clarity Act so schnell wie möglich zu verabschieden.“

3. Der US-PCE-Wert steigt im April im Jahresvergleich auf 3,8 %, der Kern-PCE-Wert steigt auf 3,3 %.

Der US-amerikanische PCE-Preisindex stieg im April im Jahresvergleich um 3,8 Prozent und übertraf damit den Wert vom März mit 3,5 Prozent. Der Kern-PCE legte im Jahresvergleich um 3,3 Prozent zu und lag damit über dem Wert vom Vormonat von 3,2 Prozent. Obwohl der Kern-PCE im Monatsvergleich um 0,2 Prozentpunkte stieg und damit unter den Markterwartungen von 0,3 Prozent lag, hielt der Energieschock die Gesamtinflation weiterhin hoch und dämpfte die Markterwartungen auf eine rasche Lockerung der Geldpolitik durch die US-Notenbank.

4. Das US-BIP im ersten Quartal wurde auf 1,6 % revidiert; der Konsum bleibt robust, aber das Einkommenswachstum verlangsamt sich.

Die zweite Revision des annualisierten realen BIP-Wachstums der USA im ersten Quartal lag bei 1,6 % und damit unter den Markterwartungen von 2,0 %. Die privaten Konsumausgaben stiegen im April im Monatsvergleich um 0,5 % und entsprachen damit den Erwartungen. Das persönliche Einkommen stagnierte jedoch im Monatsvergleich und lag damit unter den Markterwartungen von 0,4 %. Dies deutet darauf hin, dass der US-Konsum weiterhin robust ist, ein rückläufiges Einkommenswachstum die zukünftige Nachfrage jedoch dämpfen könnte.

5. Das Verbrauchervertrauen in Japan erholt sich, die Auktionsrenditen japanischer Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit bleiben hoch.

Der japanische Verbrauchervertrauensindex stieg im Mai auf 33,6 Punkte und übertraf damit den Vormonatswert von 32,2 Punkten. Die Rendite zweijähriger japanischer Staatsanleihen lag bei 1,369 %. Angesichts der weiterhin restriktiven Geldpolitik der Bank von Japan und der starken Volatilität der Energiepreise bleiben die Entwicklung der kurzfristigen Zinssätze und des Verbrauchervertrauens in Japan wichtige Indikatoren für die asiatischen Märkte.

Traditionelle Markt-übergreifende Anlagenreferenz

• Aktien: Der japanische Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 1.702,10 Punkten bzw. 2,63 % bei 66.395,22 Punkten. Der koreanische KOSPI legte um 263,52 Punkte bzw. 3,22 % auf 8.448,77 Punkte zu. US-Aktienindex-Futures zeigten sich im asiatischen Handel überwiegend fester. Zum Redaktionsschluss lagen die Nasdaq-Futures 0,07 % höher, die S&P-500-Futures 0,10 % und die Dow-Futures 0,06 %.

• Krypto: Der Krypto-Angst- und Gierindex stieg heute auf 33 und verharrt damit im Angstbereich. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes stieg auf 2,48 Billionen US-Dollar, ein Plus von 1,10 % in den letzten 24 Stunden. Bitcoin notiert aktuell bei rund 73.500 US-Dollar. Die Kryptowährungen mit den größten Kursgewinnen heute: ALLO (+159,4 %) und XLM (+22,6 %).

• Energie & Metalle: Die Ölpreise gaben aufgrund der Erwartung eines Waffenstillstandsabkommens zwischen den USA und dem Iran weiter nach. Zum Redaktionsschluss fiel der Preis für Brent-Rohöl auf rund 92,67 US-Dollar pro Barrel, während der Preis für WTI-Rohöl auf rund 87,64 US-Dollar pro Barrel sank. Der Goldpreis stieg um 0,55 % auf rund 4.520 US-Dollar pro Unze, während die Silberpreise nahezu unverändert blieben.

(Stand: 29. Mai, 16:00 Uhr HKT)

Kryptomarkt im Überblick

1. Analyse der zukünftigen Kapitalflüsse

Laut Daten von Coinglass verzeichneten am 29. Mai ETH, BTC, XLM, ALLO, HYPE, LAB und andere Token die größten Nettozuflüsse im Futures-Handel der letzten 24 Stunden, was möglicherweise auf Handelsmöglichkeiten hindeutet.

2. Bitcoin-Liquidations-Heatmap

Laut Daten von Coinglass vom 29. Mai, basierend auf dem aktuellen Referenzpreis von 73.776 US-Dollar auf der Bitcoin-Liquidationskarte, könnte die kumulierte Liquidationsintensität von Long-Positionen an den großen zentralisierten Börsen (CEXs) 900 Millionen US-Dollar erreichen, falls Bitcoin unter 72.000 US-Dollar fällt. Steigt Bitcoin hingegen über 75.000 US-Dollar, könnte die kumulierte Liquidationsintensität von Short-Positionen an den großen CEXs 960 Millionen US-Dollar erreichen. Händlern wird empfohlen, den Hebel umsichtig einzusetzen, um großflächige Liquidationen bei Marktschwankungen zu vermeiden.

3. Bitcoin Long/Short-Verhältnis

Laut Daten von Coinglass lag das Long/Short-Verhältnis von Bitcoin am 29. um 15:00 Uhr HKT bei 1,3025, was darauf hindeutet, dass die Käufer derzeit die Oberhand haben. Bitcoin erholte sich, nachdem er die Marke von 72.500 US-Dollar erreicht hatte.

4. MEME-Überwachung

Am 29. Mai erholte sich der Markt für Meme-Coins laut Coinglass-Daten technisch. Beliebte Meme-Coins wie DOGE, PEPE und TRUMP legten gemeinsam zu. TRUMP gewann über 2 %, während das Open Interest (OI) parallel stieg. Dies deutet darauf hin, dass Kapital, das zuvor Kursrückgänge genutzt hatte, wieder eingestiegen ist. Das Handelsvolumen ging jedoch insgesamt deutlich zurück. Die Handelsvolumina von DOGE und PEPE sanken um 34 % bzw. 27 %, was auf eine anhaltend vorsichtige Marktstimmung und eine begrenzte Erholungskraft schließen lässt. Der Meme-Sektor scheint sich derzeit eher schwach von einer überverkauften Phase zu erholen. Das Kapital ist hauptsächlich in kurzfristigen Trades investiert. Sollte sich das Handelsvolumen nicht weiter erholen, dürfte der Markt volatil bleiben.

5. On-Chain-Überwachung

• Laut Lookonchain hat Galaxy Digital 1 Million HYPE, also etwa 61,16 Millionen Dollar, freigegeben und mit dem Verkauf begonnen.

• FG Nexus hat 5.000 ETH im Wert von etwa 10,99 Millionen US-Dollar bei Galaxy Digital eingezahlt und hält noch 16.354 ETH im Wert von etwa 34,15 Millionen US-Dollar.

• Laut Lookonchain hat Strategy 411,48 BTC im Wert von etwa 30,3 Millionen US-Dollar bei Coinbase Prime eingezahlt, was zu weiteren Marktdiskussionen darüber führte, ob das Unternehmen in diesem Jahr noch BTC verkaufen wird.

Blockchain-Schlagzeilen

• Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten gestern Nettoabflüsse in Höhe von insgesamt 229 Millionen US-Dollar, womit der neunte Tag in Folge Nettoabflüsse zu verzeichnen war. Allein bei BlackRocks IBIT beliefen sich die Nettoabflüsse an einem einzigen Tag auf 178 Millionen US-Dollar.

• Bei den Spot-Ethereum-ETFs wurden gestern Nettoabflüsse in Höhe von insgesamt 121 Millionen US-Dollar verzeichnet, was den 13. Tag in Folge mit Nettoabflüssen markiert. Allein bei BlackRocks ETHA gingen Nettoabflüsse in Höhe von 80,3895 Millionen US-Dollar an einem einzigen Tag zurück.

• Das Upgrade des Base Azul Mainnets ist live gegangen und konzentriert sich auf die Verbesserung der Netzwerkgeschwindigkeit, der Sicherheit und der Gesamtleistung.

• Die US-Börsenaufsicht SEC hat einer Paxos-Tochtergesellschaft die Registrierung als Clearingstelle gestattet. Das Geschäftsfeld umfasst Stablecoins, die Abwicklung digitaler Vermögenswerte und regulierte Clearing-Dienstleistungen.

• Aave Labs hat einen standardisierten Rahmen für die Auflistung von Vermögenswerten für Aave V3, V4 und Horizon vorgeschlagen, mit dem Ziel, die Bewertung von Vermögenswerten, das Risikomanagement und die Effizienz der Auflistung durch einheitliche Standards zu verbessern.

• Grayscale diskutiert die Einführung eines Hyperliquid-Staking-ETFs und erwägt, HYPE-Token im Wert von etwa 115 Millionen US-Dollar als Startkapital einzusetzen.

• DxSale wurde vorgeworfen, LP-Gelder durch eine Hintertür abgezweigt zu haben, indem versteckte Eigentumsübertragungen, Sprünge über mehr als 80 Wallets und die Abzweigung von Geldern aus über 1.400 LP-Pools durchgeführt wurden.

• GoPlus teilte mit, dass im Zusammenhang mit dem DxSale-Vorfall noch immer Gelder und Vermögenswerte von Limited Partners in Höhe von rund 15,5 Millionen US-Dollar von den Nutzern selbst gerettet werden müssen und die Sicherheitsrisiken noch nicht vollständig beseitigt sind.

• SlowMist gab an, dass eine Sicherheitslücke in der Zugriffskontrolle des ONTR-Token-Vertrags zu einem Verlust von etwa 49,4801 WETH im Wert von etwa 98.000 US-Dollar geführt habe.

• Anthropic schloss eine Series-H-Finanzierungsrunde über 65 Milliarden US-Dollar ab, wodurch die Unternehmensbewertung auf 965 Milliarden US-Dollar stieg. An der Runde beteiligten sich Altimeter, Sequoia und andere Institutionen.

Institutionelle Einblicke · Tägliche Empfehlungen

• CryptoQuant: Das Akkumulationsverhalten von Bitcoin-Walen und „Delfin“-Adressen ist ins Stocken geraten, und die Marktnachfrage bleibt schwach. CryptoQuant merkte an, dass ein Anstieg des Angebots langfristiger Inhaber auf 15,8 Millionen BTC nicht unbedingt positiv zu werten sei, da eine unzureichende kurzfristige Nachfrage den Spielraum für eine Preiserholung weiterhin begrenzen könnte.

• Standard Chartered: Hält an seinen Ethereum-Kurszielen von 4.000 US-Dollar bis Ende 2026 und 40.000 US-Dollar bis 2030 fest. Die Bank ist der Ansicht, dass Stablecoins, die Tokenisierung von Vermögenswerten und das Wachstum der On-Chain-Transaktionsaktivität weiterhin wichtige Stützen für die langfristige Bewertung von Ethereum darstellen.

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