貝萊德推全台首檔ETF傘型基金 台版VT登場

貝萊德投信宣布推出全台首檔ETF傘型基金。左起為貝萊德投信董事總經理陳正芳、009826暨00991B基金經理人楊貽甯、董事長謝宛芝 、業務發展暨產品分析部執行副總經理黃琬歆。（貝萊德投信提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕貝萊德投信今宣布，推出全台首檔ETF傘型基金「貝萊德iShares安碩世界股債配置ETF傘型證券投資信託基金」，預計於今年7月15日至7月21日展開募集。此項新產品主打透過「一檔股、一檔債」的組合，協助投資人在多變的市場環境中，建立均衡分散的核心資產配置。

該傘型基金旗下包含兩檔以新台幣計價的ETF。其中，「貝萊德iShares安碩世界股票ETF」（009826）追蹤標普TIP世界股票指數，投資範圍涵蓋全球近40個國家、上千檔大中小型企業股票，提供跨區域與產業的配置機會，協助投資人參與全球企業成長。009826因投資概念近似美國知名ETF VT，被市場封為「台版VT」，每股發行價10元，投資人以1萬元即可投資全球48個市場。並採不配息機制。

VT ETF（Vanguard Total World Stock Index Fund ETF）是由美國Vanguard領航集團發行的全球股票型 ETF，是最早實踐「買下全世界股票」指數化投資最經典、也最具代表性的工具。資產規模約 953 億美元，投資涵蓋全球 47 個國家、超過 8000 到 9000 家上市公司股票。

「貝萊德iShares安碩世界股債配置ETF傘型證券投資信託基金」的另一檔則是「貝萊德iShares安碩10年期以上A級美元公司債ETF」（00991B），追蹤ICE TIP 10年期以上A級成熟市場美元公司債指數，聚焦於成熟市場的長天期A級美元公司債，結合高評等與長天期雙重定位，在市場波動升高時，旨在發揮分散配置與防禦功能。

針對市場前景，基金經理人楊貽甯指出，2026年下半年全球投資機會將呈現更分散、多元的格局，不同市場、產業與資產類別之間的輪動表現更加明顯，單押單一資產的風險也隨之提升。楊貽甯表示，009826聚焦全球股票核心配置，00991B則鎖定長天期投資等級債息收，兩檔基金一攻一守，能幫助投資人在不確定性升高的環境下，兼顧成長、收益與風險管理。

貝萊德投信董事長謝宛芝則提到，近年投資人同時面臨利率轉折、產業輪動及資產價格波動等多重挑戰，分散配置的重要性顯著提升。這次推出的兩檔ETF是特別針對台灣投資人的核心配置需求所打造，希望協助投資人以更容易的方式建立長期投資組合，未來也將持續引進多元的投資產品。此外，這兩檔基金皆符合台灣市場的交易與稅務制度，貼近在地投資習慣，投資人可免去自行換匯與跨境交易的繁瑣程序。