Trumps Äußerungen belasten den US-Dollar, während Gold die 5.280-Dollar-Marke durchbricht; Steht eine Bitcoin-Erholung unmittelbar bevor?

Wichtigste Highlights

・Während der Countdown zur Fed-Entscheidung beginnt, hat Trumps Rhetorik den DXY auf ein Vierjahrestief von 95,5 gedrückt.

• Der Goldpreis stieg kurzzeitig über 5.280 US-Dollar, während sich der Silberpreis auf das Niveau von 115 US-Dollar erholte.

・Bitcoin erreicht wieder die Marke von 89.000 US-Dollar, wobei technische Indikatoren starke Erholungssignale aussenden.

・ETH-Wale häufen Vermögenswerte in Höhe von 427 Millionen US-Dollar an; PIPPIN führt den KI-Meme-Sektor mit einem Kursanstieg von 60 % an.

Makroperspektive

Am 28. Januar wird die US-Notenbank Federal Reserve ihre erste Zinsentscheidung des Jahres 2026 bekanntgeben. Derzeit geht der Marktkonsens von einer Beibehaltung des Leitzinses aus, wodurch der seit September letzten Jahres andauernde Zyklus aufeinanderfolgender Zinssenkungen unterbrochen würde. Allerdings nehmen die internen Meinungsverschiedenheiten unter den Vertretern der Federal Reserve hinsichtlich des künftigen Lockerungskurses zu.

Unter dem Druck zunehmender politischer Unsicherheit in den USA und einer deutlichen Erholung des japanischen Yen setzte der US-Dollar-Index (DXY) seinen Abwärtstrend fort. Donald Trump kommentierte die Währungsentwicklung und erklärte, er glaube nicht, dass der Dollar „zu stark gefallen“ sei. Er fügte hinzu, dem Dollar gehe es „hervorragend“ und er könne „wie ein Jojo auf und ab gehen“.

Diese Äußerungen belasteten den US-Dollar zusätzlich und ließen den DXY auf 95,5 fallen – den niedrigsten Stand seit Februar 2022. Nicht-US-Dollar-Währungen wie der Euro und das Pfund Sterling haben sich als Hauptprofiteure dieses „Anti-Dollar-Handels“ erwiesen.

Da die Dominanz des Dollars schwankt, erreichte Gold erneut Rekordhochs. Im asiatischen Handel kletterte der Goldpreis auf ein Hoch von 5.280 US-Dollar, während der Silberpreis wieder auf 115 US-Dollar stieg. Gleichzeitig verschafften sich globale Risikoanlagen etwas Luft, was Bitcoin eine Erholung ermöglichte.

BTC-Marktanalyse

Am 28. Januar durchbrach Bitcoin erfolgreich die Marke von 89.000 US-Dollar und notiert aktuell bei 89.271 US-Dollar. Die Käufer zeigten sich an wichtigen Unterstützungsniveaus äußerst widerstandsfähig. Insgesamt befindet sich der Markt weiterhin in einer volatilen Konsolidierungsphase, wobei die kurzfristige Entwicklung nach wie vor von makroökonomischen Ereignissen und Liquiditätsflüssen bestimmt wird.

Was die Kapitalflüsse betrifft, verzeichneten Bitcoin-Spot-ETFs gestern einen Nettoabfluss von rund 147 Millionen US-Dollar, womit Abflüsse an sechs der letzten sieben Tage zu verzeichnen waren. Der Verkaufsdruck institutioneller Anleger bleibt ein spürbarer Gegenwind.

Sollten sich die Preise jedoch effektiv auf wichtigen Unterstützungsniveaus stabilisieren – in Verbindung mit makroökonomischen Katalysatoren wie einer lockeren Geldpolitik oder der Ernennung eines neuen Fed-Vorsitzenden –, könnten die institutionellen Kapitalflüsse eine rasche Umkehr erfahren.

Während die Goldpreise weiter in die Höhe schnellen, ist das BTC/XAU-Verhältnis nahezu einseitig gefallen. Der tägliche RSI ist auf einen extrem überverkauften Wert von 8,43 abgerutscht. Historisch gesehen löste Bitcoin in den beiden letzten Fällen, in denen der RSI sich diesem Niveau annäherte, in den darauffolgenden Handelssitzungen technische Erholungen unterschiedlicher Stärke aus.

Aktuell gelten Gold- und Silberpositionen als „überbelegt“. Sollte die Stimmung gegenüber sicheren Häfen nachlassen, könnte eine Kapitalumschichtung von defensiven Anlagen zurück in Kryptowährungen die nötige „Aufhollogik“ für eine Bitcoin-Rallye liefern.

Trendige Altcoins

ETH: Derzeit notiert der Kurs bei 3.013 US-Dollar, ein Plus von 2,93 % innerhalb von 24 Stunden. On-Chain-Daten zeigen, dass eine große ETH-Adresse (0xcA0…b2998) innerhalb von zwei Tagen 148.000 ETH von Börsen erworben hat, was einem Wert von 427 Millionen US-Dollar entspricht.

HYPE: Aktuell notiert die Aktie bei 33,71 US-Dollar, ein Plus von 23,89 % innerhalb von 24 Stunden. Das Handelsvolumen der Hyperliquid-Silber-Perpetual-Kontrakte überstieg die Milliarden-Dollar-Marke. Die Kombination aus Gebührenrückkaufmechanismen und steigenden Staking-Locks im Rahmen von HIP-3 treibt die Kursentwicklung an.

XPL: Aktuell notiert die Aktie bei 0,1439 US-Dollar, ein Plus von 13,84 % innerhalb von 24 Stunden. Plasma hat kürzlich NEAR Intents integriert und damit die Liquidität über 25 Blockchains hinweg erweitert. Die Vorfreude auf das Binance CreatorPad-Event treibt die technischen Käufe an.

PIPPIN: Die Aktie notiert aktuell bei 0,49 US-Dollar, ein Plus von 60,22 % innerhalb von 24 Stunden. Das Handelsvolumen stieg im Tagesvergleich um 650 %, das offene Interesse (OI) um 61,94 %, was auf ein massives Interesse von Privatanlegern und Spekulanten hindeutet.

MFG: Jetzt am BTCC-Spotmarkt notiert. Smart MFG, ein führender Anbieter von Blockchain-Lieferkettenlösungen für Unternehmenspartnerschaften, erweitert seine Reichweite auf einzelne Künstler, Kreative, Designer, Ingenieure, Gamer und Bastler.

(Marktdatenquelle: BTCC)

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