BTCC-Abendnachrichten-Highlights (4. August)

1. Dow Jones und S&P 500 erreichen neue Rekordschlussstände

Die US-Börsen legten am Dienstag breitflächig zu. Der Dow Jones stieg um 907,47 Punkte auf 54.085,88, der S&P 500 legte um 136,02 Punkte auf 7.736,52 zu und der Nasdaq kletterte um 671,10 Punkte auf 26.584,99. Der Philadelphia Semiconductor Index gewann im Laufe des Handelstages rund 6,6 % und übernahm damit wieder die Führung der US-Marktrallye. Jüngste Geschäftszahlen von Microsoft, Amazon, Palantir und Caterpillar zeigten, dass sich die Investitionen in KI-Lösungen zunehmend auf Cloud-Umsätze, Softwarebestellungen, den Bau von Rechenzentren und die Nachfrage nach elektrischen Geräten ausweiten. Dies dämpfte vorübergehend die Befürchtungen, dass sich KI-Investitionen erst nach längerer Zeit amortisieren könnten.

2. Die Ölpreise fallen um rund 5 %, da Brent unter 80 Dollar sinkt.

Bessent erklärte am Dienstag, die USA und der Iran könnten bereits in den nächsten zwei Tagen eine Einigung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus erzielen, was eine rasche Preisanpassung an den globalen Vermögenswerten zur Folge haben dürfte. Brent-Rohöl fiel um 5,3 % auf 79,36 US-Dollar pro Barrel, WTI gab um 5,7 % auf 75,77 US-Dollar nach. Niedrigere Ölpreise könnten die Energieinflation dämpfen und den Druck auf die Zentralbanken verringern, die Zinsen anzuheben.

3. Palantir verzeichnet einen Kursanstieg von 29,5 % – den größten Tagesgewinn seit über zwei Jahren.

Die Aktien von Palantir stiegen um 29,5 % – der größte Tagesgewinn seit Februar 2024. Das Unternehmen hatte zuvor seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben, da die Nachfrage nach KI-Datenanalysesoftware bei US-amerikanischen Regierungs- und Geschäftskunden weiter wuchs. Die Märkte werteten die Ergebnisse als wichtiges Signal dafür, dass die KI-Anwendungsschicht beginnt, konkrete Umsätze zu generieren, und dass die Investitionen zunehmend von Hardware auf Software-Dienstleistungen ausgeweitet werden.

4. Südkorea behält Beschränkungen für gehebelte ETFs mit Einzelaktien bei

Die südkoreanische Regierung kündigte weitere Maßnahmen zur Reduzierung spekulativer Schwankungen am Aktienmarkt an. Dazu gehört die Begrenzung des Anteils von gehebelten ETFs mit nur einer Aktie auf maximal 20 % des Portfolios eines Privatanlegers. Der Handel mit diesen Produkten ist bereits deutlich zurückgegangen; ihr Anteil am KOSPI-Umsatz sank von 33,4 % am 30. Juli auf 5,4 % am 1. August. Das tägliche Handelsvolumen eines gehebelten ETFs von SK Hynix fiel von 1,3 Billionen Won am vergangenen Freitag auf 560 Milliarden Won am Montag.

5. Mehrere Institutionen äußern sich positiv zu SK Hynix ADRs.

Die American Depositary Receipts (ADRs) von SK Hynix erreichten am Dienstag einen Höchststand von 150,08 US-Dollar. Mehrere Brokerhäuser nahmen die Aktie nach dem US-Börsengang mit positiven Ratings in ihre Beobachtung auf und argumentierten, die Nachfrage nach HBM- und High-End-Speicherchips für KI-Server sei weiterhin hoch. Obwohl südkoreanische Aktien zuletzt einen deutlichen Schuldenabbau verzeichneten, haben sich die institutionellen Erwartungen an den Gewinnzyklus der Speicherindustrie nicht wesentlich abgeschwächt.

6. SpaceX verzeichnet im ersten Quartalsbericht seit dem Börsengang ein Umsatzwachstum von 92 %.

SpaceX konnte seinen Umsatz im zweiten Quartal um rund 92 % steigern – von 4,1 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 7,8 Milliarden US-Dollar – und übertraf damit die Markterwartungen. Die Zahl der Starlink-Abonnements kletterte auf 12 Millionen, wobei das Satelliteninternetgeschäft mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes ausmachte. Auch die Umsätze im Bereich KI wuchsen rasant, doch die hohen Investitionsausgaben im zweiten Quartal erreichten rund 18 Milliarden US-Dollar, was den Aktienkurs nach Börsenschluss um etwa 7,5 % fallen ließ.

7. AMD-Umsatz steigt um 50 %, Aktienkurs fällt nach Börsenschluss dennoch um fast 9 %

AMDs Umsatz im zweiten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 50 % auf 11,54 Milliarden US-Dollar, während sich der Umsatz im Rechenzentrumsbereich auf 6,72 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelte. Das Unternehmen prognostizierte für das dritte Quartal einen Umsatz von rund 13 Milliarden US-Dollar, was über der Markterwartung von 12,52 Milliarden US-Dollar liegt. Dennoch fielen die Aktien nach Börsenschluss um fast 9 %.

8. Die USA erwägen Beschränkungen für die Einfuhr chinesischer Rechenzentrumsausrüstung

Die Trump-Regierung arbeitet an neuen Regeln, die den Import bestimmter in China hergestellter Komponenten der nächsten Generation für Rechenzentren verbieten könnten. Die Maßnahme soll die Sicherheit der KI-Infrastruktur stärken und könnte Server, Stromversorgungssysteme und Kommunikationsausrüstung umfassen. Sollten die Regeln umgesetzt werden, könnten sie die globalen Lieferketten für Rechenzentren grundlegend verändern und die Baukosten für US-Unternehmen erhöhen.

9. SharpLink kauft 18.680 ETH hinzu und erhöht seinen Bestand damit auf fast 500.000 ETH.

SharpLink Gaming hat weitere 18.680 ETH hinzugewonnen und damit seine Ethereum-Reserve auf fast 500.000 Token erhöht. Börsennotierte Unternehmen, die ETH-Reserven aufbauen, schaffen eine neue Quelle institutioneller Nachfrage. Allerdings bleiben ihre Aktienkurse und Nettovermögenswerte stark vom ETH-Preis abhängig, während gleichzeitig die Finanzierungskosten und das Risiko von unterbewerteten Beständen steigen.

10. BitMine hält mehr als 833.000 ETH

BitMine gab Bestände von über 833.000 ETH bekannt, die damals einen Wert von fast 3 Milliarden US-Dollar hatten und damit zu den größten börsennotierten Ethereum-Reserven von Unternehmen zählten. Das Modell der firmeneigenen ETH-Reserven expandiert rasant, doch konzentrierte Bestände könnten bei einer Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen oder einem Kursverfall unter den Nettoinventarwert Druck auf den Schuldenabbau ausüben.

11. Solanas Krypto-Smartphone der zweiten Generation, der Seeker, ist ab sofort erhältlich.

Das Krypto-Smartphone Seeker der zweiten Generation von Solana Mobile ist nach über 150.000 Vorbestellungen offiziell in den Handel gekommen. Das Gerät nutzt weiterhin eine integrierte Wallet, On-Chain-Identität und einen dezentralen App-Store, um den Einstieg in Web3-Anwendungen für ein breiteres Publikum zu erleichtern. Ob die Hardware-Verkäufe zu einer verstärkten On-Chain-Aktivität führen, wird sich aus der tatsächlichen Nutzung und der Stärke des Entwickler-Ökosystems ergeben.

12. Berichten zufolge plant das Weiße Haus, die Diskriminierung von Kryptofirmen durch Banken einzuschränken.

Das Weiße Haus bereitet Berichten zufolge eine Exekutivanordnung vor, die Aufsichtsbehörden anweist, zu untersuchen, ob Banken Konten verweigert oder Dienstleistungen eingestellt haben, weil Kunden im Kryptobereich tätig sind. Sollte diese Anordnung umgesetzt werden, könnte sie den Zugang von Krypto-Unternehmen zu Bankkonten, Zahlungsverkehr und Kreditdienstleistungen verbessern. Banken wären weiterhin verpflichtet, die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche, die Sanktionsprüfung und die Anforderungen an das Risikomanagement einzuhalten.

13. Die Schweizer AMINA Bank führt SUI Trading- und Verwahrungsdienstleistungen ein.

Die in der Schweiz regulierte Kryptobank AMINA bietet ihren Kunden ab sofort den Handel mit SUI-Token sowie Verwahrungsdienstleistungen an und plant, später auch Staking anzubieten. Die direkte Unterstützung des nativen Tokens einer öffentlichen Blockchain durch eine traditionelle Bank könnte den institutionellen Zugang verbessern. Die Nachfrage nach SUI wird jedoch weiterhin von On-Chain-Anwendungen, dem Umfang des Stablecoin-Handels und dem tatsächlichen Transaktionsvolumen abhängen und nicht allein von Verwahrungsdienstleistungen.

14. Arthur Hayes meint, ein Platzen der KI-Blase könnte Bitcoin letztendlich zugutekommen.

Arthur Hayes erklärte, die aktuellen KI-Investitionen ähnelten eher einer kreditgetriebenen Expansion von Rechenzentren und Infrastruktur als einem Wachstum, das ausschließlich durch Unternehmensgewinne getragen werde. Sollte der übermäßige Ausbau schließlich zum Platzen einer Kreditblase führen, könnten die Zentralbanken die Liquiditätsausweitung wieder aufnehmen und damit möglicherweise eine weitere liquiditätsgetriebene Rallye bei Bitcoin und anderen knappen Vermögenswerten auslösen.