新制上路後第2檔雙掛牌國際債券 今日上櫃

兩檔雙掛牌國際債券接力掛牌上櫃。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心在今年4月起開放國際債券雙掛牌新制，本日（22）摩根士丹利發行由我國承銷商與境外金融機構合作銷售之雙掛牌國際債券，並同時在櫃買中心與泛歐都柏林交易所掛牌交易。這是新制上路後，第二檔雙掛牌的國際債券，隨著制度開放，也看好未來國際債券市場持續擴大。

櫃買說明，國際債券雙掛牌並非新制度，目前國際債券流通在外餘額約為新台幣1兆1000多億元，其中雙掛牌比例約35%，已超過3分之1，但過往舊制規定債券必須全數在台灣完成募集、承銷及發行後，才能到海外交易所掛牌，不過在3月31日新制度開放後，全數或部分在海外募集及發行的債券都可在台灣掛牌，藉以吸引海外募集發行的國際債券來台掛牌。

櫃買也說，摩根士丹利已來台發行77檔國際債券，發行金額共計48.78億美元。本次發行金額則為0.8億美元，發行期間為10年期，採固定利率5.40%計息，發行人取具S&P信用評等A-，並由母公司摩根士丹利提供全額保證，屬於符合國內專業投資機構投資需求之標的；並由我國承銷商永豐金證券擔任主辦承銷商，與陽信商銀共同承銷。

櫃買表示，本次債券發行案為新制雙掛牌國際債券制度推出以來，在同一個月內促成的第2個發行案例，顯示此制度有助於促進我國證券承銷商與境外金融機構建立新的合作模式。此外，為鼓勵發行人及承銷商善用此新制度，櫃買也推出獎勵措施，除發行人得以實質降低發行成本外，承銷商亦能獲得獎勵。