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Odaily News: 블룸버그 ETF 애널리스트 Eric Balchunas는 금 ETF와 비트코인 ETF가 지난 주 합산 70억 달러 이상의 자금 유입을 기록하며 5거래일 기준 사상 최고치를 경신했다고 밝혔다. 이는 투자자들이 '통화 가치 하락 거래'(debasement trade)에 다시 주목하고 있음을 보여준다.

Balchunas는 시장의 초점이 인공지능(AI) 테마에서 안전자산과 인플레이션 헤지 자산으로 이동하는 가운데, 금 ETF인 SPDR Gold Shares(GLD)와 비트코인 ETF인 iShares Bitcoin Trust(IBIT)가 주요 자금 유입 상품으로 부상하며 지난 주 ETF 자금 유입 상위 10위 안에 모두 이름을 올렸다고 지적했다.

그중에서도 블랙록의 현물 비트코인 ETF IBIT의 연초 이후 자금 흐름도 눈에 띄게 개선됐다. Balchunas는 IBIT의 올해 누적 자금 유입이 플러스로 전환되며 이전의 대규모 자금 유출 공백을 완전히 메웠다고 밝혔다.

Odaily News: 트럼프 미국 대통령은 연준 위원 교체와 자신이 지명한 인사를 위한 자리 마련을 통해 통화정책에 대한 영향력을 확대하려 시도해 왔다. 지금까지 그의 노력은 법원과 상원의 정치적 저지라는 이중 제약을 받아 왔다. 그러나 이 싸움은 아직 끝나지 않았으며, 향후 연준 인사 구도에 영향을 미칠 수 있는 창구는 최대 4개가 더 나타날 수 있다:

1. 쿡 해임 사건: 트럼프는 아직 포기하지 않았다;

2. 파월 잔류: 2028년이 확실한 창구다;

3. 제퍼슨 거취: 잠재적 연쇄 효과;

4. 애틀랜타 연은 총재 후보: 돌파구가 될 수 있다.

트럼프는 현재 연준을 빠르게 개편하지는 못했지만, 쿡 해임 사건, 파월 임기, 제퍼슨 거취, 애틀랜타 연은 총재 임명은 여전히 그의 영향력 확대를 위한 4가지 잠재적 수단으로 남아 있다. 진정한 핵심은 '누가 연준에 들어갈 수 있느냐'가 아니라, 이러한 인사 변화가 궁극적으로 금리 결정 위원회의 투표 구조를 어떻게 바꾸느냐이다. (로이터)

Odaily News: 트럼프 대통령은 아직 백악관 대변인 캐롤린 레빗의 후임자를 결정하지 않았습니다. 레빗의 마지막 근무일은 이번 주 금요일입니다. (CBS News)

Odaily News: 트럼프는 호르무즈 해협이 정상적으로 작동하고 있으며 대량의 석유가 흘러나오고 있다고 밝히며, 어젯밤 22척의 선박이 호르무즈 해협을 통과했다고 암시했다. (진시)

Odaily News: 미국 대통령 트럼프가 이란 최고지도자에 대해 언급하며 "그가 사망하지 않았다고 생각하며, 중상을 입었을 가능성이 있다"고 말했습니다. (진십)

Odaily News: 미국 7월 인플레이션 보고서에 따르면 물가 상승세가 예상에 부합했지만 실제 소비 지출은 정체 상태를 보였습니다. 시장의 연준 9월 금리 인상 가능성에 대한 베팅이 크게 되살아나면서 연준의 결정에 더 엄격한 시험대가 놓였습니다.

미국 7월 개인소비지출(PCE) 물가 지수는 전월 대비 0.2% 상승했고, 전년 동기 대비 상승률은 3.7%로 모두 시장 예상을 웃돌았습니다. 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 물가 지수는 견조한 모습을 보이며 전월 대비 0.2% 상승, 전년 동기 대비 3.3% 상승을 유지해 시장 예상에 부합했습니다. 데이터 발표 후 시장의 연준 다음 달 금리 인상 기대가 크게 높아졌습니다. 금리 선물 데이터에 따르면 9월 금리 인상 확률은 데이터 발표 전 36%에서 42%로 급등했습니다.

인플레이션이 '장기 꼬리 단계'에 접어들면서 연준 의장 케빈 워시(Kevin Warsh)가 금요일 잭슨홀 글로벌 중앙은행 심포지엄에서 연설할 예정입니다. 워시에게 이번 금요일 연설은 복잡한 데이터 매트릭스 속에서 균형을 찾을 수 있는 중요한 기회가 될 것입니다. 그는 완고한 인플레이션에 맞서는 결의와 경제의 심각한 침체를 피하는 것 사이에서 글로벌 투자자들에게 명확한 경로를 제시해야 합니다.

Odaily News: 유럽중앙은행(ECB) 집행위원회 위원인 피에로 치폴로네(Piero Cipollone)는 디지털 유로가 현재 기술로 구현 가능한 최고 수준의 프라이버시를 제공할 것이라고 밝혔다. 오프라인 결제 정보는 지불인과 수취인에게만 공개되며, 온라인 결제 시 유로시스템은 거래 당사자를 식별할 수 없지만 관련 은행은 여전히 식별할 수 있다.

디지털 유로는 여전히 상업은행이 배포를 담당하며, 은행은 자금세탁 방지 요구 사항을 포함한 기존 신원 확인 및 보고 의무를 계속 이행해야 한다. 유럽의회는 이미 7월에 관련 규정에 대한 협상 입장을 확정했으며, EU 회원국들은 2026년 말까지 합의를 목표로 하고 있다.

ECB는 12개월간의 시범 운영에 참여할 36개 결제 서비스 제공업체를 선정했으며, 2027년 하반기 시작을 계획하고 있다. 첫 디지털 유로 발행 목표 시점은 2029년이다. 미국 법률은 연방준비제도가 2030년 말까지 중앙은행 디지털 통화를 발행하는 것을 금지하며, 이후 발행에는 의회의 명시적 승인이 필요하다. (Decrypt)

Odaily News: 우크라이나 대통령 공식 사이트에 대통령령이 게재되어, 우크라이나 대통령 볼로디미르 젤렌스키가 미국 억만장자 일론 머스크에게 '자유 훈장'을 수여한다고 발표했다. 시장 분석은 일반적으로 이 영예를 수여하는 시점에 젤렌스키가 머스크에게 부탁할 일이 있다고 보고 있다. 우크라이나 정부는 현재 군대가 SpaceX의 '스타링크' 위성 인터넷 통신 사용 권한을 확대하는 것을 추진 중인 것으로 알려졌다. 우크라이나는 현재 머스크의 승인을 얻어 러시아 영토 깊숙한 곳에서 '스타링크' 위성을 사용하여 러시아 내 목표물을 타격하려 하고 있다.

Odaily News: 미국 PCE 물가 지수가 발표됐다. 이는 연준이 가장 선호하는 인플레이션 지표다. PCE 인플레이션 연율은 3.7%로 6월과 동일하다. 변동성이 큰 식품 및 에너지 부문을 제외한 근원 PCE 인플레이션 연율은 3.3%로 역시 6월과 동일하다. 이 보고서는 이전에 발표된 다른 인플레이션 데이터를 사용했기 때문에 PCE 데이터는 일반적으로 투자자 예상에 매우 근접한다. 그러나 연준이 인플레이션 문제에 직면한 가운데, 이 보고서는 인플레이션 상황을 더욱 명확히 했으며, 연준 의장 월시는 금요일에 중요한 연설을 할 예정이다.

미국 CPI 데이터는 7월에 좋은 소식을 전했다: 근원 CPI는 상대적으로 완만한 2.5%로 하락했다. 그러나 PCE 인플레이션율은 지출 부문별 가중치가 달라 그 상승세가 훨씬 더 뚜렷했다. 현재 월시가 그가 인수한 인플레이션 문제를 어떻게 바라보는지에 대해서는 여전히 많은 불확실성이 있다. 그는 자신의 경제 전망을 분기별로 발표되는 '점도표'에 포함하지 않았으며, 이 점도표는 연준 관계자들의 경제 및 금리 전망을 종합한 것이다. 또한 그는 향후 몇 차례 회의에서 금리 인상을 지지할 가능성이 있는지도 밝히지 않았으며, 이 문제는 이미 연준 관계자들 사이에 의견 차이를 불러일으키고 있다. (진시)

Odaily News: "연준 전령" 닉 티미라오스가 X 플랫폼에 글을 올려 7월 핵심 PCE가 전월 대비 0.25% 상승했으며, 연율로 환산하면 2.99%라고 밝혔다. 이 증가폭은 기본적으로 2025년 7월과 비슷한 수준으로, 핵심 PCE의 전년 동기 대비 증가율을 3.34%로 끌어올렸다(2025년 7월은 2.86%). 연율 기준으로 핵심 PCE의 3개월 연율화 증가율은 3.0%, 6개월 연율화 증가율은 3.5%다.

Odaily News: 미국 7월 인플레이션 연율이 예상치 못하게 유지되며, 65개월 연속으로 연준의 2% 목표치를 크게 상회했습니다. 이란 전쟁의 영향으로 최근 인플레이션율이 높은 수준에서 하락하는 과정이 정체되면서, 연준 내부에서 금리 인상과 금리 동결을 둘러싼 긴장된 논쟁이 심화될 수 있습니다.

미국 상무부 경제분석국이 수요일에 발표한 데이터에 따르면, 연준이 선호하는 지표인 미국 7월 PCE 물가 지수 연율은 3.7%로 6월과 동일하며, 애널리스트 예상치인 3.6%를 상회했습니다. 미국과 두 번째로 큰 교역 상대국인 캐나다와의 무역 협상이 금요일 결렬되면서, 관세로 인한 새로운 인플레이션 압력이 곧 도래할 수 있습니다.

전월 대비로는 PCE 물가 지수가 7월에 0.2% 상승하여 경제학자들의 예상치를 상회했습니다. 6월에는 이 지수가 전월 대비 0.1% 하락하여 2020년 4월 이후 최저 수준을 기록했습니다. 미국 경제분석국은 또한 2분기 경제 성장 데이터를 업데이트하여, 미국 2분기 실질 국내총생산(GDP) 연율 성장률을 1.5%로 유지했습니다. (Jin Shi)

Odaily News: 시장 가격 책정에 따르면, 미국 정부가 발표한 데이터에서 연준이 주목하는 인플레이션 지표가 7월에 전년 동기 대비 3.7% 상승하여 경제학자들의 예상치를 약간 상회한 후, 연준의 다음 달 금리 인상에 대한 기대가 소폭 상승했습니다. 금리 선물 데이터에 따르면, 이 데이터 발표 후 시장은 9월 연준의 금리 인상 확률을 약 42%로 예상했으며, 이는 데이터 발표 전의 약 36%보다 높은 수준입니다.

Odaily News: 디지털 자산 관리 회사 그레이스케일 인베스트먼트(Grayscale Investments)의 최고법무책임자 크레이그 샐름(Craig Salm)은 회사의 Zcash 투자 상품이 세계 최초의 Zcash 거래소 거래 상품(ETP)으로 업그레이드되어 프라이버시 암호화 자산이 더 넓은 규제 준수 투자 채널에 진입했음을 의미한다고 밝혔다. 이번 Zcash ETP 출시 후 투자자들은 SEC에 등록된 전통 금융 상품을 통해 ZEC에 대한 노출을 얻을 수 있으며, 그레이스케일은 이는 Zcash 생태계가 약 10년간의 발전 끝에 새로운 기관화 단계에 진입하고 있음을 의미한다고 말했다.

샐름은 그레이스케일이 2018년에 Zcash 투자 신탁(Zcash Investment Trust)을 출시했을 당시 ZEC 신탁 상품은 회사가 제공하는 네 가지 상품 중 하나에 불과했다고 회고했다. 수년간의 규제 당국과의 소통 끝에 이 상품은 최근 Zcash ETP로 전환되었으며, 티커는 ZCSH이다. Zcash 상품을 공개 시장에 출시하는 과정은 쉽지 않았다. ZEC의 프라이버시 보호 기능 때문에 회사는 2021년 첫 공개 상장 Zcash 펀드를 출시할 때 더 많은 규제 심사를 받았지만, 결국 상품 출시를 완료했다.

데이터에 따르면 Zcash 프라이버시 거래 기능의 채택률은 최근 지속적으로 상승하고 있다. 2026년 2월, ZEC 차폐 거래(shielded transactions) 비중은 사상 최고치인 59.3%에 도달했으며, 최신 Ironwood 업그레이드 이후 다시 이 수준에 근접했다. 현재 차폐 풀에는 약 440만 개의 ZEC가 있으며, 이는 유통 공급량의 약 26%를 차지한다.

Odaily News: 微比特今日在香港联交所推出香港首只比特币与黄金交易所交易基金。

Odaily News: MSCI가 검토 중인 새로운 규정은 주로 운영 사업보다 자산 축적에 주력하는 기업을 글로벌 주식 지수에서 제외할 수 있으며, Strategy는 이로 인해 새로운 자금 조달 압박에 직면할 수 있습니다. 올해 5월 데이터를 기준으로 이 방법을 적용하면 Strategy, 일본 비트코인 보유 기업 Metaplanet, 우라늄 투자 기업 Yellow Cake가 제외될 것입니다. Strategy는 지금까지 증권 발행을 통해 600억 달러 이상의 비트코인 매입 자금을 조달했으며, 잠재적인 지수 제외는 해당 주식을 보유해야 하는 투자자 범위를 축소하고 주식 수요를 약화시켜 비트코인 매입을 위한 지속적인 자금 조달을 더 어렵게 만들 수 있습니다.

Odaily News: 미국 증시 개장 전, 투자자가 주목해야 할 주요 시장 재정 뉴스는 다음과 같습니다.

1. 미국 3대 지수 선물이 혼조세를 보이고 있습니다. 다우존스 지수 선물은 0.11% 상승, S&P 500 지수 선물은 0.05% 하락, 나스닥 100 지수 선물은 0.28% 하락했습니다.

2. 국제 유가가 하락세를 이어가고 있습니다. WTI 원유 선물 가격은 2.46% 하락한 배럴당 80.338달러, 브렌트 원유 선물 가격은 2.12% 하락한 배럴당 85.420달러를 기록했습니다.

3. 국제 금은 현물 가격이 혼조세를 보이고 있습니다. 현물 금 가격은 0.72% 하락한 온스당 4625.02달러, 현물 은 가격은 0.09% 상승한 온스당 68.70달러를 기록했습니다.

4. 유럽 3대 지수가 소폭 상승하고 있습니다. 영국 FTSE 100 지수는 0.03% 상승, 프랑스 CAC40 지수는 0.59% 상승, 독일 DAX30 지수는 0.45% 상승했습니다.

5. 엔비디아는 8월 27일 새벽(베이징 시간) 2027 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정입니다. 시장은 회사의 2분기 매출이 922억 달러, 주당 순이익이 2.09달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, 3분기 매출 가이던스에 대한 시장 기대치는 이미 1037억 달러로 상향 조정되었습니다.

6. 삼성전자와 SK하이닉스는 올해 하반기에 엔비디아에 8단 HBM4 메모리 공급량을 늘릴 계획입니다. 8단 메모리는 차세대 HBM4E의 플래그십 제품이 될 가능성이 높은 것으로 알려졌습니다.

7. SpaceX는 미국 루이지애나주 남부에 새로운 스타십 로켓 발사 기지를 건설할 것이라고 발표했으며, 총 비용은 1000억 달러에 달합니다. 프로젝트는 내년에 착공될 예정이며, 첫 스타십 발사 임무는 2029년에 수행될 것으로 예상됩니다.

8. Anthropic은 IPO 투자자들에게 잠재 시장 총규모(TAM)가 30조 달러를 초과한다고 공개할 수 있으며, 약 2조 달러의 IPO 가치를 추구하고 최대 1000억 달러를 모금할 수 있습니다.

9. 소프트뱅크 그룹은 OpenAI에 대한 투자 재융자를 돕기 위해 투자 은행과 100억~200억 달러 규모의 잠재적 채권 발행에 대해 논의 중인 것으로 알려졌습니다.

10. 구글의 자율주행 자회사 웨이모(Waymo)는 독일 뮌헨에서 자율주행 테스트를 시작할 예정이며, 내년 말까지 모빌리티 서비스를 정식 출시할 계획입니다.

11. 바클레이즈 은행 전략가들은 미국 AI 인프라 구축의 지속적인 확장이 유권자들의 반대를 불러일으키고 있으며, 이는 미국 중간선거를 앞두고 시장에서 선호받는 AI 거래에 정치적 위험을 초래할 수 있다고 밝혔습니다.