BTCC Daily (21.08.) | Bitcoin nähert sich 80.000 US-Dollar, XRP steigt um rund 20 %

Die wichtigsten Highlights

• Bitcoin stieg über 78.000 US-Dollar und legte damit innerhalb von 24 Stunden um fast 9 % zu, während die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes auf rund 2,58 Billionen US-Dollar kletterte.

• Der durch die erweiterten Rückkäufe langfristiger Anleihen des US-Finanzministeriums ausgelöste Renditerückgang kehrte sich schnell um, wobei die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen wieder auf rund 5,25 % anstieg.

• Am 20. August ET verzeichneten US-amerikanische Bitcoin-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 606,3 Millionen US-Dollar, während Ethereum-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 219,5 Millionen US-Dollar verzeichneten.

Makro- und Politikausblick

Heutige Schlüsselereignisse

• Einzelhandelsumsätze in Kanada im Juni

• Vorläufige US-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor im August

Makro-Schlagzeilen

1. Die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen steigen erneut, die Rendite 30-jähriger Anleihen erreicht wieder rund 5,25 %.

Die Markterleichterung nach der Ausweitung der langfristigen Anleihenrückkäufe durch das US-Finanzministerium hielt nur etwa einen Tag an. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen stieg wieder auf rund 5,25 %, die Rendite 10-jähriger Anleihen auf etwa 4,71 %. US-Finanzminister Bessent erklärte, das Finanzministerium könne die langfristigen Anleihenrückkäufe bei Bedarf weiter ausweiten und sprach auch eine mögliche Haushaltskonsolidierung an.

2. Japans Kern-Verbraucherpreisindex stieg im Juli im Jahresvergleich um 1,8 % und beschleunigte sich damit gegenüber dem Vormonat.

Der japanische Kernverbraucherpreisindex stieg im Juli im Jahresvergleich um 1,8 Prozent und beschleunigte sich damit erneut gegenüber Juni (1,6 Prozent). Dies entsprach den Markterwartungen. Energiepreise und die durch die Lage im Nahen Osten bedingten Änderungen der Importkosten bleiben zentrale Marktfaktoren. Die aktuellen Inflationsdaten dienen der Bank von Japan zudem als wichtige Grundlage für die Beurteilung ihrer künftigen Zinspolitik.

3. Japans Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe steigt im August auf 55,1, die Neuaufträge wachsen so schnell wie seit 2018 nicht mehr.

Der vorläufige japanische Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe stieg im August auf 55,1 Punkte, nach 54,5 Punkten im Juli. Die Neuaufträge verzeichneten das stärkste Wachstum seit Januar 2018. Der PMI für den Dienstleistungssektor legte von 51,2 auf 52,3 Punkte zu, während der Gesamt-PMI auf 53,4 Punkte kletterte – den höchsten Wert seit Februar. Die Nachfrage nach Halbleitern und KI-bezogenen Technologien stützte weiterhin die Produktionsaktivität.

4. Die Einzelhandelsumsätze in Großbritannien sanken im Juli im Vergleich zum Vormonat um 0,5 %.

Die Einzelhandelsumsätze in Großbritannien sanken im Juli im Vergleich zum Vormonat um 0,5 % und entsprachen damit den Markterwartungen. Im Jahresvergleich stiegen die Umsätze um 1,6 %, was unter den Markterwartungen von 2,2 % lag und auch deutlich niedriger als im Vormonat. Die Umsätze mit Bekleidung und Schuhen gingen im Vergleich zum Vormonat um 2,7 % zurück – der stärkste Rückgang seit Mai 2025.

5. Die USA planen weitere Verschärfungen der Sanktionen gegen den Iran, die Ölpreise bleiben hoch.

US-Finanzminister Bessent erklärte, die USA planten schärfere Sanktionen gegen den Iran. Aufgrund von Versorgungsrisiken im Nahen Osten stieg der Preis für Brent-Rohöl im Tagesverlauf kurzzeitig auf rund 94,71 US-Dollar pro Barrel, gab die Gewinne jedoch wieder ab. Transportrisiken im Zusammenhang mit der Straße von Hormus bleiben ein zentrales Thema für die Energiemärkte.

Globale Vermögensperformance

• Aktien: Der japanische Nikkei 225 schloss mit einem Minus von rund 0,3 %. Der koreanische KOSPI-Index legte um 0,88 % zu, wobei Samsung Electronics um 3,87 % und SK Hynix um 2,31 % stiegen. Im US-amerikanischen Vorbörsenhandel notierten die Nasdaq-100-Futures zum Redaktionsschluss rund 0,46 % höher, die S&P-500-Futures um rund 0,23 % und die Dow-Futures um rund 0,17 %.

• Krypto: Der CoinMarketCap Crypto Fear & Greed Index lag bei 72 Punkten und damit im Bereich der Gier. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes betrug rund 2,58 Billionen US-Dollar, ein Anstieg von etwa 7 % in den letzten 24 Stunden. Bitcoin (BTC) notierte bei etwa 78.000 US-Dollar, ein Plus von rund 8,47 % innerhalb von 24 Stunden. Die Kryptowährungen mit dem größten Trend: XRP legte um etwa 20 % zu, während DOGE um etwa 10 % stieg.

• Energie & Metalle: Brent-Rohöl fiel um etwa 0,3 % auf 93,47 US-Dollar pro Barrel, WTI-Rohöl um etwa 0,7 % auf 86,22 US-Dollar pro Barrel. Der Goldpreis stieg um etwa 1,3 % auf 4.578 US-Dollar pro Unze, Silber legte um etwa 2,65 % auf 69,9 US-Dollar pro Unze zu.

(Stand: 21. August, 15:00 Uhr HKT)

Kryptomarkt im Überblick

1. Analyse der zukünftigen Kapitalflüsse

Laut Daten von Coinglass verzeichneten am 21. August BTC, ETH, XAU, PUMP, SOL und andere Kontrakte die größten Nettozuflüsse im Futures-Handel der letzten 24 Stunden, was möglicherweise auf Handelsmöglichkeiten hindeutet.

2. Bitcoin-Liquidations-Heatmap

Laut Daten von Coinglass vom 21. August, basierend auf dem aktuellen Referenzpreis von 77.514 US-Dollar auf der Bitcoin-Liquidationskarte, könnte die kumulierte Liquidationsintensität von Long-Positionen an den großen zentralisierten Börsen (CEXs) 970 Millionen US-Dollar erreichen, falls Bitcoin unter 75.000 US-Dollar fällt. Steigt Bitcoin hingegen über 80.000 US-Dollar, könnte die kumulierte Liquidationsintensität von Short-Positionen an den großen CEXs 370 Millionen US-Dollar erreichen. Händlern wird empfohlen, den Hebel umsichtig einzusetzen, um großflächige Liquidationen bei Marktschwankungen zu vermeiden.

3. Bitcoin Long/Short-Verhältnis

Laut Daten von Coinglass lag das gesamte Long/Short-Verhältnis von Bitcoin am 21. August um 16:00 Uhr HKT bei 1,1225, was darauf hindeutet, dass die Bullen derzeit einen relativen Vorteil haben.

4. Wertentwicklung von Aktien-Futures

Am 21. August zeigten sich die Aktienkurse überwiegend positiv. SKHYNIX führte die Gewinnerliste mit einem Plus von 4,83 % an, gefolgt von MU und DRAM mit Zuwächsen von 3,08 % bzw. 2,63 % und SOXL mit einem Plus von 2,18 %. SPCX fiel entgegen dem Trend um 1,89 %. Das Handelsvolumen von SAMSUNG und SPCX stieg um 27,54 % bzw. 24,96 %. Beim Open Interest legten DRAM und SAMSUNG um 9,13 % bzw. 11,23 % zu, während SNDK und SKHY beide um mehr als 12 % fielen. Dies deutet darauf hin, dass sich das Kapital weiter auf koreanische Speicherhersteller und DRAM konzentrierte.

5. On-Chain-Überwachung

• Laut Lookonchain hat ein Bitcoin-Wal etwa 3.000 BTC im Wert von rund 225 Millionen US-Dollar an Binance transferiert.

• Laut Lookonchain eröffnete ein Großinvestor auf Hyperliquid gehebelte Short-Positionen in BTC und ETH mit einem Gesamtvolumen von rund 81,6 Millionen US-Dollar.

• Die On-Chain-Daten zeigen, dass eine Adresse mit Bezug zur bhutanischen Regierung 490,87 BTC an eine neue Wallet überwiesen hat, was einem Wert von etwa 32,74 Millionen US-Dollar entspricht. Die größte Einzelüberweisung betrug etwa 485 BTC.

Blockchain-Schlagzeilen

• Am 20. August ET verzeichneten US-amerikanische Bitcoin-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 606,3 Millionen US-Dollar, wobei BlackRocks IBIT Nettozuflüsse von 503,0 Millionen US-Dollar, Fidelitys FBTC Nettozuflüsse von 64,7 Millionen US-Dollar und Bitwises BITB Nettozuflüsse von 26,4 Millionen US-Dollar verzeichneten.

• US-amerikanische Ethereum-ETFs verzeichneten im gleichen Zeitraum Nettozuflüsse von 219,5 Millionen US-Dollar, wobei BlackRocks ETHA 173,3 Millionen US-Dollar, ETHB 35,9 Millionen US-Dollar und Fidelitys FETH 5,8 Millionen US-Dollar verzeichneten.

• Die koreanische Shinhan Asset Management hat gemeinsam mit Solana, Etherfuse und Orca einen Proof of Concept für einen auf KRW lautenden tokenisierten Fonds gestartet. Shinhan Asset Management verwaltet ein Vermögen von rund 96,6 Milliarden US-Dollar.

Die MANTRA Chain hat nach einem nicht näher spezifizierten Vorfall den Netzwerkbetrieb und den damit verbundenen Handel ausgesetzt. Das Team gab an, die Ursache zu untersuchen und zum Zeitpunkt der Bekanntgabe noch keinen vollständigen Vorfallsbericht veröffentlicht zu haben.

• Nathan McCauley, CEO von Anchorage Digital, sagte, das Unternehmen entwickle die Bankinfrastruktur für KI-Agenten weiter und ermögliche es KI-Agenten, On-Chain-, Karten- und traditionelle Zahlungskanäle unter Einhaltung der Compliance-Vorgaben zu nutzen.

• Berichten zufolge prüft X den Einsatz von Stablecoins für Zahlungen an Kreative; USDC gehört zu den in entsprechenden Vorschlägen diskutierten Vermögenswerten.

• Der Vorsitzende der US-amerikanischen CFTC, Michael Selig, sagte, dass die CFTC auch dann ihre regulatorischen Arbeiten im Bereich digitaler Vermögenswerte fortsetzen werde, wenn der CLARITY Act im Kongress nicht den gesamten Gesetzgebungsprozess durchlaufen könne.

• Der Innovationsbeirat der US-amerikanischen CFTC hielt eine Sitzung ab, um über die Regulierung digitaler Vermögenswerte, Prognosemärkte und damit verbundene Themen der Finanzinnovation zu diskutieren.

• Trump traf sich im Weißen Haus mit Führungskräften aus der Krypto- und Finanzbranche und forderte den Kongress erneut auf, den CLARITY Act voranzutreiben, der sich auf die Aufteilung der Aufsicht über digitale Vermögenswerte zwischen der SEC und der CFTC konzentriert.

• Solana hat die erste Phase eines Upgrades zur Verkürzung der Slot-Zeit begonnen. Zunächst soll die Slot-Zeit von 400 Millisekunden auf 350 Millisekunden reduziert werden. Weitere Reduzierungen der Blockgenerierungszeit sind später geplant.

Institutionelle Einblicke · Tägliche Empfehlungen

Der Zeus-Research-Analyst Dominick John erklärte, dass nach umfangreichen Short-Liquidationen der Fortbestand der Bitcoin-Erholung weiterhin von Spotkäufen, neuer Liquidität und den gesamtwirtschaftlichen Fundamentaldaten abhängt. Der Fokus des Marktes liegt nun darauf, ob nachhaltige Kapitalzuflüsse entstehen können.

• John Hoffman, Geschäftsführer von Ondo Finance, erklärte, die Entwicklung tokenisierter Vermögenswerte ähnele zunehmend der des frühen ETF-Marktes. Ondo Stocks erreichten innerhalb von etwa acht Monaten ein TVL von 1 Milliarde US-Dollar, während Stablecoins und tokenisierte Staatsanleihen etwa drei Jahre bzw. 18 Monate benötigten, um eine vergleichbare Größe zu erreichen.

• Der Stratege der Deutschen Bank, Steven Zeng, erklärte, dass Anleger angesichts fundamentaler Belastungen am Markt für langfristige US-Staatsanleihen, wie etwa hoher Verschuldung und hohen Haushaltsdefiziten, weiterhin höhere Renditen fordern könnten. Sollte das US-Finanzministerium seine Marktinterventionen ausweiten, könnten die Kosten der Politik und die Glaubwürdigkeit des Finanzministeriums am Markt ebenfalls stärker in den Fokus rücken.