日月光獲利有望持續成長 野村喊目標價730元

野村喊買日月光，目標價730元。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕野村證券報告表示，受惠於台積電外包訂單，日月光（3711）營收、獲利預計將預計持續成長，野村維持「買入」，並將日月光目標價從575元上調至730元。

報告中指出，台積電（2330）已將大部分oS（基板上封裝）業務外包給日月光集團，因此，隨著台積電擴張產能，日月光應該會直接受惠。

野村預估，在2026年至2027會計年度，oS業務預計仍將貢獻日月光先進封裝營收的一半以上，分別佔59％、51％。野村預計，日月光先進封裝整體收入在2026和2027年將達35億美元（約新台幣1118.6億元）和69億美元（約新台幣2205.24億元）。

報告預測，日月光今明兩年總營收將分別成長26％和19％，2028年成長率為15％。野村也預估，隨著產品組合改善、營運槓桿提升，利潤將持續擴張。這也推動野村將日月光2027年每股盈餘預期上調12％。

野村在去年10月，將日月光從「中性」評級上調為「買入」，主要原因是野村認為日月光的股價表現落後、日月光成為台積電外包的主要受益者、產品組合改善以及議價能力提升。

由於日月光營收、利潤和資本支出成長加速，以及過去一年市場對日月光獲利預期的上調，野村維持對日月光的正面看法，預估潛在成長將繼續推動股價上漲，並將目標價從545元，上調至730元。