挪威主權財富基金創下2020年以來最佳季度表現

挪威主權財富基金公佈第二季回報11.5%，為2020年以來最佳季度表現。 該基金規模約2.3兆美元，由挪威央行投資管理機構NBIM負責營運。

科技股繼續是主要推動力。 基金表示，股票投資第二季回報16%，固定收益回報1.1%，非上市房地產及基礎建設投資均回報1.8%。 截至上半年末，英偉達仍是最大持倉，微軟和蘋果緊追在後。

基金執行長尼古拉·唐根表示，晶片正在以前所未有的規模推動基金價值。 該基金持有全球約1.5%的上市股票，也是全球最大的AI相關公司投資人之一。

上半年，基金報酬率為9.4%，比基準指數高出22個基點。 以挪威克朗計算，這也是該基金有史以來表現最好的半年之一。 通訊、科技和能源板塊是主要貢獻來源。

唐根說，前十大持倉合計佔基金價值的20%，其中美國資產佔55%。 由於基金必須緊密追蹤基準指數，主動調整空間有限，分散集中度風險的空間也不大。

基金也表示，內部已擴大AI工具的使用。 它正在用大語言模式篩選新納入組合的公司，以識別治理、腐敗和人權風險，並與傳統監控手段配合。

這份業績公佈之際，基金在挪威國內仍面臨圍繞倫理準則的爭論。 基金目前仍持有29家以色列公司，管理層表示這些公司都符合現行倫理要求。

挪威議會去年要求審查相關準則，並在委員會評估是否修改規則期間暫停公司剔除。 該審查預計將於10月15日結束。