BTCC Tagesbericht (24.8.) | USA kündigen neue Iran-Sanktionen an, Samsung Electronics fällt um 8,70 %

Top-Meldungen

• Bitcoin notierte bei rund 77.300 US-Dollar und legte in der vergangenen Woche um mehr als 23 % zu, während die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung auf etwa 2,62 Billionen US-Dollar stieg.

• Die Renditen langlaufender US-Staatsanleihen blieben erhöht; die Renditen 10-jähriger und 30-jähriger Staatsanleihen lagen bei etwa 4,71 % bzw. 5,25 %.

• Der koreanische KOSPI-Index schloss 3,10 % tiefer, während Samsung Electronics um 8,70 % einbrach, nachdem der Aktionärsrenditeplan die Erwartungen verfehlte.

Makro- und geldpolitischer Ausblick

Heutige wichtige Ereignisse

• US Chicago Fed National Activity Index für Juli

• Auktionen 3-monatiger und 6-monatiger US-Staatsanleihen

• US-Finanzminister Bessent hält Pressekonferenz zu Iran-Sanktionen

Makro-Nachrichten

1. Renditen langlaufender US-Staatsanleihen bleiben erhöht, 30-jährige Rendite nahe 5,25 %

Nachdem das US-Finanzministerium die Rückkäufe langlaufender Staatsanleihen ausgeweitet hat, hat sich der Druck am Anleihemarkt noch nicht vollständig gelegt. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen blieb bei etwa 4,71 %, die 30-jähriger bei rund 5,25 %. Das Finanzministerium plant, das Volumen jeder Rückkaufoperation für 10- bis 30-jährige Staatsanleihen von mindestens 2 Milliarden US-Dollar auf mindestens 4 Milliarden US-Dollar zu erhöhen; die Regelung soll im September beginnen.

2. USA bereiten Ankündigung neuer Finanzsanktionen gegen den Iran vor

US-Finanzminister Bessent plant eine Pressekonferenz, um eine neue Runde von Finanzsanktionen gegen den Iran anzukündigen. Der Iran erklärte, bei weiterer Eskalation möglicherweise Maßnahmen zur Einschränkung der Ölexporte aus der Golfregion zu ergreifen. Die Märkte nahmen Gewinne mit, während sie auf Einzelheiten der Sanktionen warteten, und die internationalen Ölpreise gaben nach.

3. Handelsgespräche zwischen USA und Kanada gescheitert, Kanada erhebt ab September Vergeltungszölle

Nachdem die USA Zölle von 50 % auf kanadische Waren im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar verhängt hatten, kamen die Handelsgespräche zwischen den USA und Kanada nicht voran. Kanada kündigte an, ab dem 8. September gleichwertige Vergeltungszölle zu erheben. Der kanadische Dollar fiel gegenüber dem US-Dollar um etwa 0,3 %, während Lieferketten- und Inflationsrisiken in Nordamerika wieder in den Fokus rückten.

4. Aktionärsrenditeplan von Samsung Electronics enttäuscht, Aktie fällt um 8,70 %

Samsung Electronics schlug eine Aktionärsrendite von etwa 90 Billionen bis 110 Billionen KRW vor, kündigte jedoch keine aggressivere Free-Cashflow-Renditequote oder ein Aktienrückkauf- und Einziehungsprogramm an. Die Märkte bewerteten den Plan als schwächer als erwartet. Samsung Electronics schloss 8,70 % tiefer und belastete koreanische Halbleiteraktien sowie den breiteren Marktindex.

5. US-PCE, Nvidia-Zahlen und Jackson Hole stehen diese Woche im Fokus

Die USA veröffentlichen die von der Fed genau beobachteten PCE-Inflationsdaten, und Nvidia legt Quartalszahlen vor. Das globale Zentralbanksymposium in Jackson Hole findet vom 27. bis 29. August statt. Fed-Chef Warsh wird voraussichtlich seine erste Grundsatzrede als Vorsitzender halten; die Märkte werden seine Äußerungen zu Inflation und Zinspfad verfolgen.

Globale Anlageklassen-Performance

• Aktien: Der japanische Nikkei 225 schloss 0,74 % tiefer. Der koreanische KOSPI-Index schloss 3,10 % tiefer, wobei Samsung Electronics um 8,70 % fiel und SK Hynix um 3,41 % nachgab. Im vorbörslichen US-Handel lagen die Nasdaq-100-Futures zum Redaktionsschluss etwa 0,71 % im Minus, die S&P-500-Futures fielen um etwa 0,22 % und die Dow-Futures gaben um etwa 0,07 % nach.

• Krypto: Der CoinMarketCap Crypto Fear & Greed Index stand bei 78 und damit in der Gierzone. Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung betrug etwa 2,62 Billionen US-Dollar, ein Plus von etwa 1,78 % in den letzten 24 Stunden. BTC notierte bei rund 77.300 US-Dollar, ein Plus von etwa 1,3 % binnen 24 Stunden. Trendige Kryptowährungen heute: PENGU stieg um etwa 18,1 %, AAVE legte um etwa 17,9 % zu.

• Energie & Metalle: Brent-Rohöl fiel um etwa 1,7 % auf 91,01 US-Dollar pro Barrel, WTI-Rohöl um etwa 2,1 % auf 85,20 US-Dollar pro Barrel. Spotgold stieg um etwa 0,8 % auf 4.653 US-Dollar pro Unze, Spot-Silber fiel um etwa 0,8 % auf 69,01 US-Dollar pro Unze.

(Datenstand: 24. August, 15:00 HKT)

Krypto-Markt-Snapshot

1. Kapitalflussanalyse im Futures-Handel

Am 24. August führten laut Coinglass-Daten BTC, ZEC, ETH, XAU, XAG, AAVE und andere Kontrakte die Nettozuflüsse im Futures-Handel der letzten 24 Stunden an, was möglicherweise auf Handelsmöglichkeiten hindeutet.

2. Heatmap der Bitcoin-Liquidationen

Am 24. August könnte laut Coinglass-Daten auf Basis des aktuellen Referenzpreises von 77.453 US-Dollar auf der Bitcoin-Liquidationskarte bei einem Rückgang unter 75.000 US-Dollar das kumulierte Long-Liquidationsvolumen an den großen zentralisierten Börsen 1,15 Milliarden US-Dollar erreichen. Umgekehrt könnte bei einem Ausbruch über 80.000 US-Dollar das kumulierte Short-Liquidationsvolumen ebenfalls 1,15 Milliarden US-Dollar erreichen. Händlern wird empfohlen, die Hebelwirkung vorsichtig zu steuern, um großflächige Liquidationen bei Marktschwankungen zu vermeiden.

3. Long/Short-Verhältnis von Bitcoin

Laut Coinglass-Daten lag das gesamte Bitcoin-Long/Short-Verhältnis am 24. August um 17:00 HKT bei 1,1353, was darauf hindeutet, dass die Bullen derzeit einen relativen Vorteil haben.

4. Performance der tokenisierten Aktienkontrakte

Am 24. August schwächelten die Aktienkontrakte auf breiter Front. SNDK und SAMSUNG fielen beide um 4,10 % und führten die Verluste an, während SKHY, SKHX und SOXL alle um mehr als 3 % nachgaben. Das Handelsvolumen stieg stark an: SKHX und SAMSUNG verzeichneten Volumenzuwächse von 1.656,73 % bzw. 1.259,82 %. Beim Open Interest stieg SNDK um 16,77 % und SAMSUNG um 5,02 %, während SKHX um 19,42 % fiel – ein deutliches Zeichen für eine Kapitaldivergenz.

5. On-Chain-Überwachung

• Laut Lookonchain hielten Abraxas Capital, Fasanara Capital und Wintermute gemeinsam Short-Positionen von etwa 138.600 ETH und 3.425 BTC mit einem Gesamtwert von rund 603 Millionen US-Dollar.

• Laut Onchain Lens verkaufte die Wal-Adresse 0x2684 in den letzten drei Tagen 15.765 ETH und 110 WBTC und erzielte einen kumulierten Gewinn von etwa 9,5 Millionen US-Dollar.

• Laut Onchain Lens zog Ceffu in den letzten 24 Stunden in sechs Transaktionen etwa 120 Millionen USDC von der Coinbase-Prime-Verwahradresse von Ethena ab.

Blockchain-Nachrichten

• Am 21. August (ET) verzeichneten in den USA notierte Spot-Bitcoin-ETFs Nettozuflüsse von 307,45 Millionen US-Dollar – der fünfte Handelstag in Folge mit Nettozuflüssen. BlackRocks IBIT verzeichnete Zuflüsse von rund 239 Millionen US-Dollar, Fidelitys FBTC von rund 30,19 Millionen US-Dollar.

• In den USA notierte Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten im gleichen Zeitraum Nettozuflüsse von 184,93 Millionen US-Dollar, wobei BlackRocks ETHA rund 150,8 Millionen US-Dollar und der Grayscale Ethereum Mini Trust rund 11,51 Millionen US-Dollar beisteuerten.

• In den USA notierte Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten wöchentliche Nettozuflüsse von rund 1,918 Milliarden US-Dollar, wobei BlackRocks IBIT etwa 1,331 Milliarden US-Dollar beitrug. Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten wöchentliche Nettozuflüsse von rund 697 Millionen US-Dollar.

• Das DeFi-Protokoll Term Finance erlitt einen Governance-Angriff mit einem Verlust von rund 8,5 Millionen US-Dollar. Term Labs hat den betroffenen Meta Vault geschlossen und die entsprechenden Governance-Rechte widerrufen. Das Team erklärte, die zugrunde liegenden Kreditvergabemärkte des Term-Protokolls seien nicht betroffen.

• Phantom kündigte an, die Unterstützung für das Sui-Netzwerk am 24. September einzustellen. Betroffene Nutzer müssen die Vermögensmigration vor Ablauf der Frist abschließen. Phantom erklärte, während der Übergangsphase einige Gebühren für die Migration zu erlassen.

• Ledger Chief Technology Officer Charles Guillemet erklärte, eine Schwachstelle in bestimmten Szenarien mit Klartext-Signaturen in Ethereum-Apps sei behoben worden; die aktualisierte Version sei vor etwa zwei Wochen bereitgestellt worden.

• Polygon-Mitgründer Sandeep Nailwal treibt POL-Staking und Reformen der Tokenomics voran. Der vorläufige Plan zeigt, dass die POL-Staking-Erträge steigen könnten, während auch der Mechanismus zur Verteilung der Netzwerkgebühren angepasst wird.

• In den letzten sieben Tagen stieg der Stablecoin-Umlauf von Circle um etwa 1,7 Milliarden US-Dollar – mehr als die Zuwächse von Ripple und Tether im gleichen Zeitraum. Nach Netzwerken führten Tron, HyperEVM und Solana das Wachstum des Stablecoin-Umlaufs an.

• Die Gesamtzahl der Konten im TRON-Netzwerk hat 400 Millionen überschritten; On-Chain-Übertragungen von Stablecoins und Zahlungsverkehr bleiben wichtige Treiber des Wachstums der Konten.

• Tether beendete sein Bitcoin-Mining-Projekt in Uruguay. Zuvor hatten zwei Mining-Standorte aufgrund von Streitigkeiten über Stromkosten den Strom verloren, und die meisten lokalen Mitarbeiter waren entlassen worden.

• In der kommenden Woche stehen bei H, HUMA, XPL und anderen Token konzentrierte Token-Freischaltungen an. Die Freischaltung des H-Tokens hat einen Wert von rund 19,9 Millionen US-Dollar; die Märkte beobachten mögliche Preisschwankungen durch das erhöhte zirkulierende Angebot.

• Umfragedaten von River zeigen, dass etwa 49,6 Millionen Erwachsene in den USA Bitcoin halten – mehr als die rund 28,8 Millionen, die Gold besitzen. Jüngere Anleger bleiben ein wichtiger Teil der Basis der Bitcoin-Inhaber.

Institutionelle Einblicke · Tägliche Empfehlungen

• Strategen von Goldman Sachs erklärten, angesichts des Leistungsbilanzdefizits der USA, des fiskalischen Finanzierungsdrucks und der verstärkten Interventionen durch Rückkäufe von Staatsanleihen könnte der Dollar zum Hauptkanal werden, über den die Märkte Druck abbauen. Ein schwächerer Dollar stützt auch alternative Vermögenswerte wie Gold und Bitcoin.

• Analysten von Morgan Stanley erklärten, der vorgeschlagene Umfang der Aktionärsrendite von Samsung Electronics sei zwar immer noch beträchtlich, liege aber leicht unter den Markterwartungen. Anleger konzentrierten sich stärker darauf, ob das Unternehmen seine Free-Cashflow-Renditequote erhöhen und klarere Regelungen für Aktienrückkäufe und -einziehungen ankündigen werde.

• Bridgewater-Gründer Ray Dalio sagte, die Risiken der Staatsverschuldung der USA könnten in den kommenden Jahren sichtbarer werden. Portfolios müssten das konzentrierte Engagement gegenüber Schuldtiteln reduzieren und durch nicht schuldenbasierte Vermögenswerte wie Gold und eine kleine Menge Bitcoin diversifizieren.