SK Hynix CEO: Bellek kıtlığı 2030 sonuna kadar sürecek, sonrasında talep endişesi yok
wallstreetcnSK Hynix CEO'su Kwak Noh-jung, yarı iletken sektörüne bugüne kadarki en güçlü boğa görünümünü verdi: Bellek çipi arz kıtlığı 2030 sonuna kadar sürecek ve o dönemde bir gerileme yaşansa bile etkisi tarihsel seviyelerin çok altında kalacak. Bu mantığı yapay zekâ kaynaklı yapısal dönüşüme dayandırıyor: Talep standart ürünlerden özel ürünlere hızla kayıyor ve arz-talep dengesizliğinin döngüsel düzeni böylece yeniden yazılabilir.
SK Hynix Üst Yöneticisi (CEO) Kwak Noh-jung, küresel bellek çipi pazarına ilişkin uzun vadeli iyimser bir değerlendirme yaparak yarı iletken sektörünün süregelen canlılığına güçlü bir destek sağladı.
27 Ağustos'ta Kwak Noh-jung, ABD'nin Indiana eyaleti West Lafayette'teki Purdue Üniversitesi'nde düzenlenen yapay zekâ belleği gelişmiş paketleme üretim üssünün temel atma töreninin ardından düzenlediği basın toplantısında, bellek çipi arz kıtlığının 2030 sonuna kadar süreceğini açıkça belirtti. Aynı zamanda, o dönemde bir gerileme döngüsü yaşansa bile talebin keskin biçimde daralmayacağını ifade ederek "2030'dan sonrası için endişelenmeye gerek yok" dedi.
Kwak Noh-jung, piyasada henüz belirgin bir gerileme sinyali görülmediğini ve yapay zekâ kaynaklı talep yapısının standart ürünlerden özel ürünlere doğru dönüştüğünü vurguladı. Bunun geçmişteki arz-talep dengesizliği döngüsünü temelden değiştireceğini ve gelecekte bir gerileme yaşansa bile arz fazlasının etkisinin tarihsel seviyelerin çok altında kalacağını belirtti.
Kıtlık döngüsü 2030 sonuna kadar sürebilir
Kwak Noh-jung, bellek arz kıtlığının ne kadar süreceği sorusuna "Kimse kıtlık döneminin tam olarak ne kadar süreceğini bilemez, ancak şu anda belirgin bir gerileme sinyali görmüyoruz ve kıtlığın 2030 sonuna kadar sürmesini bekliyoruz" yanıtını verdi.
Bu, SK Hynix yönetiminin mevcut bellek yükseliş döngüsüne ilişkin bugüne kadar yaptığı en net zaman tahmini oldu. Kwak Noh-jung ayrıca "Bir sonraki gerileme, geçmiş on yıllarda yaşadıklarımızdan farklı olacak" diyerek bu döngünün yapısal desteğinin öncekilere göre daha sağlam olduğuna işaret etti.
Yapay zekâya özel talep arz-talep yapısını yeniden şekillendiriyor
Kwak Noh-jung, bu değerlendirmenin temel mantığını yapay zekâ talebindeki yapısal değişime bağladı. Yapay zekâ iş modellerinin bellek ürünlerini %100 standart ürünlerden kısmen özel ve hatta tamamen özel ürünlere doğru dönüştürdüğünü belirtti.
Bu, arzın belirli talebe daha sıkı bağlanması ve böylece arz fazlası alanının yapısal olarak daralması anlamına geliyor. Kwak Noh-jung, "Gerileme gelse bile talep keskin biçimde azalmayacak; daha çok yavaşlayacak veya planlanan seviyede kalacak" diyerek 2030 sonrası piyasa görünümü konusunda da endişe duymadığını ifade etti.
ABD'de yarı iletken üretim tesislerine yönelik yatırımları daha da genişletme planı olup olmadığı sorusuna Kwak Noh-jung, "Yeterli elektrik, sermaye ve teşvik gibi kaynakları sağlayabilecek herhangi bir yer olduğu sürece her lokasyona açığız" yanıtını verdi.
Bu içerik yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır ve BTCC ile ilgili yatırım tavsiyesi teşkil etmez. BTCC yukarıdaki içeriğin doğruluğunu, kesinliğini veya özgünlüğünü garanti etmek için elinden geleni yapmaktadır ancak bu konuda garanti veremez.