SpaceX 選定高盛主辦 IPO：摩根士丹利、美銀、花旗、摩根大通接棒

根據 CNBC 5/19 報導，SpaceX 已選定高盛（Goldman Sachs）擔任其史上最大 IPO 的主辦承銷商（lead left）。承銷團依序為高盛、摩根士丹利，其後為美國銀行、花旗與摩根大通。SpaceX 最快可於本週公開招股書、目標募資至多 750 億美元、估值約 1.75 兆美元，將成為史上最大規模 IPO。

承銷團排序：高盛領銜、五大行同列

高盛取得招股書上的 lead left 位置，是承銷團中最具指標性的角色；摩根士丹利居次，美國銀行、花旗、摩根大通接續排列。SpaceX 上月已祕密向 SEC 遞件、最快本週公開招股書。若以 750 億美元募資規模達成、將超越過往最大 IPO。

馬斯克與高盛的淵源：上一次是 2010 年特斯拉

馬斯克上一次帶領公司上市是 2010 年特斯拉登上那斯達克，當時也是由高盛主辦、摩根士丹利、摩根大通與德意志銀行接續。本次 SpaceX IPO 高盛再度領銜，延續雙方關係。SpaceX 上市時程與市場高度連動—加密平台 trade.xyz 已推出 SPCX 上市前永續合約、隱含估值一度高於官方目標 1.75 兆美元，顯示市場對 SpaceX 上市後表現偏多。