El CEO de SK Hynix: la escasez de memoria durará hasta finales de 2030 y la demanda no será una preocupación después

El CEO de SK Hynix, Kwak Noh-jung, dio el juicio alcista más contundente de la industria de semiconductores hasta la fecha: la escasez de suministro de chips de memoria se prolongará hasta finales de 2030, e incluso si se produce una desaceleración en ese momento, el impacto será mucho menor que los niveles históricos. Ancló esta lógica en el cambio estructural impulsado por la IA: la demanda está migrando aceleradamente de productos estandarizados a productos personalizados, y las leyes cíclicas del desequilibrio entre oferta y demanda podrían reescribirse.

El CEO de SK Hynix, Kwak Noh-jung, hizo un juicio optimista a largo plazo sobre el mercado mundial de chips de memoria, proporcionando un sólido respaldo a la continua prosperidad de la industria de semiconductores.

El 27 de agosto, hora local, Kwak Noh-jung celebró una conferencia de prensa después de la ceremonia de colocación de la primera piedra de la base de producción de empaquetado avanzado de memoria de IA en la Universidad Purdue en West Lafayette, Indiana, EE. UU., y declaró claramente que la escasez de suministro de chips de memoria continuará hasta finales de 2030. También señaló que incluso si se produce un ciclo descendente en ese momento, la demanda no se contraerá bruscamente, y "no hay necesidad de preocuparse después de 2030".

Kwak Noh-jung enfatizó que actualmente no hay señales claras de una desaceleración en el mercado, y que la estructura de la demanda impulsada por la IA está pasando de productos estandarizados a productos personalizados, lo que cambiará fundamentalmente las leyes cíclicas del desequilibrio entre oferta y demanda del pasado, de modo que incluso si se produce una desaceleración en el futuro, el impacto del exceso de oferta será mucho menor que los niveles históricos.

El ciclo de escasez podría prolongarse hasta finales de 2030

Cuando se le preguntó cuánto durará la escasez de suministro de memoria, Kwak Noh-jung dijo: "Nadie puede saber con certeza cuánto durará el período de escasez, pero actualmente no vemos señales claras de una desaceleración, y esperamos que la escasez continúe hasta finales de 2030".

Esta es la predicción temporal más clara hecha hasta ahora por los altos ejecutivos de SK Hynix sobre el actual ciclo alcista de la memoria. Kwak Noh-jung también dijo: "La próxima desaceleración será diferente de lo que hemos experimentado en las últimas décadas", insinuando que el soporte estructural de este ciclo es más sólido que en el pasado.

La demanda personalizada de IA remodela la estructura de oferta y demanda

Kwak Noh-jung atribuyó la lógica central de su juicio al cambio estructural de la demanda de IA. Señaló que el modelo de negocio de la IA está impulsando la transformación de los productos de memoria de productos 100% estandarizados a productos parcialmente personalizados e incluso totalmente personalizados.

Esto significa que la oferta estará más estrechamente vinculada a la demanda específica, comprimiendo estructuralmente el espacio para el exceso de oferta. Kwak Noh-jung dijo: "Incluso si llega una desaceleración, la demanda no disminuirá bruscamente, sino que es más probable que se desacelere o se mantenga en los niveles planificados", y por esta razón expresó que tampoco le preocupan las perspectivas del mercado después de 2030.

Cuando se le preguntó si tiene planes de ampliar aún más la inversión en instalaciones de producción de semiconductores en Estados Unidos, Kwak Noh-jung dijo: "Mientras haya lugares que puedan proporcionar recursos suficientes como electricidad, fondos y subsidios, estamos abiertos a cualquier ubicación".