BTCC日线（8.17）| 美联储9月加息概率降至29%，瑞银第二季度大幅增持比特币

精彩集锦

• 市场对美联储9月份加息的预期降至29%。

• 日本第二季度GDP按年率计算增长1.1%，低于市场预期的2.0%。

• 日本日经225指数收盘上涨0.74%，而韩国股市因光复节假期休市。

宏观与政策展望

今日要事

• 美国8月纽约联储制造业指数

• 加拿大7月消费者物价指数

宏观新闻标题

美国7月零售销售额下降0.6%，9月加息概率降至29%。

美国7月零售销售额环比下降0.6%，为九个月来首次下降，也是14个月来最大降幅。此前市场预期为增长0.1%。核心零售销售额环比下降0.4%。在就业、CPI和PPI数据均降温后，芝商所(CME)的FedWatch数据显示，美联储9月加息的可能性已降至约29%。

2. 高盛：市场对美联储加息的预期过于鹰派

高盛表示，鉴于美国通胀降温，市场对美联储加息的预期仍然过于激进。高盛首席经济学家简·哈祖斯在一份报告中写道，由于零售销售疲软、就业数据令人失望以及通胀持续放缓，美联储在9月会议上加息的可能性“极低”。

3. 日本第二季度GDP增速不及预期，但加息预期持续上升

日本第二季度GDP按年率计算增长1.1%，低于市场预期的2.0%，环比增长0.3%。尽管经济增长弱于预期，日本10年期国债收益率仍升至近30年来的高位。市场普遍预期日本央行最早可能在9月份再次加息。

4. 霍尔木兹海峡周末航运几乎停滞，美伊谈判仍陷入僵局

克普勒船舶追踪数据显示，周六仅有五艘商船通过霍尔木兹海峡，周日则没有商船通行记录，而上周末则有31艘。冲突爆发前，通常每天有超过130艘船只通过该海峡。美国和伊朗就结束冲突和恢复海峡通行进行的谈判仍未取得突破性进展。

5. 美联储7月会议纪要将于本周三公布

美联储将于8月19日公布7月联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要。在7月的会议上，FOMC以微弱多数票决定维持联邦基金利率目标区间在3.50%至3.75%不变，当时有三名委员支持加息25个基点。此后，美国就业、通胀和消费数据均有所走弱，市场对9月加息的预期也大幅下降。

全球资产表现

• 股市：8月17日，日本日经225指数收涨0.74%。韩国股市因光复节假期休市。美国股指期货在亚洲交易时段涨跌互现。截至发稿时，纳斯达克100指数期货上涨约0.59%，标普500指数期货上涨约0.19%，道琼斯指数期货下跌约0.08%。

• 加密货币：CoinMarketCap 加密货币恐惧与贪婪指数今日报 38，处于恐惧区间。加密货币总市值约为 2.18 万亿美元，过去 24 小时上涨约 0.49%。比特币交易价格接近 63,500 美元。今日热门加密货币：比特币上涨约 20.4%，比特币上涨约 0.6%。

• 能源与金属：布伦特原油下跌约0.1%，至每桶88.42美元；WTI原油下跌约0.7%，至每桶81.85美元。现货黄金上涨约0.6%，至每盎司4400.15美元；现货白银上涨约1.8%，至每盎司65.82美元。

（数据截至香港时间8月17日15:00）

加密货币市场概览

1. 期货资金流动分析

根据 Coinglass 的数据，8 月 17 日，BTC、ETH、XAU、HYPE、SNDK 等合约在过去 24 小时内引领期货交易的净流入，这可能预示着交易机会。

2. 比特币清算热力图

根据 Coinglass 的数据，截至 8 月 17 日，基于比特币交易所清算地图上 63,351 美元的当前参考价格，如果比特币价格跌破 62,000 美元，主要中央交易所 (CEX) 的累计多头清算强度可能达到 4.7 亿美元。相反，如果比特币价格突破 65,000 美元，主要中央交易所的累计空头清算强度可能达到 5 亿美元。建议交易者谨慎管理杠杆，以避免在市场波动期间遭遇大规模清算。

3. 比特币多空比例

根据 Coinglass 的数据，截至香港时间 8 月 17 日 16:00，比特币多空比率为 0.785，表明空头目前具有相对优势。

4. 股票期货表现

8月17日，各板块股票合约普遍上涨，其中存储器和半导体类股领涨。SNXX上涨8.10%，SOXL上涨4.72%，SNDK上涨4.28%。成交量普遍大幅飙升，SKHX和DRAM成交量分别增长620.54%和560.80%。SNXX未平仓合约量在24小时内增长41%，表明资金流入加速，短期市场热度明显上升。

5. 链上监控

• 据艾易监测显示，此前持有约1.25亿美元比特币空头头寸的巨鲸第四次下调了止损位。该巨鲸目前仍持有1700枚比特币空头头寸，价值约1.08亿美元，清算价格约为每枚63710.5美元。

• 据 Whale Alert 报告，2782 个比特币从一家中心化交易所 (CEX) 转入一个未知钱包，价值约 1.77 亿美元。目前，仅能确认链上转账，资金的具体用途尚不清楚。

区块链新闻头条

• 8 月 10 日至 14 日（美国东部时间），现货比特币 ETF 录得每周净流出 3.9 亿美元，其中富达的 FBTC 净流出 1.53 亿美元。

• 同期，现货以太坊 ETF 录得每周净流出资金 226 万美元，其中贝莱德的 ETHA 净流出资金达 1639.44 万美元。

• 上周现货 SOL ETF 录得 1026 万美元净流入，其中 Bitwise 的 BSOL 录得 883.01 万美元净流入。

• 瑞银集团第二季度将其IBIT看涨期权持有量从8万份合约增加到195万份合约，增幅超过24倍。

• SafePal 披露了一起订单信息泄露事件，影响了约 39,800 名客户，但私钥、密码和加密资产并未受到影响。

• 以太坊开发者正在评估 66 个 Hegotá 升级提案，客户端团队将继续缩小升级范围。

• 比特币金库公司 Capital B 以 280,000 欧元的价格购买了额外的 5 个比特币，使其总持有量达到 3,145 个比特币。

• 支付服务提供商 Stripe 已最终达成协议，将以超过 70 亿美元的价格收购 AI 模型聚合平台 OpenRouter，不过最终价格仍有可能调整。

• 7 月份稳定币卡充值金额首次超过 10 亿美元，同比增长 16%。

机构洞察 · 每日精选

Glassnode表示，近期消费者信心持续低迷，而股市却保持高位。资金更多地流入股票、人工智能和大宗商品领域，使得比特币在本轮资金轮动中相对吸引力下降。

CryptoQuant 分析师 Darkfost 表示，尽管 UNI 已从 2021 年的高点回落超过 93%，但大额交易流出量已升至五年来的最高水平。相关的大地址目前平均每天积累约 5600 枚 UNI，他认为这是巨鲸持续增持的信号。

• 美国银行分析师预计，日本央行可能在今年9月至明年7月期间加息四次，将政策利率上调至2%。日本10年期国债收益率已升至近30年来的最高水平。