Küresel tahvil getirileri geriledi, Kore borsası %0,26 yükseldi, yen sert değer kazandı, Brent petrol gün içinde %1'den fazla düştü

Asya borsaları Perşembe günü genel olarak yükseldi; küresel tahvil getirileri geriledi ve petrol fiyatları üç günlük yükselişin ardından dengelendi. ABD Başkanı Trump'ın ABD-İran çatışmasının uzun süreceği ihtimalini azaltmasıyla piyasalardaki gerginlik bir miktar azaldı. Bu sırada yen belirgin şekilde güçlenerek Japon yetkililerin döviz piyasasına müdahale edebileceği spekülasyonlarını tetikledi.

MSCI Asya Pasifik hisse endeksi %1,1 yükselerek Çarşamba günkü satış dalgasından toparlandı. Broadcom'un önümüzdeki iki yıl için yapay zeka çipi satışlarına ilişkin iyimser beklentilerinden faydalanan SK Hynix gibi çip bağlantılı hisseler yükselişe öncülük etti. Avrupa borsaları karışık açıldı; Almanya DAX endeksi %0,04 yükselirken, Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0,2 hafif yükseldi.

Brent petrol fiyatı varil başına yaklaşık 95,40 doların hemen altında hafif geriledi. Trump, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonunun kısa sürebileceğini belirtti ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiğini yineledi. Petrol fiyatlarındaki gerileme ABD tahvil piyasasındaki satış baskısını hafifletti; ABD Hazine tahvilleri önceki işlem seansındaki kazanımlarını sürdürdü ve 10 yıllık getiri %4,77 civarında sabit kaldı. Piyasanın odağı artık Fed'in para politikası yönünü değerlendirmek için Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporuna çevrildi.

CIFC Asset Management Genel Müdürü Natalia Lojevsky raporunda şunları yazdı: "Piyasada çözülmemiş birçok sorun ve çatışma var ve hiçbirinin net bir çözüm takvimi yok. Yatırımcıların piyasaya girerken temkinli olması gerekiyor." Ayrıca, "Bir noktada getirilerin yükselmeye devam etmesi hisse senetleri için gerçek bir acı oluşturacak" uyarısında bulundu.

Avrupa borsaları karışık açıldı; Almanya DAX endeksi %0,04, İngiltere FTSE 100 endeksi %0,12 yükselirken, Fransa CAC40 endeksi %0,01 düştü ve Euro Stoxx 50 endeksi %0,05 yükseldi.

Nikkei 225 endeksi %0,2 düşüşle 64.214,48 puandan kapandı. Japonya Topix endeksi %0,5 yükselişle 4.102,04 puandan kapandı. Güney Kore Kospi endeksi %0,26 yükselişle 6.579,48 puandan kapandı.

Yen üst üste ikinci işlem gününde güçlenerek dolar başına 157,63'e kadar yükseldi ve üç haftanın zirvesine dokundu.

Dolar endeksi üst üste ikinci gün %0,2 hafif düştü.

ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi fazla değişmeyerek %4,77 seviyesinde kaldı.

Japonya'nın 30 yıllık tahvil ihalesine talep güçlü geldi; 30 yıllık getiri daha önce 10 baz puan düşerek %4,065'e geriledi, Japonya 10 yıllık tahvil getirisi ise 4 baz puan düşerek %2,970'e indi.

Altın fiyatı %1,2 yükselerek ons başına yaklaşık 4.430 dolara çıktı.

Brent petrol gün içinde %1,0 düşüşle varil başına 94,67 dolara geriledi. WTI petrol gün içinde %1,5 düşüşle varil başına 89,62 dolara indi.

Londra bakır fiyatı, Ocak ayında kaydedilen tarihi zirvenin ton başına 300 dolardan daha az altında seyrediyor.

Yen sert yükseldi, piyasa müdahale riskine karşı tetikte

Yen üst üste ikinci işlem gününde güçlenerek dolar başına 157,63'e kadar yükseldi ve üç haftanın zirvesine dokunarak piyasanın Japon yetkililerin döviz piyasasına geri dönmesine karşı yüksek alarmda kalmasına neden oldu. Japonya Merkez Bankası (BOJ) daha önce Temmuz ayında döviz müdahalesi gerçekleştirmişti.

Bloomberg'in haberine göre, yenin değer kazanması kısmen algoritmik işlemler tarafından tetiklendi. Pepperstone Group Ltd. Araştırma Başkanı Chris Weston raporunda şunları yazdı: "Açıkçası bu tam kapsamlı bir müdahale değil, çünkü dalgalanma aralığı nispeten sınırlı, ancak bazı faktörler algoritma programlarını kesinlikle harekete geçirdi."

Yenin hareketinin arkasında, piyasanın Japonya Merkez Bankası'nın bu ay para politikasını sıkılaştıracağı beklentisinin güçlenmesi yatıyor. Japonya Merkez Bankası'nın bir üyesi bu hafta başında olağanüstü veya art arda faiz artırımı olasılığını gündeme getirdi; bunun ardından gecelik endeks swapları Eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımını tamamen fiyatladı, ancak 50 baz puanlık büyük bir artırım olasılığı hâlâ son derece düşük görülüyor.

Bu sırada Japonya'nın 30 yıllık tahvil ihalesine talep güçlü geldi; 30 yıllık getiri daha önce 10 baz puan düşerek %4,065'e geriledi; 10 yıllık gösterge tahvil getirisi de Çarşamba günü 1996'dan bu yana en yüksek seviye olan %3,015'ten %2,97 civarına geriledi.

Fed faiz artırımı beklentileri güçleniyor, istihdam verileri kilit değişken

Eylül ayından bu yana küresel tahvil getirileri ABD-İran çatışmasının yeniden alevlenmesiyle sert yükseldi; enflasyon endişeleri ve Fed'in faiz artırımına yönelik bahisler eş zamanlı olarak güçlendi ve piyasa bu hafta dalgalı bir seyir izledi. CME Group'un FedWatch aracına göre piyasa şu anda Fed'in bu ay 25 baz puan faiz artırma olasılığını yaklaşık %67 olarak fiyatlıyor; bu oran bir hafta önceki %37'den oldukça yüksek.

New York Fed Başkanı John Williams Çarşamba günü bu beklentileri bir miktar yumuşatarak uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişin sağlam ekonomik temelleri yansıttığını belirtti ve faiz kararı vermeden önce daha fazla veri görmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Reuters'ın haberine göre, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın Perşembe günü Washington'da Reuters NEXT etkinliğinde konuşma yapması planlanıyor; Waller Temmuz ayında kısa vadede daha fazla faiz artırımı gerekebileceğini söylemişti.

Çarşamba günü açıklanan ADP istihdam verileri beklentilerin altında kaldı, ancak piyasa daha çok Cuma günkü tarım dışı istihdam raporuna odaklanmış durumda. Ardından 11 Eylül'deki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri bir sonraki önemli bilgi noktası olacak.

CIFC Asset Management Genel Müdürü Natalia Lojevsky raporunda şunları yazdı: "Piyasada çözülmemiş birçok sorun ve çatışma var ve hiçbirinin net bir çözüm takvimi yok. Yatırımcıların piyasaya girerken temkinli olması gerekiyor." Ayrıca, "Bir noktada getirilerin yükselmeye devam etmesi hisse senetleri için gerçek bir acı oluşturacak" uyarısında bulundu.

Teknoloji hisseleri yükselişe öncülük etti, Asya Pasifik piyasalarında ayrışma görüldü

BNP Paribas Asya Pasifik hisse türevleri strateji başkanı Jason Lui şunları söyledi: "Asya borsaları dünkü satış dalgasından ılımlı bir toparlanma gösteriyor; ABD teknoloji şirketlerinin gece açıkladığı iyimser yönlendirmelerden destek alan yarı iletken ve yapay zeka bağlantılı hisseler toparlandı."

Japonya Topix endeksi %1 yükseldi; Mitsubishi Corp. %5'e yakın artışla genel ticaret şirketleri sektörüne öncülük etti. Daha önce Berkshire Hathaway B CEO'su Greg Abel, grubun Japonya yatırımlarına uzun vadeli bağlılığını yineledi ve daha fazla alım yapılabileceğinin sinyalini verdi. Güney Kore Kospi endeksi sabah seansında bir ara %1,5 yükseldikten sonra yatay seviyeye geri çekildi. Singapur Straits Times endeksi %0,7, Avustralya S&P/ASX 200 endeksi %0,5 yükseldi.

Petrol geriledi, altın yükseldi, emtia sinyalleri karışık

Brent petrol yaklaşık %0,95 düşüşle 95,40 dolar civarına geriledi; daha önce üç gün üst üste yükselmişti. Trump'ın ABD-İran çatışmasına ilişkin açıklamaları doğrudan tetikleyici oldu; yüksek petrol fiyatlarının yol açtığı enflasyon ve faiz artırımı endişeleri de bir miktar hafifledi.

Altın fiyatı %1,2 yükselerek ons başına yaklaşık 4.430 dolara çıktı ve güvenli liman talebinin bir kısmının sürdüğünü yansıttı. Avrupa doğal gaz vadeli işlemleri üst üste dördüncü gün yükselerek 2023 başından bu yana en yüksek kapanış seviyesine yaklaştı. Baz metaller genel olarak güçlendi; Londra bakır fiyatı, Ocak ayında kaydedilen tarihi zirvenin ton başına 300 dolardan daha az altında seyrediyor.

Bloomberg dolar endeksi üst üste ikinci gün %0,2 hafif düştü.